Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-09-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.24%). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2.61%).

Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидером является сектор основных материалов (+1.0%). Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0.9%).

Европейские фондовые индексы закрылись снижением после того, как Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменения и не продлил свою программу покупки активов. Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились в четверг на фоне падения акций компании Apple на следующий день после того, как технический гигант представил новый iPhone 7, которому не удалось произвести впечатление на Уолл-стрит. Инвесторы также оценивают итоги заседания ЕЦБ и комментарии главы европейского центробанка Марио Драги.

ЕЦБ, как и ожидалось, решил не вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики. Это свидетельствует о том, что европейский регулятор не видит непосредственной опасности для восстановления еврозоны от существующих рисков, в том числе и решения Великобритании покинуть Европейский Союз.

Кроме того, как сообщило сегодня Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе, указав на продолжающееся укреплении рынка труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 3 сентября, сократилось на 4 000, до 259 000. Это был самый низкий уровень с середины июля. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 79-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня.

Стоимость нефти резко выросла, после того как опубликованные Минэнерго США и Американским институтом нефти (API) данные показали значительное снижение запасов сырой нефти в нефтехранилищах США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 14513 тыс. баррелей - до 511,357 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (21 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.13%). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2.40%).

Почти все индексы S&P также также в минусе. Лидером является сектор основных материалов (+0.8%). Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 18397.00 -36.00 -0.20%

S&P 500 2172.75 -5.25 -0.24%

Nasdaq 100 4799.00 -25.25 -0.52%

Oil 47.15 +1.65 +3.63%

Gold 1341.20 -8.00 -0.59%

U.S. 10yr 1.59 +0.05

Корпорация Apple в среду представила новыйiPhone, в надежде что модернизация оживит просевшие продажи флагманского продукта компании.

Новый iPhone 7 и iPhone 7 Plus предлагают более длительный срок службы батареи, больше памяти и более яркие экраны, чем их предшественники.

Покупатели iPhone 7 Plus, который стартует с цены $769 и является самой дорогой моделью от Apple за всю историю, также получит новую систему из двух камер, которая обещает делать более насыщенные фотографии и видео.

Тем не менее, дисплеи новинок не стали более крупными, как это было с iPhone 6 и 6 Plus в 2014 году, что зажгло тогда стремительный рост продаж.

Это ломает традиционный подход конструктивных изменений Apple каждые два года и оставляет важный вопрос: найдут ли пользователи достаточными обновления функций по сравнению с более старыми моделями?

Аналитики разделились в своих оценках. "Здесь множество довольно убедительных функций, особенно если вы пользовались iPhone 6", - сказал Ян Доусон, главный аналитик Jackdaw Research. В частности, он отметил двойную камеру, которая как он считает, в конце концов будет использована в более дешевых телефонах компании Apple. Apple также в два раза увеличила объем памяти в базовых моделях, до 32 гигабайт с 16.

Другие аналитики были настроены более скептически. "Я думаю, что это небольшое обновление", - сказал Читан Шарма, независимый консультант. По его словам, Apple может извлечь выгоду от отзыва одной из последних моделей смартфонов Samsung Electronics Co., что может побудить пользователей конкурирующей операционной системы Android попробовать айфоны от Apple.

"В лучшем случае, продажи могут быть на одном уровне с продажами в прошлом году но, вероятно, будут немного ниже", - сказал г-н Шарма о новом iPhone.

Apple, построил свою репутацию на инновациях, которые удерживали существующих пользователей и привлекали новых клиентов.

iPhone является самым популярным и самым прибыльным продуктом Apple, генерируя почти две трети доходов компании. Но за квартал, закончившийся 25 июня, продажи флагманского продукта впервые в истории девятилетнего устройства показали падение на 23%.

По оценкам Citigroup, цикл обновления смартфона вырос до 29,6 месяцев во втором квартале, по сравнению с менее чем 24 месяцами в 2011 году. Американские смежные компании прекратили субсидирование новых телефонов, а это означает, что большинству клиентов придется заплатить как минимум $650 за новинку, авансом или в виде ежемесячных платежей.

В Apple отметили, что за пределами США новые телефоны станут доступными быстрее, чем предыдущие модели. Первоначальный старт продаж 16 сентября будет включать в себя 28 стран, по сравнению с 12 странами для iPhone 6с в прошлом году. Новинка достигнет еще 30 стран через неделю.

Еще одним решением, которое, вероятно, вызовет критику многих пользователей, стало устранение традиционного разъема для наушников. Наушники будут подключаться через порт Lightning, который используется для зарядки телефона.

