Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-09-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.83%). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -1.28%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%). Максимальное повышение демонстрирует сектор услуг (+0,3%).

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, утратив все ранее заработанные сегодня позиции, так как слабые данные по США нивелировали оптимизм инвесторов по поводу того, что мировая экономика набирает обороты.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в четверг на фоне снижения производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики в соответствии с прогнозами.

Так, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики снизилась на 0,6% годовых во втором квартале 2016 года. Об этом Бюро США статистики труда сообщило в четверг. Объем производства увеличился на 1,1% а количество отработанных часов увеличилось на 1,7%.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло меньше, чем ожидалось на прошлой неделе, указывая на устойчивость силы на рынке труда, что может подтолкнуть Федеральную Резервную систему ближе к повышению процентных ставок. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 2000 и с учетом сезонных колебаний достигли 263000 за неделю, завершившуюся 27 августа. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице вырастут до 265 000 за последнюю неделю.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в августе активность в производственном секторе США заметно ухудшилась, падение превысило при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил 49,4 пункта против 52,6 пункта в июле. Ожидалось, что данный показатель снизится до 52 пункта.

Министерство торговли сообщило в четверг, что расходы на строительство не изменились в июле следом за ростом на 0,9% в июне, при чем ранее сообщалось о снижении в июне на 0,6%. Кроме того, расходы на строительство в мае были пересмотрены, и показали рост на 0,1% вместо падения на 0,1%. Строительные расходы выросли на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство вырастут на 0,5% в июле.

Нефтяные фьючерсы заметно подешевели, продолжив вчерашнюю тенденцию, и обновив 3-недельный минимум. Давление на цены оказывают опасения касательно перенасыщения рынка, которые усилились после публикации отчета по запасам нефтепродуктов в США.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.71%). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -1.48%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 18308.00 -87.00 -0.47%

S&P 500 2158.50 -11.00 -0.51%

Nasdaq 100 4761.75 -12.00 -0.25%

Oil 43.52 -1.18 -2.64%

Gold 1316.60 +5.20 +0.40%

U.S. 10yr 1.56 +0.00

Продажи автомобилей в США в августе снизились примерно на 3% по сравнению с аналогичным перилодом прошлого года. Результаты месяца могут помешать превысить рекорд продаж, установленный в 2015 году.

В течении дня, главные автопроизводители США будут публиковать отчеты о продажах, а самые крупные из них уже опубликованы.

Согласно последним данным, предполагается, что продажи с учетом сезонных колебаний в США в годовом исчислении составят 17,25 млн автомобилей, с прогнозами в пределах от 16,9 млн до 18 млн автомобилей, по данным опроса 35 экономистов Thomson Reuters.

Июльские продажи авто в США были на удивление сильными, возможно это и сказалось на результатах августа, отметили в Buckingham Research Group.

Продажи достигли рекордных 17,47 млн ​​автомобилей в 2015 году, и большинство аналитиков считают, что результаты в этом году будет немного ниже. RBC Capital Markets, например, прогнозирует 17,3 млн проданных транспортных средств, в то время как Kelly Blue Book считает что продажи превзойдут прошлогодние результаты.

Главные американские автопроизводители Ford Motor (F) и General Motors (GM) сообщили о снижении продаж легких транспортных средств в августе, результаты также оказались ниже оценок аналитиков.

Снижение произошло на фоне падения продаж пикапов F-серии Ford, которые находятся в топе продаж автомобилей в Америке. Продажи легковых автомобилей упали на 25%, так как низкие цены на топливо продолжали диктовать покупателям выбор внедорожников и грузовых автомобилей. В общей сложности, Ford реализовал 213,411 автомобилей в августе, за исключением своих тяжелых грузовиков, что на 8,8% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики прогнозировали падение на 8,2%. Продажи GM упали на 5,2% в августе, что немного больше, чем падение на 4,9%, прогнозируемого аналитиками.

