Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-09-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, причиной чему было падение акций банковского сектора и энергетических компаний. Инвесторы также сохраняли осторожность в преддверии заседания ФРС США.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит рядом с сессионных минимумов в пятницу на фоне падения акций компании Oracle (ORCL), которое привело к снижению технологическего сектора. В фокусе внимания инвесторов также акции Deutsche Bank (DB), которые на премаркете обвалились на 9%, на фоне сообщения, что Министерство юстиции США потребовало от немецкого Deutsche Bank выплатить $14 млрд. в качестве урегулирования по делу о махинациях с ипотечными кредитами в период с 2005 по 2007 годы.

Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в сентябре американские потребители чувствовали себя на том же уровне в отношении экономики, как и в прошлом месяце. Согласно данным, в сентябре индекс потребительских настроений остался на уровне 89,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 90,8 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Цены на нефть упали до многонедельных минимумов, так как повышение иранского экспорта и возобновление поставок нефти из Ливии и Нигерии усилило опасения инвесторов, что глобальное перенасыщение будет сохраняться. Стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent и WTI снизилась на 9-10% в течение одной недели, что подчеркивая волатильность на рынке нефти. "Мы видели много понижательный новостей на этой неделе. Слабые фундаментальные факторы оказывают давление на рынок", - сказал Франк Клумпп, нефтяной аналитик LBBW.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +2.27%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.88%).

Почти все индексы S&P также в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+0.4%). Больше всего упал финансовый сектор (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 18047.00 -68.00 -0.38%

S&P 500 2128.75 -9.25 -0.43%

Nasdaq 100 4804.50 -9.25 -0.19%

Oil 43.87 -0.65 -1.46%

Gold 1312.60 -5.40 -0.41%

U.S. 10yr 1.70 -0.01

Американская компания FedEx Corporation (FDX), предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, планирует опубликовать квартальный отчет за первый квартал 2017 финансового года 20 сентября после закрытия рынка.

В четвертом квартале 2016 года FedEx сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах. Тем не менее, в этот раз ожидается, что прибыль снизится на фоне высоких затрат. Исследовательская компания Zacks считает, что прибыль на акцию FedEx останется на уровне аналогичного периода прошлого года.

FedEx сделала приятные сюрпризы по прибыли в трех из последних четырех кварталах, со средним приростом 2,73%. Отметим, что прогноз FedEx на 2017 фискальный год не включает в себя эффект от приобретения TNT Express, завершенного в мае этого года. Ожидается, что обновленная информация о процессе интеграции TNT будет озвучена на конференции по прибыли в течение первого квартала 2017 фискального года.

Хотя приобретение компании должно благоприятно повлиять на результаты FedEx в долгосрочной перспективе, расходы, связанные с приобретением, вероятно, повредят фискальным результатам компании в первом квартале. Фокус инвесторов будет также на результативности грузового подразделения компании. Результаты деятельности этого подразделения пострадали от повышения заработной платы работникам и расходов, связанных с вознаграждением сотрудников в последнем отчетном квартале. Снижение показателей сегмента может негативно повлиять на динамику акций FDX.

Подробный комментарий о влиянии Brexit на компанию также ожидается на телефонной конференции. Кроме того, конкурент Fedex, американская компания United Parcel Service, Inc. (UPS) недавно объявила о своем решении повысить тарифы на услуги, и FedEx, как ожидается, последуют этому примеру.

Тем не менее, объявление FedEx об увеличении ежеквартальной выплаты дивидендов в июне этого года не может не радовать инвесторов. Увеличение дивидендов и выкуп акций также ожидается в течение первого квартала финансового года.

На текущий момент акции Cisco (CSCO) котируются по $158,62 (-0,91%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.68% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $42.80 (-2.53%)

Золото $1311.30 (-0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2133.75 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 4807.00.

Внешний фон нейтральный. Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками. Индекс Токийской фондовой биржи зафиксировал рост. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,519.29 +114.28 +0.70%

Hang Seng Closed

Shanghai Closed

FTSE 6,713.84 -16.46 -0.24%

CAC 4,339.82 -33.40 -0.76%

DAX 10,316.55 -114.65 -1.10%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.12 за баррель (-1.80%)

Золото торгуется по $1313.90 за унцию (-0.31%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы пребывают в ожидании предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, в то время как выходящие макроэкономические данные указывают на неоднозначную ситуацию в крупнейшей в мире экономики.

