Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.61%). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.33%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.0%).

Основные фондовые индексы США ниже нуля в понедельник несмотря на снижение обеспокоенности инвесторов по поводу финансового состояния крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank (DB). В пятницу агентство Agence France-Presse, ссылаясь на свои источники, сообщило, что банк может быть оштрафован Минюстом США лишь на $5,4 млрд.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в сентября активность в производственном секторе США заметно улучшилась, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил 51,5 пункта против 49,4 пункта в августе. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 50,3 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Вместе с тем, расходы на строительство в США в августе упали второй месяц подряд до самого низкого уровня за последние восемь месяцев. Это было неожиданное падение, движимое слабостью в государственном и частном секторах. Последовательные снижения предполагают, что строительство жилья не может помочь экономическому росту в третьем квартале. Министерство торговли сообщило в понедельник, что расходы на строительство упали на 0,7% в августе и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня $1,142 трлн, это самый низкий показатель с декабря 2015 года. Экономисты ожидали, что рост затрат составит 0,2%.

Цена на нефть незначительно прибавила, в то время как инвесторы оценивали договоренности ОПЕК, которые могут прервать период низких цен на нефть. Покупки со стороны трейдеров и инвестиционных менеджеров получили поддержку ввиду надежд на скоординированное сокращение добычи ОПЕК до 32,5 - 33 млн баррелей в день. Таких договоренностей представители картеля достигли в рамках неформальной встречи в Алжире. Между тем, ряд участников рынка ожидают, что сделку ОПЕК пока нельзя считать заключенной. Риск разочарования в соглашении ОПЕК велик, полагают в Morgan Stanley, и пока неясно, не направлены ли соглашения картеля лишь на поддержание доверия инвесторов в течение дополнительных пары месяцев.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.36%). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.53%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 18145.00 -74.00 -0.41%

S&P 500 2150.75 -9.75 -0.45%

Nasdaq 100 4849.50 -20.75 -0.43%

Oil 48.56 +0.32 +0.66%

Gold 1313.20 -3.90 -0.30%

U.S. 10yr 1.62 +0.01

Акции Великобритании выросли максимально среди западноевропейских рынков, в то время как фондовые индексы региона немного изменились, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пообещала начать процесс выхода из Европейского союза в первом квартале 2017 года. Читать далее

Производителю электрических транспортных средств необходимы наличные деньги для начала производства седана Model 3, который нацелен на массовый рынок.

В воскресенье, Tesla сообщила об увеличении глобальных поставок автомобилей в третьем квартале более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 24,500 авто, включая 15,800 седанов Model S и 8700 спортивных внедорожников Model X. Еще 5500 автомобилей были на пути к клиентам и будут учитываться в продажах в четвертом квартале, говорится в сообщении компании, которая базируется в Пало-Альто, штат Калифорния.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что продажи Tesla не пострадали на фоне ДТП со смертельным исходом во Флориде с участием водителя Tesla Model S, который использовал функцию автопилота автомобиля.

Федеральные регуляторы ведут расследование аварии, которая стала первым известным случаем ДТП со смертельным исходом с участием автопилота, который может взять на себя управление автомобилем в определенных условиях вождения. C тех пор Tesla начала разработку обновлений программного обеспечения для функции, которая рассматривается как важный шаг по направлению к самостоятельному вождению автомобиля. Г-н Маск говорит, что обновления автопилота смогут предотвратить аварию.

Компания сообщила, что ее производство в третьем квартале выросло на 37% по сравнению со вторым кварталом, до 25,185 автомобилей. Tesla также подтвердила свое намерение произвести 50000 автомобилей во второй половине 2016 года, и отметила, что продажи и производство в четвертом квартале будут примерно такими же или чуть-чуть лучше, чем в третьем квартале.

Tesla пытается объединить свою компанию с SolarCity, где Элон Маск является председателем. После слияния, Tesla планирует задействовать долговой рынок или выпустить акции до конца года чтобы собрать деньги для нужд объединенных компаний и профинансировать выпуск нового автомобиля Tesla Model 3. Седан за $35 000, выпуск которого намечен на следующий год, является ставкой г-на Маска на рост, потому что нацелен на массовый рынок.

После того, как Tesla начала принимать заказы на Model 3 в этом году, компания увидела сильный спрос, который даст возможность достичь цели продаж в 500 тыс. авто к 2018 году, на два года раньше, чем ожидалось.

Успех Tesla стимулировал интерес к электрическим транспортным средствам у традиционных производителей автомобилей. General Motors Co. (GM) планирует вывести полностью электрический Chevrolet Bolt позже в этом году.

