Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-09-2016

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.71%). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -0.26%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+1.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.9%).

Европейские фондовые индексы завершили торги с понижением, но при этом сумели восстановится от минимумом сессии. Основную поддержку индексам оказали статданные по США, сигнализирующие об улучшении экономической ситуации в стране.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли впервые раз за три дня во вторник, благодаря росту технологического сектора, но слабость цен на нефть ограничила рост.

Технологический сектор S&P 500 вырос на 0,6% и дал самый большой толчок базовому индексу на фоне роста акций Alphabet (GOOG) и Amazon.com (AMZN).

Кроме того, стало известно, что в США цены на односемейное жилье выросли немного меньше, чем ожидалось на ежегодной основе в июле, при чем по сравнению с прошлым годом прирост был меньше, чем в предыдущем месяце. Составной индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в 20 столичных районах вырос на 5% в июле на годовой основе, отступив от подъема на 5,1% в июне и прогноза увеличения на 5,1%.

Вместе с тем, темпы роста деловой активности в секторе услуг США ускорились в первый раз за три месяца в течение сентября, но оставались относительно скромными. В то же время, рост новых заказов снизился до четырехмесячного минимума, и компании отреагировали на слабый приток новых заказов за счет снижения скорости найма рабочей силы. При этом не было никаких признаков давления инфляционного потенциала в течение месяца, как закупочные, так и отпускные цены выросли более слабых темпами, чем в августе. Ухудшение доверия было также зарегистрировано в последнем опросе. С учетом сезонных колебаний, предварительный индекс деловой активности (PMI) от Markit в секторе услуг вырос до 51,9 в сентябре по сравнению с окончательным значением за предыдущий месяц 51,0. Это ознаменовало самый быстрый ежемесячный рост активности с апреля, хотя само по себе увеличение было относительно скромным.

Стоит также отметить, что Индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в августе, продолжил улучшаться в сентябре. Индекс в настоящее время составляет 104,1 (1985 = 100), по сравнению с 101,8 в августе. Индекс нынешней ситуации вырос с 125,3 до 128,5, а индекс ожиданий повысился с 86,1 в прошлом месяце до 87,8.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (25 из 30). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +1.04%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.87%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является технологический сектор (+0.6%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 18095.00 +81.00 +0.45%

S&P 500 2147.25 +7.50 +0.35%

Nasdaq 100 4848.00 +33.00 +0.69%

Oil 44.36 -1.57 -3.42%

Gold 1329.30 -14.80 -1.10%

U.S. 10yr 1.56 -0.02

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.66 (-2.77%)

Золото $1333.30 (-0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2139.75 (0%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 4817.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 16,683.93 +139.37 +0.84%

Hang Seng 23,571.90 +253.98 +1.09%

Shanghai 2,997.88 +17.45 +0.59%

FTSE 6,782.18 -35.86 -0.53%

CAC 4,375.33 -32.52 -0.74%

DAX 10,297.37 -96.34 -0.93%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.77 за баррель (-2.53%)

Золото торгуется по $1335.80 за унцию (-0.62%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как опасения по поводу здоровья европейских банков оказали давление на настроения инвесторов и "свели не нет" рост, последовавший за результатами первых теледебатов кандидатов в президенты США.

В ходе дебатов соперники предъявили друг другу ряд претензий, которые касались, помимо личных качеств кандидатов, видения в сфере внешней торговли, развития экономики США и внешней политики. По мнению многих участников рынка, Х.Клинтон на дебатах выглядела предпочтительнее. По данным опроса CNN, 62% телезрителей отдали победу в первом раунде именно ей. Кандидату от демократов удалось заставить Дональда Трампа обороняться в ходе большей части дискуссии.

Как стало известно, в США цены на односемейное жилье выросли немного меньше, чем ожидалось на ежегодной основе в июле, при чем по сравнению с прошлым годом прирост был меньше, чем в предыдущем месяце. Составной индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в 20 столичных районах вырос на 5% в июле на годовой основе, отступив от подъема на 5.1% в июне и прогноза увеличения на 5,1%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Отметим лишь, что акции Deutsche Bank (DB) продолжают терять в стоимости (-2.5% на премаркете), так как инвесторы обеспокоены тем, что, возможно, банку нужно будет увеличить капитал, чтобы выплатить США компенсацию за сомнительные операции по ипотечным кредитам, которые привели к падению рынка недвижимости и кризису 2008 года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT), а также выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (15:15 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.56 в расчете на акцию при выручке в $8.865 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $175 с $170

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1000 с $925

Согласно сообщению агентства Bloomberg, Департамент юстиции США оценивает насколько большой уголовный штраф может извлечь из Volkswagen AG за манипуляции с дизельными двигателями, не вытеснив немецкого автопроизводителя из бизнеса, по словам двух источников, знакомых с ходом переговоров.

Правительство и Volkswagen пытаются достичь урегулирования к январю, сообщают источники, до того, как новая администрация США придет в офис и заменит должностные лица, которые будут контролировать процесс.

