Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-08-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (23 из 30). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +0.38%). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.32%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+0.2%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.5%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, пострадав от снижения акций сырьевых и энергетических компаний. Давление на индексы также оказали данные по еврозоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-Стрит демонстрируют снижение в последний торговый день лета на фоне снижения цен на нефть.

Стоимость нефти упали более 3% после того, как еженедельные правительственные данные указали на заметное повышение запасов сырой нефти и дистиллятов в США.

Минэнерго США сообщило, что за неделю с 19 по 26 августа коммерческие запасы нефти увеличились на 2,28 млн баррелей до 525,87 млн. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,31 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1 млн баррелей до 63,9 млн баррелей.

Как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в августе, но оказались чуть выше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в августе количество занятых выросло на 177 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на уровне 194 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 179 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Вместе с тем, стало известно, что незавершенные сделки по продаже жилья в США выросли в июле после двух месяцев подряд снижений, поскольку спрос вырос почти по всем направлениям, предполагая, что рынок жилья остается на твердой почве, несмотря на снижение в прошлом месяце. Национальная ассоциация риелторов сообщила в среду, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья, на основе контрактов, подписанных в прошлом месяце, увеличился на 1,3 процента до 111,3, заняв второе место в течение десяти лет.

Кроме того, Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго (PMI) упал до 51,5 пункта против 55,8 пункта в июле. Ожидалось, что показатель составит 54,0 пункта. Напомним, за данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса PMI от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0.41%). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.56%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+0.3%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%).

На текущий момент:

Dow 18347.00 -97.00 -0.53%

S&P 500 2162.50 -12.75 -0.59%

Nasdaq 100 4761.00 -15.00 -0.31%

Oil 44.78 -1.57 -3.39%

Gold 1311.90 -4.60 -0.35%

U.S. 10yr 1.56 -0.01

Intel Corp. (INTC) делает ставку на лучшее видео в попытке убедить людей покупать новые персональные компьютеры. Компания во вторник представила седьмое поколение своей флагманской линейки чипов для ПК, впервые со встроенными функциями, которые помогут воспроизводить или редактировать видео в высококлассный формат, известный как Ultra HD или 4K.

Intel также сообщил, что корпорация Sony Pictures Home Entertainment и Fandango Comcast Corp. предложат варианты видеоуслуг 4K, ориентированные на новые ноутбуки оснащенные новейшими представителями из линейки продуктов Intel Core.

Просмотр 4K видео технически возможен на предыдущих процессорах, оснащенных соответствующим программным обеспечением, сказал Ниш Нилалоянан, менеджер Intel по маркетингу продукции. Но некоторые поставщики контента ждали встроенного сжатия видео, чтобы сделать потоковое видео проще. Новые чипы также позволяют ноутбукам работать до 2,6 раза дольше во время воспроизведения 4KS видео, добавили в Intel.

Анонс Intel отражает убежденность в том, что все большее число пользователей применяют портативные компьютеры, а не телевизоры, в качестве основного способа для просмотра видео-контента.

"Видео является новой средой для всех разговоров", - пишет в своем блоге Навин Шеной, вице-президент, возглавляющий группу клиентских вычислительных технологий Intel.

Новые чипы Intel также подчеркивают сдвиг стратегии компании, вызванный техническими проблемами. Проектирование схемы для обработки специфических функций в настоящее время является более надежным способом достижения улучшений производительности, чем новые производственные процессы, которые создают меньшие транзисторы в чипах.

Компания долгое время гордилась введением новых производственных процессов каждые два года или около того, но в прошлом году признала, что следующий этап прогресса будет отложен на шесть месяцев или более в связи с техническими трудностями, связанными с чрезвычайной миниатюризацией.

Intel планирует представить три основных семейства чипов 14 нанометров, или миллиардных метра, а не 2. С помощью усовершенствования этого процесса, Intel сообщает об ускорении просмотра веб-страниц на 19%, в то время как производительность приложений выросла на 12% по сравнению с чипами предыдущего поколения.

Ожидается, что новые чипы начнут появляться этой осенью в ноутбуках среднего класса, стоимость которых начинается с около $449.

Хотя контент-провайдеры, такие как Netflix Inc., начали создавать видео 4K, не так много людей могут им наслаждаться. Одной из причин является размер файла 4K, который трудно передавать и хранить, требуя телевизоры и другие устройства с поддержкой технологии сжатия видео.

