Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-09-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +1.35%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0.39%).

Почти все индексы S&P также в плюсе. Лидером является сектор потребительских товаров (+1.1%). Упал только сектор конгломератов (-0.1%).

Европейские фондовые рынки заметно выросли после того, как ФРС воздержалась от повышения процентных ставок и заявила, что нужно больше доказательств улучшения экономической ситуации, прежде чем продолжить ужесточение политики. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, а Nasdaq ударил рекордный внутридневный максимум, на следующий день после того, как ФРС дал коммепо процентным ставкам. ФРС решила оставить процентную ставку в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых. Решение ЦБ совпало с ожиданиями экспертов. Председатель ФРС дала понять, что центральный банк по-прежнему намерен повысить ставку в этом году, но не уточнила сроки такого шага.

Данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, показали, что индекс экономической активности обвалился в августе до -0,55 пункта по сравнению с +0,24 пункта в июле (пересмотрено с +0,27 пункта). Эксперты ожидали, что индекс составит +0,14 пунктов. Напомним, в августе 2015 года индекс был на уровне -0,41 пункта. Четыре из четырех широких категорий, которые составляют этот показатель, снизились с июля.

Кроме того, данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства, показали: с учетом сезонных колебаний цены на жилье в США выросли в июле на 0,5%, что оказалось быстрее, чем повышение на 0,3% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,2%). Кроме того, последний темп роста превысил прогнозы (+0,3%). По сравнению с июлем 2015 года жилье подорожало на 5,8%.

Вместе с тем, индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США опустился на 0,2% в августе, до 124,1 (2010 = 100), после роста на 0,5% в июле, а также повышения на 0,2% в июне. Аналитики прогнозировали, что показатель увеличится на 0,1%.

Цены на нефть продолжают укрепляться, так как в целом слабый доллар США и сокращение американских запасов оказывают поддержку котировкам. Слабый доллар США оказывает поддержку сырью, поскольку деноминированные в американской валюте фьючерсы на нефть становятся дешевле для инвесторов, использующих другую валюту.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +1.23%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0.12%).

Все индексы S&P также в плюсе. Лидером является сектор услуг (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 18333.00 +115.00 +0.63%

S&P 500 2170.75 +14.50 +0.67%

Nasdaq 100 4890.25 +40.25 +0.83%

Oil 46.32 +0.98 +2.16%

Gold 1344.60 +13.20 +0.99%

U.S. 10yr 1.61 -0.06

Часть Facebook (FB) - социальная сеть для обмена фотографиями Instagram, более чем в два раза увеличила свою базу рекламодателей за шесть месяцев.

Теперь Instagram имеет 500 тыс. рекламодателей, по сравнению с 200 тыс. к концу февраля.

Facebook приобрел приложение за $1 млрд в 2012 году, но Instagram не демонстрировал рекламу на глобальном уровне до сентября 2015 года, сообщает Fortune.

Credit Suisse подсчитали, что рекламный бизнес Instagram будет генерировать $ 3,2 млрд выручки для Facebook в 2016 году, отмечает Fortune. Фирма ожидает, что этот бизнес прибавит $5,3 млрд выручки к 2017 году.

Команда TheStreet Ratings оценивает акции Facebook на уровне "Покупать".

Сильные стороны Facebook, такие как ее устойчивый рост выручки, в основном солидная финансовая позиция с разумным уровнем задолженности по большинству показателей, впечатляющие отчеты по прибыли и уверенный рост чистой прибыли перевешивает тот факт, что компания торгуется на завышенном с точки зрения соотношения прибыли к балансовой стоимости уровне.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $130,12 (+0,14%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.64% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.29 (+2.10%)

Золото $1340.60 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2165.50 (+0.43%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.52% до уровня 4875.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 23,759.80 +89.90 +0.38%

Shanghai 3,042.69 +16.81 +0.56%

FTSE 6,929.72 +94.95 +1.39%

CAC 4,515.35 +105.80 +2.40%

DAX 10,671.00 +234.51 +2.25%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.16 за баррель (+1.81%)

Золото торгуется по $1340.20 за унцию (+0.66%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, сигнализируя о продолжении вчерашнего ралли на рынке, вызванного решением Федеральной резервной системы (ФРС) оставить процентные ставки без изменений.

Напомним, ФРС решила оставить процентную ставку в целевом диапазоне 0.25-0.50% годовых. Решение ЦБ совпало с ожиданиями экспертов. Председатель ФРС дала понять, что центральный банк по-прежнему намерен повысить ставку в этом году, но не уточнила сроки такого шага. «Я ожидаю увидеть это, если текущий процесс на рынке труда продолжится, и не будет каких-либо серьезных новых рисков», - отметила она. Кроме того, ФРС сократила прогноз по числу повышений на следующий год до двух (с трех). Йеллен сказала, что разногласия внутри FOMC в основном сводились к срокам повышения ставки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 58.4%

Дополнительную поддержку рынку обеспечили данные по первичным обращениям за пособием по безработице, число которых неожиданно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с середины июля, что является очередным признаком силы рынка труда. Согласно отчету Министерства труда США, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 17 сентября, сократилось на 8 000, до 252 000. Это был самый низкий уровень с середины июля (с 9 по 16 июля), и он лишь немного выше 40-летнего минимума, зафиксированного в апреле. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет на 2 000 до 262 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 81-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда численность рабочей силы была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Goldman присвоили акциям Intl Paper (IP) рейтинг Neutral

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $125 с $120

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $135 с $120

Об этом сообщает ресурс ReCode, ссылаясь на несколько анонимных источников, знакомых с ситуацией. В то же время источники не смогли оценить точные масштабы вреда, так как существует вероятность правительственных расследований и судебных исков, связанных с нарушением, что является общераспространённым и серьезным.