Перед четвертым кварталом г-н Маск призвал сотрудников ограничить расходы и увеличить продажи. "Третий квартал будет нашим последним шансом, чтобы показать инвесторам, что Tesla может генерировать небольшой положительный денежный поток и прибыль до того, как Model 3 достигнет полного производства, отметил г-н Маск.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $213,33 (+4,56%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $48.46 (+0.46%)

Золото $1316.20 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2155.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.16% до уровня 4862.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,598.67 +148.83 +0.90%

Hang Seng 23,584.43 +287.28 +1.23%

Shanghai Closed

FTSE 6,978.50 +79.17 +1.15%

CAC 4,446.97 -1.29 -0.03%

DAX Closed

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.61 за баррель (+0.77%)

Золото торгуется по $1319.60 за унцию (+0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после существенного роста рынка в пятницу на фоне снижения обеспокоенности инвесторов по поводу финансового состояния крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank (DB). Напомним, в пятницу агентство Agence France-Presse, ссылаясь на свои источники, сообщило, что банк может быть оштрафован Минюстом США лишь на $5.4 млрд.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась. Инвесторы ожидают публикации данных по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США от ISM в 14:00 GMT, с выходом которого рынки начнут готовиться к пятничному отчету по занятости. Ожидается, что индекс снизился до 49.4 пункта в сентябре с 50.3 пункта в августе.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию операционных результатов компании Tesla Motors (TSLA) за третий квартал 2016 года, которые показали, что поставки авто за рассматриваемый период увеличились на 70% кв/кв до 24 500 единиц (15 800 Model S и 8 700 Model X). Как отмечает компания, цифра является консервативной, поскольку учитывает только переданные покупателям автомобили. Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 5 500 находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто не будут учитываться как поставки до четвертого квартала. Производство компании Tesla Motors увеличилось до 25 185 автомобилей в третьем квартале. Это на 37% больше, чем объем, зафиксированный во втором квартале на уровне 18 345 единиц.
В компании также рассчитывают, что в следующем квартале и поставки, и производство будут на уровне или несколько выше, чем в третьем квартале, несмотря на то, что в четвертом квартале, меньше рабочих дней по сравнению с третьем, а также возможные проблемы с доставками транспортных средств в зимних условиях во время праздников. Tesla Motors подтвердила прогноз произвести и поставить около 50 000 автомобилей во второй половине 2016 года. Акции TSLA на премаркете подскочили на 3.5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Buy с Hold

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Buy с Hold

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BMO Capital включили акций Chevron (CVX) в список "US Large Cap Fundamental List"

Аналитики Piper Jaffray подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Overweight; целевая стоимость $151

Компания Tesla Motors сообщила на своем сайте, что в третьем квартале она осуществила поставку порядка 24 500 (15 800 Model S и 8 700 Model X), что на 70% больше, чем в предыдущем квартале. Как отмечает компания, цифра является консервативной, поскольку учитывает только авто переданные покупателям. Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 5 500 находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто не будут учитываться как поставки до четвертого квартала.

Производство компании Tesla Motors увеличилось до 25 185 автомобилей в третьем квартале. Это на 37% больше, чем объем, зафиксированный во втором квартале на уровне 18 345 единиц.

В компании также рассчитывают, что в следующем квартале и поставки, и производство будут на уровне или несколько выше, чем в третьем квартале, несмотря на то, что в четвертом квартале, меньше рабочих дней по сравнению с третьем, а также возможные проблемы с доставками транспортных средств в зимних условиях во время праздников. Компания подтвердила прогноз произвести и поставить около 50 000 автомобилей во второй половине 2016 года.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $211.25 (+3.54%).

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, чему способствует подорожание акций энергетических компаний и финансовых фирм. Поддержку индексам также оказывает статистика по еврозоне и Великобритании.

Окончательные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что деловая активность в сектора производства еврозоны ускорилась в прошлом месяце, подтвердив предварительные оценки. Индекс PMI для производственного сектора вырос до 52,6 пункта по сравнению с 51,7 пункта в предыдущем месяце. Кроме того, в докладе сообщалось, что рост производства, новых заказов, новых экспортных заказов и занятости ускорился в сентябре относительно августа. "Сегодняшние данные по PMI указывают, что производство, которое росло устойчивыми темпами во втором квартале (примерно на 2 процента годовых), получило дополнительный импульс в сентябре", - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист в IHS Markit.

