Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.53%). Аутсайдером являются акции 3M Company (MMM, -2.02%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-2.4%).

Европейские фондовые индексы выросли, при этом британский индекс FTSE 100 впервые с 1 июня 2015 года преодолел отметку в 7000 пунктов на фоне обвала курса фунта. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник. Рынки потеряли импульс после того, как Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста экономики США до 1,6% с 2,2% в этом году.

Кроме того, как стало сегодня известно, показатель деловой активности в Нью-Йорке сильно вырос по итогам сентября, но при этом остался на территории сокращения. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, подскочил в сентябре до 49,6 пункта по сравнению с 47,5 пункта в августе. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53,2 пункта. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, ухудшился в сентябре до 59,6 пункта с 65,5 пункта в августе.

Стоимости нефти незначительно прибавила, хотя все еще находится у флэтовой линии. Инвесторы оценивали возможность ОПЕК успешно сократить добычу нефти. Котировки нефти получают поддержку в связи с договоренностями Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи до 33 - 32,5 млн баррелей в день. Цены на нефть уже примерно на 9% выше с момента окончания встречи ОПЕК в Алжире. Мнения инвесторов о перспективах сделки картеля сейчас являются основной движущей силой на рынке, говорит Скот Шелтон из ICAP PLC.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.74%). Аутсайдером являются акции 3M Company (MMM, -0.91%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0.4%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 18164.00 +8.00 +0.04%

S&P 500 2151.75 -1.50 -0.07%

Nasdaq 100 4868.25 +2.50 +0.05%

Oil 48.84 +0.03 +0.06%

Gold 1279.40 -33.30 -2.54%

U.S. 10yr 1.65 +0.03

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.94 (+0.27%)

Золото $1292.70 (-1.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2153.50 (+0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 4871.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,735.65 +136.98 +0.83%

Hang Seng 23,689.44 +105.01 +0.45%

Shanghai Closed

FTSE 7,105.12 +121.60 +1.74%

CAC 4,504.71 +51.15 +1.15%

DAX 10,591.78 +80.76 +0.77%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $448.63 за баррель (+0.37%)

Золото торгуется по $1296.90 за унцию (-1.20%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают шансы повышения ставок ФРС в декабре в свете неоднозначных заявлений представителей центробанка и последних макроданных.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер вчера в своем выступлении не исключила возможности повышения ставки в ноябре. Местер сказала, что "экономика США не перегревается, и я думаю, что мы не вышли за пределы кривой". "Я хотела бы видеть постепенное повышение ставки, - заявила она. - Мы хотим добиться устойчивого расширения, поэтому постепенное повышение ставки согласуется с этим". "На мой взгляд, существует убедительные аргументы для постепенного ужесточения, то есть еще для одного шага на этом пути", - сказала она, повторив, что каждая встреча FOMC является "живой", то есть возможно повышение процентной ставки. "Если данные будут соответствовать нашим требованиям, то да, я думаю, это было бы убедительным аргументом в пользу роста ставки в ноябре", - сказала она.

Еще один представитель ФРС Лэкер заявил сегодня, что он видит "веские причины" для того, чтобы ставки находились выше текущего низкого уровня. По его мнению, на сегодня процентные ставки должны быть не ниже 1.5%.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

В фокусе внимания находятся акции компании Alphabet (GOOG), которая, как ожидается, представит коллекцию новых продуктов в Сан-Франциско сегодня в 16:00 GMT. Среди новинок ожидаются два смартфона, которые могут стать конкурентами для iPhone компании Apple (AAPL), а также устройство, являющееся ответом Google на "умную колонку" Echo компании Amazon (AMZN). Акции Alphabet (GOOG) на премаркете повысились на 0.3%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC отмечают, что Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA) одобрило препарат Inflectra компании Pfizer 5 апреля 2016 года. Термин в 180 дней, отводящийся на подачу заявления на коммерческий маркетинг Законом о ценовой конкуренции и инновациях биологических лекарств (BPCI Act), истек 2 октября. Если Pfizer сделал это, то это создает риск для Johnson & Johnson. Однако в RBC верят, что в фармацевтическом сегменте Johnson & Johnson есть много других драйверов для роста, которые способны нивелировать сокращение продаж препарата Remicade, в случае конкуренции Inflectra. В то время как Remicade является крупнейшим продуктом Johnson & Johnson и рост его продаж в США измерялся двузначными числами в течение последних трех кварталов, остальная часть портфеля компании в США также дает хорошие результаты. Даже при отсутствии каких-либо дальнейших сделок M&A (что кажется аналитикам RBC маловероятным), Johnson & Johnson может поддерживать темпы роста выручки на уровне середины диапазона одноразрядных значений до конца десятилетия.

Акции JNJ на премаркете торговались без изменения на уровне $118.81 (0%).

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, при этом британский индекс FTSE 100 впервые с 1 июня 2015 года преодолел отметку в 7000 пунктов на фоне обвала курса фунта.