Ранее этим летом, в Yahoo! уже сообщали о том, что расследуют взлом, в результате которого хакеры, как они (нарушители) сами заявляли, получили доступ к 200 млн. учетных записей пользователей компании и продавали их в Интернете. Дела со вторым взлом "так же плохи, как и предыдущим", сказал один источник. "Даже хуже, на самом деле".

В статье также отмечается, что сообщение о несанкционированном доступе к пользовательским данным может осложнить процесс покупки основного бизнеса Yahoo! компанией Verizon (VZ) за $4.8 млрд. Масштаб ответственности может быть большим и принести немыслимые головные боли новым владельцам. Акционеры, вероятно, обеспокоены тем, что это может привести к корректировке в цене сделки. Данная сделка в настоящее время движется к завершению, но компании не могут быть интегрированы, пока сделка не получит одобрение ряда регулирующих органов, а также акционеров Yahoo!.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $44.20 (+0.14%).

Европейские фондовые рынки демонстрируют уверенный прирост после того, как ФРС воздержалась от повышения процентных ставок и заявила, что нужно больше доказательств улучшения экономической ситуации, прежде чем продолжить ужесточение политики.

Напомним, ФРС США решила оставить процентную ставку в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых. Решение ЦБ совпало с ожиданиями экспертов. Председатель ФРС дала понять, что центральный банк по-прежнему намерен повысить ставку в этом году, но не уточнила сроки такого шага. «Я ожидаю увидеть это, если текущий процесс на рынке труда продолжится, и не будет каких-либо серьезных новых рисков», - отметила она. Кроме того, ФРС сократила прогноз по числу повышений на следующий год до двух (с трех). Йеллен сказала, что разногласия внутри FOMC в основном сводились к срокам повышения ставки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 58,4%.

Трейдеры в Европе и Великобритании внимательно следят за изменением процентной ставки в США, так как она является основной движущей силой для мировой экономики и валютных рынков. "Несмотря на то, что решение по денежно-кредитной политике ФРС было расценено как "голубиное", среди чиновников ЦБ были сильные разногасия. Трое из десяти членов FOMC с правом голоса не согласились с последним решением, и призвали к немедленному повышению ставок. В целом, такая ситуация увеличивает вероятность того, что процентная ставка будет пересмотрена уже в декабре", - сказал Хусейн Сайед, главный рыночный стратег FXTM.

Акции горнодобывающих и нефтяных компаний возглавляют повышение, получая поддержку от ослабления доллара после решения ФРС. Росту также способствует позитивная динамика нефтяного рынка на фоне данных о запасах нефти в США. Минэнерго США заявило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 сентября, сократились на 6,2 млн баррелей, до 504,6 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - на 2,25 млн баррелей.

Котировки BHP Billiton PLC выросли на 4,57%, Boliden AB - на 4,34%, а Randgold Resources Ltd. - на 3,65%. Среди нефтяных компаний, акции Eni SpA подорожали на 1,44%, Total SA - на 2,46%, в то время как BP PLC добавили 2,5%.

Стоимость A.P. Moeller-Maersk AS увеличилась на 0,96% после того, как датская компания заявила, что разделяется на две компании - нефтяной блок и блок транспортировки и логистики.

Капитализация Rocket Internet SE подскочила на 9,64%, так как немецкая техническая компания сообщила, что крупнейшие компании в ее портфеле уменьшили их совместные потери в первой половине года.

Акции Ericsson AB подорожали на 1,81% после сообщения СМИ о том, что производитель мобильного телекоммуникационного оборудования планирует закрыть свой последний производственный участок в Швеции и сократить около 3000 рабочих мест.

Стоимость Electricite de France SA упала на 0,74% после того, как вчера поздно вечером сервисная компания понизила свои прогнозы по прибыли.

На текущий момент

FTSE 100 +80.16 6914.93 +1.17%

DAX +206.92 10643.41 +1.98%

CAC 40 +85.42 4494.97 +1.94%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне решения Федеральной резервной системы не менять размер базовой процентной ставки при этом инфляция по-прежнему не дотягивает до целевого уровня 2%, а уровень безработицы остается стабильным и составляет чуть ниже 5%. Также рынок акций АТР поддерживало повышение цен на нефть. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок на Уолл-стрит, после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки в США без изменений но просигнализировала о возможности их повышения до конца года, несмотря на некоторые противоречия среди руководителей центрального банка. Таким образом, можно говорить о том, что ФРС не торопится повышать ставки, при этом инфляция по-прежнему не дотягивает до целевого уровня 2%, а уровень безработицы остается стабильным и составляет чуть ниже 5%.

Рынки Японии сегодня закрыты, в связи с официальным выходным в стране.

Австралийские акции выросли на 0,9 %, в то время как в Южной Корее KOSPI .KS11 снизился на 1%.

Котировки на фондовом рынке Новой Зеландии также растут, после того как Резервный банк Новой Зеландии, по итогам заседания, также оставил процентные ставки без изменения, однако заявил что потребуется дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Shanghai Composite 3,049.41 +23.54 +0.78%

S&P/ASX 200 5,377.80 +38.24 +0.72%

NZX 50 7,319.50 +38.33 +0.53%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,807.62 +315.47 +1.91%

Shanghai Composite 3,025.48 +2.48 +0.08%

S&P/ASX 200 5,339.56 +36.03 +0.68%

FTSE 100 6,834.77 +3.98 +0.06%

CAC 40 4,409.55 +20.95 +0.48%

Xetra DAX 10,436.49 +42.63 +0.41%

S&P 500 2,163.12 +23.36 +1.09%

Dow Jones Industrial Average 18,293.70 +163.74 +0.90%

S&P/TSX Composite 14,710.82 +188.84 +1.30%