Новые чипы Intel предназначены для ускорения процесса сжатия и декодирования файлов с использованием двух популярных технологий сжатия, известных как HEVC и VP9. Они также предназначены для поддержки технологии защиты авторских прав, востребованных контент-провайдерами.

Sony Pictures уже в этом году предложит версию своего потокового сервиса 4K, известную как Ultra, который в настоящее время доступен только на телевизорах Sony Bravia и ПК оснащенных новыми чипами, отметили в Intel, добавив, что Fandango будет делать то же самое со своим сервисом FandangoNow.

На текущий момент акции Intel (INTC) котируются по $35,68 (-0,06%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $45.89 (-0.99%)

Золото $1310.20 (-0.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2172.255 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 4769.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,887.40 +162.04 +0.97%

Hang Seng 22,976.88 -39.23 -0.17%

Shanghai 3,085.48 +10.81 +0.35%

FTSE 6,814.54 -6.25 -0.09%

CAC 4,476.25 +18.76 +0.42%

DAX 10,628.78 -28.86 -0.27%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.82 за баррель (-1.14%)

Золото торгуется по $1307.90 за унцию (-0.65%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение. Инвесторы ждут публикации данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу и, как ожидается, определят траекторию повышения процентных ставок ФРС. Напомним, в своем выступлении в пятницу глава ФРС Йеллен отметила хорошие показатели рынка труда и усиление ожиданий относительно роста экономической активности как факторы, повышающие вероятность повышения процентных ставок.

Тем временем, данные, обнародованные Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в августе, но оказались чуть выше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в августе количество занятых выросло на 177 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на уровне 194 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 179 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов в фокусе внимания инвесторов будет находиться статистика по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

Согласно информации агентства Reuters, Volkswagen AG (VOW3) уже в октябре может достичь "окончательного" урегулирования с властями США вопроса о разрешении ситуации с дефектным оборудованием, установленном на автомобилях, оснащенных двигателями с большим рабочим объёмом.

Как сообщил агентству руководитель отдела продаж и маркетинга компании Audi Дитмар Фоггенрайтер (Dietmar Voggenreiter), переговоры, связанные с автомобилями VW и Audi с 3-литровым двигателями, продвигаются успешно.

"Мы провели действительно плодотворные обсуждения с властями США", - сказал г-н Фоггенрайтер. "Надеюсь, в октябре, самое позднее в начале ноября, мы заключим окончательное соглашение с США".

Скандал мирового масштаба, получивший название "дизельгейт", нанес урон репутации и бизнесу Volkswagen и уже обошелся немецкому автоконцерну в миллиарды долларов, без учета расходов на урегулирование вопроса с дефектным оборудованием, установленном на авто с двигателями с большим рабочим объёмом.

"Дизельный скандал", затронувший около 11 млн. автомобилей по всему миру, продолжает негативно сказываться на прибыли VW и Audi. В конце июня концерн уже согласовал с регуляторами США условия урегулирования различных исков в рамках "дизельного скандала", что предусматривает выплаты в общей сложности $15.3 млрд. Но эта договоренность не распространяется на 80 тыс. авто VW, Audi и Porsche, оборудованных 3-литровыми двигателями, выкуп которых может стоит компании еще миллиарды.

"Мы все еще в процесе обсуждения, так что я не могу судить о том, как власти оценят наши технические решения; но я думаю, что мы предлагаем хорошие технические решения," сказал Фоггенрайтер.

Акции VOW3 выросли до уровня 125.60 евро (+0.64%).

Сегодня фондовые индексы Западной Европы торгуются разнонаправленно, завершая ростом второй месяц подряд, повышение котировок банков компенсирует падение акций горнодобывающих компаний.

Ранее в среду данные показали, что объем розничных продаж Германии вырос в июле на 1,7%, опередив ожидания 0,5%-ного роста после 0,6%-ного снижения в предыдущем месяце. Тем не менее в годовом исчислении объем розничных продаж снизился в прошлом месяце на 1,5% по сравнению с ожиданиями роста на 0,3%.

В то же время, безработица в Германии снизилась больше, чем ожидалось в августе, сообщили данные Федерального агентства труда в среду. Число людей без работы уменьшилось на 7000 человек в августе с июля. Экономисты прогнозировали снижение на 5000 человек. В то же время, уровень безработицы остался стабильным на уровне 6,1% в августе. Результат был в соответствии с ожиданиями. Это был самый низкий показатель с момента объединения Германии.

