Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-09-2016

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.69%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT,+1.62%).

Большинство секторов индекса S&P в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.9%). Лидером является сектор конгломератов (+0.3%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в минусе в четверг после двух дней подряд прибыли на фоне падения акций компании Apple (AAPL) из-за снижения целевой стоимости от Barclays.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло меньше, чем ожидалось на прошлой неделе и осталось на относительно здоровых уровнях, которые могли бы поддержать Федеральную резервную систему, которая планирует повысить процентные ставки в этом году. Первичные обращения на государственные пособия по безработице выросли на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 24 сентября. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Экономисты ожидали, что показатель составит 260 000.

Кроме того, число подписанных контрактов на покупку дома на вторичном рынке США упало в августе до самого низкого уровня с января, предупреждающий знак для экономики в то время, как отрасль пытается увеличить поставки. Национальная ассоциация риелторов сообщила в четверг, что ее индекс ожидания продаж домов, рассчитанный на основании договоров, заключенных в прошлом месяце, сократился на 2,4% до 108,5 после скачка в июле. Показатель был на 0,2% ниже, чем в августе 2015 года.

Вместе с тем, нефтяные фьючерсы подорожали примерно на 1,5%, продолжив ралли предыдущей сессии, которое было вызвано новостями о достижении соглашения странами ОПЕК по ограничению нефтедобычи. Напомним, участники ОПЕК на встрече в Алжире после шестичасовых переговоров заявили о достижении взаимопонимания, но работу по детализации плана сокращения добычи они отложили до ноября. По словам источника, будет создан комитет, который определит, как сильно каждая из стран сократит, добычу и доложит о своем решении на заседании ОПЕК, которое назначено на 30 ноября. Добыча будет ограничена уровнем 32,50 млн. баррелей в сутки против текущих 33,24 млн. баррелей нефти в сутки. Как только будет достигнут новый потолок добычи, ОПЕК обратится с предложением о сотрудничестве к не входящим в картель производителям.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (26 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.52%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -2.23%).

Большинство индексов S&P также в отрицательной зоне. Лидером является сектор основных материалов (+0.3%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-2.0%).

На текущий момент:

Dow 18085.00 -153.00 -0.84%

S&P 500 2147.25 -16.00 -0.74%

Nasdaq 100 4837.75 -30.50 -0.63%

Oil 47.78 +0.73 +1.55%

Gold 1326.40 +2.70 +0.20%

U.S. 10yr 1.56 -0.01

Американская пищевая компания PepsiCo Inc. (PEP) повысила прогноз прибыли на 2016 год после того, как доходы на ключевых зарубежных рынках, таких как Китай, выросли, а бизнес напитков в США набрал обороты в третьем квартале.

Производитель картофельных чипсов Lays и сока Tropicana сообщил в четверг, что теперь ожидает роста скорректированной прибыли на акцию на 10% вместо 9% в этом году. Второй квартал подряд компания снижает затраты, что помогает поднять прибыль.

СЕО компании Индра Нуйи отметила, что мировая экономика остается "беспокойной", но гигант-производитель напитков и закусок выражает "осторожный оптимизм" относительно развивающихся и новых рынков.

Органический доход, исключающий валютное влияние, вырос на 8% в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком за квартал, закончившийся 3 сентября. Рост в Китае и Мексике составил 11%, в то время как в России доходы выросли на 7%, отметил финансовый директор компании Хью Джонстон.

PepsiCo генерирует почти половину своего дохода за рубежом, делая упор на такие продукты, как содовая вода, соки, картофельные чипсы и молочные продукты.

Компания также получила поддержку от результатов Североамериканского подразделение напитков, где объемы выросли на 2% в третьем квартале после нейтральной динамики в первом полугодии. Руководство указало на высокие темпы роста в категории негазированных напитков, в том числе таких брендов, как Naked juice, Pure Leaf tea и Propel. Это компенсировало снижение в категории газированных напитков, в частности, Diet Pepsi, так как потребители избегают искусственных подсластителей.

Валовая операционная маржа PepsiCo расширилась 15-й квартал подряд. Компания находится на пути к достижению $1 миллиарда экономии в этом году в рамках плана по сокращению расходов на $5 млрд за пять лет.

Объемы продаж закусок и напитков выросли на 3% и 2%, соответственно. Органическая выручка прибавила 4,2% после нивелирования влияния слабых иностранных валют и неспокойного венесуэльского бизнеса, который компания списала со своего баланса в прошлом году.

