Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.42%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.08%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+2.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%).

Европейские фондовые индексы снизились, причиной чему стали опасения инвесторов, что Европейский центральный банк движется в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, дальнейшее падение индексов сдержали позитивные корпоративные новости, а также статистика по Великобритании и еврозоне. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли впервые на этой неделе на фоне роста финансового и энергетического секторов.

Как стало сегодня известно, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в сентябре, достигнув уровня 57,1 по сравнению с 51,4 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 53,0. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Вместе с тем, после сообщения о резком увеличении числа новых заказов на промышленные товары в США в прошлом месяце, Министерство торговли США опубликовало доклад в среду, показавший, что производственные заказы неожиданно проявили дальнейший потенциал роста в августе. Так, Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 0,2% в августе после того, как поднялись на 1,4% в июле.

Стоимость нефти выросла после публикации неожиданных данных о снижении запасов в США. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 24 - 30 сентября неожиданно упали, а запасы бензина умеренно выросли. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США, опубликованные в среду. В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти упали на 3 млн баррелей до 499,7 млн баррелей. Это близко к максимумам для данного времени года. Средний прогноз аналитиков предполагал рост запасов на 2,1 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (28 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.54%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.28%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.8%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 18212.00 +120.00 +0.66%

S&P 500 2155.00 +10.25 +0.48%

Nasdaq 100 4884.00 +26.50 +0.55%

Oil 49.81 +1.12 +2.30%

Gold 1265.90 -3.80 -0.30%

U.S. 10yr 1.72 +0.04

Boeing Co. (BA) по-прежнему считает, что может достичь своей цели по продажам в этом году, заявил во вторник Деннис Мюленбург, исполнительный директор аэрокосмической компании.

Из-за замедления продаж широкофюзеляжных самолетов Boeing остался на первой половине пути к достижению своей цели поставить в ​​2016 году 740-745 самолетов.

Компания получила всего 357 новых заказов или 50% от запланированного объема, согласно его последнему обновлению 27 сентября, за исключением 67 отмен. Это значительно ниже чем 499 самолетов (70% от запланированного объема) за аналогичный период прошлого года.

Аналитики настроены более скептически относительно того, что Boeing сможет достичь своей цели в этом году, но г-н Мюленбург сказал, что у бизнеса не будет больших проблем, если некоторые заказы будут перемещены из 2016 года на первую половину 2017 года.

Boeing продолжает работать над рядом инициатив по продажам, хотя г-н Мюленбург сказал, что самолеты заказанные Iran Air не будут поставлены в 2016 году, а, вероятно, придут к заказчику в течение ближайших двух-трех лет.

Стоит отметить, что недавно Boeing и Airbus Group SE получили одобрение со стороны правительства США на поставки самолетов Ирану.

Замедление темпов роста мировой экономики негативно влияет на продажи широкофюзеляжных самолетов, в то время как на небольшие самолеты спрос остается сильным, особенно со стороны лоукост-перевозчиков.

Boeing должен обеспечить заказы на более чем 380 самолетов к концу года чтобы достичь своей цели. Перевозчики из Ближнего Востока и Китая все еще рассматриваются аналитиками как наиболее вероятные заказчиков компании.

Помимо заказа Iran Air, состоящего из более чем 80 самолетов, Boeing Saudia, также известная как Saudi Arabian Airlines, в прошлом месяце заявила об одобрении ее советом директоров покупки еще 28 самолетов Boeing, в том числе 15 медленно продаваемых 777-300ERs.

Оборонное подразделение Boeing на прошлой неделе получило новый импульс, когда правительство США окончательно одобрило запланированную продажу реактивных истребителей в Кувейт и Катар.

Государственная компания Qatar Airways заявила, что проведет совместное мероприятие с Boeing в Вашингтоне в пятницу, и авиакомпания близка к финализированию большого заказа на широкофюзеляжные реактивные самолеты.

В прошлом месяце г-н Мюленбург отметил, что ожидает нейтральной динамики продаж коммерческой авиационной и оборонной техники в следующем году по сравнению с 2016 годом, но денежный поток прогнозируется с ростом.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $133,27 (+0,77%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.69% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $49.69 (+2.05%)

Золото $1274.90 (+0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2150.00 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 4866.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,819.24 +83.59 +0.50%

Hang Seng 23,788.31 +98.87 +0.42%

Shanghai Closed

FTSE 7,050.08 -24.26 -0.34%

CAC 4,488.69 -14.40 -0.32%

DAX 10,588.79 -30.82 -0.29%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.55 за баррель (+1.77%)