Продажи автомобилей Fiat Chrysler и Toyota Motor (TM) были примерно на одном уровне с прошлым годом.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.62% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $44.06 (-1.43%)

Золото $1310.70 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2170.75 (+0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 4780.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,926.84 +39.44 +0.23%

Hang Seng 23,162.34 +185.46 +0.81%

Shanghai 3,062.97 -22.52 -0.73%

FTSE 6,779.05 -2.46 -0.04%

CAC 4,472.99 +34.77 +0.78%

DAX 10,619.78 +27.09 +0.26%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.33 за баррель (-0.83%)

Золото торгуется по $1305.90 за унцию (-0.42%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, сократив рост под давлением негативной динамики цен на нефть. Инвесторы ждут публикации данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу и, как ожидается, определят траекторию повышения процентных ставок ФРС. Напомним, в своем выступлении в пятницу глава ФРС Йеллен отметила хорошие показатели рынка труда и усиление ожиданий относительно роста экономической активности как факторы, повышающие вероятность повышения процентных ставок. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в августе на 180 тыс. после повышения на 255 тыс. в июле. Уровень безработицы, вероятно, уменьшился до 4.8% с 4.9%. Тем временем, темпы роста средней почасовой оплаты, согласно оценкам, замедлились до 0.2% с 0.3%.

Тем временем, данные, обнародованные Министерством труда США, показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло меньше, чем ожидалось на прошлой неделе, указывая на устойчивость силы на рынке труда, что может подтолкнуть ФРС к повышению процентных ставок. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 2000 и с учетом сезонных колебаний достигли 263000 за неделю, завершившуюся 27 августа. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице вырастут до 265 000. Это была 78-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000 - порога, который связан с надежным рынком труда. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

В то же время в Бюро трудовой статистики США сообщили, что производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики снизилась на 0.6% во втором квартале 2016 года, в соответствии с прогнозами аналитиков. Согласно отчету, объем производства увеличился на 1.1%, а количество отработанных часов увеличилось на 1.7%. Со второго квартала 2015 года по второй квартал 2016 года производительность труда уменьшилась на 0.4%, отметив первое снижение за четыре квартала в серии, с тех пор как снижение на 0.6% было зафиксировано во втором квартале 2013 года. Удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе экономики увеличились на 4ю3% во втором квартале 2016 года, что отражает 3.7%-ое увеличение почасовой компенсации и снижение на 0.6% производительности. Удельные затраты на рабочую силу увеличились на 2.6% за последние четыре квартала.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов в фокусе внимания инвесторов будут находиться данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT. Особое внимание в отчете стоит уделить компоненте занятости, значение которой может повлиять на ожидания относительно выходящих завтра данных по рынку труда.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Buy; целевая стоимость $120
Аналитики Roth Capital присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Buy

Согласно сообщений СМИ, Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (The Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) подала иск в Федеральный суд Австралии в отношении немецкой компании Volkswagen Aktiengesellschaft и ее австралийской дочерней компанией Volkswagen Group Australia Pty Ltd. (вместе - Volkswagen), утверждая, что они вводили в заблуждение и обманывали покупателей, делали ложные или вводящие в заблуждения заявления по поводу уровня выбросов вредных газов в атмосферу.

ACCC добивается публичного признания автоконцерном своей вины, наложения денежного штрафа, исправления рекламных материалов.

Акции VOW3 выросли до уровня 126.00 евро (+1.20%).

Большинство европейских фондовых индексов растет, акции горнодобывающих компаний дорожают на сильных статданных из Китая.

Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая, опубликованный в четверг, неожиданно вырос в августе до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле, что указывает на повышение активности в секторе. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 49,9 пункта.

Тем временем аналогичный индекс для перерабатывающей отрасли, рассчитываемый Caixin Media и Markit, упал в прошлом месяце до 50 пунктов с 50,6 пункта в июле. Аналитики ожидали чуть менее резкого снижения, до 50,1 пункта.

Также настроения инвесторов поддержали данные о росте деловой активности в Швейцарии и Великобритании. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Швейцарии в августе вырос до 51 с 50,1, просигнализировав о некотором восстановлении экономической активности. Индекс уже девять месяцев подряд находится выше порогового уровня 50, который отделяет зону сокращения активности в секторе от зоны, в которой активность увеличивается. В то же время стремительного роста индекса не наблюдается. Согласно опубликованным данным PMI, "активность в производственной сфере страны находится практически на одном и том же уровне".

