Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-09-2016

Европейские фондовые индексы зафиксировали существенное повышение, достигнув при этом самого высокого уровня с апреля. Поддержку индексам оказали данные по рынку труда США, ослабившие спекуляции о том, что ФРС может увеличить процентную ставку уже в сентябре.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в пятницу. Рост занятости в США в августе был медленнее, чем ожидалось, что может исключить увеличение процентной ставки от ФРС в этом месяце.

Как стало сегодня известно, рост занятости в США замедлился больше, чем ожидалось в августе, после двух месяцев подряд устойчивых прибылей и умеренно роста заработной платы. Число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США выросло на 151 000 рабочих мест в прошлом месяце после пересмотренного в сторону увеличения прироста на 275 000 в июле. При этом прием на работу в обрабатывающей промышленности и строительной отрасли сократился. Об этом Министерство труда заявило в пятницу. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,9%, так как больше людей вышли на рынок труда. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 180 000 в прошлом месяце, и снижения уровня безработицы на одну десятую процентного пункта до 4,8%.

Кроме того, новые заказы на производственные товары в США записали свой самый большой рост за девять месяцев в июле, так как спрос в целом увеличился, это признак надежды на боевую готовность производственного сектора. Министерство торговли сообщило в пятницу, что новые заказы на промышленные товары подскочили на 1,9% после пересмотренного вниз снижения на 1,8% в июне. Это был самый большой рост с октября 2015 года, и после двух месяцев снижений подряд. Экономисты прогнозировали рост производственных заказов на 2,0% в июле после того, как сообщалось ранее о снижении на 1,5% в июне.

Вместе с тем, данные, опубликованные Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка, показали, что деловая активность в Нью-Йорке резко ухудшилась по итогам августа, почти полностью компенсировав повышение за предыдущий месяц. Как стало известно, индекс деловой активности упал до 47,5 пункта с 60,7 пункта в июле (7-месячный максимум). Напомним, в июне показатель был на уровне 45,4.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (28 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.19%). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.47%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.5%).

На текущий момент:

Dow 18493.00 +98.00 +0.53%

S&P 500 2178.25 +11.00 +0.51%

Nasdaq 100 4802.50 +25.00 +0.52%

Oil 44.47 +1.31 +3.04%

Gold 1323.10 +6.00 +0.46%

U.S. 10yr 1.61 +0.04

Последнее время Nike (NKE) сообщает о смешанных квартальных результатах. В 2016 финансовом году, закончившимся 31 мая доход Nike вырос на впечатляющие 15%, но в четвертом квартале он снизился на 2%. По мнению руководства, для Nike в 2017 году и долгосрочной перспективе все выглядит хорошо, но предстоящий Q1 обещает быть немного неровным.

В последнем квартале Nike сообщил о росте дохода на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но прибыльность снизилась. Валовая прибыль в четвертом квартале упала до 45,9%, в основном из-за проблем с инвентаризацией, о чем руководство сообщило во время последней конференции, и над чем компания работает.

Еще одной причиной падения в четвертом квартале оказалась налоговая ставка, на которую может повлиять процент продаж на внешних рынках и другие факторы. Ставка налога в четвертом квартале составила 21,2%, по сравнению с 17,8% в 4-м квартале 2015 года и 18,7% за весь 2016 год.

Предстоящие квартальные результаты за первый финансовый квартал, закончившийся 31 августа, как ожидается, будут противоречивыми. Nike предупредил, что валовая прибыль в первом квартале может снизиться на целых 100 базисных пунктов, так как ведется работа над "чисткой" излишних запасов, а колебания валютных курсов могут сделать международные продажи слабыми. Во время телефонной конференции руководство также отметило, что SG&A расходы будут расти в 1 квартале из-за "стратегических инвестиций в создание спроса вокруг ключевых спортивных событий, таких как Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу".

Когда Nike сообщит результаты квартала к концу сентября, многие ожидают комментариев по поводу долгосрочного потенциала компании, так же, как это было после публикации результатов последнего квартала. Однако чрезмерная реакция рынка на эти краткосрочные препятствия может быть прекрасной возможностью для покупки акций компании.

Несмотря на то, что прибыль в первом квартале, вероятно, снизится, в течение 2017 года финансового года Nike ожидает роста выручки на высокие однозначные цифры, и валовую прибыль выше 46%, в то время как эффективная налоговая ставка составит от 19% до 21%. Если все будет так, годовая прибыль Nike должна расти так же, как это было в 2016 году. В соответствии со средними оценками аналитиков, прибыль на акцию в 2017 финансовом году вырастет на 11% по сравнению с 2016 годом.