Apple, также представила беспроводные наушники за $159, называемые AirPods, которые работают в паре с беспроводным микропроцессором.

В компании отмечают, что AirPods лучше звучат и они более легкие в использовании, чем другие альтернативные беспроводные наушники на рынке.

Некоторые аналитики считают, что беспроводные наушники будут толкать промышленность отказаться от производства проводных наушников.

Система двойной камеры на задней панели iPhone 7 Plus не является первой на рынке, но это лучший доступный продукт, сказал Тим Баярин, основатель Creative Strategies Inc., фирмы независимого анализа. В момент фотографии телефон выполняет 100 миллиардов операций за 25 миллисекунд, добавили в Apple.

На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $105,89 (-2,28%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $46.33 (+1.82%)

Золото $1348.00 (-0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2179.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 4817.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,958.77 -53.67 -0.32%

Hang Seng 23,919.34 +177.53 +0.75%

Shanghai 3,096.60 +4.67 +0.15%

FTSE 6,864.08 +17.50 +0.26%

CAC 4,556.84 -0.82 -0.02%

DAX 10,719.09 -33.89 -0.32%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.29 за баррель (+1.74%)

Золото торгуется по $1352.00 за унцию (+0.21%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Инвесторы оценивают итоги заседания ЕЦБ и комментарии главы европейского центробанка Марио Драги.

ЕЦБ, как и ожидалось, решил не вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики. Это свидетельствует о том, что европейский регулятор не видит непосредственной опасности для восстановления еврозоны от существующих рисков, в том числе и решения Великобритании покинуть Европейский Союз. Более того, Драги в своем выступлении в ходе пресс-конференции заявил, что не видит необходимости в дополнительных стимулах "в данное время".

В то же время отчет Министерства труда США показал, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе, указав на продолжающееся укреплении рынка труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 3 сентября, сократилось на 4 000, до 259 000. Это был самый низкий уровень с середины июля. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, что число обращений остается ниже 300 000 в течение 79-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финансовый отчет компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) за третий квартала 2016 финансового года. Согласно отчету, прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $0.49 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании не оправдала ожиданий рынка, зафиксировав снижение на 3.9% г/г до $12.210 млрд. (средний прогноз аналитиков предполагал $12.611 млрд.). В HPE также сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить прибыль на уровне $0.44-0.49 в расчете на акцию, что значительно ниже усредненного прогноза аналитиков $0.60. Кроме того, компания огласила о планах отделить непрофильные активы, специализирующиеся на программном обеспечении, и объединить их с британским производителем ПО Micro Focus в рамках сделки стоимостью порядка $8.8 млрд. Акционеры HPE будут владеть 50.1% новой объединенной фирмы. Акции HPE на премаркете упали на 0.4%.

В центре внимания также находятся акции Apple (AAPL). Компания накануне компания провела традиционную ежегодную презентацию своих новинок, самыми ожидаемыми из которых стал новый смартфон компании iPhone 7 и его увеличенная версия iPhone 7 Plus. Акции AAPL на премаркете подешевели на 0.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:00 GMT.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Neutral с Overweight
Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Market Perform
Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики Cowen присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг Underperform; целевая стоимость $160
Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $20 с $16
Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $24 с $22

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.49 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.45.

Квартальная выручка компании составила $12.210 млрд. (-3.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.611 млрд.

В Hewlett Packard Enterprise сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить прибыль на уровне $0.44-0.49 в расчете на акцию, что значительно ниже усредненного прогноза аналитиков $0.60.

Кроме того, компания огласила о планах отделить непрофильные активы, специализирующиеся на программном обеспечении, и объединить их с британским производителем ПО Micro Focus в рамках сделки стоимостью порядка $8.8 млрд. Акционеры HPE будут владеть 50.1% новой объединенной фирмы.

Акции HPE на премаркете снизились до уровня $21.82 (-1.22%).

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, так как инвесторы ждут оглашения итогов заседания ЕЦБ. Определенную поддержку рынку оказывает повышение цен на нефть в ответ на данные от API, указавшие на наибольшее сокращение запасов нефти в США с 1999 года.

Аналитики полагают, что ЕЦБ не станет менять параметры денежно-кредитной политики в сентябре. Согласно опросу 70 экспертов, проведенному Reuters, в сентябре ЕЦБ оставит денежно-кредитную политику без изменения, но к концу года объявит о продлении программы покупки активов (QE). Кроме того, многие аналитики ожидают, что ЦБ до конца 2017 года будет удерживать свою ставку рефинансирования и депозитную ставку - на уровне 0,0 процента и -0.4 процента соответственно. На вопрос, что ЕЦБ предпримет к концу этого года, большинство экономистов сказали, что ЦБ продлит свою ежемесячную программу покупки облигаций, которая завершится в марте 2017 года. Лишь несколько экономистов отметили, что ЕЦБ снова смягчит политику к концу года, либо путем снижения ставок и/или расширения программы QE.

