Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-09-2016

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +0.38%). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.33%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.1%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, оказавшись под давлением акций кредиторов. Вместе с тем, дальнейшее снижение индексов сдерживалось значительным ростом котировок энергетических компаний, а также ожиданиями первых теледебатов между кандидатами в президенты США.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в понедельник. Инвесторы с тревогой ждут первых президентских дебатов в США, чтобы оценить, как кандидаты планируют формировать экономику и политику.

В то время как гонки за кресло в Белом доме до сих пор не оказывали заметного влияния на рынок, это может измениться после первых дебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.

Всего лишь за шесть недель до дня выборов, некоторые инвесторы заметчают волатильность в определенных секторах, в том числе среди медицинских страховых компаний, производителей лекарств и промышленников.

Как стало сегодня известно, продажи новых домов для одной семьи в США упали меньше, чем ожидалось в августе, хотя цены упали и запасы выросли. Министерство торговли сообщило в понедельник, что продажи новых домов упали на 7,6% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 609 000 единиц в прошлом месяце. Продажи выросли на 20,6 процента по сравнению с прошлым годом. Экономисты прогнозировали, что продажи домов на одну семью, на долю которых приходится примерно 10% всех продаж жилья, упадут до 597 000 единиц в прошлом месяце.

Стоимость нефти значительно подорожала сегодня, так как крупнейшие производители в мире собрались в Алжире, чтобы обсудить пути поддержки рынка. Напомним, сегодня в Алжире стартовал Международный энергетический форум. В кулуарах данного форума члены Организации стран-экспортеров нефти встретятся в неформальной обстановке, чтобы обсудить возможную сделку по ограничению уровня добычи нефти. Иран, который до сих пор наращивает производство, преуменьшает шансы на заключение сделки, хотя несколько других членов группы сказали, что они все еще надеются, что будет достигнуто какое-то соглашение, которое позволит решить проблему глобального избытка нефти.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (25 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0.27%). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS -1.87%).

Все индексы S&P также в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 18044.00 -146.00 -0.80%

S&P 500 2144.00 -14.00 -0.65%

Nasdaq 100 4821.25 -35.25 -0.73%

Oil 46.08 +1.60 +3.60%

Gold 1344.00 +2.30 +0.17%

U.S. 10yr 1.58 -0.04

Nike Inc. (NKE) планирует сообщить фискальные результаты за первый квартал во вторник после закрытия рынка.

Аналитики выражают озабоченность по поводу отчета на фоне растущей конкуренции со стороны Under Armour Inc. (UA) Adidas AG. Тем не менее, многие считают, что доминирующее положение компании Nike на рынке спортивных товаров не изменилось.

Чего следует ожидать от отчета Nike:

Прибыль: Аналитики, опрошенные FactSet ожидают, что прибыль на акцию составит $0,56, по сравнению с $0,67 за тот же период прошлого года. Программная платформа Estimize, которая собирает оценки аналитиков, менеджеров хедж-фондов, ученых и других специалистов, ожидает EPS в размере $0,57 на акцию.

Доход: Аналитики, опрошенные FactSet ожидают роста продаж до $8,88 млрд, по сравнению с $8,41 млрд в прошлом году. Estimize ожидает $8,86 млрд.

Цена акций: акции Nike упали на 12% с начала календарного года, в то время как рост Dow Jones Industrial Average DJIA составляет 5%.

Другие вопросы: Canaccord Genuity обеспокоен по поводу будущих заказов и отсутствия нового популярного продукта, который смог бы гарантировать дальнейший рост, а также замедлением после олимпиады.

Вместе с тем, есть и конкурентные угрозы.

"Силу новых продуктов от Adidas можно увидеть во многих категориях, и это ведет к резкому всплеску популярности бренда", - считают аналитики. "Кроме того, Under Armour продолжает забирать долю компании Nike на баскетбольном рынке, не в последнюю очередь благодаря контракту со звездой NBA Стефеном Карри. В то же время, UA расширяет свою линейку беговой обуви".

О дальнейшем давлении на Nike указывает 12%-15% сокращение цен на баскетбольные кроссовки Lebron James и Durant.

В связи с этим, Canaccord Genuity понизил целевую стоимость Nike с $56 до $52.