Nike по-прежнему выглядит хорошо в долгосрочной перспективе, и готов выполнить свою ранее поставленную цель продаж в $50 млрд в 2020 году, считает генеральный директор Марк Паркер, отметив, что рост электронной коммерции, рост в Китае и другие факторы помогут продолжить ускорение экономического роста. Если рентабельность будет оставаться высокой и налоги не вырастут через это время, прибыль достигнет $5,8 млрд при $50 млрд продаж, скачок более чем на 50% с 2016 года.

Даже если Nike не выполнит свою цель в $50 млрд продаж, ее доход по-прежнему выглядит впечатляюще перспективным в ближайшие несколько лет. Из-за опасений по поводу давления на прибыль в краткосрочной перспективе, акции Nike упали более чем на 10% с марта и сейчас торгуются по привлекательной цене.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $58,47 (-0,12%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $44.02 (+1.99%)

Золото $1327.30 (+0.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2175.00 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.46% до уровня 4799.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 16,925.68 -1.16 -0.01%

Hang Seng 23,266.70 +104.36 +0.45%

Shanghai 3,067.50 +4.19 +0.14%

FTSE 6,801.87 +55.90 +0.83%

CAC 4,490.71 +51.04 +1.15%

DAX 10,579.79 +45.48 +0.43%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.90 за баррель (+1.71%)

Золото торгуется по $1329.80 за унцию (+0.96%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне публикации данных по занятости, которые просигнализировали об устойчивом росте рынка труда, однако недостаточном, чтобы подтолкнуть ФРС повысить процентные ставки.

Как сообщили в Министерстве труда, число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США выросло на 151 000 рабочих мест в прошлом месяце после пересмотренного в сторону увеличения прироста на 275 000 в июле. При этом прием на работу в обрабатывающей промышленности и строительной отрасли сократился. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4.9%, так как больше людей вышли на рынок труда. Средняя почасовая заработная плата выросла на три цента, или на 0.1% в августе, после твердого подъема на 0.3% в июле. Прирост в годовом исчислении составил 2.4% против 2.6% в июле. Согласно отчету, американцы работали меньше часов в прошлом месяце, со средней рабочей неделей, уменьшившейся до 34.3 часов с 34.4 часов в июле. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 180 000 в прошлом месяце, снижение уровня безработицы на одну десятую процентного пункта до 4.8%, увеличение средняя почасовой зарплаты на 0.2% и сохранение средней длительности рабочей недели на уровне предыдущего периода.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что дефицит торгового баланса США снизился больше, чем ожидалось в июле, так как экспорт вырос до самого высокого уровня за последние 10 месяцев, предлагая новые доказательства, что экономический рост восстанавливается в начале третьего квартала. Согласно отчету, торговый дефицит сократился на 11.6% до $39.5 млрд. Дефицит торгового баланса за июнь был немного пересмотрен до $ 44.7 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса снизится до $42.7 млрд. в июле, после того, как он ранее составил $44.5 млрд. С учетом инфляции, дефицит снизился до $58.3 млрд. с $ 64.5 млрд. в июне. Согласно отчету, экспорт товаров и услуг вырос на 1.9% в июле до $186.3 млрд. Это самый высокий показатель с сентября 2015 года. Импорт товаров и услуг снизился на 0.8 процента до $.225.8 млрд в июле. Доклад о торговле добавил к оптимистичным отчетам о потребительских расходах, промышленном производстве и жилищном строительстве, которые предполагают, что экономика восстановила темпы после того, как объем производства увеличился на 1% в первой половине.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов в фокусе внимания инвесторов будут находиться данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам июля ожидается прирост показателя на 0.2% после падения в июне на 1.5%.

Как сообщает CNN Money, компания Walmart заявила в среду о намерении сократить 7000 рабочих мест. Гигант розничной торговли, который трудоустроил около 2.3 млн. работников по всему миру, заявил, что сокращения коснуться сотрудников, которые занятые на такой работе, как складской учет и выписка счетов-фактур. Компания обещает, что подпавшим под сокращение работникам предоставит возможность работать на других позициях в Walmart.

Как заявила директор по коммуникациям Walmart Дейша Барнетт (Deisha Barnett), в компании ожидают, что большинство сотрудников предпочтут перейти на новые позиции, нежели уволиться. При этом некоторые работники смогут перейти на более высокооплачиваемые должности (такие как ассистенты менеджеров магазинов), тогда как на некоторых других позициях могут платить меньше, чем сейчас. Процесс переход, как ожидается, продолжиться в 2017 году, сказала представитель Walmart.

