Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-11-2016

Основные фондовые индексы США около нуля. Инвесторы кинулись корректировать свои портфели, чтобы извлечь выгоду из планов Трампа упростить регулирование в области здравоохранения и финансов, а также увеличить расходы на инфраструктуру.

Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в ноябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений вырос до 91,6 пункта против 87,2 пункта в прошлом месяце. Прогнозировалось, что индекс составит 87,5 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные результаты Walt Disney (DIS), которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Прибыль компании Walt Disney по итогам четвертого квартала достигла $1.10 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 ниже среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $13.142 млрд. (-2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.517 млрд.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +2.62%). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.40%).

Индексы S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидером является сектор конгломератов (+3.4%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.8%).

На текущий момент:

Dow 18759.00 -27.00 -0.14%

S&P 500 2158.25 -9.00 -0.42%

Nasdaq 100 4738.50 -5.25 -0.11%

Oil 43.36 -1.30 -2.91%

Gold 1221.10 -45.30 -3.58%

U.S. 10yr 2.12 +0.00

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено. Акции отраслевых групп, которые активно дорожали после новостей о победе Трампа, утратили свои позиции, в то время как бумаги компаний, которые больше всего пострадали от итогов выборов, восстановились.

Читать далее

Снижение доходов на канале ESPN продолжает омрачать квартальные результаты Walt Disney Co. (DIS). Спортивный канал сообщил о снижении доходов от рекламы и подписки, что отправило прибыль компании ниже ожиданий Уолл-стрит.

Операционный доход сегмента кабельных сетей компании, которая включает в себя ESPN, упал на 13% до $1,45 млрд. В Disney отметили, что 13%-ное падение рекламных доходов канала ESPN было частично вызвано уменьшением фэнтези-спортивной рекламы, а также ростом денежных средств, поступающих на рекламу во время Олимпийских игр, проводимых конкурентом NBCUniversal.

Доходы от кабельного и спутникового телевидения, известные как партнерские доходы, снизилась из-за частичной потери абонентов, говорится в сообщении компании.

Акции Disney первоначально упали почти на 4% после закрытия торгов, но отскочили после комментариев исполнительного директора Роберта Айгера в ходе телефонной конференции с аналитиками.

По его словам, новые предложения от ESPN могут помочь компании привлечь огромное количество клиентов, выбирающих традиционные кабельные пакеты.

"Мы считаем, что эти новые услуги в конечном счете будут перемещать клиентов во вселенную платного телевидения", - сказал г-н Айгер.

Внимание инвесторов было приковано к каналу ESPN с августа 2015 года, когда г-н Айгер признал, что существует проблема потери абонентов. Эти слова побудили инвесторов критиковать медиа-сегмент компании без каких-либо признаков слабости роста. В ESPN было 92 миллионов абонентов в конце 2015 финансового года компании, закончившимся 3 октября 2015 года, что примерно на 7 миллионов меньше, чем в 2013 году. На прошлой неделе социологическая маркетинговая компания Nielsen заявила, что ESPN потеряли 621.000 абонентов в промежутке месяца, но это число ESPN оспорил. Г-н Айгер призвал Nielsen тщательно изучить методологию расчетов.

За квартал, закончившийся 1 октября Disney опубликовал доход в размере $13,14 млрд, что на 3% меньше чем в четвертом квартале прошлого года и ниже ожиданий Уолл-стрит в $13,52 млрд. Сравнения были осложнены дополнительной рабочей неделей в четвертом квартале в прошлом году. Полный годовой доход Disney вырос на 6% до $55,6 млрд.

Внимание на ESPN затмило два основных события из прошлого года: возвращение "Звездных войн" и открытие Шанхайского Диснейленда. Обе инициативы пытаются обеспечить долгосрочные доходы компании.

