Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-09-2016

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.38%). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.45%).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1.7%).

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник после того, как два чиновника ФРС в менее агрессивном тоне прокомментировали возможность повышения процентных ставок.

Президент ФРБ Бостон Эрик Розенгрен указал на усиление рисков перегрева экономики США из-за низких ставок. Другой представитель ФРС - президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт в своем выступлении в понедельник утром предположил, что в ФРС будет вестись оживленная дискуссия по вопросу повышения ставок.

Нефтяные фьючерсы вернулись на позитивную территорию, получив поддержку от падения курса американской валюты и заявлений чиновников ФРС. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,1%, вернувшись до сессионного минимума. Поскольку цены на нефть привязаны к доллару, более слабый доллар делает нефтепродукты дешевле для держателей иностранных валют. Инвесторы также обратили внимание на ежемесячный отчет ОПЕК. В нем сообщалось, что в 2016 году добыча в США, России, Норвегии и ряде других стран будет приблизительно на 190 000 баррелей в день, выше, чем ожидалось. Данный фактор может свидетельствовать о том, что добыча нефти вне ОПЕК оказалась устойчивой, несмотря на низкие цены на нефть.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1.49%). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.32%).

Все индексы S&P также в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 18133.00 +166.00 +0.92%

S&P 500 2137.00 +21.00 +0.99%

Nasdaq 100 4734.00 +66.25 +1.42%

Oil 46.25 +0.37 +0.81%

Gold 1325.10 -9.40 -0.70%

U.S. 10yr 1.69 +0.02

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, зафиксировав третье сессионное снижение подряд. Давление на индексы оказывали опасения инвесторов, что центральные банки могут быть менее склонны использовать денежно-кредитную политику для стимулирования экономического роста.

Читать далее

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 39,405 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,375% против 0,335% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,23 по сравнению с 3,30 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,44% от объёма размещения по сравнению с 27,72% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,74% от объёма размещения по сравнению с 2,44% на предыдущем аукционе
  
  

Когда исполнительный директор компании Apple Inc. (AAPL) Тим Кук представил часы Apple Watch два года назад, он ставил акцент на их многочисленных возможностях, в том числе отображение электронной почты, календаре, просмотре прогноза погоды и совершение телефонных звонков.

Г-н Кук также описал потенциальные возможности будущих моделей. Но когда компания Apple представила обновленную модель на прошлой неделе, акцент был сделан явно на спорте и фитнесе. "Мы считаем, что Apple Watch являются устройством для здорового образа жизни", - сказал Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple.

Меняющиеся презентации подчеркивают сдвиг в фокусе маркетинга компании Apple для часов, от стильного модного аксессуара до персонального тренера.

Apple, разработал новую версию под названием Series 2, чтобы быть устойчивым к глубине 50 метров под водой. Apple также сделал акцент на партнерстве с Nike Inc. (NKE) на рынке спортивно-тематических часов с функцией GPS, которая помогает отслеживать устройству походы, трассы и велосипедные прогулки.

По оценкам аналитиков, компания Apple продала около 12 миллионов часов за год после запуска в апреле 2015 года, но продукт не оказался хитом, как iPhone, продажи которого привысили один миллиард в течение последних девяти лет.

Значительная часть толчка спортивных Apple Watch пришла благодаря сделке с Nike. Новая версия часов Apple Watch Nike + оснащена последней версией приложения Nike + и имеет спортивные элементы дизайна.

Несмотря на известный бренд Nike, не ясно, сможет ли самая большая в мире спортивная компания заполучить долю на конкурентном рынке фитнес-трекеров.

Nike сосредоточился на разработке программного обеспечения после отказа от производства собственных носимых фитнес-устройств, в том числе Fuelband в 2014 году. Последняя версия приложения Nike +, выпущеного этим летом, сочетает в себе элементы фитнес-советов и мотивационных элементов, направленных на повышение прямых продаж одежды и обуви компании.

Но пользователи Apple Watch также будут иметь возможность загружать приложения конкурентов Nike, в том числе и Under Armour Inc.

Тем не менее, в Nike заявили, что ко-брендинговую версию часов будет отличать ее логотип и некоторые функции, в том числе голосовой помощник Apple Siri, который будет синхронизироваться только с запущенным приложением Nike + чтобы начать тренировки.

"Apple и Nike оба разделяют страсть сделать жизнь проще и веселее для наших потребителей", - говорится в сообщении компании.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $104,78 (+1,60%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.69% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $45.13 (-1.63%)

Золото $1327.60 (-0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2112.00 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.29% до уровня 4654.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,672.92 -292.84 -1.73%

Hang Seng 23,290.60 -809.10 -3.36%

Shanghai 3,020.94 -57.92 -1.88%

FTSE 6,675.27 -101.68 -1.50%

CAC 4,412.71 -78.69 -1.75%

DAX 10,389.85 -183.59 -1.74%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.92 за баррель (-2.09%)

Золото торгуется по $1328.10 за унцию (-0.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. В фокусе внимания инвесторов остаются пятничные заявления президента ФРБ Бостон Эрик Розенгрена, указавшего на усиление рисков перегрева экономики США из-за низких ставок. Другой представитель ФРС - президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт в своем выступлении в понедельник утром сообщил, что данные позволяют предположить, что в ФРС будет вестись оживленная дискуссия по вопросу повышения ставок. Ожидания касаемо повышения ставок ФРС в последнее время выросли в ответ на экономические данные и комментарии представителей центрального банка, хотя большинство инвесторов по-прежнему не ожидают повышения ставок в сентябре. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 30% против 22%, отмеченных в прошлую среду. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания ЦБ оценивается в 58% (по данным агентства Bloomberg).

