Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-09-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (29 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2.47%). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -2.46%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-3.2%).

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, продемонстрировав четвертое сессионное снижение подряд, что было вызвано падением акций горнодобывающих и энергетических компаний. Кроме того, среди инвесторов растут опасения, что Центробанки могут быть менее склонны использовать денежно-кредитную политику для стимулирования экономического роста.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит упали примерно на процент во вторник на фоне падения акций энергетического сектора из-за снижения цен на нефть. На динамику торгов также влияют заниженные перспективы повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Напомним, озвученные накануне комментарии члена совета управляющих ФРС Лайел Брейнар укрепили уверенность участников рынков в том, что на сентябрьском заседании регулятора каких-либо изменений в денежно-кредитную политику вноситься не будет. Шансы повышения ставки на заседании в сентябре снизились после публикации ряда макроэкономических отчетов, неоправдавших ожидания. К ним относятся, в первую очередь, данные по занятости, а также статистика по индексам ISM и некоторым другим показателям. Но, не смотря на вышедшие в начале месяца данные, неопределенность относительно дальнейших действий ФРС была достаточно высокой, шансы повышения ставки, согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, равнялись около 30%. Заявления Брейнард существенно прояснили намерения ФРС, сейчас вероятность повышения ставки на следующей недели оценивается всего в 15%.

Цены на нефть снизились примерно на 3% после доклада Международного энергетического агентства, который добавил опасений по поводу глобального перепроизводства. Кроме того, вчера в ежемесячном отчете ОПЕК сообщалось, что в 2016 году добыча в США, России, Норвегии и ряде других стран будет приблизительно на 190 000 баррелей в день, выше, чем ожидалось. Данный фактор может свидетельствовать о том, что добыча нефти вне ОПЕК оказалась устойчивой, несмотря на низкие цены на нефть.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (29 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2.62%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.46%).

Все индексы S&P также в минсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-3.2%).

На текущий момент:

Dow 18008.00 -238.00 -1.30%

S&P 500 2120.00 -32.00 -1.49%

Nasdaq 100 4710.25 -53.50 -1.12%

Oil 44.95 -1.34 -2.89%

Gold 1328.10 +2.50 +0.19%

U.S. 10yr 1.69 +0.02

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.67% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $45.42 (-1.88%)

Золото $1329.10 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2135.00 (-0.79%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.62% до уровня 4734.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,729.04 +56.12 +0.34%

Hang Seng 23,215.76 -74.84 -0.32%

Shanghai 3,023.79 +1.81 +0.06%

FTSE 6,705.37 +4.47 +0.07%

CAC 4,434.39 -5.41 -0.12%

DAX 10,464.86 +33.09 +0.32%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.18 за баррель (-2.40%)

Золото торгуется по $1327.10 за унцию (+0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне возобновления снижения цен на нефть и сомнений относительно способности центральных банков укрепить экономику.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов. Озвученные накануне комментарии члена совета управляющих ФРС Лайел Брейнар укрепили уверенность участников рынков в том, что на сентябрьском заседании регулятора каких-либо изменений в денежно-кредитную политику вноситься не будет. Шансы повышения ставки на заседании в сентябре снизились после публикации ряда макроэкономических отчетов, неоправдавших ожидания. К ним относятся, в первую очередь, данные по занятости, а также статистика по индексам ISM и некоторым другим показателям. Но, не смотря на вышедшие в начале месяца данные, неопределенность относительно дальнейших действий ФРС была достаточно высокой, шансы повышения ставки, согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, равнялись около 30%. Заявления Брейнард существенно прояснили намерения ФРС, сейчас вероятность повышения ставки на следующей недели оценивается всего в 15%.

