Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-09-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.47%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.01%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.8%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.5%).

Европейские фондовые индексы незначительно изменились, так как инвесторы сосредоточили свое внимание на заседаниях ЦБ Японии и ФРС, итоги которых будут оглашены в среду. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно прибавили во вторник, в то время как инвесторы ожидают решения по денежно-кредитной политике от ФРС США и Банка Японии.

Несмотря на то, что ФРС не будет повышать ставки, речь главы ФРС Джаннет Йеллен в среду должна дать подсказки о возможности изменения ставок в ближайшие месяцы.

Несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по инфляции, вышедшие в пятницу и спровоцировавшие существенное укрепление американской валюты, шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре по-прежнему остаются незначительными. Наиболее вероятным является сохранение ставок на неизменном уровне. В то же время стоит отметить, что сопроводительное заявление регулятора может оказаться достаточно "ястребиным", что повысит шансы ужесточения на следующем расширенном заседании, намеченном на декабрь. Также могут быть несколько улучшены экономические прогнозы, чему способствует ослабление опасений, связанных с "Brexit".

Как сообщило сегодня Министерство торговли, по итогам августа число разрешений, выданных на строительство жилья, неожиданно снизилось. Кроме того, было зафиксировано значительное падение объемов строительства нового жилья, что сигнализирует об осторожности строителей относительно будущего спроса. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число разрешений на строительство уменьшилось на 0,4%, достигнув уровня 1,139 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Аналитики ожидали, что количество разрешений вырастет до 1170 тыс. с 1144 тыс. (показатель не пересматривался).

Кроме того, стало известно, что розничные продажи в США за третью неделю сентября сократились на 0,5% по сравнению с тем же периодом в августе. Об этом свидетельствует индекс Johnson Redbook, опубликованный в среду. Аналитики ожидали, что продажи упадут на 0,4%.

Цены на нефть выросли после снижения в первой половине дня до 1-месячного минимума. Надежды инвесторов на договоренность ведущих стран ОПЕК и России об ограничении добычи продолжают слабеть. Инвесторы в последнее время опасаются, что большее число стран ОПЕК намерены нарастить добычу. Ливия, Иран и Нигерия совокупно могут увеличить добычу на 15 млн баррелей в день в этом году.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.62%). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.33%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.8%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 18101.00 +49.00 +0.27%

S&P 500 2138.00 +5.00 +0.23%

Nasdaq 100 4805.75 +11.50 +0.24%

Oil 44.16 +0.30 +0.68%

Gold 1318.40 +0.60 +0.05%

U.S. 10yr 1.67 -0.03

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.69% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $43.16 (-1.60%)

Золото $1316.50 (-0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2140.50 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 4808.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,492.15 -27.14 -0.16%

Hang Seng 23,530.86 -19.59 -0.08%

Shanghai 3,023.30 -2.75 -0.09%

FTSE 6,865.09 +51.54 +0.76%

CAC 4,414.04 +19.85 +0.45%

DAX 10,453.46 +79.59 +0.77%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.41 за баррель (-1.03%)

Золото торгуется по $1317.10 за унцию (-0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне снижения волатильности перед оглашением решения ФРС в среду.

Несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по инфляции, вышедшие в пятницу и спровоцировавшие существенное укрепление американской валюты, шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре по-прежнему остаются незначительными. Наиболее вероятным является сохранение ставок на неизменном уровне. В то же время стоит отметить, что сопроводительное заявление регулятора может оказаться достаточно "ястребиным", что повысит шансы ужесточения на следующем расширенном заседании, намеченном на декабрь. Также могут быть несколько улучшены экономические прогнозы, чему способствует ослабление опасений, связанных с "Brexit". На текущий момент динамика фьючерсов на федеральные фонды указывает на 12% вероятность повышения ставок на этой неделе и 45.1% вероятность повышения ставки в декабре.

