Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-11-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги с уверенным повышением, поскольку подорожание бумаг фармацевтических компаний нивелировало падение акций сектора коммунальных услуг и экспортеров продуктов питания.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост в среду, оттолкнувшись от больших овернайт потерь, питаемых выборами в США. Позитив на рынки внес рост секторов, которые готовы извлечь выгоду из президентства Дональда Трампа.

Для рынков победа Трампа оказалась достаточно неожиданной, так как фаворитом предвыборной гонки считалась Хилари Клинтон, которую рассматривают как более предсказуемого кандидата. Позиция Трампа в вопросах внешней политики, торговли и иммиграции, напротив, служит источником опасений для рынков. В своей победной речи Трамп пообещал улучшить состояние американской экономики и добиваться диалога и партнерства с другими странами.

Кроме того, как стало сегодня известно, оптовые запасы в США в сентябре выросли немного меньше, чем сообщалось ранее. Как сообщило в среду Министерство торговли, товарно-материальные запасы повысились на 0,1% в течение месяца. Ежемесячный отчет Министерства по экономическим показателям, опубликованный в прошлом месяце, подсчитал, что оптовые запасы выросли на 0,2% в сентябре, как и прогнозировали экономисты.

Нефть восстановилась до уровня открытия после того, как ранее обвалилась почти на 4% в ответ на неожиданные результаты выборов в США. Поддержку рынку оказывает постепенное улучшение настроений инвесторов, а также смешанные данные по запасам нефтепродуктов в США. Аналитики говорят, хотя победа Трампа укрепила беспокойство о будущем экономического роста и спроса на нефть, есть и поддерживающие нефть факторы, такие как потенциальное изменение политики США в отношении Ирана. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти выросли больше прогнозов, но при этом сократились запасы бензина и дистиллятов. Согласно отчету, на неделе 29 октября-4 ноября запасы нефти выросли на 2,4 млн баррелей до 485 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 1,33 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +0.80%). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.12%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+3.2%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-2.4%).

На текущий момент:

Dow 18441.00 +156.00 +0.85%

S&P 500 2151.50 +16.00 +0.75%

Nasdaq 100 4807.25 +5.00 +0.10%

Oil 45.55 +0.57 +1.27%

Gold 1278.10 +3.60 +0.28%

U.S. 10yr 2.02 +0.16

Избрание Дональда Трампа на пост президента США потрясло мировые рынки, отправив акции в США и за рубежом на многодневные минимумы, так как инвесторы пытаются скрыться в безопасные убежища, такие, как например золото. Несмотря на волну негатива, некоторые компании могут выиграть от президента Трампа.

По мнению экспертов, целые сектора будут в плюсе при магнате недвижимости в Белом доме. В основном их мнения базируется на заявлениях и предложениях во время предвыборной кампании политика.

Ниже несколько компаний, которые могут получить выгоды от назначения Трампа:

Exxon Mobil (XOM)

В ходе предвыборной кампании, Трамп неоднократно заявлял, что для того чтобы победить ИГИЛ, необходимо лишить террористическую организацию ее богатства - в частности ее нефти. И Трамп не раз намекал, кому достанется эта нефть - Exxon Mobile. Кроме того, любая агрессия на Ближнем Востоке может привести к росту цен на черное золото, что также является плюсом для Exxon.

Boeing (BA)

Перед тем как Elbit Systems был выбран для строительства виртуальной стены на границе Мексики и Аризоны, Boeing заключил контракт на аналогичный виртуальный проект, известный как SBI-Net, в 2006 году. Тем не менее, проект был отменен в 2011 году после того как $1 млрд уже был потрачен. С приходом Трампа, проект может быть возобновлен, и Boeing от этого несомненно выиграет.

Microsoft (MSFT)

Как и целый ряд технологических компаний, Microsoft имеет огромное количество денег за границей. Компания не планирует возвращать эти средства назад в США из-за высоких налоговых ставок. Согласно данным недавно проведенного анализа Investors Service Moody 's, компания имеет более чем 90% от всех $100 млрд наличных за границей. Как президент, Трамп пообещал принять одноразовый акт репатриации корпоративных денежных средств, удерживаемых за рубежом по льготной ставке и снизить корпоративную ставку налога до 15%. Это, скорее всего, порадует Microsoft и ее акционеров.