Перед заседанием ФРС на следующей неделе, как ожидается, в центр внимания инвесторов будут находиться экономические отчеты, среди которых данные по розничным продажам, безработице, инфляции, потребительским и деловым настроениям, а также промышленном производстве.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о продаже компанией Freeport-McMoRan (FCX) ее глубоководных активов в Мексиканском заливе за $2 млрд. Покупателем выступает компания Anadarko Petroleum. Акции FCX на премаркете упали на 3.7%.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BMO Capital присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг Outperform; целевая стоимость $120

Аналитики Citigroup присвоили акциям Altria (MO) рейтинг Buy; целевая стоимость $72

Компания Freeport-McMoRan сообщила, что ее нефтегазовая дочерняя структура договорилось о продаже глубоководных активов в Мексиканском заливе компании Anadarko Petroleum за $2 млрд.

По итогам 12-месячного периода, закончившегося 30 июня 2016 года, эти активы обеспечивали в среднем продажи на уровне 73 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. За этот период выручка достигла $1.0 млрд., производственные затраты (до вычета административных расходов) составили $0.3 млрд., тогда как капитальные расходы насчитывали $1.6 млрд. В Freeport-McMoRan не ожидают, что транзакция принесет существенные убытки или потери.

В компании также сообщили об инициировании процесса получения одобрения от держателей пять серий долговых бумаг, выпущенных ее нефтегазовой структурой компании, на изменение ковенант по займу. Freeport-McMoRan выступает гарантом по долговым бумагам ее нефтегазового ДП в размере основной суммы $2.3 млрд. До завершения сделки купли-продажи глубоководных активов в Мексиканском заливе, Freeport-McMoRan намерена провести слияние с ее нефтегазовой структурой, или, как альтернатива, внести поправки в договоры по займам нефтегазового ДП, чтобы соблюдать соглашения об эмиссии "старших" ценных бумаг Freeport-McMoRan. В любом случае, нет условий о необходимости выкупу долговых бумаг нефтегазовой структуры в связи с данной сделкой, отмечает компания.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $10.78 (-2.71%).

Фондовые индексы Западной Европы восстанавливаются после снижения в течение трех сессий, после которого индикаторы опустились до минимума почти за три недели.

Различные заявления членов руководства Федеральной резервной системы в последние дни заставили некоторых инвесторов поверить в то, что американский ЦБ всерьез намерен повысить базовую процентную ставку уже в сентябре.

Однако слова Лейл Брейнард, члена совета управляющих Федрезерва, о том, что центробанку стоит быть осторожным в деле повышения ставок, несколько успокоили рынки и снизили вероятность увеличения ставки на ближайшем заседании.

Между тем настроения участников рынка улучшились после того, как данные показали, что объем промышленного производства Китая увеличился в августе в годовом исчислении на 6,3%, превысив ожидания роста на 6,1%, после повышения на 6,0% в предыдущем месяце.

Кроме того, как стало известно во вторник, потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в августе 2016 года на 0,3% в годовом выражении. Показатель совпал с ожиданиями экспертов.

Тем временем в Испании цены снизились на 0,3% в годовом выражении после падения на 0,7% в июле. Дефляция в стране продолжается с мая 2014 года.

В Швеции инфляция составила 1,1%, максимальные с 2012 года, хотя и оказалась чуть хуже прогнозов экономистов, ожидавших годового роста потребительских цен в августе на 1,2%.

В Великобритании инфляция осталась стабильной, при этом наблюдалось заметное ускорение цен производителей в августе, Управление национальной статистики сообщило во вторник.

Потребительские цены продвинулись на 0,6 процента в годовом исчислении в августе, показав тот же темп роста, как и в июле. Цены, как ожидалось, вырастут на 0,7 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, осталась стабильной на уровне 1,3 процента в августе. Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 1,4 процента за август.

В месячном исчислении потребительские цены повысились на 0,3 процента, немного медленнее, чем рост на 0,4 процента, который ожидали экономисты.

В другом докладе ONS показано, что инфляция отпускных цен ускорилась до 0,8 процента с 0,3 процента в предыдущем месяце. Цены на готовую продукцию выросли второй месяц подряд.