Отчет Департамента труда показал, что потребительские цены в США выросли больше, чем ожидалось в августе, так как рост арендной платы и расходов на здравоохранение компенсировали падение цен на бензин, указывая на устойчивое наращивание инфляции. Согласно данным отчета, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в прошлом месяце после того, как не изменился в июле. За 12 месяцев по август, индекс потребительских цен увеличился на 1.1% после роста на 0.8% в июле.Экономисты прогнозировали, что ИПЦ вырастет на 0.1% в прошлом месяце и на 1% по сравнению с прошлым годом. В то же время так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0.3% в прошлом месяце, наибольший рост с февраля, после роста на 0.1% в июле. Основной индекс потребительских цен вырос на 2.3% в течение 12 месяцев до августа после роста на 2.2% в июле. Всплеск инфляции в прошлом месяце, вероятно, будет положительно воспринят представителями ФРС, когда они встретятся в следующий вторник и среду для обсуждения денежно-кредитной политики.

На фоне разочаровывающих экономических отчетов за август, в том числе слабых розничных продаж и промышленного производства, а также замедления темпов роста числа рабочих мест, центральный банк США, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений. ФРС имеет целевой уровень инфляции в 2% и отслеживает меру инфляции, которая оставалась на уровне 1.6% с марта. Представитель ФРС Лаэль Брейнард заявила в понедельник, что она хотела бы увидеть более сильные потребительские расходы и признаки растущей инфляции, прежде чем повышать ставки.

В фокусе внимания инвесторов акции Deutsche Bank (DB), которые на премаркете обвалились на 9%, на фоне сообщения, что Министерство юстиции США потребовало от немецкого Deutsche Bank выплатить $14 млрд. в качестве урегулирования по делу о махинациях с ипотечными кредитами в период с 2005 по 2007 годы.

Также стоит отметить новость о том, что прокуратура Нью-Йорка изучает практику бухгалтерского учета компании Exxon Mobil Corp. (XOM), которая не провела ни одного списания стоимости активов в течение двух лет коллапса нефтяных цен. В ответ на критику ее бухгалтерской практики компания заявляет, что она является чрезвычайно консервативной в вопросе учета стоимости новых потенциальных месторождений и скважин. Это позволяет снизить убытки от списаний, если активы впоследствии стоят меньше, чем изначально ожидалось, говорят в Exxon. Акции XOM на премаркете снизились более, чем на 1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Coca-Cola (KO) рейтинг Neutral; целевая стоимость $44

Аналитики Credit Suisse возобновили/повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) на уровне/до Outperform

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1000 с $840

Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $120

Как сообщает WSJ, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман (Eric Schneiderman) расследует, почему в Exxon Mobil Corp. не проводились списания стоимости активов в течение двух лет коллапса нефтяных цен.

Офис г-на Шнейдермана, который ранее проверял ExxonMobil по подозрению в фальсификации исследований о глобальных климатических изменениях и как они могут повлиять на бизнес компании в будущем, также изучает практику учета компании, сообщили WSJ источники, знакомые с ситуацией.

Представитель Exxon отказалась от комментариев по поводу расследования генеральным прокурором, но заявил, что компания соблюдает все законодательные нормы и требования.

С 2014 года производители нефти по всему миру были вынуждены признать, что скважины, которые они планируют пробурить в будущем, стоят на $200 млрд. меньше, чем они изначально оценивали, согласно информации консалтинговой компании Rystad Energy.

Exxon оказалась единственным крупным производителем нефти, который не проводил никаких списаний, что привело некоторых аналитиков к вопросу о бухгалтерской практике компании.

В ответ на критику компания заявляет, что она является чрезвычайно консервативной в вопросе учета стоимости новых потенциальных месторождений и скважин. Это снижает убытки от списаний, если активы впоследствии будут стоять меньше, чем ожидалось, говорят в Exxon.

Способность компании Exxon избегать списания, а соответственно и потенциальные убытки, был одним из факторов, которые помогли компании превзойти конкурентов с момента, когда цены начали падать в середине 2014 года. Акции Exxon упали примерно в два раза меньше, чем в среднем в компаний-аналогов - Chevron Corp., Royal Dutch Shell PLC, Total SA и BP PLC. С 2014 года эти компании признали обесценение активов и списания в общем объеме свыше $50 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $83.90 (-1.39%).

