Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-09-2016

Недавний приступ оптимизма, который поднял европейские рынки до самого высокого уровня с апреля, был утрачен, и индексы упали больше всего за месяц, так как отток капитала из фондов региона углубляется. Читать далее

Основные фондовые индексы США в минусе в пятницу на фоне осторожности инвесторов после ядерного испытания Северной Кореи.

Северная Корея провела свое пятое и самое большое ядерное испытание в пятницу сообщив, что освоила возможность устанавливать боеголовку на баллистические ракеты.

Кроме того как сообщило Министерство торговли США, оптовые запасы остались неизменными в июле, подтвердив оценки экспертов, в то время как объем продаж немного уменьшился. Последнее изменение предполагает, что в третьем квартале экономический рост получит ограниченный импульс от пополнения запасов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли не изменились в июле, и составили $591.3 млрд. Напомним, в июне было зафиксировано повышение на 0,3%. По сравнению с июлем прошлого года объем запасов увеличился на 0,5%. Запасы товаров длительного пользования выросли на 0,3% относительно июня, но сократились на 1,8% в годовом выражении. Запасы профессионального и коммерческого оборудования, а также расходных материалов выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем временем, запасы товаром недлительного пользования снизились на 0,3% относительно июня, но выросли на 4,3% годовых. Запасы фермерской продукции уменьшились на 2,0% по сравнению с июнем, тогда как запасы химических веществ и сопутствующих товаров выросли на 1,4%.

Нефтяные фьючерсы снижаются, корректируясь после резкого повышения накануне, которое было вызван публикацией данных по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 27 августа - 2 сентября запасы нефти упали на 14,5 млн баррелей до 511,4 млн баррелей, что стало рекордным снижением этого показателя с 1999 года.

Все компоненты индекса DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.11%).

Все индексы S&P также в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-2.3%).

На текущий момент:

Dow 18212.00 -169.00 -0.92%

S&P 500 2148.50 -22.50 -1.04%

Nasdaq 100 4746.75 -45.75 -0.95%

Oil 46.38 -1.24 -2.60%

Gold 1336.60 -5.00 -0.37%

U.S. 10yr 1.67 +0.05

Производитель автомобилей в июле столкнулся с трудностями из-за Brexit и ожидаемого замедления на рынке США, что вызвало опасения по поводу второй половины 2016 года. Несмотря на выгоду от сильных продаж пикапов и спортивных машин в США, восстановление в Европе и импульс в Азии, Ford был настроен на вторую половину 2016 года менее оптимистично, чем его конкурент General Motors Co. (GM).

Ford снизил прогноз по прибыли после объявления о взятии на себя ответственности в размере $640 млн в третьем квартале из-за удвоенного отзыва автомобилей с неисправными дверными замками. Автопроизводитель сообщил, что теперь ожидает прибыль до вычета налогов около $10,2 млрд, по сравнению с его предыдущим руководством 10,8 млрд.

Компания сообщила в четверг, что вынуждена будет отозвать еще 1,5 миллиона автомобилей по требованию Национальной администрации безопасности дорожного движения, в результате чего общее количество отозванных авто составит 2,4 миллиона единиц.

В рамках отзыва будет зафиксирована пружина защелки в боковой двери. Кампания по отзыву в основном охватывает новые модели, в том числе Ford Escape 2013-2015 годов, Ford Focus 2012-2015 годов и Ford Mustang 2015 года.

Объявление об отзыве на $640 млн пришло после того, как Ford изо всех сил старался идти в ногу с конкурентами, которые инвестируют значительные средства в автономные автомобили и развитие электрических транспортных средств.

Ford сообщил о снижении прибыли на 9% во втором квартале. Финансовый директор Боб Шанкс предупредил тогда, что компания столкнется с жесткой второй половиной года.

Замедление розничных продаж в США, более слабый китайский автомобильный рынок и более высокие затраты, связанные с разработкой нового сверхпрочного пикапа станут на пути перспектив компании в 2016 году, сказал г-н Шанкс в июле.

Автопроизводители также сталкиваются с более тщательной проверкой со стороны регулирующих органов США и их практиками безопасности, в результате чего в прошлом году было отозвано рекордные 51,26 миллиона автомобилей.

В 2014 году Ford взял на себя ответственность в размере $500 млн, чтобы решить проблему подушки безопасности на 850 000 транспортных средств, что вынудило компанию урезать свой прогноз по прибыли и рентабельности на этот год.