Кроме того, как показали в среду предварительные оценки от Евростата, инфляция в еврозоне осталась стабильной в августе. Инфляция осталась неизменной на уровне 0,2% в августе, тогда как экономисты ожидали, что показатель возрастет незначительно до 0,3%. Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка «ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, снизилась незначительно до 0,8% с 0,9% в июле. Базовая инфляция, как ожидалось, останется на уровне 0,9%.

Сегодня участники рынка готовятся к выпуску отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в поиске дополнительных сигналов на прочность экономики.

Во вторник вице-президент Федеральной резервной системы Стэнли Фишер заявил, что рынок труда набрал почти полную силу, а темпы повышения процентной ставки будут зависеть от статданных.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос в ходе торгов на 0,2% - до 345,48 пункта.

Цена акций банка Commerzbank AG подскочила на 4,7% на сообщениях СМИ о том, что крупнейший банк Германии Deutsche Bank планировал приобрести своего конкурента. Котировки бумаг DB повысились на 2%.

Европейские банки в целом завершают месяц рекордным ростом капитализации с января 2015 года, поскольку впервые за долгое время квартальная прибыль большинства из них оказалась лучше прогнозов экспертов.

Бумаги Anglo American Plc опускаются в цене на 3%. Ранее аналитики Clarksons Platou Securities предупредили о том, что цены на железную руду вновь испытывают понижательное давление.

Швейцарский производитель медицинского оборудования Straumann Holding AG потерял 4,5% капитализации на новости о том, что его крупный акционер GIC Private Ltd. сократил свой пакет акций компании.

Акции французского сотового оператора Iliad подорожали на 1,9%. Компания повысила прибыль и выручку в 1-м полугодии благодаря росту числа абонентов.

Его конкурент, Bouygues SA, прибавил 3% рыночной стоимости. Чистая прибыль компании в апреле-июне повысилась до 152 млн евро со 115 млн евро за аналогичный период прошлого года, несмотря на сокращение выручки на 3%.

Акции Airbus Group подросли на 1,2% после того, как компания заявила, что в августе было поставлено больше самолетов, чем за аналогичный период в любой из предыдущих лет, повышая свои шансы на достижение своей цели на 2016 год после предшествующих задержек в поставках деталей.

Акции ARM Holdings повысились на 0,1% после того, как во вторник акционеры одобрили предложение в $32 млрд от японской SoftBank Group Corp.

На текущий момент

FTSE 6808.11 -12.68 -0.19%

DAX 10638.85 -18.79 -0.18%

CAC 4483.36 25.87 0.58%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно.

Японский рынок вырос благодаря ослаблению курса иены относительно доллара США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно после выступления главы ФРС Джанет Йеллен в Джексон Холе. Инвесторы настроены позитивно на фоне растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система США в сентябре может в очередной раз повысить ставку.

Котировки на крупнейшей в Японии Токийской фондовой бирже растут на фоне продолжающегося укрепления курса доллара к иене.

Акции Toyota Motor Corp подорожали на 2,0%, а Nissan Motor Co на 1,4%.

Рыночная стоимость Panasonic Corp увеличилась на 1,2%.

В финансовом секторе также наблюдается рост цен на бумаги: Nomura Holdings получили 2,1%, Daiwa Securities Group добавили 1,8%.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group подскочили на 3,5% и Mizuho Financial Group - 3,3%.

Nikkei 225 16,876.64 +151.28 +0.90%

Shanghai Composite 3,083.58 +8.90 +0.29%

S&P/ASX 200 5,427.20 -51.09 -0.93%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,725.36 -12.13 -0.07%

Shanghai Composite 3,076.20 +6.17 +0.20%

S&P/ASX 200 5,478.29 +9.07 +0.17%

FTSE 100 6,820.79 -17.26 -0.25%

CAC 40 4,457.49 +33.24 +0.75%

Xetra DAX 10,657.64 +113.20 +1.07%

S&P 500 2,176.12 -4.26 -0.20%

Dow Jones Industrial Average 18,454.30 -48.69 -0.26%

S&P/TSX Composite 14,684.85 +2.88 +0.02%