Фондовые индексы Западной Европы преимущественно падают, завершая в минусе вторую неделю, находясь под давлением потерь в финансовом секторе, в то время как инвесторы сохраняют осторожность накануне заседания по определению монетарной политики Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Спад на фондовых рынках Европы эксперты объясняют сомнениями в том, что у Европейского центрального банка в запасе остались реальные инструменты для поддержки экономики еврозоны. Кроме того, на минувшей неделе глава центробанка Марио Драги отметил, что в данный момент необходимости в дополнительных стимулах нет, что также разочаровало инвесторов.

Ожидания предстоящего повышения процентных ставок США сократились после того, как Министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, больше прогнозируемого снижения на 0,1%. Снижение стало первым за пять месяцев.

Между тем Министерство труда заявило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, указывая на улучшение ситуации на рынке труда.

Министерство труда также сообщило, что индекс цен производителей в США остался прежним в августе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе торгов на 0,3% - до 339,38 пункта. С начала недели индикатор упал на 1,6%.

Акции крупнейшего банка Германии Deutsche Bank рухнули в цене на 6,9%. Банк подтвердил, что Минфин США в ходе переговоров настаивал на выплате в размере $14 млрд для урегулирования претензий по делу о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008 года. Между тем сумма штрафа является предварительной, и банк ожидает, что конечная цифра будет существенно ниже.

Цена бумаг других банков, включая Royal Bank of Scotland и Credit Suisse, опустилась более чем на 3,5%.

Между тем акции фармацевтических компаний, считающиеся надежными инвестициями в периоды экономического спада, дорожают сегодня. Котировки Novo Nordisk выросли на 1,7%.

Капитализация автопроизводителя Fiat Chrysler опустилась на 2% на новости, что компания отзывает 1,9 млн автомобилей по всему миру в связи с неисправностями, мешающими, в частности, нормальной работе системы подушек безопасности.

Бумаги британской инвесткомпании SVG Capital повысились в цене на 4,1% после того, как она отклонила предложение о приобретении со стороны фонда прямых инвестиций HarbourVest Partners за 1 млрд фунтов ($1,3 млрд), сочтя предложенную цену слишком низкой.

Акции Lufthansa AG упали на 1,8% на фоне сообщений, что немецкая авиакомпания может столкнуться с новыми перебоями в полетах из-за продолжающихся забастовок.

На текущий момент

FTSE 6731.80 1.50 0.02%

DAX 10382.53 -48.67 -0.47%

CAC 4355.40 -17.82 -0.41%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, после роста рынков акций США и Европы . Также были закрытые на праздники фондовые рынки Китай, Гонконг, Тайвань, Малайзию и Южную Корею.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы обеспокоены неопределенностью вокруг будущей монетарной политики ФРС США и Банка Японии.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок на фоне подъема, зафиксированного ранее в Нью-Йорке.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно выросли на фоне слабых макроэкономических данных США, понижающих перспективы увеличения процентных ставок в ближайшем будущем. Как стало известно, розничные продажи упали больше, чем ожидалось в августе, на фоне слабых покупок автомобилей и ряда других товаров, указывая на охлаждение внутреннего спроса. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3% после пересмотренного в сторону усиления роста на 0,1% в июле.

Наибольший рост акций на токийской бирже был зафиксирован среди компаний банковского сектора: Mitsubishi UFJ Financial Group увеличило капитализацию на 2,5%, акции Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 2,3% и Mizuho Financial Group - на 1,8%.

Акции ведущих экспортеров торговались смешанно: Toyota Motor Corp потеряла -1,0%, Honda Motor Co - 0,2%, а Nissan Motor Co получила 0,4%.

Nikkei 225 16,468.22 +63.21 +0.39%

Shanghai Composite 3,002.67 -20.84 -0.69%

S&P/ASX 200 5,291.60 +51.74 +0.99%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,405.01 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,002.67 -20.84 -0.69%

S&P/ASX 200 5,239.86 0.00 0.00%

FTSE 100 6,730.30 +56.99 +0.85%

CAC 40 4,373.22 +2.96 +0.07%

Xetra DAX 10,431.20 +52.80 +0.51%

S&P 500 2,147.26 +21.49 +1.01%

Dow Jones Industrial Average 18,212.48 +177.71 +0.99%

S&P/TSX Composite 14,503.67 +137.21 +0.96%