Кроме того, сегодня ЕЦБ представит обновленные прогнозы по росту ВВП и инфляции. Ожидается, что ВВП будет пересмотрен на понижение, учитывая Брекзит. Вместе с тем, эксперты отмечают, что оценки по инфляции также могут быть пересмотрены в сторону понижения.

"Вместо того, чтобы ждать конкретных мер от главы ЕЦБ Драги, на этот раз мы продолжим искать любые сигналы относительно того, что можно было бы сделать, если потребуется, - сказал Алан Хиггинс, директор по инвестициям Coutts & Co. - Это означает, что ЕЦБ может намекнуть о продлении сроков QE и увеличении покупок государственных облигаций на периферии. Также ЦБ может прояснить вопрос о том, будет ли программа QE включать в себя банковские облигации".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,1 процента.

Акции ASML Holding NV подешевели на 2,6 процента после того, как Samsung Electronics заявила, что продает около 6,3 млн. акций компании.

Стоимость Micro Focus выросла на 16,1 процента, так как в Hewlett Packard Enterprise сообщили, что планируют объединить непрофильные активы, специализирующиеся на программном обеспечении, с Micro Focus.

Капитализация Banca Monte dei Paschi di Siena увеличилась на 3,7 процента на фоне того, что эксперты Morgan Stanley повысил рейтинг акций кредитора.

Цена бумаг Pearson упала на 2,1 процента после того, как его американский партнер, John Wiley & Sons, сообщил о снижении прибыли и доходов в первом финансовом квартале.

Котировки Air France-KLM поднялись на 0,9 процента после заявлений компании о том, что количество пассажиров выросло в августе на 1,9 процента.

На текущий момент

FTSE 100 +34.37 6880.95 +0.50%

DAX -18.00 10734.98 -0.17%

CAC 40 -1.15 4556.51 -0.03%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Японский рынок снижается, несмотря на улучшение оценки ВВП страны за второй квартал. ВВП Японии во 2-м квартале 2016 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Японская экономика растет второй квартала подряд, что отмечено впервые более чем за год. Центробанк проведет очередное заседание в этом месяце, и эксперты ждут от него принятия новых мер для поддержки экономики. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как некоторые торговые данные Китая превысили прогнозы и это многообещающий знак для мирового спроса. Однако первоначальная реакция была приглушенной, отчасти потому, что рынки пришли к недоверию правдивости китайских данных. Как сообщило Таможенное управление Китая данных Китая Импорт Китая в августе увеличился на 1,5% , хотя аналитики ожидали снижение показателя до -5,0%. Экспорт из Китая из Китая уменьшился на -2,8%, в годовом исчислении. Экономисты ожидали снижение до -4,0%. Положительное сальдо внешней торговли Китая в августе составило $52,05 млрд, что ниже прогноза $58,00 млрд и предыдущего значения 52,30 млрд.

Котировки на Токийской фондовой бирже ушли вниз вслед за показателями на фондовом рынке США. Кроме того, на японский фондовый рынок негативно влияет курс иены, который вновь начал укрепляться по отношению к доллару. Кроме того, инвесторы ожидают сегодняшнего выступления заместителя главы банка Японии Хироси Накасо, который может прояснить ситуацию с дальнейшей монетарной политикой властей.

Акции автоконцерна Toyota подешевели на -0,5%. Также на 0,3% подешевели акции производителя электроники Sony.

Nikkei 225 16,937.87 -74.57 -0.44%

Shanghai Composite 3,091.59 -0.3396 -0.01%

S&P/ASX 200 5,377.70 -46.55 -0.86%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,012.44 -69.54 -0.41%

Shanghai Composite 3,092.41 +1.69 +0.05%

S&P/ASX 200 5,424.25 +10.62 +0.20%

FTSE 100 6,846.58 +20.53 +0.30%

CAC 40 4,557.66 +27.70 +0.61%

Xetra DAX 10,752.98 +65.84 +0.62%

S&P 500 2,186.16 -0.32 -0.01%

Dow Jones Industrial Average 18,526.14 -11.98 -0.06%

S&P/TSX Composite 14,796.75 -16.27 -0.11%