Oracle (ORCL)

По той же причине может выиграть Oracle, которая имеет более чем $50 млрд наличности, 87% из которых находятся за рубежом. Компания также может извлечь выгоду от репатриации и снижения ставки корпоративного налога.

United States Steel Corporation (X)

В апреле 2016 года, U.S. Steel подала жалобу в Комиссию по международной торговле утверждая, что китайские производители стали сговорились с целью фиксации цен, украли интеллектуальную собственность и сфальсифицировали импортное клеймо, чтобы избежать высоких тарифов. S&P Capital считает что Трамп, одной из главных идей которого является торговая реформа с Китаем, будет способствовать расширению доходов и прибыли в отрасли благодаря усилиям по ограничениям китайского импорта.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.95% (+9 б.п.).

Нефть (WTI) $44.84 (-0.31%)

Золото $1303.90 (+2.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,111.00 (-1.15%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.59% до уровня 4,726.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 16,251.54 -919.84 -5.36%

Hang Seng 22,415.19 -494.28 -2.16%

Shanghai 3,128.77 -19.12 -0.61%

FTSE 6,856.40 +13.27 +0.19%

CAC 4,454.89 -22.00 -0.49%

DAX 10,427.32 -55.00 -0.52%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.69 за баррель (-0.64%)

Золото торгуется по $1,303.10 за унцию (+2.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют существенное снижение, так как инвесторов шокировала неожиданная победа Дональда Трампа на выборах в США. Отметим, однако, что фьючерсам удалось сократить 2/3 потерь, понесенных после оглашения первых результатов выборов, так как спекуляции о том, что политика Республиканской партии будет дружественной по отношению к бизнесу, позволили частично компенсировать общую неопределенность, связанную с приходом Трампа в Белый дом.

Для рынков победа Трампа оказалась достаточно неожиданной, так как фаворитом предвыборной гонки считалась Хилари Клинтон, которую рассматривают как более предсказуемого кандидата. Позиция Трампа в вопросах внешней политики, торговли и иммиграции, напротив, служит источником опасений для рынков.

В своей победной речи Трамп пообещал улучшить состояние американской экономики и добиваться диалога и партнерства с другими странами.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Итоги выборов в США остаются ключевой темой на рынке сегодня. После начала торгов ожидается публикация данных министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

Важных сообщений корпоративного характера также отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $72

Прочее:

Аналитики компании Robert W. Baird понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до Neutral с Outperform и установили целевую стоимость бумаг на уровне $72 за акцию. Как отмечают аналитики, они считают, что JPM - это хорошая компания, однако полагают, что ее акции торгуются вблизи справедливой стоимости. Компания рассматривает JPM как основную позицию для вложения в банковском сегменте, но будет ждать большего отката перед увеличение позиции. Поскольку относительные оценочные мультипликаторы JPM (по сравнению с банками и S&P 500) находятся вблизи посткризисных максимумов, в Robert W. Baird считают, что коэффициент риск/вознаграждение теперь более сбалансированный.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $70.17 (+0.20%).

Фондовые индексы Западной Европы снижаются из-за обеспокоенности инвесторов сокращением объемов мировой торговли после избрания Дональда Трампа новым президентом США.

Рынки рассчитывали на победу Хиллари Клинтон, которую склонны рассматривать как более предсказуемого кандидата. Позиция Трампа в вопросах внешней политики, торговли и иммиграции, напротив, служит источником опасений для рынков.

Незадолго до открытия европейских бирж Трамп произнёс победную речь, пообещав улучшить состояние американской экономики и добиваться диалога и партнерства с другими странами.

Эксперты отмечают, что обещания Д.Трампа повысить пошлины на ввоз товаров в США и пересмотреть внешнеторговые соглашения негативно скажутся на объеме мировой торговли.

Как следствие, акции компаний Европы, получающих большую часть выручки за рубежом, упали в среднем в два раза сильнее, чем котировки бумаг других фирм. В целом компании Европы получают в Северной Америке 17% своей выручки, при этом наибольшим рискам подвержены фирмы из Ирландии, Швейцарии и Бельгии, по данным Morgan Stanley.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе торгов на 0,7% - до 332,58 пункта.

При этом до открытия европейских торгов фьючерсы на европейские индексы падали на 4%.

