Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-09-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.84%). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.01%).

Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидером является финансовый сектор (+0.1%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.5%).

Подъем акций экспортеров на фоне ослабления евро подтолкнул европейские акции к самым высоким ценам с апреля, в то время как индекс Германии DAX ликвидировал свой годовой спад. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в среду, поскольку инвесторы ожидают ключевого отчета Федеральной резервной системы, чтобы оценить здоровье экономики США.

Как стало сегодня известно, розничные продажи в США за первую неделю сентября снизились на 0,1% по сравнению с тем же периодом в августе. Об этом свидетельствует индекс Johnson Redbook, опубликованный в среду. Аналитики ожидали, что продажи упадут на 0,4%.

Цены на нефть стабилизировались, так как участники рынка сосредоточили все внимание на еженедельных данных США по запасам нефти и нефтепродуктов. Сегодня в 20:30 GMT Американский институт нефти должен выпустить свой еженедельный отчет о запасах. Официальные данные Управления энергетической информации будут опубликованы в четверг. Отчеты появятся на день позднее обычного в связи с празднованиями Дня труда в США в этот понедельник.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (21 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.55%). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.36%).

Почти все индексы S&P также также в минусе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.5%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 18478.00 -45.00 -0.24%

S&P 500 2179.00 -5.50 -0.25%

Nasdaq 100 4817.75 -9.75 -0.20%

Oil 45.51 +0.68 +1.52%

Gold 1348.10 -5.90 -0.44%

U.S. 10yr 1.54 +0.00

Аналитики Deutsche Bank в среду присвоили рейтинг "Покупать" акциям одной из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире Caterpillar (CAT). Компания выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки и другие продукты.

Кроме того, целевая стоимость компании была определена банком на уровне $98.

В Deutsche Bank отметили, что с сектором машинерии США в целом нужно быть "осторожным", но подчеркнули, что Caterpillar является фаворитом на рынке.

В банке добавили, что рынки природных ресурсов могут иметь дно и они ожидают низкого органического роста промышленности до 2020 года.

Тем не менее, компания Caterpillar является главным выбором фирмы в секторе из-за способности компании к росту прибыли на акцию, независимо от объемов, благодаря реструктуризации и выплат инвесторам.

"Мы считаем, что Caterpillar является следующим Deere (DE), так как компания сакомулировала $2,25 млрд совокупной экономии с 2013 до 2016 года", - отметили в Deutsche Bank.

TheStreet рейтинги также оценили акции компании в соответствии "с поправкой на риск" в течение 12-месячного инвестиционного горизонта.

Команда TheStreet присвоила рейтинг акций компании на уровне "Покупать".

Сильные стороны компании можно увидеть в различных областях, таких, как хороший денежный поток от операций, расширение прибыли и увеличение стоимости акций в течение прошлого года. Сильные стороны перевешивают тот факт, что компания имеет несколько слабый рост прибыли на акцию.

На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $83,35 (+1,55%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.99 (+0.36%)

Золото $1354.60 (+0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2182.75 (-0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 4830.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 17,012.44 -69.54 -0.41%

Hang Seng 23,741.81 -45.87 -0.19%

Shanghai 3,092.41 +1.69 +0.05%

FTSE 6,827.38 +1.33 +0.02%

CAC 4,545.32 +15.36 +0.34%

DAX 10,744.31 +57.17 +0.53%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.66 за баррель (-0.38%)

Золото торгуется по $1354.20 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. При этом котировки акций многих компаний удерживаются на рекордных уровнях. Инвесторы оценивают шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшее время, которые существенно снизились после публикации смешанных макроэкономических отчетов.

Напомним, после более слабых, чем ожидалось, данных по активности в промышленном секторе и данных по рынку труда, вышедших на прошлой неделе, вчера была опубликована разочаровывающая статистика по активности в сервисном секторе. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно ухудшился в августе, достигнув уровня 51.4 по сравнению с 55.5 в предыдущем месяце. Последнее значение является самым низким с января 2010 года. Согласно прогнозу, показатель должен был снизится лишь до 55.

В то же время, президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс в своем вчерашнем выступлении вновь призвал к постепенному повышению ключевой ставки ФРС. «Имеет смысл вернуться на путь постепенного повышения ставок, причем предпочтительнее сделать это раньше, чем позже», - подчеркнул г-н Уильямс.