Золото торгуется по $1278.00 за унцию (+0.65%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне сокращения потерь на европейском рынке акций и повышения цен на нефть. Инвесторы продолжают оценивать шансы повышения ставок ФРС в декабре в свете последних заявлений представителей центробанка и экономической статистики.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил в среду, что ожидает повышения ставки ФРС в декабре, хотя не исключает каких-либо подвижек уже на ноябрьском заседании. Он отметил, что все будет "отлично" с повышением процентных ставок в США к концу года в случае, если экономика страны продемонстрирует необходимые значения показателей. Эванс подчеркнул, что для дальнейших шагов важно достижение целевого показателя инфляции и снижения уровня безработицы. Он отметил, что сроками повышения процентных ставок "обеспокоен менее", чем выработкой критериев по оценке темпов инфляции для последующего повышения. "Я гораздо меньше беспокоюсь о сроках очередного повышения, чем о пути в ближайшие три года", - сказал Эванс.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в сентябре, не оправдав прогнозы экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 154 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за август на уровне 175 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 168 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 169 тыс.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Twitter (TWTR) получит заявки с предложениями о покупке уже на текущей неделе. Об этом сообщил WSJ со ссылкой на осведомленные источники. Среди претендентов на покупку издание называет Salesforce.com Inc., Google (входит в Alphabet Inc.) и Walt Disney Co., но отмечает, что нет никаких гарантий, что хоть одно предложение будет содержать цену, которая будет достаточно высокой, чтобы склонить Twitter к продаже. Компания может пожелать остаться независимой. Акции TWTR на премаркете выросли на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам (14:00), индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00), а также отчет министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $950 c $800

Аналитики Goldman исключили акции Barrick Gold (ABX) из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List); рейтинг подтвержден на уровне Buy

Согласно сообщению WSJ, компания Twitter, как ожидается, получит заявки с предложениями о покупке уже на текущей неделе. Тем временем, Марк Бениофф (Marc Benioff), глава компании Salesforce.com Inc., готовит кейс для инвесторов, разъясняющий, что его компания должна быть покупателем, сообщают лица, знакомые с ситуацией.

Г-н Бениофф ищет эффектный актив, покупка которого обеспечила бы для Salesforce "Клондайк" данных, а также хороший бренд, по мнению источников. Бениофф, который собственно и начал процесс предоставления заявок на покупку Twitter, рассматривает пионера социальных медиа как "необработанный драгоценный камень" с нереализованным потенциалом в области рекламы, электронной коммерции и других приложений для интенсивной обработки данных, которые, по его мнению, являются важной мощной силой для следующей фазы роста "облачного" обеспечения.

Но дерзкий генеральный директор, который проиграл корпорации Microsoft в ожесточенной битве LinkedIn Corp. этой весной, сталкивается с серьезными препятствиями. Google (входит в Alphabet Inc.) может также предложить свою цену, сообщили источники. Кроме того медиа-гигант Walt Disney Co. рассматривает собственный вариант предложения.

Так как Twitter может стоить свыше $20 млрд., или более трети от рыночной стоимости Salesforce в $49 млрд., покупка кажется более подходящей для Google, рыночная цена материнской компании которой превышает $500 млрд. Disney, тем временем, имеет рыночную капитализацию почти $150 млрд.

Однако, как отмечает WSJ, нет никаких гарантий, что хоть одно предложение будет содержать цену, которая будет достаточно высокой, чтобы склонить Twitter к продаже. Компания может пожелать остаться независимой.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $24.49 (+4.12%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение, причиной чему являются опасения инвесторов, что Европейский центральный банк движется в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, дальнейшее падение индексов сдерживают позитивные корпоративные новости, а также статистика по Великобритании и еврозоне.

Вчера агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных источников в ЦБ, сообщило, что ЕЦБ будет постепенно сворачивать ежемесячную покупку активов на сумму 80 млрд. евро, перед тем как завершить программу количественного смягчения в марте 2017 года. Агентство заявило, что ЕЦБ может начать последовательное снижение объема выкупа активов на 10 млрд. евро ежемесячно.

"Центральный банк может попытаться протестировать рынок и посмотреть, как он реагирует на такого рода новости и при этом уменьшить давление на банковский сектор, - сказал Уильям Хоббс, глава инвестиционного блока Barclays Plc. - Чиновники ЕЦБ, возможно, пришли к осознанию того, что текущая денежно-кредитная политика не помогает банковскому сектору, что может в конечном итоге сделать его контрпродуктивным".