Как отмечает агентство, пока не ясно, какой диапазон штрафа США рассматривает в уголовном деле против Volkswagen.

Акции VOW3 в моменте снизились до уровня 112.10 евро (-3.53%).

После роста на открытии европейские фондовые индексы снижаются на опасениях за состояние экономики региона и в первую очередь банковского сектора.

В начале торгов главным позитивным фактором для мировых фондовых рынков стали результаты первых теледебатов кандидатов в президенты США.

В ходе дебатов соперники предъявили друг другу ряд претензий, которые касались, помимо личных качеств кандидатов, видения в сфере внешней торговли, развития экономики США и внешней политики.

По мнению многих участников рынка, Х.Клинтон на дебатах выглядела предпочтительнее. По данным опроса CNN, 62% телезрителей отдали победу в первом раунде именно ей. Кандидату от демократов удалось заставить Дональда Трампа обороняться в ходе большей части дискуссии.

Инвесторы также оценивали статданные по еврозоне. В еврозоне рост денежной массы ускорился в августе, и кредитование домашних хозяйств увеличилось в устойчивом темпе, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

Широкая денежная масса M3 выросла на 5,1 процента в годовом исчислении в августе, быстрее, чем рост на 4,9 процента в июле.

Экономисты прогнозировали, что темпы роста ускорятся до 4,9 процента по сравнению с первоначально оцененным подъемом в июле на 4,8 процента.

Аналогичным образом, агрегат M1, который включает наличные деньги в обращении и депозиты овернайт, увеличился на 8,9 процента в августе после роста на 8,4 процента в июле.

Депозиты, размещенные домашними хозяйствами, увеличились на 5,2 процента и депозиты нефинансовых корпораций выросли на 7,1 процента.

Данные показали, что ежегодные темпы роста кредитования частного сектора составили 1,5 процента в августе по сравнению с 1,4 процента в июле.

Кредиты частному сектору увеличились на 1,7 процента в августе, такими же темпами, как и в июле. Кроме того, кредиты домохозяйств росли стабильными темпами 1,8 процента, и кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 1,9 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,6% - до 338,05 пункта.

Энергетический сектор смешался, так как участники рынка готовятся к неофициальному совещанию членов ОПЕК на этой неделе, где должна обсуждаться заморозка добычи.

Французский нефтегазовый гигант Total SA набрал 0,5%, итальянский ENI вырос на 0,6%, в то время как норвежский Statoil опустился на 0,2%.

Финансовый сектор в целом вырос, так как французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale поднялись на 0,3% и 0,4%, в то время как германский Deutsche Bank окреп на 1,6% после обвала более чем на 6% в понедельник на фоне сообщений, что немецкое правительство не станет оказывать государственную помощь банку.

Акции Commerzbank, напротив, понизились на 0,6% на новостях, что кредитор планирует сократить около 9000 рабочих мест в течение ближайших лет.

Акции французский телекоммуникационной группы Orange SA подскочили на 2,1% после того, как аналитики Credit Suisse повысили их рейтинг до «выше рынка».

Бумаги Carnival Plc выросли на 2,5% после того, как компания повысила прогноз прибыли и сообщила о ее увеличении на 17% в последнем квартале.

Акции британской финкомпании Close Brothers выросли в цене на 0,7%. Компания увеличила прибыль за минувший фингод.

Капитализация дистрибьютора строительных материалов Wolseley Plc упала на 4,2%, поскольку компания сообщила о замедлении темпов роста выручки прошлом квартале.

На текущий момент

FTSE 6803.48 -14.56 -0.21%

DAX 10300.42 -93.29 -0.90%

CAC 4381.89 -25.96 -0.59%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне телевизионных дебатов кандидатов в президенты США, которые, по мнению инвесторов, завершились скорее в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, в отсутствии важных макроэкономических данных.

Внимание инвесторов было направлено на первые из трех теледебатов кандидатов в президенты США Хилари Клинтон и Дональда Трампа. После дебатов доллар вырос против иены, так как инвесторы сочли, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон смотрится выигрышнее по сравнению с представителем республиканцев Дональдом Трампом.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением котировок, так как иена значительно укрепилась в последнее время, что невыгодно крупным японским экспортерам. Падение фондовых индексов в Нью-Йорке, зафиксированное в понедельник, также негативно сказалось на настроениях инвесторов.

Nikkei 225 16,490.41 -54.15 -0.33%

Shanghai Composite 2,980.65 +0.2174 +0.01%

S&P/ASX 200 5,391.10 -40.32 -0.74%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,544.56 -209.46 -1.25%

Shanghai Composite 2,981.25 -52.65 -1.74%

S&P/ASX 200 5,431.42 +0.123 0.00%

FTSE 100 6,818.04 -91.39 -1.32%

CAC 40 4,407.85 -80.84 -1.80%

Xetra DAX 10,393.71 -233.26 -2.19%

S&P 500 2,146.10 -18.59 -0.86%

Dow Jones Industrial Average 18,094.83 -166.62 -0.91%

S&P/TSX Composite 14,619.46 -78.47 -0.53%