Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-09-2016

Европейские фондовые индексы отыграли дневные потери и закрылись преимущественно в плюсе, чему способствовало значительное подорожание акций Deutsche Bank, что в свою очередь уменьшило обеспокоенность инвесторов по поводу финансового состояния кредитора.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит продолжили рост в пятницу, так как отскок акций Deutsche Bank (DB) помог поднять финансовый сектор.

Как стало сегодня известно, в США потребительские расходы остались без изменений в августе, но инфляция показала признаки ускорения, дав смешанные сигналы, которые могли бы повлиять на осторожность политиков Федеральной резервной системы в вопросе повышения процентных ставок. Министерство торговли сообщило в пятницу, что потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, не изменились в прошлом месяце с учетом инфляции. Аналитики ожидали, что расходы вырастут на 0,1%.

Вместе с тем, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 2,7 пункта до 54,2 в сентябре с 51,5 в августе, восстановив большую часть потерянных позиций в предыдущем месяце. На основе тренда, отчет MNI Чикаго рисует немного лучшую картину, чем ранее в этом году со средним значением индекса 53,8 в 3 квартале, по сравнению с 52,2 во 2-м квартале и это самый высокий квартальный уровень с 4-го квартала 2014 года.

Стоит также отметить, что окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в сентябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в сентябре индекс потребительских настроений вырос до 91,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за август 89,8 пункта и предварительным значением за сентябрь 89,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 90 пунктов.

Цены на нефть вернулись на позитивную территорию после умеренного снижения ранее сегодня, получив поддержку от ослабления американской валюты. Дальнейшее повышение нефтяных котировок затрудняет фиксация прибыли некоторыми инвесторами после роста цен до одномесячного максимума, которому способствовали новости о соглашении по ограничению добычи нефти. Между тем, эксперты отмечают, что договоренности ОПЕК могут и не привести к результату или вовсе сорваться из-за разногласий между странами.

Все компоненты индекса DOW в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.19%).

Большинство индексов S&P также в положительной зоне. Лидером является финансовый сектор (+1.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 18224.00 +127.00 +0.70%

S&P 500 2161.00 +12.50 +0.58%

Nasdaq 100 4871.00 +26.75 +0.55%

Oil 47.99 +0.16 +0.33%

Gold 1322.60 -3.40 -0.26%

U.S. 10yr 1.59 +0.09

Валюта стала наибольшим негативным фактором на результаты Nike (NKE) в первом квартале финансового года, о которых компания сообщила ранее на этой неделе. В отчете также было сказано, что прибыль компании на формирующихся рынках снизились.

Финансовый директор Nike Энди Кэмпион отметил, что в то время как доход за первый квартал увеличился на 7%, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) снизилась на 19%, "что отражает негативное влияние изменений иностранной валюты на валовую прибыль и инвестиции для создания спроса вокруг Чемпионата Европы по Футболу и Олимпийских игр". Прибыль Nike на формирующихся рынках снизилась на 34% за квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но прибыль в Китае выросла на 12%.

"Мы рады из-за прогресса нашего бизнеса в Китае и, что более важно, мы более уверены чем когда-либо в нашей способности поддерживать устойчивый рост на этой территории", -сказал Тревор Эдвардс, президент Nike. Кроме этого, он очень похвально отозвался о недавнем введении в Apple Watch приложения Nike +.

Вместе с тем, CFO Кэмпион прокомментировал развивающиеся рынки, валюты, построение своего бренда во время Олимпийских игр в Бразилии и дальнейшие перспективы в Китае:

"Олимпийские игры дали нам возможность наладить более глубокие связи с нашими потребителями на развивающихся рынках и, в частности, подогреть интерес к спорту в Бразилии. Питаемые вдохновением от игр, наши развивающиеся рынки показали 11% органического валютного роста. Рост был обусловлен невероятно сильным импульсом продаж спортивной одежды, беговой экипировки и продукции серии Jordan.

Регионом с самыми высокими темпами роста стал SOCO (Южный конус, в том числе Латинская Америка) и Тихоокеанский регион. Мы также очень эффективно управляем спросом и предложением на развивающихся рынках, и это отражено в более низких уровнях запасов по сравнению с предыдущим годом. По отчетным данным, доходы и EBIT в первом квартале по-прежнему сталкиваются с сильным влиянием валюты".

В результате, компания сообщила, что в первом квартале доходы снизились на 2%, а показатель EBIT снизился на 34%. Первый квартал стал еще одним исключительным кварталом для Nike в Большом Китае, с органическим ростом валютной выручки в размере 21%.

"Так как наш фокус остается на долгосрочной перспективе, мы продолжаем ставить приоритеты на стратегические инвестиции. Они включают в себя инвестиции в углубление наших связей с потребителями, фокусировку потребителя на собственные точки реализации и партнеров в розничной торговле, ускорение цифровой коммерции и новые возможности в цепочке поставок. Возможно, самое главное, что мы также вкладывают капитал в нашу команду талантов".