Buckingham Research Group считает, что последние запуски продуктов не оказали большого влияния, а продажи и будущие заказы могут быть замедлены во второй половине этого года. Аналитики не ожидают каких-либо сюрпризов от публикации результатов за первый квартал.

На текущий момент акции Nike Inc. (NKE) котируются по $54,37 (-1,41%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $45.33 (+1.91%)

Золото $1344.60 (+0.22%)

По информации WSJ, глава Salesforce.com Inc. Марк Бениофф (Marc Benioff) строил свою компании в условиях конкуренции с Microsoft Corp. и Oracle Corp. в сегменте продаж программного обеспечения для бизнеса. Теперь он взвешивает возможность покупки Twitter Inc., по словам источников, знакомых с вопросом, шаг, который позволит его 17-летней компании выйти в новую сферу с самыми разными вызовами и рисками.

Покупка Twitter может хорошо вписаться в стратегию роста г-на Бениоффа для Salesforce, поскольку принесет огромные базы пользователей соцсети Twitter. Все чаще службы обмена сообщениями, такие как Twitter используются для того чтобы напрямую общаться с компаниями и общественностью об обслуживании клиентов.

Как отмечает WSJ, акции TWTR а пятницу взлетели на 21% после того, как CNBC сообщило о том, что есть несколько покупателей на соцсеть.

По данным Bloomberg, претенденты на покупку могут заплатить за Twitter порядка $16 млрд. Однако, по информации агентства, вTwitter не получали официальных предложений покупки по состоянию на пятницу, и нет никаких гарантий того, покупка произойдет.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $21.92 (-3.09%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2148.00 (-0.47%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.59% до уровня 4827.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 16,544.56 -209.46 -1.25%

Hang Seng 23,317.92 -368.56 -1.56%

Shanghai 2,981.25 -52.65 -1.74%

FTSE 6,828.82 -80.61 -1.17%

CAC 4,411.49 -77.20 -1.72%

DAX 10,427.91 -199.06 -1.87%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.05 за баррель (+1.28%)

Золото торгуется по $1342.00 за унцию (+0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику вслед за европейскими рынками, которые претерпевают в связи падением акций банковского сектора, в то время как инвесторы ожидают первых теледебатов кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, а также заседания ОПЕК, которое пройдет 26-28 сентября.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции Deutsche Bank (DB), которые на премаркете зафиксировали снижение на 6.5%, достигнув минимального значения более чем за 20 лет. По информации CNNMoney, причиной обвала стало сообщение немецкого журнала о том, что правительство Германии не будет вмешиваться в спор с Департаментом юстиции США, который, требует от Deutsche Bank компенсацию в размере $14 млрд. за сомнительные операции по ипотечным кредитам, которые привели к падению рынка недвижимости и кризис 2008 года.

Кроме того, существенно упали (на 4%) на премаркете акции Twitter (TWTR) после пятничного подорожания на 21% на фоне сообщения о возможной покупке Salesforce.com Inc.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг AT&T (T) до Hold с Reduce

Снижение рейтингов:

Аналитики Drexel Hamilton понизили рейтинг Walt Disney (DIS) до Hold с Buy

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг Twitter (TWTR) до Underperform с Perform

Прочее:

Аналитики Cowen повысили целевую стомость акций Amazon (AMZN) $960 с $900; рейтинг Outperform

Аналитики JP Morgan исключили акции NIKE (NKE) из списка "Focus List"

В понедельник акции Deutsche Bank (DB) на премаркете зафиксировали снижение на 6.5%, достигнув минимального значения более чем за 20 лет. По информации CNNMoney, причиной обвала стало сообщение немецкого журнала о том, что правительство Германии не будет вмешиваться в спор с Департаментом юстиции США, который, требует от Deutsche Bank (DB) компенсацию в размере $14 млрд. за сомнительные операции по ипотечным кредитам, которые привели к падению рынка недвижимости и кризису 2008 года.

В немецком правительстве отказались комментировать информацию.

Акции DB на премаркете снизились до уровня $12.00 (-5.88%).

Европейские фондовые рынки начали торги отрицательной динамикой индексов, поскольку снижение акций крупных банков и энергетических компаний оказало давление на биржи региона.

Инвесторы оценивают немецкие данные по бизнес-климату, а также ждут долгожданных президентских дебатов в США.

