Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-09-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (11 в минусе, 19 в плюсе). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +3.98%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -4.29%).

Сектора индекса S&P также демонстрируют смешанную динамику. Лидером является сектор основных материалов (+3.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.2%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нулевой отметки в среду на фоне снижения секторов здравоохранения и финансов после того, как Председатель Федеральной резервной системы США Джаннет Йеллен заявила, что центральный банк рассматривает возможность изменения ежегодного стресс-тестирования.

Кроме того, как стало сегодня известно, новые заказы на невоенные капитальные товары в США, кроме воздушных судов, выросли третий месяц подряд в августе, дав позитивный сигнал для перспектив инвестиционного бизнеса. Министерство торговли сообщило в среду, что новые заказы в категории, которая включает в себя товары, такие как моторные транспортные средства и технику, и является внимательно отслеживаемым датчиком для планов бизнес-расходов, увеличились на 0,6% в прошлом месяце.

Экономисты прогнозировали, что эти так называемые базовые заказы на капитальные товары, упадут на 0,2%.

Стоимость нефти отбила потерянные ранее утром позиции. Причиной утреннего снижения стали неоднозначные данные по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщили, что запасы нефти неожиданно уменьшились, даже несмотря на снижение активности в сфере нефтепереработки, но при этом заметно выросли запасы бензина. Согласно отчету, на неделе 17-23 сентября запасы нефти упали на 1,9 млн. баррелей до 502,7 млн баррелей. Эксперты прогнозировали повышение на 3,0 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (17 в минусе, 13 в плюсе). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.18%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1.87%).

Индексы S&P также двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор основных материалов (+1.0%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 18137.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2150.50 -2.25 -0.10%

Nasdaq 100 4857.50 -3.25 -0.07%

Oil 45.82 +1.15 +2.57%

Gold 1323.90 -6.50 -0.49%

U.S. 10yr 1.54 -0.01

Тем не менее, рост будущих заказов компании замедлился, и акции снижаются в ходе регулярной сессии.

Nike Inc. (NKE) сообщил о 8% скачке квартальных продаж во вторник, но замедление будущего спроса на кроссовки и одежду увеличили опасения инвесторов относительно перспектив роста производителя спортивной одежды.

Компания заявила, что мировые будущие заказы, количество товаров, запланированных на поставку в течение следующих шести месяцев, выросли на 5% за период, заканчивающийся в январе 2017 года по сравнению с 9% роста за тот же период прошлого года.

В Североамериканском регионе, который включает в себя львиную долю продаж компании Nike, будущие заказы выросли всего на 1% в первом финансовом квартале, по сравнению с ростом на 14% в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики, как правило, используют мониторинг фьючерсных заказов как способ измерения спроса на продукцию компании Nike.

Финансовый директор Nike Энди Кэмпион заявил во вторник, что компания больше не будет сообщать о фьючерсных заказах во время публикации квартальных результатов. Вместо этого, данный вопрос будет обсуждаться на конференции с аналитиками, сказал он.

"Фьючерсные заказы по-прежнему являются важным и ценным аспектом нашей операционной модели. Тем не менее, отношение между указанными будущими заказами и сообщении о доходах в данном квартале стало менее сопоставимым, поскольку компания продает больше товаров непосредственно потребителям", - сказал г-н Кэмпион.

Этот шаг знаменует собой не только изменение в том, как Nike представляет свои результаты, но и более широкое изменение в розничной торговле. Глядя на быстрый успех домов моды, таких как H&M и Zara, многие производители стремятся вывести продукты на рынок быстрее, и продавать эти продукты непосредственно потребителям, а не через оптовых партнеров.

В день инвестора осенью прошлого года, Nike заявил, что надеется более чем в два раза увеличить свой годовой объем продаж непосредственно потребителям, до $16 млрд к 2020 году.

Nike также сталкивается со все большим давлением со стороны конкурентов, таких как Under Armour Inc. (UA) и Adidas AG на своем внутреннем рынке. Аналитики отмечают, что обе компании забрали долю рынка у Nike в важнейших категориях, таких как баскетбол и повседневная обувь.