Участники рынка ожидают выхода статистики по отчету JOLTs (14:00 GMT), а также отчет ФРС "Бежевая книга" (18:00 GMT), но навряд ли эти события смогут существенно изменить сложившиеся на текущий момент ожидания относительно дальнейших действий ФРС.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов будет находиться ежегодная презентация новых устройств от компании Apple (AAPL). Начало мероприятия запланировано на 17:00 GMT. Главным событием, как ожидается, станет презентация iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Hewlett Packard Enterprise (HPE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.45 в расчете на акцию при выручке в $12.611 млрд.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Buy

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Deere (DE) рейтинг Hold

Аналитики Berenberg присвоили акциям Barrick Gold (ABX) рейтинг Sell

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $160

Сегодня, 7 сентября, компания Apple (AAPL) проведёт свое ежегодное осеннее мероприятие в Сан-Франциско, в ходе которого традиционно представляет новый iPhone. По информации CNN Money, в текущем году мы сможем даже увидеть вариант смартфона в новом цвете, который будет ближе к черному.

Новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus, скорее всего, не будут существенно отличаться от своих предшественников. В Apple, видимо, решили приберечь серьезные изменения к 10-летию iPhone в следующем году.

Слухи о главном новшестве этого года уже вызывают гнев у потенциальных покупателей. Apple, как ожидается, лишит новые смартфоны iPhone 7 Plus разъема для наушников. Теперь, чтобы подключить наушники, нужно будет использовать беспроводную гарнитуру или подключаться через существующий Lightning-порт. Вероятно, компания предложит пользователям адаптеры для использования старых наушников.

Положительные изменения включают в себя улучшения камер, установленных на устройствах iPhone 7 и iPhone 7 Plus. При этом смартфоны Plus, как ожидается, получат две камеры для получения изображения более высокого качества при низкой освещенности. Кроме того, Apple откажется от 16-гигабайтных моделей и увеличит объём накопителя начальных моделей в линейке iPhone до 32 ГБ. Также ходят слухи, что новый iPhone может стать водонепроницаемым, или по крайней мере водостойким.

Помимо "седьмых" iPhone, как ожидается, компания также представит много других новинок, в том числе новую версию часов Apple Watch и обновлённое программное обеспечение для всех продуктов Apple.

Начало мероприятия запланировано на 17:00 GMT.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $107.95 (+0.23%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение, чему способствует рост нефтяных котировок, а также ожидания заседания Европейского ЦБ.

Согласно опросу 70 экспертов, проведенному Reuters, в сентябре ЕЦБ оставит денежно-кредитную политику без изменения, но к концу года объявит о продлении программы покупки активов (QE). Кроме того, многие аналитики ожидают, что ЦБ до конца 2017 года будет удерживать свою ставку рефинансирования и депозитную ставку - на уровне 0,0 процента и -0.4 процента соответственно. На вопрос, что ЕЦБ предпримет к концу этого года, большинство экономистов, опрошенных Reuters, сказали, что Центробанк продлит свою ежемесячную программу покупки облигаций, которая завершится в марте 2017 года. Лишь несколько экономистов отметили, что ЕЦБ снова смягчит политику к концу года, либо путем снижения ставок и/или расширения программы QE.

Определенное влияние на ход торгов также оказали данные по Германии и Великобритании. Статистическое управление Германии сообщило: объем промпроизводства резко снизился по итогам июля, зафиксировав наибольшее падение за 23 месяца, что является очередным признаком замедления крупнейшей экономики Европы. В отчете сообщалось, что объем промпроизводства снизился на 1,5 процента относительно июня. Эксперты ожидали прирост на 0,2 процента. Повышение производства в строительном секторе (+1,8 процента) и в сфере производства энергии (+2,6 процента) было компенсировано спадом в обрабатывающей промышленности (-2,3 процента).