В течение первых четырех месяцев работы Шанхайского Диснейленда, его посетило 4 миллиона человек, отметил г-н Айгер. Он отказался дать прогнозы по полному году, но совладелец парка, Shanghai Shendi Group Co., сообщал еще до его открытия в июне, что ожидает 10 миллионов человек за год. Аналитики увеличили это число до целых 15 миллионов.

Около 50% гостей Шанхайского Диснейленда приезжают из-за пределов Шанхая, что значительно больше ожидаемой доли иностранцев, сказал г-н Айгер.

Общий операционный доход парков и курортов Disney упали на 5%, отчасти из-за снижения посещаемости Диснейленда в Париже на фоне опасений терроризма и политической нестабильности в регионе, говорит Кристин Маккарти, главный финансовый директор компании.

Подразделение фильмов Disney опубликовало рекордную доходность в этом году, превысив $6 млрд в мировом прокате благодаря таким хитам, как "Звездные войны: пробуждение силы", "В поисках Дори" и "Зоотопия".

Прибыль Disney по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1,10 в расчете на одну акцию (против $1,20 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1,16.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $97,35 (+2,52%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.67 (-2.22%)

Золото $1252.00 (-1.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,159.75 (-0.34%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.64% до уровня 4,713.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 17,374.79 +30.37 +0.18%

Hang Seng 22,531.09 -308.02 -1.35%

Shanghai 3,195.88 +24.60 +0.78%

FTSE 6,746.07 -81.91 -1.20%

CAC 4,509.08 -21.87 -0.48%

DAX 10,676.84 +46.72 +0.44%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.76 за баррель (-2.02%)

Золото торгуется по $1,259.10 за унцию (-0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Инвесторы продолжают анализировать влияние избрания Дональда Трампа президентом на экономику США и на ее денежно-кредитную политику.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал увеличить государственные расходы, что, по мнению экспертов, приведет к повышению инфляции и вынудит ФРС ускорить темпы повышения ставки.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов в фокусе внимания инвесторов будут находиться комментарии вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (14:00 GMT), а также предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные результаты Walt Disney (DIS), которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Прибыль компании Walt Disney по итогам четвертого квартала достигла $1.10 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 ниже среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $13.142 млрд. (-2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.517 млрд. Несмотря на то, что компания объявила слабые результаты, акции DIS на премаркете подорожали на 2.8%. Поддержку акциям оказал тот факт, что в компании сообщили, что ожидают умеренный рост показателя прибыль на акцию в 2017 году, а также заявление гендиректора компании Роберта Айгера о том, что в 2018 году и далее темпы роста ускорятся.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Equal Weight с Underweight

Снижение рейтингов:

Аналитики Pivotal Research Group понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Hold; целевая стоимость понижена до $102

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.10 в расчете на одну акцию (против $1.20 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16.

Квартальная выручка компании составила $13.142 млрд. (-2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.517 млрд.

В компании заявили, что ожидают умеренный рост показателя прибыль на акцию в 2017 году (средний прогноз аналитиков +5.8% до $6.05/акцию).

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $97.00 (+2.15%).

Европейские фондовые рынки торгуются разнонаправленно. Акции финансовых компаний продолжают дорожать на ожиданиях, что политика нового президента США Дональда Трампа будет благоприятной для финсектора.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп обещал увеличить государственные расходы, что, по мнению экспертов, приведет к повышению инфляции и вынудит Федеральную резервную систему ускорить темпы повышения ставки. На этом фоне растут доходности гособлигаций по всему миру.

Помимо этого, предвыборные заявления Д.Трампа позволили инвесторам сделать вывод о возможности существенных послаблений для финсектора и смягчении регулирования.

Ожидания увеличения Д.Трампом инвестиций в инфраструктуру поддерживает цены на металлы, а также акции сырьевых компаний. Стоимость меди растет в пятницу, завершая неделю 16-процентным подъемом - максимальным с 1986 года.

Тем временем золото, считавшееся одним из немногих активов, который выиграет от победы Д.Трампа, подешевело с понедельника на 3,4% и завершает неделю падением стоимости.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,2%, до 339,45 пункта.