Согласно данным исследовательского института IFO, опубликованным в понедельник, индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в сентябре 2016 года вырос до 109,5 пункта - максимального уровня с мая 2014 года - по сравнению со 106,3 пункта месяцем ранее.

Сегодня вечером в Университете Хофстра в штате Нью-Йорк пройдут первые дебаты кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 1,5% - до 340,29 пункта.

Акции Deutsche Bank рухнули в цене до рекордного минимума 10,65 евро, к 08:40 GMT снижение их стоимости превышало 5%.

Ранее немецкий журнал Focus сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность предоставления госпомощи Deutsche Bank, от которого американские регуляторы требуют уплаты $14 млрд в рамках урегулирования претензий по делу о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008 года.

В минувшую пятницу рейтинговое агентство Fitch заявило, что ключевыми рисками для банковского сектора Германии являются ультранизкие процентные ставки, оказывающие давление на прибыли банков, а также регулятивное давление и жесткая конкуренция.

При этом в случае с Deutsche Bank агентство отметило еще и проблемы, связанные со значительными судебными расходами.

Акции других европейских банков также падают сегодня. Котировки бумаг Commerzbank, BNP Paribas и Lloyds Banking Group упали соответственно на 4,5%, 4,3% и 3,1%.

Акции нефтекомпаний также дешевеют в ходе торгов на фоне высокой волатильности цен на нефть перед предстоящей встречей нефтедобывающих стран в Алжире.

Стоимость бумаг BP опустилась на 1,6%, Royal Dutch Shell - на 1,6%.

Цены на нефть, подъем которых с утра составлял порядка 1%, резко сократили рост в течение сессии на фоне сомнений экспертов в успехе предстоящих переговоров нефтедобывающих стран.

"Мы скептически оцениваем возможность достижения соглашения на этой неделе", - отмечает старший аналитик IronFX Global Чараламбос Писсурос.

"Конфликт между Саудовской Аравией и Ираном стал причиной провала предыдущих переговоров нефтедобывающих стран в Дохе. Даже если в этот раз участники встречи придут к какому-то соглашению, государствам ОПЕК, судя по последним высказываниям их представителей, придется провести экстренное заседание для обсуждения деталей ограничения добычи, прежде чем будет достигнуто официальное соглашение", - говорит эксперт.

Стоимость бумаг британского ритейлера Tesco опустилась в ходе торгов на 0,9% на информации газеты Telegraph о том, что размер дефицита пенсионного фонда компании увеличился вдвое за последний год - до более 5 млрд фунтов стерлингов ($6,4 млрд), в связи с чем сеть супермаркетов может отложить возобновление выплаты дивидендов.

Акции германской Lanxess подорожали на 7,9%. Германский концерн специальной химии объявил о покупке своего американского конкурента Chemtura Corp., сумма сделки составит порядка 2,4 млрд евро ($2,7 млрд).

На текущий момент

FTSE 6838.24 -71.19 -1.03%

DAX 10479.33 -147.64 -1.39%

CAC 4418.23 -70.46 -1.57%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Как пишет MarketWatch - индексы снижаются на фоне неопределенности трейдеров в отношении ситуации на нефтяном рынке. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как внимание инвесторов обратились от центральных банков к американской политике в преддверии первых президентских дебатов в США.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снижаются на фоне падения, зафиксированного в Нью-Йорке в пятницу. Высокий курс иены к доллару также негативно сказывается на настроениях инвесторов.

Акции Honda Motor Co снизились на 1,6%, а Advantest Corp на 2,7%, на фоне укрепления курса иены.

рыночная стоимость фармкомпании Takeda Pharmaceutical Co увеличилась на 0,6%

Nikkei 225 16,612.57 -141.45 -0.84%

Shanghai Composite 3,016.31 -17.59 -0.58%

S&P/ASX 200 5,418.50 -12.80 -0.24%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,754.02 -53.60 -0.32%

Shanghai Composite 3,033.79 -8.52 -0.28%

S&P/ASX 200 5,431.30 +56.84 +1.06%

FTSE 100 6,909.43 -1.97 -0.03%

CAC 40 4,488.69 -21.13 -0.47%

Xetra DAX 10,626.97 -47.21 -0.44%

S&P 500 2,164.69 -12.49 -0.57%

Dow Jones Industrial Average 18,261.45 -131.01 -0.71%

S&P/TSX Composite 14,697.93 -99.25 -0.67%