По отчетным данным, доходы за первый квартал в Китае выросли на 15%, а EBIT расширилась на 12%.

"За весь год наши ожидания по доходам остаются в соответствии с предварительным прогнозом", - добавил CFO.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $52,71 (+1,05%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.11 (+0.58%)

Золото $1330.60 (+0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2151.00 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 4846.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,449.84 -243.87 -1.46%

Hang Seng 23,297.15 -442.32 -1.86%

Shanghai 3,005.51 +7.03 +0.23%

FTSE 6,878.06 -41.36 -0.60%

CAC 4,398.01 -45.83 -1.03%

DAX 10,352.53 -53.01 -0.51%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.93 за баррель (+0.21%)

Золото торгуется по $1,330.80 за унцию (+0.36%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы оценивают последствия проблем, с которыми столкнулся европейский банковский сектор в свете ситуации вокруг крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank (DB). К слову, на премаркете акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank (DB) в моменте повышаются на 4.8%, компенсировав потери, зафиксированные после сообщения о том, что профессиональные участники рынка выводят деньги из банка, так как ему грозит штраф со стороны Минюста США.

В фокусе внимания инвесторов также находится американская статистика по личным дохода/расходам потребителей, а также сопутствующая им оценка индекса цен расходов на личное потребление. Согласно отчету Министерства торговли, потребительские расходы в США остались без изменений в августе, но инфляция показала признаки ускорения, дав смешанные сигналы, которые могли бы повлиять на осторожность политиков ФРС в вопросе повышения процентных ставок. По данным отчета, потребительские расходы, на долю которых приходится более 2/3 экономической активности США, не изменились в прошлом месяце с учетом инфляции. Аналитики ожидали, что расходы вырастут на 0.1%. В то же время, личные доходы выросли на 0.2% в августе, в соответствии с ожиданиями. Потребительские цены выросли примерно так же, как ожидалось, с ростом индекса цен за исключением продуктов питания и энергоносителей на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это привело к росту инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей на 1.7% в течение 12 месяцев до августа, выше на десятую долю процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и ближе к целевому показателю инфляции ФРС 2%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что совет директоров компании Alcoa Inc. (AA) одобрил ее разделение на две публичные независимые компании. Согласно сообщению, разделение бизнеса будет завершено до открытия рынка 1 ноября 2016 года. Акции AA на премаркете выросли на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $130 с $120; рейтинг подтвержден на уровне Buy
Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1025
Аналитики KeyBanc Capital Mkts присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Overweight; целевая стоимость $90
Аналитики Guggenheim присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Buy
Аналитики Guggenheim присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Buy
Аналитики Guggenheim присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy

Согласно сообщению, разделение бизнеса будет завершено до открытия рынка 1 ноября 2016 года.

Напомним, сплит (разделение ), о котором компания впервые объявила 28 сентября 2015 года, предполагает разделение ее "upstream"(начальные операций алюминиевого производства) и "downstream" (операции по обработке металла в изделия) направлений на две независимые публичные компании, акции которых буду котироваться на рынке.

Как сообщает компания, название Alcoa и тикер АА на Нью-Йоркской фондовой бирже останется за компанией, занимающейся производством алюминия и добычей. Вторая будет называться Arconic Inc. и символ ее акции на Нью-Йоркской фондовой бирже будет ARNC.

После завершения разделения акционерам Alcoa Inc. будут принадлежать акций обеих компаний.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $10.05 (+0.9%).

Европейские фондовые индексы резко снижаются, так как беспокойство в отношении банковского сектора Европы одолевает рынки, в то время как инвесторы оценивают отчеты по инфляции и рынку труда еврозоны.

Европейский рынок акций не покидает ощущение тревоги из-за проблем крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank после сообщений о том, что профессиональные участники рынка выводят деньги из банка, так как ему грозит штраф со стороны Минюста США.

Бумаги Deutsche Bank в начале сессии упали почти на 9%, впервые опустившись ниже 10 евро, после того как агентство Bloomberg сообщило, что некоторые хедж-фонды решили отказаться от услуг банка по клирингу сделок с деривативами, сигнализируя об опасениях относительно ведения бизнеса с кредитором.

Deutsche в пятницу повторил, что клиенты в целом продолжают его поддерживать.

В фокусе внимания инвесторов были данные по инфляции и уровню безработицы в еврозоне.

Инфляция в еврозоне увеличилась в два раза в сентябре, причем базовая инфляция осталась стабильной, показала в пятницу предварительная оценка Евростата. Инфляция выросла до 0,4 процента с 0,2 процента в августе. Это был четвертый подряд рост цен и совпал с ожиданиями экономистов. Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка «ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, осталась стабильной на уровне 0,8 процента в сентябре. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные цены выросли на 0,7 процента, а цены на энергоносители снизились более медленными темпами 3 процента. В то же время, цены на неэнергетические промышленные товары и цены на услуги выросли на 0,3 процента и 1,2 процента соответственно.