Кроме того, негативное влияние на динамику рынка оказывает снижение нефтяных цен, которые продолжают падать на фоне опасений, что резкое падение запасов топлива в США на прошлой неделе было лишь временным явлением. Давление на нефтяные котировки также оказывают сообщения об очередном увеличении числа нефтяных буровых в США, что подтверждает тенденцию к сохранению перепроизводства сырья на рынке. По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 9 сентября рабочей недели число нефтяных буровых установок выросло на 7 единиц, или на 1.71%, до 414 штук.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена FOMC Лайлы Брейнард, начало которого запланировано на 17:15 GMT.

Повышение рейтингов:

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $83 с $76

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до $35 с $32; рейтинг Buy

Компании HP Inc. (HPQ) объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении бизнеса по производству принтеров Samsung Electronics. В пятницу о такой возможности сообщало агентство Reuters со ссылкой издание Seoul Economic Daily. Согласно сообщению HP, сумма сделки составляет $1.05 млрд. (против $1.8 млрд. в материале Seoul Economic Daily).

В HP отмечают, что намерены направить инвестиции, чтобы перевести данную категорию (производство принтеров) с производства копировальных устройств на производство более сложных многофункциональных печатных технологий.

В компании рассчитывают, что покупка приведёт к росту уже в первый год после закрытия сделки.

Сама сделка, как ожидается, будет завершена в течение 12 месяцев после получения необходимых разрешений от регуляторов и выполнения других обычных условий совершения сделок.

После закрытия сделки компания Samsung, согласно достигнутой договорённости, инвестирует в акционерный капитал HP в $100-300 млн. через покупку акций на открытом рынке.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $13.66 (-2.05%).

Европейские фондовые индексы падают на фоне общего ухода инвесторов из рискованных активов в связи с возросшими ожиданиями скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.

В пятницу заявления представителей Федрезерва повысили ожидания увеличения ставки американским центробанком в этом году - этот шаг, по мнению экспертов, сократит интерес к европейским активам с учетом рекордно низких процентных ставок в регионе.

Внимание рынка направлено сегодня на выступление члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард - это будут последние комментарии представителя Федрезерва перед заседанием американского ЦБ 20-21 сентября.

Помимо этого, трейдеры ждут очередного заседания Банка Англии, которое пройдет 14-15 сентября. В августе британский ЦБ понизил размер базовой процентной ставки с 0,5% до 0,25%, нового исторического минимума. Прежний уровень ставки оставался неизменным с марта 2009 года. Банк Англии также увеличил объем программы выкупа активов на 60 млрд фунтов стерлингов, до 435 млрд фунтов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 1,7% - до 339,69 пункта.

Стоимость акций Linde AG опустилась в ходе торгов на 7,4%. Германская компания и американская Praxair Inc. прекратили переговоры о слиянии, которое могло бы привести к созданию крупнейшего в мире производителя промышленных газов.

Бумаги британской инвесткомпании SVG Capital взлетели в цене более чем на 15% на информации о том, что американский фонд прямых инвестиций HarbourVest Partners сделал SVG предложение о покупке за 1 млрд фунтов ($1,3 млрд) денежными средствами.

Акции крупнейшей энергетической компании Германии E.ON снизились на 13,1% после выделения подразделения Uniper в отдельную компанию.

Бумаги Associated British Foods упали на 4,8%, несмотря на сообщение компании в понедельник о повышении годового прогноза.

На текущий момент

FTSE 6670.29 -106.66 -1.57%

DAX 10360.42 -213.02 -2.01%

CAC 4400.56 -90.84 -2.02%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, так же как и рынок акций США, на возросших ожиданиях скорого подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой. Как сообщает MarketWatch - азиатские emerging markets особенно уязвимы к повышению ставки ФРС в США, поскольку более высокие процентные ставки в стране могут спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков. Так же трейдеры отмечают, что увеличение темпов экономического подъема в Азии, а также ожидаемое ускорение роста корпоративных прибылей в регионе ограничат снижение рынка. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, на фоне неопределенности вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы США. Опасения вокруг повышения процентной ставки ФРС в сочетании с публикацией слабых экономических данных недавно привели к падению американских акций, а вслед за ними снижаются акции на фондовых рынках Азию

Котировки на Токийской фондовой бирже снизились, на фоне небольшого укрепления иены с начала сессии.

Ценные бумаги автомобильной корпораций Toyota Motor подешевели на -1,2%.

Акции Nissan Motor потеряли в цене -1,5%.

Nikkei 225 16,708.73 -257.03 -1.51%

Shanghai Composite 3,026.82 -52.04 -1.69%

S&P/ASX 200 5,216.40 -122.78 -2.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,965.76 +6.99 +0.04%

Shanghai Composite 3,078.85 -17.10 -0.55%

S&P/ASX 200 5,339.18 -46.57 -0.86%

FTSE 100 6,776.95 -81.75 -1.19%

CAC 40 4,491.40 -50.80 -1.12%

Xetra DAX 10,573.44 -101.85 -0.95%

S&P 500 2,127.81 -53.49 -2.45%

Dow Jones Industrial Average 18,085.45 -394.46 -2.13%

S&P/TSX Composite 14,540.00 -263.26 -1.78%