PepsiCo ожидает, что прибыль на акцию вырастет до $4,78 в 2016 году с $4,57 в прошлом году, по сравнению предыдущей оценкой в $4,71. Компания оценивает негативное влияние от закрытия венесуэльского бизнеса в 2% и отрицательное влияние от иностранной валюты в 3%.

Прибыль в третьем квартале выросла почти в четыре раза, до $1,99 млрд с $533 млн за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что результаты в прошлом году были отягощены списанием венесуэльского бизнеса в размере $1,36 млрд. Выручка снизилась на 1,9% до $16,03 млрд с $16,33 млрд годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию в третьем квартале составила $1,40, превысив ожидания Уолл-стрит в $1,32. Доход также оказался примерно на $200 млн выше прогнозов аналитиков.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) котируются по $108,34 (+0,89%)

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, чему способствовало подорожание акций сырьевых компаний на фоне неожиданных итогов встречи ОПЕК. Поддержку рынку также оказывало повышение котировок банковского сектора.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $47.16 (+0.23%)

Золото $1322.00 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2159.25 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.17% до уровня 4859.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 16,693.71 +228.31 +1.39%

Hang Seng 23,739.47 +119.82 +0.51%

Shanghai 2,998.23 +10.38 +0.35%

FTSE 6,920.54 +71.16 +1.04%

CAC 4,467.46 +35.01 +0.79%

DAX 10,489.46 +51.12 +0.49%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.87 за баррель (-0.38%)

Золото торгуется по $1322.10 за унцию (-0.12%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Инвесторы взвешивают вышедшие макроданные, а также заявления представителей ФРС.

Данные Министерства труда показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло меньше, чем ожидалось на прошлой неделе и осталось на относительно здоровых уровнях, которые могли бы поддержать ФРС, которая планирует повысить процентные ставки в этом году. Первичные обращения на государственные пособия по безработице выросли на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 24 сентября. Экономисты ожидали, что показатель составит 260 000.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что в США экономический рост был менее вялым, чем считалось ранее, во втором квартале, так как экспорт вырос более, чем импорт, и предприятия подняли свои инвестиции, дав обнадеживающие признаки для экономических перспектив. Согласно третьей (последней) оценке Министерства торговли, валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 1.4% годовых, по сравнению с темпами 1.1%, о которых оно сообщило в прошлом месяце, и выше ожиданий аналитиков 1.3%.

Президент Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт заявил сегодня, что центральный банк приближается к своим целям максимальной занятости и устойчивой инфляции около 2%, что создает условия в экономике для увеличения стоимости заимствований. Перед этим, президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что политики должны начать повышать ставки, чтобы успеть до резкого усиления инфляции. В фокусе внимания находится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, запланированное на 20:00 GMT.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделки по продаже жилья в США (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Barclays исключили акции Apple (AAPL) из списка "Top Pick"; рейтинг Overweight, целевая стоимость повышена до $115 с $114

Компания McDonald's (MCD) объявила о повышении квартальных дивидендных выплат на $0.05, или на 5.62%, до $0.94 на акцию.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $115.34 (+0.14%).

Аналитики Mizuho присоединились к спекуляциям относительно того, кто может купить Twitter (TWTR), расширив перечень потенциальных покупателей компанией AT&T (T).

По мнению аналитика компании Нейла Доши (Neil Doshi), покупка Twitter имеет смысл для телекоммуникационной компании AT&T (T). Однако, как он считает, что валюации Twitter в моменте таковы, что не улучшат положение ни одного покупателя. Он понизил рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Underperform с целевой стоимость $15.

По мнению аналитика, покупка Twitter лучше всего подходит Salesforce (CRM), Alphabet (GOOG) и AT&T (T), но только в случае Alphabet она (покупка) "имеет смысл со стратегической точки зрения."

Показатели Twitter "значительно ухудшилась" за прошедший год, говорит Доши. Сумма оплата компанией Verizon покупки основных активов Yahoo! (YHOO) подразумевает мультипликатор EV/EBITDA для компании на уровне шесть, тогда как аналогичный показатель Twitter находится на уровне 16. Покупка Microsoft (MSFT) компании LinkedIn (LNKD) соответствует мультипликатору на уровне 20, но, стоит учесть, что LinkedIn растет гораздо быстрее, чем Twitter.

На премаркете акции TWTR снизились до уровня $22.84 (-0.52%), тогда как акции T торговались без изменений на уровне $40.85.