На текущий момент акции Ford (F) котируются по $12,63 (-0,79%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.66% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $46.69 (-1.95%)

Золото $1338.10 (-0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2157.75 (-0.61%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.68% до уровня 4759.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,965.76 +6.99 +0.04%

Hang Seng 24,099.70 +180.36 +0.75%

Shanghai 3,078.85 -17.10 -0.55%

FTSE 6,808.94 -49.76 -0.73%

CAC 4,513.10 -29.10 -0.64%

DAX 10,615.56 -59.73 -0.56%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.61 за баррель (-2.12%)

Золото торгуется по $1340.00 за унцию (-0.12%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне сигналов, что центральные банки становятся все менее готовыми увеличить стимулирующие меры, чтобы содействовать экономическому росту. Кроме того, отрицательное воздействие на рынки оказывают корректирующиеся цены на нефть.

Значимой макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось.В то же время глава ФРБ Бостона Эрика Розенгрена в своем выступлении предупредил, что затягивание с повышением процентных ставок увеличивает вероятность "перегрева" экономики и может представлять риск для финансовой стабильности.

Цены на нефть снижаются, корректируясь после резкого повышения накануне, которое было вызван публикацией данных по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 27 августа - 2 сентября запасы нефти упали на 14,5 млн баррелей до 511,4 млн баррелей, что стало рекордным снижением этого показателя с 1999 года. Вместе с тем, этот уровень все еще близок к самой высокой отметке для данного периода года. Эксперты прогнозировали рост запасов на 400 000 баррелей. Запасы бензина упали на 4,2 млн баррелей до 227,8 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы бензина снизятся на 300 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3,4 млн баррелей до 158,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 1 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей неожиданно вырос на 0,9%, до 93,7%. Аналитики предполагали, что показатель снизится на 0,5%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Напомним, американские рынки акций закончили торги четверга понижением. Давление на рынки оказали комментарии главы европейского центробанка Марио Драги, который в своем выступлении в ходе пресс-конференции заявил, что не видит необходимости в дополнительных стимулах "в данное время".

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Neutral с Outperform

Прочее:

Аналитики Goldman добавили акции Facebook (FB) в фокус-лист (focus list)

Аналитики Atlantic Equities присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Underweight

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на издание Seoul Economic Daily, Samsung Electronics рассматривает возможность продажи своего бизнеса по производству принтеров компании HP Inc. (HPQ) за $1.8 млрд., поскольку южнокорейская компания решила сфокусироваться на своем основном бизнесе. Как заявил изданию неназванный высокопоставленный источник Samsung, компания объявит о возможной продаже на следующей неделе.

В Samsung отказались комментировать информацию. Представитель компании заявил, что Samsung не комментирует слухи и спекуляции. В то же время агентство Reuters не смогло связаться с офисом компании HP в Сеуле для получения комментариев.

Как отмечает Reuters, хотя Samsung является крупнейшим в мире производителем смартфонов, телевизоров и чипов памяти, компания уступает конкурентам, таким как HP, Canon Inc. и Epson, на мировом рынке принтеров.

Акции HPQ по итогам торгов четверга закрылись на уровне $14.63 (-0.41%).

Европейские акции разместили торгуются в красной зоне вторую сессию подряд, что фиксируется впервые с середины августа. Причиной такой динамики являются опасения инвесторов по поводу восстановления экономики региона, а также возобновившееся падение нефтяных котировок.

"Участники рынка ожидали, что ЕЦБ сделает больше, - сказал Пьер Мутон, эксперт Notz, Stücki & Cie. - После сильного ралли в течение последних двух месяцев, мы ожидаем очередное усиление волатильности, с приближением итальянского референдума и выборов в США. Так что есть много факторов, которые заставят инвесторов проявлять осторожность после заседания ЕЦБ."

Напомним, вчера ЕЦБ принял решение сохранить процентную ставку на рекордно низком уровне 0,0%, что совпало с рыночными ожиданиями. ЦБ также оставил без изменений депозитную ставку на уровне -0,4%. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Драги заявил, что текущая денежно-кредитная политика все еще эффективна, а изменения в прогнозах банка не столь существенны, чтобы принимать решение о дополнительных мерах. ЕЦБ повысил прогноз роста на 2016 год до 1,7% с 1,6%, но согласно последним оценкам банка, рост экономики в 2017 году составит 1,6%, а не 1,7%, которые ожидались в июне. Кроме того, Драги указал, что не должно быть никаких сомнений относительно способности ЕЦБ предпринимать меры в случае необходимости. Глава ЦБ подтвердил, что программа скупки активов рассчитана на срок до конца марта 2017 года или дольше, если будет необходимо. Также Драги сообщил, что продолжает ждать сохранения ставок на нынешнем или более низком уровне «на протяжении продолжительного периода времени».

Определенное давление на индексы оказали данные по Германии. Как стало известно, объем немецкого экспорта неожиданно снизился в июле, зафиксировав при этом максимальные темпы почти за год. Импорт также понизился, просигнализировав, что крупнейшая экономика Европы начала 3-й квартал на слабой ноте после решения Британии покинуть состав Европейского Союза.