В месячном исчислении, цены на готовую продукцию выросли на 0,1 процента после роста на 0,3 процента в июле.

Инфляция закупочных цен заметно возросла до 7,6 процента с 4,1 процента. В месячном исчислении, цены на сырье выросли только на 0,2 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов на 0,1% - до 342,63 пункта.

Капитализация швейцарского фонда Partners Group Holding увеличилась на 10% после того, как компания сообщила о росте прибыли в первом полугодии на 64%.

Стоимость бумаг британского ритейлера спортивной одежды JD Sports Fashion увеличилась на 4,1% на фоне роста прибыли в первом полугодии и оптимистичного прогноза на вторую половину года.

Между тем цена бумаг британского интернет-магазина продуктов питания Ocado Group Plc упала на 12%. Компания сообщила, что не ожидает ослабления давления на рентабельность в ближайшее время.

Акции RWE AG упали на 1% после того, как аналитики DZ Bank подтвердили их рейтинг «продавать».

Французский нефтегазовый гигант Total SA ослаб на 0,9% на фоне снижения цен на нефть и после объявления в пятницу, что он реализует свое преимущественное право на приобретение 75% акций, которые находятся в собственности Chesapeake Energy, на совместном подразделении Barnett.

В то же время акции Shire Plc подскочили на 1,7% после того, как аналитики Jefferies Group подтвердили их рейтинг «покупать».

На текущий момент

FTSE 6707.12 6.22 0.09%

DAX 10470.35 38.58 0.37%

CAC 4446.68 6.88 0.15%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо растут, после недавнего падения. Оптимизм трейдеров укрепили заявления руководства Федеральной резервной системой и сильные статданные из Китая. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в августе и превысили прогнозы. Объем промпроизводства вырос в августе на 6,3% в годовом исчислении против роста на 6% в июле. Хотя аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали подъема на 6,2%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно, на фоне неопределенности вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы США. Инвесторы анализируют комментарии представителей ФРС США перед заседанием центробанка, которое запланировано на 20-21 сентября.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже находятся в зеленой зоне вслед за итогами торгов в США, которые позитивно отреагировали на заявления одного из членов совета управляющих ФРС США Лейлы Брэйнард, которая высказала в понедельник мнение, что не стоит торопиться с повышением учетной ставки. Вместе с тем после комментариев Брэйнард несколько укрепилась иена, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.

Акции в Китае торгуются в минусе, несмотря на более позитивные чем ожидалось экономические данные по розничным продажам и промышленному производству. Как сообщило Национальное бюро статистики Китая объем производства, выпускаемого китайскими промышленными предприятиями, в августе, в годовом исчислении, вырос на 6,3%. Аналитики ожидали рост показателя на 6,1%. За период с января по август прошлого года данный индикатор увеличился на 6,0%. Также сегодня стало известно, что розничные продажи в Китае увеличились в августе, в годовом исчислении, на 10,6%, после роста на 10,2% ранее. Аналитики ожидали рост показателя на 10,3%. Объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, за январь-август 2016 года вырос на 6,1%, что ниже предыдущего значения 8,1% и прогноза экспертов 8,0%.

Nikkei 225 16,675.65 +2.73 +0.02%

Shanghai Composite 3,016.97 -5.00 -0.17%

S&P/ASX 200 5,236.70 +17.09 +0.33%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,672.92 -292.84 -1.73%

Shanghai Composite 3,020.94 -57.92 -1.88%

S&P/ASX 200 5,219.61 -119.57 -2.24%

FTSE 100 6,700.90 -76.05 -1.12%

CAC 40 4,439.80 -51.60 -1.15%

Xetra DAX 10,431.77 -141.67 -1.34%

S&P 500 2,159.04 +31.23 +1.47%

Dow Jones Industrial Average 18,325.07 +239.62 +1.32%

S&P/TSX Composite 14,597.14 +57.14 +0.39%