Европейские фондовые индексы растут благодаря предварительному соглашению государств ОПЕК о сокращении добычи нефти, поддержавшему акции сырьевых компаний.

Страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовали снижение добычи нефти с текущих 33,24 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Окончательные, письменно подтвержденные договоренности должны быть достигнуты на официальной встрече картеля 30 ноября в Вене. Тогда же будут приняты решения о квотах на добычу каждой из страны ОПЕК и определены сроки сокращения.

"В целом, мы видим лишь намерение стран ОПЕК согласовать снижение добычи. Деталей, касающихся того, кто будет сокращать производство и в каком объеме, пока нет, и они, вероятно, появятся лишь к концу ноября. Государствам ОПЕК еще предстоит многое сделать, и у них еще достаточно времени, чтобы расстроить соглашение", - отмечают аналитики Accendo Markets Майк ван Дулькен и Генри Крофт.

Инвесторы также оценивали статданные по рынку труда Германии. Безработица в Германии неожиданно увеличилась в сентябре, сообщило Федеральное агентство труда в четверг. Число людей без работы увеличилось на 1000 до 2,68 млн, не оправдав ожидания снижения на 5000. Уровень безработицы не изменился и составил с учетом сезонных колебаний 6,1 процента, это самый низкий уровень с момента объединения Германии. Показатель был в соответствии с ожиданиями.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,8% - до 345,17 пункта.

Цены на нефть взлетели в среду на 5-6%, однако в четверг снижаются.

Акции нефтяных компаний резко дорожают в ходе торгов: стоимость бумаг Royal Dutch Shell подскочила на 5,6%, Total SA - на 5,2%, BP - на 4,5%.

Металлы также дорожают сегодня, что толкает вверх котировки акций горнодобывающих компаний. Бумаги BHP Billiton в Лондоне взлетели в цене на 4,9%, Rio Tinto - на 2,7%, Anglo American - на 4,6%.

Стоимость акций Glencore выросла на 3,6% на информации австралийских СМИ о том, что Genesee & Wyoming Inc. и Macquarie Group Ltd. интересуются покупкой угольных активов Glencore в Австралии.

Котировки бумаг авиакомпаний дешевеют в четверг на ожиданиях роста цен на нефть.

Стоимость бумаг Lufthansa опустилась на 3%, Air France-KLM - на 2,5%, Ryanair - на 2,6%, IAG - на 1,4%, EasyJet - на 1,8%.

Бумаги Capita рухнули на 20%, обеспечив компании худший результат в индексе Stoxx 600. Британская группа понизила прогноз годовой прибыли на 13 процентов, став второй предоставляющей услуги компанией, предупредившей об откладывании клиентами решений после британского референдума о выходе из Евросоюза.

Акции Merlin Entertainments PLC упали на 3,9% после заявления, что ее лондонские аттракционы не выиграют от ослабления фунта.

На текущий момент

FTSE 6926.99 77.61 1.13%

DAX 10519.30 80.96 0.78%

CAC 4486.63 54.18 1.22%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне предварительного соглашению ОПЕК о сокращении добычи нефти. Также индекс энергетических компаний региона демонстрируют самое активное ралли за семь месяцев, прибавив более 4%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне решения Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) ограничить добычу черного золота на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки. Решение ОПЕК было неожиданным и вероятно приведет к стабилизации цен на нефть. Сегодня на Токийской товарной бирже цена фьючерсов на поставку в феврале 2017 года одного килолитра (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти на выросла на 6,01%.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне решения ОПЕК, а также снижениею курса иені по отношению к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.

Мощный рост цен на акции, в ходе торгов, наблюдается среди нефтяных компаний: Акции Inpex подорожали на 6,4%, а Japan Petroleum Exploration - на 7,2%.

Nikkei 225 16,699.18 +233.78 +1.42%

Shanghai Composite 3,003.76 +15.90 +0.53%

S&P/ASX 200 5,464.90 +52.55 +0.97%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,419.20 -264.73 -1.59%

Shanghai Composite 2,988.13 -10.05 -0.34%

S&P/ASX 200 5,412.35 +6.46 +0.12%

FTSE 100 6,849.38 +41.71 +0.61%

CAC 40 4,432.45 +33.77 +0.77%

Xetra DAX 10,438.34 +76.86 +0.74%

S&P 500 2,171.37 +11.44 +0.53%

Dow Jones Industrial Average 18,339.24 +110.94 +0.61%

S&P/TSX Composite 14,731.43 +173.39 +1.19%