Уровень безработицы в еврозоне остался на уровне пятилетнего минимума четвертый месяц подряд в августе, согласно предварительным данным Евростата, опубликованным в пятницу. С учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 10,1 процента, так же, как в июле. Экономисты прогнозировали уровень безработицы на уровне 10 процентов. Показатель остается на самом низком уровне с июля 2011 года с апреля. Год назад уровень безработицы составил 10,7 процента. Уровень безработицы в 28 странах ЕС был также неизменным в августе, на уровне 8,6 процента, это самый низкий показатель с марта 2009 года. Год назад этот показатель составлял 9,3 процента. В августе насчитывалось 20 973 000 безработных в ЕС28, из которых 16 326 000 были в еврозоне. Число безработных сократилось на 40 000 за месяц в EС28, в то время как этот показатель увеличился на 8 000 в еврозоне. В годовом выражении безработица снизилась на 1,587 млн в EС28 и на 875 000 в еврозоне. Самые низкие показатели безработицы были зафиксированы в Чехии и Германии, а самый высокий уровень безработицы наблюдается в Греции и Испании.

Акции французской AXA SA потеряли 3,1%, а немецкого Allianz упали на 1,6%, так как обе компании продолжают переговоры по поводу сделки с Standard Chartered, которая может позволить страховым компаниям продавать свои продукты в азиатских филиалах банка.

Акции Telefonica снизились на 4,3% после того, как компания отменила запланированный выход на биржу своего подразделения Telxius из-за слабого интереса со стороны инвесторов.

Акции Burberry Group PLC выросли на 0,2% после того, как аналитики RBC повысили целевую цену акций.

Акции Osram выросли на 1,1% после того, как немецкая газета Handelsblatt сообщила, что несколько китайских компаний заинтересованы в приобретении производителя осветительных приборов.

На текущий момент

FTSE 6849.88 -69.54 -1.00%

DAX 10286.96 -118.58 -1.14%

CAC 4382.75 -61.09 -1.37%

о итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались практически в красной зоне, на фоне опасениях, связанных с возможным распространением проблем Deutsche Bank на весь банковский сектор. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, на фоне публикации неоднозначных макроэкономических данных стран региона.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снижаются на фоне опасений вокруг Deutsсhe Bank после того, как Минюст США выдвинул иск на $14 млрд, подозревая финансовое учреждение в нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года.

Также на динамику торгов повлияли многочисленные экономические данные опубликованные сегодня. опубликованные данные. Как стало известно, базовый индекс потребительских цен Японии в августе упал на -0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Данное снижение соответствует прогнозу аналитиков. В июле индекс потребительских цен упал на -0,4%. Также стало известно, что без учета цен на энергию и продукты питания, потребительские цены в августе выросли на 0,2% после роста на 0,3% в июле, что стало самым медленным темпом роста примерно за три года. Потребительские цены в Японии продолжили падать шестой месяц подряд, а это значит, что Банк Японии, вероятно, будет вынужден предпринимать дополнительные меры для достижения инфляции 2%.

Уровень безработицы, публикуемый Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения, в августе вырос на 3,1% против 3,0% в июле, хотя экономисты прогнозировали, что в августе уровень безработицы останется без изменений.

Промышленное производство в Японии в августе выросло на 1,5%, после снижения на -0,4% в июле. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 4,6% после снижения на -4,2% годом ранее. Согласно отчета Министерства экономики Японии, в августе наблюдается рост производства на фоне роста спроса на электронные компоненты в преддверии выхода смартфона iPhone 7. Согласно результатам опроса, проведенного министерством, ожидается рост промпроизводства на 2,2% в сентябре, и рост на 1,2% в октябре.

Котировки в Китае растут, чему, в некоторой степени способствовали данные по индексу активности производственного сектора китайской экономики. Согласно отчета Caixin/Markit Economics, в августе индекс активности производственного сектора составил 50,1 пункта, что совпало с прогнозом экономистов, однако оказалось выше предыдущего значения 50,0.

Nikkei 225 16,468.38 -225.33 -1.35%

Shanghai Composite 3,003.27 +4.78 +0.16%

S&P/ASX 200 5,435.20 -36.06 -0.66%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,693.71 +228.31 +1.39%

Shanghai Composite 2,998.23 +10.38 +0.35%

S&P/ASX 200 5,471.26 +58.91 +1.09%

FTSE 100 6,919.42 +70.04 +1.02%

CAC 40 4,443.84 +11.39 +0.26%

Xetra DAX 10,405.54 -32.80 -0.31%

S&P 500 2,151.13 -20.24 -0.93%

Dow Jones Industrial Average 18,143.45 -195.79 -1.07%

S&P/TSX Composite 14,754.55 +23.12 +0.16%