Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-09-2016

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.32%). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -1.17%).

Индексы S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидером является сектор основных материалов (+1.1%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.6%).

Европейские фондовые индексы снизились в первый раз за четыре дня после того, как вышедшие хуже, чем прогнозировалось данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) выразили озабоченность по поводу прочности крупнейшей экономики мира. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля во вторник на фоне снижения шансов повышения процентных ставок. Разочаровывающий отчет по занятости в США, опубликованный в пятницу, снизил вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре, но все же инвесторы не исключают возможности повышения ставок в декабре.

Как стало сегодня известно, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно ухудшился в августе, достигнув уровня 51,4 по сравнению с 55,5 в предыдущем месяце. Последнее значение является самым низким с января 2010 года. Месячное падение индекса оказалось наибольшим с 2008 года. Согласно прогнозу, показатель должен был снизится лишь до 55,0.

На эту неделю запланированы новые выступления представителей ФРС (в том числе президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса), которые могут пролить дополнительный свет на вопрос о траектории процентной ставки в краткосрочной перспективе.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (17 в минусе, 13 в плюсе). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.57%). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -1.41%).

Индексы S&P также демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.5%). Больше всего упал финансовый сектор (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 18470.00 -10.00 -0.05%

S&P 500 2177.50 -0.50 -0.02%

Nasdaq 100 4812.75 +17.50 +0.36%

Oil 44.30 -0.14 -0.32%

Gold 1344.40 +17.70 +1.33%

U.S. 10yr 1.56 -0.04

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.91 (-1.19%)

Золото $1338.80 (+0.91%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2179.70 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 4802.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 17,081.98 +44.35 +0.26%

Hang Seng 23,787.68 +138.13 +0.58%

Shanghai 3,091.45 +19.35 +0.63%

FTSE 6,852.79 -26.63 -0.39%

CAC 4,548.51 +7.43 +0.16%

DAX 10,715.00 +42.78 +0.40%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.17 за баррель (-0.61%)

Золото торгуется по $1338.60 за унцию (+0.90%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. Напомним, разочаровывающий отчет по занятости в США, опубликованный в пятницу, снизил вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре, но все же инвесторы не исключают возможности повышения ставок в декабре. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 21%. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания ЦБ оценивается в 50.6%.

На эту неделю запланированы новые выступления представителей ФРС (в том числе президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса), которые могут пролить дополнительный свет на вопрос о траектории процентной ставки в краткосрочной перспективе.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сервисном секторе от от Института управления поставками (ISM), которые будут обнародованы в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Buy

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Outperform; целевая стоимость $117

В General Electric сообщили о планах приобрести двух поставщиков оборудования для 3-D печати Arcam AB и SLM Solutions Group AG за $1.4 млрд. Компания рассчитывает увеличить новое аддитивное производство до $1 млрд. к 2020 году. По оценкам, проект обойдется компании в $3-5 млрд. в течение ближайших десяти лет.

Покупка Arcam и SLM Solutions Group AG укрепит существующие мощности по развитию материалов и аддитивному производству.

Каждая покупка является публичным тендерным предложением для всех находящихся в обращении акций каждой компании. Закрытие каждого публичного конкурсного предложения зависит от различных условий, в том числе получения разрешений от регулирующих органов.

General Electric находится в процессе оформления необходимых заявок на регистрацию органами власти данных тендерных предложений. После утверждения, документы будут доступны общественности.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $31.38 (+0.29%).

Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в плюсе, вблизи 8-месячного максимума, поскольку инвесторы ожидают итогов заседания Европейского центрального банка.

Аналитики ожидают, что по итогам сентябрьского заседания ЕЦБ оставит денежно-кредитную политику без изменения, но может намекнуть на расширение программы покупки облигаций. На последней встрече ЕЦБ в июле, глава ЦБ Драги сказал, что чиновники показали, что они могут регулировать программу количественного смягчения (QE) в случае необходимости, и не должно быть сомнений в том, что они могут продлить срок действия QE после марта 2017 года.

Между тем, последние данные рискуют смешанную картину экономики: сегодня стало известно, что во втором квартале ВВП еврозоны вырос в соответствии с ожиданиями, в то время как немецкие производственные заказы увеличились в июле меньше, чем прогнозировалось.

Статистическое управление Eurostat сообщило, что валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны увеличился на 0,3 процента в квартальном выражении и на 1,6 процента относительного прошлого года. Последнее изменение соответствовало предыдущим оценкам и прогнозам экспертов. В 1-м квартале экономика расширилась на 0,5 процента и на 1,7 процента соответственно. Наибольший вклад в рост ВВП отмечался со стороны чистой торговли - она добавила 0,4 процентных пункта к конечному результату. Спрос со стороны населения внес еще 0,1 процентных пункта. Падение запасов отняло 0,2 процентных пункта от ВВП, а замедление инвестиции, в отличие от предыдущих кварталов, не оказало никакого позитивного влияния на общий результат. Данные также показали, что в квартальном выражении рост экономики резко замедлился во Франции - с 0,7 процента до нуля, в Италии - с 0,3 процента до нуля. В Германии темпы расширения ослабли до 0,4 процента с 0,7 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,1 процента. Объем торгов акциями сегодня на 34 процента меньше, чем в среднем за последние 30 дней. Датчик волатильности акций еврозоны снизился на 1,1 процента, достигнув месячного минимума.

Капитализация Fresenius выросла на 3,7 процента после того, как фармакологическая компания заявила, что заплатит $6,42 млрд. за IDC Holding Salud, крупнейшую сеть частных больниц Испании.

Акции Ingenico Group SA упали на 13 процентов, так как производитель платежных терминалов ухудшил свои прогнозы по размеру годовой прибыли и росту доходов.

Стоимость OCI NV снизилась на 7 процентов после того, как производитель удобрений сообщил о снижении доходов в первом полугодии.

На текущий момент

FTSE -20.77 6858.65 -0.30%

DAX +21.66 10693.88 +0.20%

CAC 40 +2.06 4543.14 +0.05%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне роста курса австралийского доллара и роста стоимости нефти. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разноправленно зоне, на фоне того, что более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости США побудил рынки снизить ожидания того, что ФРС будет повышать процентной ставки уже в этом месяце.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня минимальным ростом котировок из-за неопределенности относительно курса национальной японской валюты в будущем.

На фоне ослабления иены дорожают акции главных экспортеров Японии: Акции автомобильных компаний Nissan Motor подорожали на 1,1%, Mazda Motor на 0,75%, а также производителя электроники Sony на 0,7%.

Акции на торгах в Австралии дешевеют в ожидании результатов заседания Резервного банка Австралии, которые будут известны уже через час. Большинство экспертов не ожидают изменений в параметрах денежно-кредитной политики РБА.

Напомним, в августе РБА понизил официальную процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до рекордного минимума 1,5%.

Nikkei 225 17,074.27 +36.64 +0.22%

Shanghai Composite 3,069.30 -2.80 -0.09%

S&P/ASX 200 5,417.50 -12.08 -0.22%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,037.63 +111.95 +0.66%

Shanghai Composite 3,072.79 +5.44 +0.18%

S&P/ASX 200 5,429.58 +56.78 +1.06%

FTSE 100 6,879.42 -15.18 -0.22%

CAC 40 4,541.08 -1.09 -0.02%

Xetra DAX 10,672.22 -11.60 -0.11%

S&P 500 2,179.98 +9.12 +0.42%

Dow Jones Industrial Average 18,491.96 +72.66 +0.39%

S&P/TSX Composite 14,795.70 +111.79 +0.76%