Г-н Кэмпион сообщил, что рост продаж в Северной Америке должен опережать рост будущих заказов в регионе на остаток года, так как Nike планирует большую распродажу.

В первом квартале выручка компании Nike составила $9,06 млрд, в то время как североамериканские продажи выросли на 6,1%, до $4,03 млрд. В целом, Nike сообщил о прибыли в размере $1,25 млрд, или $0,73 на акцию, по сравнению с $1,18 млрд, или $0,67 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль на одну акцию составит $0,56.

На текущий момент акции Nike Inc. (NKE) котируются по $53,28 (-3,72%)

Европейские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением, чему способствовало восстановление акций банковского сектора, а также рост котировок энергетических компаний.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $45.17 (+1.12%)

Золото $1326.70 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2155.25 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 4867.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 16,465.40 -218.53 -1.31%

Hang Seng 23,619.65 +47.75 +0.20%

Shanghai 2,988.13 -10.05 -0.34%

FTSE 6,870.50 +62.83 +0.92%

CAC 4,446.61 +47.93 +1.09%

DAX 10,482.90 +121.42 +1.17%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.94 за баррель (+0.63%)

Золото торгуется по $1328.30 за унцию (-0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы ожидают результатов встречи ОПЕК. Тем временем нефть дорожает на сигналах о том, что Саудовская Аравия готова пойти на компромисс с Ираном при подписании соглашения о заморозке добычи.

Отчет Министерства торговли показал, что новые заказы на товары длительного пользования остались без изменений в августе, после увеличения на 3.6% в июле (показатель пересмотрен с 4.4% роста, заявленного в предыдущем отчете). Аналитики прогнозировали падение на 1.4%. В то же время, заказы на товары длительного пользования за исключением оборонной промышленности, упали на 1% в августе после роста на 3% месяцем ранее, а заказы на товары длительного пользования, за исключением транспорта, сократились на 0.4% после увеличения на 1.1%. Результаты обоих последних показателей почти совпали с прогнозами аналитиков. Вместе с тем, в отчете сообщается, что новые заказы в категории, которая включает в себя товары, такие как моторные транспортные средства и технику, и является внимательно отслеживаемым датчиком для планов бизнес-расходов, увеличились на 0.6% в прошлом месяце, зафиксировав положительное изменение третий месяц подряд. Экономисты прогнозировали, что эти так называемые базовые заказы на капитальные товары, упадут на 0.2%. Правительство пересмотрело с понижением свою оценку этих заказов в июле и сообщило о приросте на 0.8% по сравнению с предыдущим отчетным увеличением на 1.5%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность компании Nike (NKE). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.73 в расчете на одну акцию, что на $0.17 превысило средний прогноз аналитиков. Квартальная выручка компании составила $9.061 млрд., что оказалось на 7.7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 2.2% выше, чем предполагал средний прогноз аналитиков. Несмотря на то, что компания объявила превзошедшие ожидания результаты, акции NKE на премаркете снизились на 1.2%. Инвесторов разочаровал тот факт, что будущие заказы на продукцию компании выросли лишь на 5% против ожидаемого увеличения на 7-10%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Джанет Йеллен (14:00 GMT) и Джеймса Булларда (14:10 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS понизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Brean Capital понизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold с Buy

Аналитики Mizuho понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость $15

Аналитики Loop Capital понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sell с Hold

Аналитики Wedbush понизили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость $700

Прочее:

Аналитики Wedbush понизили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $65 с $70

Аналитики Telsey Advisory Group понизили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $67 с $69

Аналитики FBR & Co понизили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $55 с $63

Аналитики Nomura возобновили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне Buy; целевая стоимость $950

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Nike (NKE) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.73 в расчете на одну акцию (против $1.34 в первом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56.

Квартальная выручка компании составила $9.061 млрд. (+7.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.865 млрд.

В Nike также подтвердили прогноз роста выручки в 2017 ФГ на уровне, выражаемом высокими одноразрядными числами.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $54.00 (-2.42%).