Отчет Министерства торговли показал, что по итогам августа число разрешений, выданных на строительство жилья, неожиданно снизилось. Кроме того, было зафиксировано значительное падение объемов строительства нового жилья, что сигнализирует об осторожности строителей относительно будущего спроса. Согласно обнародованным данным, с учетом сезонных колебаний число разрешений на строительство уменьшилось на 0.4%, достигнув уровня 1139 тыс. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Аналитики ожидали, что количество разрешений вырастет до 1170 тыс. с 1144 тыс. (показатель не пересматривался). При этом, число разрешений на постройку односемейного жилья, которые представляют собой 60% от общего объема, выросло на 3.7% в прошлом месяце, зафиксировав наибольший прирост с 2014 года, и увеличив разрыв между многосемейным сегментом рынка. Между тем, объем закладок нового жилья упал в августе на 5.8%, до 1142 тыс. единиц (в годовом выражении), превысив прогнозы экспертов (1191 тыс.). Показатель за июль был пересмотрен до 1212 тыс. с 1211 тыс. Закладки односемейного жилья сократились на 6%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.78 в расчете на акцию при выручке в $14.441 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Компания Wal-Mart (WMT) завершила сделку по приобретению Jet.com стоимостью $3.3 млрд. В связи с этим компания обновила ожидания влияния сделки на ее результаты.

Согласно сообщению, в Walmart оценивают, что сделка будет иметь "разводняющий эффект" на прибыль на акцию за 2017 год в размере $0.05, из-за операционных убытков и разовых затрат по сделке.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $72.25 (+0.22%).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Buckingham Research понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Susquehanna присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Positive

Аналитики Nomura присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Neutral; целевая стоимость $33

Аналитики Nomura присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Buy; целевая стоимость $14

Как сообщает агентство Reuters, американский промышленный конгломерат General Electric Co. (GE) инвестирует $10 млрд. в Аргентину до 2026 году. Об этом заявил вице-председатель компании Джон Райс (John Rice) в понедельник. Таким образом, GE становится еще одной иностранной компанией, объявившей о новых планах после вступления в должность президента Маурисио Макри.

GE уже инвестировала $1.2 млрд. совместно с локальными партнерами и клиентами в течение последних четырех месяцев, информирует компании в своем заявлении, в том числе $900 млн. были направлены на строительство тепловых электростанций, а еще $280 млн. были предоставлены в виде кредита государственной авиакомпании Aerolineas Argentinas для финансирования покупки семи самолетов.

В GE заявляют, что инвестиции компании помогут построить семь электростанций, которые добавят около 1 гигаватт мощностей к электрической системе Аргентины.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $29.57 (+0.48%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались преимущественно в минус т.к. аналитики ждут новых сигналов от Банка Японии и Федеральной резервной системы. Заседания японского ЦБ и Федрезерва проходят 20-21 сентября. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно перед заседаниями центральных банков в Соединенных Штатах и Японии 20-21 сентября. Ожидается, что ФРС США оставит политику без изменений, а Банк Японии примет дополнительные меры смягчения.

​​Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня небольшим разнонаправленным движением котировок на фоне падения курсов акций, зафиксированного накануне в Нью-Йорке и общего беспокойства, вызванного последними терактами в США.

Также инвесторы обеспокоены возможностью сокращения объемов стимулирования Банком Японии, с учетом недавних сигналов о том, что такой вариант рассматривается. Однако Банк Японии, который уже неоднократно удивлял рынки, может объявить и о новых активных стимулирующих мерах на этой неделе.

Nikkei 225 16,537.90 +18.61 +0.11%

Shanghai Composite 3,021.95 -4.10 -0.14%

S&P/ASX 200 5,282.20 -14.50 -0.27%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,519.29 +114.28 +0.70%

Shanghai Composite 3,026.61 +23.77 +0.79%

S&P/ASX 200 5,296.70 0.00 0.00%

FTSE 100 6,813.55 +103.27 +1.54%

CAC 40 4,394.19 +61.74 +1.43%

Xetra DAX 10,373.87 +97.70 +0.95%

S&P 500 2,139.12 -0.04 0.00%

Dow Jones Industrial Average 18,120.17 -3.63 -0.02%

S&P/TSX Composite 14,496.23 +45.54 +0.32%