Отдельный отчет от Markit Economics и CIBS показал, что британский производственный сектор расширился в сентябре самыми быстрыми темпами с середины 2014 года, чему способствовал более быстрый рост объемов производства и новых заказов. Как стало известно, индекс производственной активности PMI улучшился в сентябре до 55,4 пункта по сравнению с 53,4 пункта в августе. Последнее значение было самым высоким с июня 2014 года. Эксперты ожидали, что индекс умеренно снизится - до 52,1 пункта. "Отскок в течение последних двух месяцев был ободряюще сильным, и ставит сектор на курс, который обеспечит дополнительный позитивный вклад ВВП в 3-м квартале", - отметил Роб Добсон, старший экономист Markit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,2 процента. Объем торгов акциями сегодня примерно на 15 процентов меньше, чем в среднем за последние 30 дней, так как биржи Германии закрыты в связи с национальным праздником.

Индекс FTSE 100 Британии поднялся более чем на 1,1 процента, что является лучшим результатом среди западноевропейских рынков. Компании-экспортеры воспользовались значительным падением курса фунта после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пообещала начать процесс выхода из состава Европейского Союза до конца марта следующего года.

Капитализация Royal Dutch Shell Plc выросла на 3 процента, получив поддержку от повышения нефтяных котировок.

Акции Henderson Group Plc подорожали на 12 процентов после того, как компания сообщила о слиянии с американской Janus Capital Group Inc. В результате такой сделки будет создана группа с активами более чем на $320 млрд. и общей капитализацией свыше $6 млрд.

Сделка Henderson Group Plc также стимулировала повышение котировок других компаний, управляющих активами - Aberdeen Asset Management Plc, Schroders Plc и Jupiter Fund Management Plc демонстрируют сейчас рост более чем на 2 процента.

Стоимость Temenos Group AG увеличилась на 7,7 процента после того, как швейцарский поставщик финансового программного обеспечения сказал, что один из крупнейших европейских кредитор выбрал одну из его программ для розничной торговли, коммерческих и корпоративных банковских услуг.

Цена бумаг Nordea Bank AB выросла на 3,2 процента, так как крупнейший банк Северных стран сказал, что он ближе к удовлетворению более жестких стандартов регулирования капитала, чем опасался рынок.

На текущий момент

FTSE 100 +80.78 6980.11 +1.17%

DAX Closed

CAC 40 +13.62 4461.88 +0.31%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались практически в зеленой зоне, на фоне того что Deutsche Bank AG все же сможет урегулировать претензии властей США, связанные с ипотечными бумагами, за $5,4 млрд вместо ранее заявленных $14 млрд. Банку удастся снизить штраф до примерно $6 млрд, считает аналитики Morgan Stanley. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок на фондовых рынках США в пятницу.

Рынки Китая будут закрыты в течении недели, связи с национальными праздниками в стране. Напомним, в пятницу Американские фондовые индексы восстановили позиции, утраченные ранее, а фондовые индексы Европы и Азии находились под давлением усиливающихся опасений насчет состояния крупнейшего банка Германии Deutsche Bank. Негативная динамика была вызвана сообщением, что некоторые крупные клиенты Deutsche Bank предприняли шаги по выводу из банка миллиардов долларов на фоне опасений по поводу его стабильности.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе, так как рынки приободрились, ослабив обеспокоенность по поводу Deutsche Bank. Также позитивными для котировок стали опубликованные сегодня японские статданные. Как стало известно, индекс крупных производителей Tankan, публикуемый Банком Японии, и отражающий общие деловые условия для крупных компаний-производителей Японии, во втором квартале составил 6, что совпало со значением в первом квартале, однако оказалось ниже прогноза экономистов 7. Индекс деловой активности в секторе услуг Tankan снизился до 18 с предыдущего значения 19. Индекс деловой активности производственного сектора Японии от Nikkei в сентябре составил 50,4 , что выше предыдущего значения 50,3. Рост показателя наблюдается с июля нынешнего года после семи месяцев снижения.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли в цене на 1,1%, а Sumitomo Mitsui Financial Group на 0,9%

Рыночная стоимость Kawasaki Heavy Industries Ltd снизилась на 10,9%, после того, как компания пересмотрела свой прогноз по операционной прибыли за год до конца марта 2017 года.

Nikkei 225 16,633.37 +183.53 +1.12%

S & P / ASX 200 5,481.50 +45,58 + 0,84%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,449.84 -243.87 -1.46%

Shanghai Composite 3,005.51 +7.03 +0.23%

S&P/ASX 200 5,435.92 -35.34 -0.65%

FTSE 100 6,899.33 -20.09 -0.29%

CAC 40 4,448.26 +4.42 +0.10%

Xetra DAX 10,511.02 +105.48 +1.01%

S&P 500 2,168.27 +17.14 +0.80%

Dow Jones Industrial Average 18,308.15 +164.70 +0.91%

S&P/TSX Composite 14,725.86 -28.69 -0.19%