Европейские фондовые индексы поднимаются на фоне роста котировок бумаг горнодобывающих и энергетических компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов на 1,1% - до 343,81 пункта, и практически нивелировал снижение с начала месяца.

Вчера индекс Stoxx 600 слабо увеличился благодаря лучшим, чем ожидалось, данным из США. Индекс потребительского доверия в стране в сентябре подскочил до 104,1 пункта, максимального уровня с августа 2007 года с пересмотренных 101,8 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 99,3 пункта.

Мировые рынки акций также окрепли за счет улучшенных настроений, поскольку аналитики посчитали, что Хиллари Клинтон показала себя лучше, чем ее соперник Дональд Трамп во время президентских дебатов в понедельник.

Цены на большинство металлов растут сегодня, благодаря чему капитализация Anglo American Plc и Rio Tinto Group увеличилась более чем на 2%.

Кроме того, нефть дорожает на сигналах о том, что Саудовская Аравия готова пойти на компромисс с Ираном при подписании соглашения о заморозке добычи.

Акции Total SA выросли в цене на 1,2%, BP Plc - на 1,1%.

Котировки акций Deutsche Post повысились на 0,3% на сообщении о том, что германская почтовая служба приобретает британского конкурента UK Mail Group за $316 млн. Цена бумаг UK Mail взлетела на 43%.

Рыночная стоимость Deutsche Bank увеличилась на 2,1%. Испытывающий проблемы с капитализацией банк согласился продать британское страховое подразделение Abbey Life Assurance за $1,2 млрд.

Тем временем стоимость бумаг Royal Bank of Scotland повысилась на 1,2%. Банк согласился выплатить штраф в размере $1,1 млрд для урегулирования претензий, касающихся продажи ипотечных бумаг американским финкомпаниям.

Цена акций туроператора TUI AG увеличилась на 2,5% после того, как компания повысила прогноз роста годовой прибыли с 10% до 12-13%.

Между тем акции Allianz выросли на 1,1% на сообщениях, что немецкий страховщик рассматривает варианты частичной или полной продажи регионального частного банка Oldenburgische Luesbank AG.

Акции Smiths Group выросли на 2,9% после того, как группа сообщила о росте прибыли до вычета налогов на 6,5% за год до конца июля.

На текущий момент

FTSE 6851.62 43.95 0.65%

DAX 10452.22 90.74 0.88%

CAC 4431.87 33.19 0.75%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Акции на Токийской фондовой бирже просели из-за заявлений, указывающих на возможные дальнейшие изменения политики с целью стимулирования роста. На рынок Японии давили секторы страхования, финансов и инвестиций и морского транспорта. Читать далее ..

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, в отсутствии важных макроэкономических данных.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне. Укрепление курса иены является одним из главных факторов, влияющих на настроение инвесторов. Советников главы японского правительства Коити Хамада высказал опасение, что дальнейшее укрепление иены может привести к снижению спроса на японские товары на внешних рынках и также нанесет ущерб туристической отрасли.

На фоне укрепления иены снижаются в цене акции крупнейших автомобильных корпораций Toyota Motor и Mazda Motor снизились на 0,6% и 0,8% соответственно.

Рыночная стоимость Honda Motor Co, Fuji Heavy Industries и Panasonic Corp упала на 2,1%.

Nikkei 225 16,419.20 -264.73 -1.59%

Shanghai Composite 2,991.26 -6.91 -0.23%

S&P/ASX 200 5,407.90 +2.01 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,683.93 +139.37 +0.84%

Shanghai Composite 2,997.88 +17.45 +0.59%

S&P/ASX 200 5,405.89 -25.53 -0.47%

FTSE 100 6,807.67 -10.37 -0.15%

CAC 40 4,398.68 -9.17 -0.21%

Xetra DAX 10,361.48 -32.23 -0.31%

S&P 500 2,159.93 +13.83 +0.64%

Dow Jones Industrial Average 18,228.30 +133.47 +0.74%

S&P/TSX Composite 14,558.04 -61.42 -0.42%