Что касается данных, компания Markit Economics сообщила, что экономика еврозоны теряет обороты, так как перед регионом маячит политическая неопределенность. Окончательный композитный индекс PMI, охватывающий сектор производства и сферу услуг, опустился в сентябре до уровня 52,6 пункта по сравнению с 52,9 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой, однако, оказался на самом низком уровне с января 2015 года. "Замедление темпов роста в регионе частично отражает растущую осторожность среди представителей бизнеса, - говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. - Мы полагаем, что эта тенденция будет сохранятся и в следующем году, так как влияние Брекзита усугубляется неопределенностью в преддверии выборов во Франции и Германии, наряду с продолжающейся политической нестабильностью в Италии и Испании". Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 52,2 пункта с 52,8 пункта в августе. Напомним, предварительно сообщалось о падении показателя до 52,1 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 52,1 пункта.

Отдельный отчет показал, что деловая активность в секторе услуг Великобритании выросла сильнее, чем ожидалось, поставив под сомнение необходимость очередного снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце, чтобы смягчить последствия Брекзита. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг несколько снизился в сентябре - до 52,6 пункта с 52,9 пункта в августе, когда был замечен самый большой месячный прирост за всю 20-летнюю историю исследований. Тем не менее, последнее значение оказалось значительно выше средних прогнозов на уровне 52,0 пункта. В отчете сообщалось, что общая производительность экономики в прошлом месяце была самой высокой с января. Напомним, результаты исследований Markit по активности в производственном секторе и сфере строительства, опубликованные ранее на этой неделе, также оказались лучше, чем ожидалось.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,9 процента. Датчик акций бакнов, который в этом году является главным аутсайдером на фоне опасений, что более низкие процентные ставки сократят прибыли, опустился менее чем на 0,1 процента.

Капитализация немецкого банка Deutsche Bank AG, который потерял почти 50 процентов своей стоимости в этом году, растет пятый день подряд, что является самой длительной серией за восемь недель. Акции подорожали на 0,2 процента, что связано с постепенным снижением опасений по поводу того, что банку, возможно, потребуется увеличить размер капитала.

Стоимость SFR Group упала на 4,2 процента, так как Altice NV отказалась от своего предложения о покупке остальной части телекоммуникационного подразделения после того, как финансовый регулятор Франции высказался против такого шага.

Акции Tesco Plc подскочили на 9,9 процента после сообщения, что в первом полугодии прибыль превзошла ожидания аналитиков. Также компания заявила, что увеличит инвестиции, чтобы способствовать росту прибыльности в течение трех следующих лет.

Цена бумаг Delta Lloyd NV выросла на 28 процентов после того, как NN Group предложила купить компанию за 2,4 млрд. евро, чтобы увеличить охват в пенсионном и страховом секторах.

На текущий момент

FTSE 100 -30.14 7044.20 -0.43%

DAX -64.05 10555.56 -0.60%

CAC 40 -28.05 4475.04 -0.62%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Трейдеры опасаются, что Федеральная резервная система США может вскоре поднять базовую процентную ставку. Сильные статданные из США могут говорить о стабильном состоянии американской экономики и повысить шансы на скорый подъем ставки в США. Инвесторы оценивают вероятность повышения стоимости заимствования в ноябре в 21%, в декабре - в 61%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, и будет оставаться в узком диапазоне в течение недели, так как инвесторы осторожны перед выпуском данных по занятости в США в пятницу.

Рынки Китая сегодня не работают и будут закрыты до конца недели, в связи с национальными праздниками в стране.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне на фоне ослабления курса иены. Иена ослабла против евро на фоне покупок евро ввиду разговоров о том, что ЕЦБ может сократить покупки активов. На фоне доллара США японская валюта ослабла из-за роста ожиданий относительно повышения учетной ставки в США до конца года.

На фоне ослабления иены дорожают акции главных экспортеров Японии: Рыночная стоимость автомобильных компаний Toyota Motor и Nissan Motor увеличилась на 1.0% и 1.2% соответственно. Акции Mazda Motor подорожали на 2,4%.

Акции Hitachi Ltd подскочили после того, как стало известно о планах продажи Hitachi Koki Co и части Hitachi Kokusai Electric на общую сумму более чем 100 миллиардов иен. Акции Hitachi выросли на 4,7%, Hitachi Коки Co выросли на 9,7% и Hitachi Kokusai Electric Inc выросли на 3,0%.

Nikkei 225 16,830.22 +94.57 +0.57%

S&P/ASX 200 5,459.20 -24.80

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,735.65 +136.98 +0.83%

S&P/ASX 200 5,484.00 +5.49 +0.10%

FTSE 100 7,074.34 +90.82 +1.30%

CAC 40 4,503.09 +49.53 +1.11%

Xetra DAX 10,619.61 +108.59 +1.03%

S&P 500 2,150.49 -10.71 -0.50%

Dow Jones Industrial Average 18,168.45 -85.40 -0.47%

S&P/TSX Composite 14,521.01 -168.03 -1.14%