По словам Барнетт, число рабочих мест сокращают, так как Walmart внедряет модернизированную систему учета и отслеживания товаров. Новые позиции открылись благодаря увеличению штата сотрудников, которые работают с покупателями (инициатива генерального директора компании Дугласа Макмиллона (Douglas McMillon) для улучшения обслуживания клиентов).

Как отмечает CNN Money, Walmart уже сократила несколько сотрудников бэк-офисов в своих 500 магазинах в июне, что, как сообщила Барнетт, было "пилотной программой", целью которой являлось протестировать процесс перехода, и результатами которой компания осталась "очень довольна".

Акции WMT по итогам торгов четверга закрылись на уровне $72.84 (+1.96%).

Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют повышательный настрой. Инвесторы ждут новых данных о рынке труда США и пытаются оценить их возможное влияние на курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, включая сроки следующего повышения процентных ставок.

Опубликованные накануне слабые данные о промактивности в США отрицательно сказались на фондовом рынке по обе стороны Атлантики и на ожиданиях в отношении ставки ФРС.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы сегодня в 12:30 GMT. Согласно средним прогнозам аналитиков, число рабочих мест в США выросло на 18о тыс. в августе после увеличения на 255 тыс. в июле, а уровень безработицы снизился до 4,8% с 4,9% месяцем ранее.

Как отмечает руководитель департамента инвестиционной аналитики FXPrimus Маршалл Гиттлер, сентябрьское заседание ФРС - последнее сопровождающееся пресс-конференцией главы ЦБ Джанет Йеллен перед выборами президента США.

"Если Федрезерв собирается поднимать ставки, то это произойдет в сентябре или декабре. А если они надеются повысить ставки дважды в этом году, то лучше начать пораньше. Хорошее состояние рынка труда крайне важно для этого", - считает М.Гиттлер.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,6%, до 345,56 пункта.

Цена акций французской гостиничной сети Accor SA увеличилась на 2,5% после того, как аналитики Barclays подняли их рейтинг до "выше рынка".

Рыночная стоимость европейского "инкубатора" интернет-стартапов Rocket Internet рухнула на 9,8% из-за слабой финансовой отчетности и прогнозов. В I полугодии Rocket получила чистый убыток.

Бумаги McCarthy & Stone Plc подешевели на 12%, поскольку компания ожидает, что решение Великобритании о выходе из ЕС и изменения в денежно-кредитной политике Банка Англии лишат ее возможности достичь поставленных на этот год целей.

Акции SBM Offshore упали на 13,5% после того как бразильские прокуроры отказались от сделки с голландским владельцем флота нефтедобывающих судов, которая позволила бы компании избежать судебного преследования в связи с обвинениями в коррупции из-за контрактов с нефтяной компанией Petrobras.

На текущий момент

FTSE 6803.47 57.50 0.85%

DAX 10558.23 23.92 0.23%

CAC 4480.61 40.94 0.92%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики. Эксперты сохраняют осторожность перед выходом данных за август месяц по американскому рынку труда, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно, так как инвесторы в ожидании публикации данных о занятости в США, которые могут повлиять на ФРС а решении вопроса о повышении процентной ставки. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в августе на 180 тыс. после повышения на 255 тыс. в июле. Уровень безработицы, вероятно, уменьшился до 4,8% с 4,9%.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись небольшим снижением котировок на фоне коррекции после многодневного роста, однако в ходе торгов цены на акции начали расти.

Акции автопроизводителей Японии подешевели на фоне укрепления курса иены: Toyota Motor Corp потеряла -0,7%, Honda Motor Co -1,3% и Mazda Motor Corp снизила капитализацию на -1,7.

Акции Ajinomoto Co подорожали на 0,9% , а Astellas Pharma Inc на 1,9%.

Также в зеленой зоне находятся котировки на фондовом рынке Китая. Самые значительные потери зафиксированы на австралийском фондовом рынке

Nikkei 225 16,934.68 +7.84 +0.05%

Shanghai Composite 3,070.61 +7.31 +0.24%

S&P/ASX 200 5,381.30 -34.26 -0.63%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,926.84 +39.44 +0.23%

Shanghai Composite 3,062.97 -22.52 -0.73%

S&P/ASX 200 5,415.56 -17.47 -0.32%

FTSE 100 6,745.97 -35.54 -0.52%

CAC 40 4,439.67 +1.45 +0.03%

Xetra DAX 10,534.31 -58.38 -0.55%

S&P 500 2,170.86 -0.09 0.00%

Dow Jones Industrial Average 18,419.30 +18.42 +0.10%

S&P/TSX Composite 14,683.91 +85.96 +0.59%