Согласно отчету Федерального статистического управления, с учетом сезонной коррекции объем экспорта упал в июле на 2,6 процента. Это было самое большое ежемесячное падение с августа 2015 года. Аналитики ожидали, что экспорт вырастет на 0,25 процента. Тем временем, объем импорта (с учетом сезонных колебаний) снизился на 0,7 процента, также не оправдав прогнозы экспертов (+0,8 процента). Неожиданное падение экспорта привело к тому, что профицит торгового баланса уменьшился до 19,4 млрд. евро с 21,4 млрд. евро в июне. (пересмотрено с 21,7 млрд. евро). Ожидалось, что профицит составит 21,2 млрд. евро. Падение экспорта в основном отражало такие факторы, как большее количество праздников, припадающих на июль. Разбивка показателей торговли показала, что спрос на немецкие товары из стран, не входящих в ЕС, упал больше всего. Экспорт в так называемые третьи страны, в которые входят Китай, Россия, Япония и Соединенные Штаты, сократился на 13,8 процента. Тем временем, немецкий экспорт в страны ЕС за пределами зоны евро, в которую входят Великобритания, снизился на 8,8 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,3 процента, увеличив недельные потери до 0,6 процента. Если ситуация на изменится, индекс зафиксирует первое недельное падение за три недели. В то время как большинство отраслевых групп демонстрируют негативную динамику, датчик акций банком растет третий день подряд, и сейчас находится вблизи самого высокого уровня за последние два месяца.

Котировки Deutsche Bank AG поднялись на 5,1 процента после сообщения банка о том, что он приближается к соглашению с Департаментом юстиции США, чтобы урегулировать затянувшееся расследование купли-продажи жилищных ипотечных ценных бумаг.

Тем временем, стоимость других кредиторов - Royal Bank of Scotland Group Plc, Credit Suisse Group AG и Societe Generale SA - выросла более чем на 2 процента.

Акции Greene King Plc подешевели на 4 процента после того, как британская компания заявила, что ожидает сохранения сложных условий на рынке в ближайшем будущем.

Стоимость Burberry Group Plc упала на 2,3 процента после сообщения о том, что фирма снижает цены в Гонконге и Китае. Кроме того, аналитики Goldman Sachs Group Inc. удалили компанию из своего списка акций, за которыми стоит наблюдать.

На текущий момент

FTSE 100 -19.82 6838.88 -0.29%

DAX -42.41 10632.88 -0.40%

CAC 40 -16.69 4525.51 -0.37%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики.

Негативное влияние на азиатские рынки оказали итоги заседания Европейского центрального банка, а также выступление его главы Марио Драги. ЕЦБ принял решение не менять базовые процентные ставки и сроки действия программы выкупа активов. Согласно текущим планам, программа продлится до марта 2017 года или дольше, в случае необходимости. Хотя большенство аналитиков до заседания ожидали продления сроков программы на полгода, до сентября следующего года. М.Драги отметил, что руководство банка в ходе прошедшего заседания не обсуждало вопрос продления сроков QE. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, оказавшись под давлением после того, по итогам заседания президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что вопрос о расширении программы количественного смягчения, срок истечения которой в марте 2017 года, пока не обсуждается.

Котировки на Токийской фондовой бирже снизились на фоне роста курса иены, что положительно сказалось на акциях компаний, ориентирующихся на экспорт.

Акции в Китае торгуются в зеленой зоне, на что в некоторой степени повлияли данный по инфляции. Индекс потребительских цен публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в августе составил 0,1%, что ниже ожиданий аналитиков 0,3% и предыдущего значения 0,2%. В годовом исчислении данный индикатор вырос на 1,3%, после роста на 1,8% в июле годом ранее. Рост индекса потребительских цен Китая в августе самым низким с октября 2015 года и оказаться намного ниже целевого максимума на этот год 3%, что дает властям КНР возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики на фоне замедления экономического роста.

Также Национальное бюро статистики сообщило, что индекс цен производителей в Китае, отражающий изменения оптовых цен на товары и услуги, сократился в августе на -0,8% в годовом выражении, после снижения на -1,7% в июле

Nikkei 225 16,926.25 -32.52 -0.19%

Shanghai Composite 3,097.57 +1.61 +0.05%

S&P/ASX 200 5,341.70 -44.05 -0.82%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,958.77 -53.67 -0.32%

Shanghai Composite 3,096.60 +4.67 +0.15%

S&P/ASX 200 5,385.75 -38.50 -0.71%

FTSE 100 6,858.70 +12.12 +0.18%

CAC 40 4,542.20 -15.46 -0.34%

Xetra DAX 10,675.29 -77.69 -0.72%

S&P 500 2,181.30 -4.86 -0.22%

Dow Jones Industrial Average 18,479.91 -46.23 -0.25%

S&P/TSX Composite 14,803.26 +6.51 +0.04%