Производственная активность в Великобритании неожиданно подскочила в августе, показали в четверг данные Markit. Индекс производственных менеджеров по закупкам вырос до 53,3 с 41-месячного минимума 48,3, публикуемого в июле после референдума ЕС. Индекс, как ожидалось, возрастет до 49. Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Индекс сигнализирует о том, что сектор расширился максимально за десять месяцев в августе. Месячное увеличение индекса было совместно наибольшим за 25-летнюю историю исследования. "Компании сообщили, что работы, которые были отложены в июле, теперь были перезапущены, так как производители и их клиенты начали вновь обретать чувство возвращения к делу, как было обычно," сказал Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов на 0,7% - до 346,05 пункта.

Индекс 50 крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 прибавил 0,6%. Оператор индекса Stoxx Ltd. сообщил накануне, что с 19 сентября из расчета индикатора будут исключены итальянский страховщик Assicurazioni Generali и банк UniCredit, а также французский ритейлер Carrefour. Их место займут Adidas AG, ирландский производитель стройматериалов CRH Plc и сеть супермаркетов Ahold.

Сырьевые товары дорожают на статданных Китая, а котировки бумаг горнодобывающих компаний Antofagasta, Glencore и Anglo American поднимаются более чем на 1,6%.

Цена акций французской строительной компании Eiffage SA выросла на 2,6% на фоне ее сильных финпоказателей за первое полугодие.

Капитализация второго по величине производителя алкогольных напитков в мире Pernod Ricard повысилась на 1,9%. Компания увеличила чистую прибыль в минувшем фингоду на 43% и дала оптимистичный прогноз на текущий отчетный период.

Котировки бумаг шведского производителя медицинских товаров Elekta AB увеличились на 2,5%, так как компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в прошлом квартале, и сообщила, что спрос на развивающихся рынках, особенно в Китае, был устойчивым.

Бумаги Hays сбавили 5,1%, так как рекрутинговая компания сообщила, что показатель найма сотрудников в Великобритании значительно снизился сразу после референдума 23 июня, на котором страна проголосовала за выход из Евросоюза.

Акции Roche Holding AG добавили 0,3% после того, как швейцарская фармацевтическая компания сообщила, что ее иммунотерапевтический препарат Tecentriq показал положительные результаты на III фазе исследований.

На текущий момент

FTSE 6771.07 -10.44 -0.15%

DAX 10634.13 41.44 0.39%

CAC 4477.14 38.92 0.88%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, после публикации лучших, чем ожидалось, статданных из Китая. Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая неожиданно вырос в августе до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле, что указывает на повышение активности в секторе.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно, так как инвесторы в ожидании публикации данных о занятости в США, которые могут повлиять на ФРС а решении вопроса о повышении процентной ставки.

Цены на акции на фондовых рынках Австралии и Китая снизились на фоне снижения цен на нефть. Позитивные данные по PMI производственного сектора Китая мало что сделали, чтобы вдохновить инвесторов. Сегодня стало известно, индекс деловой активности производственного сектора Китая в августе составил 50,4 пункта, что выше предыдущего значения и прогноза экономистов 49,9. Опубликованное сегодня значение является максимальным с октября 2014 года.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжают расти на фоне ослабления курса иены, однако рост незначителен из-за опасений перегрева после многодневного бурного роста.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали 2,5%, Mizuho Financial Group - на 1,7% и Sumitomo Mitsui Financial Group выросли на 1,9%.

Бумаги Inpex Corp подешевели на 2,7% после того, как цены на нефть упали на 3%

Акции ведущих экспортеров подорожали:Toyota Motor Corp на 0,8%, Honda Motor Co на 1,0% и Nissan Motor Co на 1,7%.

Nikkei 225 16,908.52 +21.12 +0.13%

Shanghai Composite 3,077.85 -7.64 -0.25%

S&P/ASX 200 5,421.50 -11.53 -0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,887.40 +162.04 +0.97%

Shanghai Composite 3,085.48 +10.81 +0.35%

S&P/ASX 200 5,433.03 -45.26 -0.83%

FTSE 100 6,781.51 -39.28 -0.58%

CAC 40 4,438.22 -19.27 -0.43%

Xetra DAX 10,592.69 -64.95 -0.61%

S&P 500 2,170.95 -5.17 -0.24%

Dow Jones Industrial Average 18,400.88 -53.42 -0.29%

S&P/TSX Composite 14,597.95 -86.90 -0.59%