Вместе с тем, доклад, опубликованный Управлением национальной статистики (УНС), показал, что объем промышленного производства в Британии увеличился в июле на 0,1 процента после нулевого изменения в июне. Эксперты прогнозировали, что производство сократится на 0,2 процента. Производство в обрабатывающем секторе уменьшилось на 0,9 процента, превысив оценки (-0,4 процента), и ускорив темпы по сравнению с июнем (-0,2 процента). Тем временем, производство в секторе добычи и разработке карьеров выросло на 4,7 процента. Кроме того, в УНС сообщили, что ежегодный рост промышленного производства ускорился до 2,1 процента по сравнению с 1,4 процента в июне. Это был самый быстрый рост за три месяца. Ожидалось, что показатель увеличится на 1,9 процента. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,8 процента годовых после повышения на 0,6 процента в июне (пересмотрено с +0,9 процента). Аналитики прогнозировали увеличение производства на 1,7 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 торгуется почти без изменений. Объем торгов акциями сегодня на 17 процентов больше, чем в среднем за 30 дней. "Сегодня рынки переводят дыхание и с нетерпением жду завтрашнего заседания ЕЦБ. Я не жду, что европейские акции заметно вырастут, если конечно ЕЦБ не анонсирует некоторые дополнительные меры", - сказал Микаэл Милхой, старший аналитик Danske Bank A / S.

Акции Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и Total SA выросли в цене, что оказало поддержку датчику акций энергетических компаний, который закрывался в плюсе третий раз за последние четыре дня.

Датчик акций банков снижается третий день подряд, что является самой длительной серией с середины августа. Котировки UniCredit SpA снизились на 2,6 процента после того, как премьер-министр Италии Ренци сказал, что кредитору, вероятно, придется привлечь новый капитал.

Стоимость CMC Markets Plc упала на 12 процентов после того, как британский брокер заявил, что прогнозирует снижение чистого операционного дохода.

Капитализация Deutsche Lufthansa AG и Air France-KLM Group сократилась более чем на 2,5 процента, так как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинг акций авиакомпаний до уровня "продавать".

Бумаги Ashtead Group Plc подорожали на 6,7 процента после того, как британская компания сообщила, что финансовые показатели по итогам 2016 года, вероятно, будут больше прогнозов.

Котировки Weir Group Plc выросли на 3,4 процента, так как аналитики Morgan Stanley повысили свой рейтинг акций шотландской инжиниринговой компании до уровня "покупать".

На текущий момент

FTSE 100 +6.04 6832.09 +0.09%

DAX +31.61 10718.75 +0.30%

CAC 40 +10.36 4540.32 +0.23%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики.

Рынок в Токио закрылся с минусом на фоне укрепления курса иены относительно доллара США. Сильная национальная валюта снижает конкурентоспособность японских товаров, поставляемых на экспорт. Причиной снижения курса доллара стала слабая статистика, усилившая вероятность того, что ФРС США может отказаться от идеи подъема процентных ставок в ближайшее время. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разноправленно, на фоне того, что более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости и индексу деловой активности в секторе услуг США, побудил рынки снизить ожидания того, что ФРС будет повышать процентной ставки уже в этом месяце. Согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, вероятность такого развития событий оценивается лишь в 15% против 30% ранее во вторник.

Котировки на Токийской фондовой бирже снизились на фоне укрепления курса иены, так как сильная иена негативно сказывается на положении японских компаний, ориентированных на внешние рынки. Иена укрепилась на фоне разговоров о том, что Банк Японии, возможно, не сможет принять решительные меры на заседании, которое состоится 21 сентября.

Акции автоконцерна Toyota подешевели на 1,3%. Бумаги крупнейших японских финансовых корпораций Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group также опустились на 1,3% и 2,3% соответственно.

Акции интернет-ритейлера Rakuten подорожали на 8,62%.

Котировки на торгах в Австралии находятся в зеленой зоне, так как австралийская экономика во втором квартале продолжает расти, несмотря на небольное снижение. ВВП Австралии во втором квартале укрепилась на 0,5%, что ниже прогноза экономистов 0,6% и роста в первом квартале на 1,1%. В годовом исчислении ВВП увеличился на 3,3% после роста в первом квартале годом ранее на 3,1%. Кроме того, правительство понизило оценку роста в первом квартале, до 1,0% с 1,1%.

Nikkei 225 16,951.13 -130.85 -0.77%

Shanghai Composite 3,101.74 +11.02 +0.36%

S&P/ASX 200 5,417.10 +3.47 +0.06%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,081.98 +44.35 +0.26%

Shanghai Composite 3,091.45 +19.35 +0.63%

S&P/ASX 200 5,413.63 -15.95 -0.29%CAC 40

CAC 4,529.96 -11.12 -0.24%

Xetra DAX 10,687.14 +14.92 +0.14%

FTSE 100 6,826.05 -53.37 -0.78%

S&P 500 2,186.48 +6.50 +0.30%

Dow Jones Industrial Average 18,538.12 +46.16 +0.25%

S&P/TSX Composite 14,813.02 +17.32 +0.12%