Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-09-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции 3M Company (MMM, +1.07%). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.35%).

Большинство секторов индекса S&P также в плюсе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+1.1%). Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.1%).

Европейские фондовые индексы выросли после того, как на прошлой неделе зафиксировали максимальный недельный спад за три месяца. Поддержку индексам оказал рост акций горнодобывающих и энергетических компаний в ответ на позитивную динамику нефтяного рынка. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля в понедельник, за день до обсуждения процентных ставок ФРС.

Центральный банк, как ожидается, оставит ставки без изменений на двухдневной встрече, но инвесторы будут оценивать выступление председателя Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен в среду и искать подсказки о сроках следующего повышения ставки.

Вышедшие на прошлой неделе слабые макроэкономические данные укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС не станет ужесточать денежно-кредитную политику на заседании, запланированном на вторник и среду. В то же время стоит отметить, что сопроводительное заявление регулятора может оказаться достаточно «ястребиным», что повысит шансы ужесточения на следующем расширенном заседании, намеченном на декабрь. Также могут быть несколько улучшены экономические прогнозы, чему способствует ослабление опасений, связанных с "Brexit".

Кроме того, как показали данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, показатель доверия строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи увеличился в сентябре на 6 пунктов, до 65 пунктов (самое высокое значение с октября 2015 года). Показатель за август был пересмотрен в сторону понижения - до 59 пунктов с 60 пунктов. Эксперты ожидали, что индекс составит до 60 пунктов. Напомним, значение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Цены на нефть отмечают подъем после того, как в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ОПЕК и не входящие в нее экспортеры «близки» к достижению соглашению по стабилизации нефтяного рынка и что он нацелен на то, чтобы о соглашении было объявлено уже в этом месяце.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции 3M Company (MMM, +1.02%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.24%).

Все индексы S&P также в плюсе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.8%).

На текущий момент:

Oil 44.04 +0.42 +0.96%

Gold 1317.10 +6.90 +0.53%

Dow 18054.00 +1.00 +0.01%

S&P 500 2133.75 +1.25 +0.06%

Nasdaq 100 4797.75 -16.50 -0.34%

U.S. 10yr 1.69 -0.01

Рейтинг акций одной из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире промышленного гиганта Caterpillar (CAT) был сокращен до "вместе с рынком" с "покупать" фирмой OTR Global в понедельник утром.

Фирма заявила, что в третьем квартале глобальные новые заказы на тяжелое оборудование упали на 8-11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фоне слабости в Северной Америке.

В OTR отметили, что Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) готовы использовать подержанное оборудование на фоне того, что арендованные машины возвращаются в Caterpillar Financial, и в преддверии дальнейшего подорожания цен на новое оборудование.

Перенасыщение на рынке тяжелого оборудования давит на производителей машин, таких как Caterpillar, сообщает Wall Street Journal. Подержанная техника заполняет рынок, и производители оборудования сталкиваются с снижающимся спросом.

Во всем мире также наблюдается резкое падение стоимости сырья, для добычи которого используется техника Caterpillar, от угля до кукурузы.

Вместо того, чтобы покупать новый бульдозер или экскаватор, многие строительные компании и потребители оборудования арендуют или подписывают долгосрочные договоры лизинга, чтобы увеличить их парк техники или заменить старое оборудование, отметили в WSJ.

Команда TheStreet Ratings присвоила рейтинг "покупать" акциям компании.

Сильные стороны компании можно увидеть в различных областях, таких, как хороший денежный поток от операций, рост прибыли и высокая производительность цены акций.

В TheStreet считают, что сильные стороны перевешивают тот факт, что компания имеет несколько слабый рост прибыли на акцию.

На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $82,02 (-0,04%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.70% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.37 (+0.79%)

Золото $1318.30 (+0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2141.25 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 4829.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 23,550.45 +214.86 +0.92%

Shanghai 3,026.61 +23.77 +0.79%

FTSE 6,800.86 +90.58 +1.35%

CAC 4,390.87 +58.42 +1.35%

DAX 10,360.47 +84.30 +0.82%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.62 за баррель (+1.37%)

Золото торгуется по $1317.60 за унцию (+0.56%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, сигнализируя об оптимистичном старте торгов после падения рынков в пятницу, на фоне роста цен на нефть и спекуляций, что ФРС по итогам своего заседания на этой неделе сохранит процентные ставки без изменений.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Вышедшие на прошлой неделе слабые макроэкономические данные укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС не станет ужесточать денежно-кредитную политику на заседании, запланированном на вторник и среду. В то же время стоит отметить, что сопроводительное заявление регулятора может оказаться достаточно «ястребиным», что повысит шансы ужесточения на следующем расширенном заседании, намеченном на декабрь. Также могут быть несколько улучшены экономические прогнозы, чему способствует ослабление опасений, связанных с "Brexit". На текущий момент динамика фьючерсов на федеральные фонды указывает на 12% вероятность повышения ставок на этой неделе и 45,2% вероятность повышения ставки в декабре

Цены на нефть уверенно растут после новостей из Ливии, а также заявлений президента Венесуэлы о скором заключении соглашения о замораживании добычи. Ливия, вопреки прежним заявлениям, из-за продолжающихся столкновений между сторонниками и противниками центральных властей пока не может начать загрузку танкеров в порте Рас-Лануф. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны-производители нефти близки к соглашению о замораживании добычи и могут объявить о нем в сентябре. Венесуэла, экономика которой особенно сильно пострадала из-за обвала цен на нефть, является одним из наиболее активных сторонников такого соглашения. Как известно, страны ОПЕК планируют провести неофициальное совещание в кулуарах XV международного энергетического форума в Алжире, который пройдет с 26 по 28 сентября.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Акции Freeport-McMoRan (FCX) на премаркете подскочили на 1.7% на фоне отскока цен на сырьевые товары.

После начала торгов ожидается публикация данных по индексу состояния рынка жилья от NAHB (в 14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций General Motors (GM) до Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $37 с $29

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $42 с $38

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне. Как пишет газета The Wall Street Journal- трейдеры регулируют позиции в ожидании заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии. Напомним, что их заседания пройдут 20-21 сентября. Трейдеры обеспокоены возможностью сокращения объемов стимулирования японским ЦБ, с учетом недавних сигналов о том, что такой вариант рассматривается. Однако Банк Японии, который уже неоднократно удивлял рынки, может объявить и о новых активных стимулирующих мерах на этой неделе. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне перед заседаниями центральных банков в Соединенных Штатах и ​​Японии на этой неделе, в то время как цены на нефть выросли на разговорах о сделке ОПЕК. В воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции заявил, - "Сегодня я могу сказать, что мы близки к соглашению между странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Мы надеемся, что в этом месяце мы сможем объявить о соглашении, чтобы стабилизировать рынок, а также повысить и стабилизировать цены на нефть".

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с национальным праздником в стране

Shanghai Composite 3,021.02 +18.17 +0.61%

S&P/ASX 200 5,298.30 +1.60 +0.03%

NZX 50 7,263.16 +12.65 +0.17%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,519.29 +114.28 +0.70%

Shanghai Composite 3,002.67 -20.84 -0.69%

S&P/ASX 200 5,296.70 +56.84 +1.08%

FTSE 100 6,710.28 -20.02 -0.30%

CAC 40 4,332.45 -40.77 -0.93%

Xetra DAX 10,276.17 -155.03 -1.49%

S&P 500 2,139.16 -8.10 -0.38%

Dow Jones Industrial Average 18,123.80 -88.68 -0.49%

S&P/TSX Composite 14,450.69 -52.98 -0.37%