Безопасные активы показали рост. Швейцарские акции повысились на 0,9%, акции фармкомпаний, которым грозило бы более жёсткое регулирование в случае президентства Клинтон, укрепились на 2,9%.

Сектор здравоохранения повысился в связи с уменьшением риска для практики ценообразования в США с победой Трампа.

Стоимость ценных бумаг банков BBVA SA и Banco Santander, обладающих объемными портфелями активов в развивающихся странах, упала на 6,2% и 2% соответственно.

Credit Suisse, получающий в США почти две трети выручки, сократил капитализацию на 1,3%.

Цена акций автопроизводителя Daimler AG упала на 3,4%, Volkswagen - на 3,5%.

На опасениях снижения объема международных перевозок акции датского перевозчика Moeller-Maersk A/S подешевели на 3,4%.

Между тем котировки бумаг золотодобывающей компании Randgold Resources взлетели на 6,4% вслед за ростом цен на золото из-за высокого спроса на защитные активы.

Стоимость акций пивоваренной компании Carlsberg увеличилась на 0,65% после того, как компания повысила прогноз прибыли на 2016 год - теперь она ожидает органического роста операционной прибыли на 5%.

Акции J Sainsbury PLC рухнули на 3,3% на заявлении компании, что она обеспокоена ростом инфляции, после того как прибыли до налогообложения снизилась почти на 10% за первые шесть месяцев 2016 года.

Рыночная стоимость Alstom SA повысилась на 7,1% на новости, что выручка машиностроительного концерна в первом полугодии 2016 года подскочила на 7% в годовом выражении на фоне высокого спроса на его продукцию на зарубежных рынках.

Акции Bayer AG подорожали на 1,5% на сообщениях, что немецкая фармацевтическая компания пытается получить одобрение регуляторов на ее препарат Stivarga в качестве терапии второй линии для больных раком печени.

Акции британской Experian рухнули на 4,2% после того, как компания, предоставляющая информационные услуги, сообщила о незначительном снижении доходов и прибыль за шесть месяцев по 30 сентября и о планах продать свое интернет-маркетинговое подразделение.

На текущий момент

FTSE 6817.58 -25.55 -0.37%

DAX 10354.94 -127.38 -1.22%

CAC 4421.71 -55.18 -1.23%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали. Инвесторы с опасением относятся к перспективам победы Дональда Трампа на выборах президента США. По последним данным, Д.Трамп лидирует на выборах США - большинство аналитиков оценивают его шансы на победу выше 90%. Избрание Трампа президентом негативно скажется на росте ВВП большинства стран Азии, поскольку его протекционистская политика может вызвать новый виток "торговых войн".Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона значительно снизились на предварительных результатах выборов президента США. Инвесторы столкнулись с реальной возможностью победы республиканца Дональда Трампа, который может перевернуть глобальный политический порядок. Выход каждого нового опроса вынуждает инвесторов к паническому бегству в безопасные активы. Суверенные облигации и золото подскочили до новых максимумов. Доллар упал против всех основных валют, а мексиканский песо находится в свободном падении.

На данный момент из 270 голосов, которые должны набрать кандидаты для победы, у Трампа 201 голос у Клинтон - 190.

Котировки на Токийской фондовой бирже рухнули на фоне неожиданного лидерства Дональда Трампа на президентских выборах в США, что привело к значительному укреплению иены.

Акции Nomura Holdings подешевели на 3,1%, а Daiwa Securities на 2,6%

В то же время бумаги крупных банков Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group подешевели на 2,8% и 2,9% соответственно.

Nikkei 225 16,788.90 -382.48 -2.23%

Shanghai Composite 3,115.79 -32.09 -1.02%

S&P/ASX 200 5,084.40 -173.39 -3.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,171.38 -5.83 -0.03%

Shanghai Composite 3,148.02 +14.69 +0.47%

S&P/ASX 200 5,257.79 0.00 0.00%

FTSE 100 6,843.13 +36.23 +0.53%

CAC 40 4,476.89 +15.68 +0.35%

Xetra DAX 10,482.32 +25.37 +0.24%

S&P 500 2,139.56 +8.04 +0.38%

Dow Jones Industrial Average 18,332.74 +73.14 +0.40%

S&P/TSX Composite 14,656.84 +4.39 +0.03%

Основные фондовые индексы США умеренно выросли во вторник на фоне выборов следующего президента США, которые проходят сегодня.

Читать далее