Акции Deutsche Bank подорожали в ходе торгов на 0,6%, итальянского Ubi Banca - на 2,3%, британского Barclays - на 0,4%.

Котировки акций UBS Group AG и Credit Suisse Group AG, получающих более 35% выручки от операций в США, в пятницу прибавляют соответственно 0,7% и 2,3%.

Стоимость бумаг британской Standard Life, работающей в сфере страхования и управления активами, подскочила на 1,6%.

На фоне удорожания меди выросли на 2% акции Antofagasta, мирового лидера по добыче медной руды и второго по капитализации производителя рафинированной меди.

Акции Fresnillo подешевели в ходе торгов на 4,9%, Randgold - на 5,1% из-за снижения цен на золото.

Стоимость бумаг нидерландской PostNL упала на 5,4%. Почтовый оператор отклонил предложение бельгийской Bpost, планировавшей приобрести его за 2,5 млрд евро, посчитав предложение "недостаточно привлекательным" для акционеров компании.

Капитализация Allianz SE увеличилась на 2,9%. Крупнейший страховщик Европы по объему выручки и рыночной стоимости увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2016 года на 37%, в частности, благодаря существенному улучшению показателей в сфере страхования жизни и медицинского страхования, а также подтвердил прогноз операционной прибыли на весь год.

Управляющая компания Pimco, принадлежащая Allianz, в июле-сентябре зафиксировала чистый приток средств инвесторов (4,7 млрд евро) впервые за 3 года.

На текущий момент

FTSE 6760.03 -67.95 -1.00%

DAX 10634.21 4.09 0.04%

CAC 4494.63 -36.32 -0.80%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Инвесторы перекладывают средства в гособлигации США.

Торги в Китае закрылись подъемом пятую неделю подряд, что является самым длительным периодом подъема с мая 2015 года. Такой рост был обусловлен поступающими сигналами по стабилизации экономики КНР. Увеличение государственных расходов позитивно отразилось на многих сферах, включая сырьевой и строительный сектор.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок в Нью- йорке, где промышленный фондовый индекс Dow Jones вчера обновил новый максимум, побив рекорд 15 августа. Инвесторы в США рассчитывают, что в ходе президентства Дональда Трампа будет введено дополнительное налогово-бюджетное стимулирование, снижены корпоративные налоги и повышены процентные ставки.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже растут на фоне роста котировок в США и укрепления доллара по отношению к иене.

На фоне ослабления иены заметно растут акции ведущих экспортеров - автомобильных корпораций Toyota Motor (+ 2,7%), Nissan Motor (+0,80%) и Mazda Motor (+ 1,3%).

В Австралии подорожали акции многих горнодобывающих компаний, на фоне роста цен на медь более чем на 5% до 16-ти месячного максимума.

Nikkei 225 17,404.04 +59.62 +0.34%

Shanghai Composite 3,190.50 +19.22 +0.61%

S&P/ASX 200 5,341.50 +12.67 +0.24%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,344.42 +1,092.88 +6.72%

Shanghai Composite 3,170.92 +42.55 +1.36%

S&P/ASX 200 5,328.84 0.00 0.00%

FTSE 100 6,827.98 -83.86 -1.21%

CAC 40 4,530.95 -12.53 -0.28%

Xetra DAX 10,630.12 -15.89 -0.15%

S&P 500 2,167.48 +4.22 +0.20%

Dow Jones Industrial Average 18,807.88 +218.19 +1.17%

S&P/TSX Composite 14,744.25 -15.66 -0.11%

Промышленный индекс Доу-Джонса достиг рекордного внутридневного максимума в четверг, так как инвесторы считают, что избранный президент Дональд Трамп отойдет от политики жесткой экономии. В то же время, Nasdaq упал на фоне снижения тяжеловесов Apple и Amazon, так как инвесторы вкладывали деньги в другие сектора, которые могут извлечь пользу от победы Дональда Трампа на выборах США.

Читать далее