Фунт продолжает оставаться под давлением из-за заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В воскресенье она сообщила, что ее страна намерена активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из состава ЕС до конца марта 2017 года.

Участники рынка также анализируют последние экономические данные по Британии и еврозоне. Доклад, представленный Markit Economics и CIBS, показал, что строительный сектор Великобритании расширился, что главным образом было вызвано заметным повышением активности в жилищном сегменте. Индекс деловой активности в строительном секторе увеличился до 52,3 пункта с 49,2 пункта в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 49,0 пункта. Индекс поднялся выше отметки 50 пунктов впервые за последние четыре месяца. Тем не менее, темпы роста были ниже, чем в среднем за всю историю исследований (54,6 пункта). "Ряд респондентов отметили, что тревоги, связанные с Брекзитом, отступили среди клиентов, хотя данные опасения оставались одним из факторов продолжающегося снижения коммерческих строительных работ", - заявил Тим Мур, старший экономист IHS Markit.

Между тем, в Евростат сообщили: в августе цены производителей в еврозоне уменьшились на 0,2%. Аналитики ожидали снижение на 0,1%. Среди 28 стран ЕС также было зафиксировано падение на 0,2%. В июле цены выросли по 0,3% в еврозоне и в ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей упал на 2,1% в еврозоне и на 1,6% в ЕС. Изменение показателя для еврозоны совпало с прогнозами. Кроме того, темпы снижения цен в еврозоне замедлились относительно июля, когда был замечен спад на 2,6%. Наибольшее снижение цен по сравнению с июлем отмечалось в Нидерландах (-1,9%), Хорватии (-1,4%), Ирландии (-1,1%) и Венгрии (-1,0%). Цены увеличились только в Латвии (+0,9%), Швеции (+0,4%), и на Кипре (+0,2%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,8 процента. Немецкие рынки, которые вчера были закрыты в связи с национальным праздником, вновь открылись сегодня, в результате чего Deutsche Bank снова оказался в центре внимания.

Акции Deutsche Bank подорожали на 0,6 процента. Напомним, в пятницу котировки упали до рекордного минимума, но затем частично восстановились на фоне ожиданий сделки с американскими властями. Однако, переговоры продолжаются, и никакого согласия еще не достигнуто. Вместе с тем, сегодня эксперты HSBC снизили целевую цену акций Deutsche Bank

Котировки ABB выросли на 0,5 процента, так как компания объявила схему обратного выкупа акций общим объемом $3 млрд. в период с 2017 года по 2019 год.

Стоимость LVMH увеличилась на 2,8 процента после сообщений, что она покупает 80-процентную долю в немецкой компании RIMOWA на 640 млн. евро.

Цена бумаг Vivendi выросла на 2,1 процента, так как эксперты Deutsche Bank повысили целевую цену для акций компании.

На текущий момент

FTSE 100 +113.05 7096.57 +1.62%

DAX +58.13 10569.15 +0.55%

CAC 40 +38.65 4492.21 +0.87%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне. Японский рынок рос на фоне ослабления иены относительно доллара США, пишет MarketWatch.

Рынки Китая были закрыты в связи с праздником -Осенняя Золотая неделя. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Рынки Китая сегодня не работают и будут закрыты в течении недели, в связи с национальными праздниками в стране.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне снижения курса иены, что выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт..

Иена ослабла по отношению к доллару после публикации в США данных по индексу деловой активности в промышленном секторе за сентябрь, которые оказались выше прогнозов. Согласно отчету Института управления поставками, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в сентябре вырос до 51,5 против 49,4 в августе. Экономисты ожидали, что в сентябре индекс составит 50,3. Инвесторы считают, что такая положительная статистика увеличивает шансы на то, что ФРС США примет решение о повышении ключевой ставки до конца.

В начале торгов стоимость акций автоконцернов Toyota Motor и Honda увеличилась на 2%.

Другие экспортеры также привлекли покупки: Акции Panasonic Corp подорожали на 1,6% и Hitachi Ltd на 1,8%.

Рыночная стоимость финансовой корпорации Sumitomo Mitsui Financial Group увеличилась на 1,9%.

Котировки на фондовом рынке Австралии находятся в красной зоне в ожидании результатов заседания РБА, которые будут известны в течении получаса. Ожидается, что центробанк оставит процентные ставки без изменений на уровне 1,5% и представит позитивную оценку экономики.

Nikkei 225 16,744.60 +145.93 +0.88%

S&P/ASX 200 5,473.80 -4.71 -0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,598.67 +148.83 +0.90%

Shanghai Composite 3,005.51 +7.03 +0.23%

S&P/ASX 200 5,478.51 +42.59 +0.78%

FTSE 100 6,983.52 +84.19 +1.22%

CAC 40 4,453.56 +5.30 +0.12%

Xetra DAX 10,511.02 +105.48 +1.01%

S&P 500 2,161.20 -7.07 -0.33%

Dow Jones Industrial Average 18,253.85 -54.30 -0.30%

S&P/TSX Composite 14,689.04 -36.82 -0.25%