Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-11-2016

Dow Jones бьет рекорды третий день подряд в среду на фоне рекордного всплеска производственных заказов. В то же время, падение акций технологических гигантов удерживает S&P 500 и Nasdaq на отрицательной территории.

Как стало сегодня известно, новые заказы на произведенные в США капитальные товары подскочили в октябре, что обусловлено ростом спроса на машины, а также ряд другого оборудования, это последний признак ускорения темпов экономического роста в начале четвертого квартала. Министерство торговли сообщило в среду, что необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, внимательно отслеживаемый индикатор планируемых бизнес-расходов, выросли на 0,4% после того, как были немного пересмотрены с понижением до снижения на 1,4% в сентябре.

Кроме того, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло с 43-летнего минимума на прошлой неделе, но остается ниже уровня, который согласуется с ужесточением рынка труда. Первичные обращения на государственные пособия по безработице увеличились на 18 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 251 000 за неделю, завершившуюся 19 ноября, Министерство труда сообщило в среду.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 87,2 пункта и предварительным значением за ноябрь 91,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 91,6 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Стоит также отметить, что объем продаж новых домов для одной семьи неожиданно уменьшился по итогам октября. Однако, эксперты считают, что это временное явление для рынка нового жилья, учитывая продолжающееся улучшение на рынке труда. Согласно данным Министерства торговли США, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов снизились в октябре на 1,9%, достигнув 563,000 единиц (в пересчете на годовые темпы). Между тем, темпы продаж за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения - до 574,000 единиц с 593,000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи домов на одну семью, на долю которых приходится около 9,1% от общего объема продаж жилья, составят 593,000 единиц.

Стоимость нефти восстановила ранее утраченные позиции, и снова вернулась на положительную территорию, чему способствовали данные от Минэнерго США и заявления министра нефти Ирака. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти умеренно снизились по итогам прошлой недели, несмотря на ожидаемое увеличение. Согласно данным, на неделе с 12 по 18 ноября запасы нефти упали на 1,255 млн. баррелей до 489,029 млн. баррелей, оставаясь у верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики в среднем прогнозировали рост запасов на 0,671 млн. Баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.48%). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.24%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор промышленных товаров (+0.6%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 19031.00 +36.00 +0.19%

S&P 500 2199.25 -1.00 -0.05%

Nasdaq 100 4844.25 -30.50 -0.63%

Oil 48.14 +0.11 +0.23%

Gold 1190.50 -20.70 -1.71%

U.S. 10yr 2.36 +0.04

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, пострадав от падения акций банков, главным образом итальянских. Вместе с тем, поддержку рынку оказало повышение котировок в горнодобывающем и сырьевом секторах.

Читать далее

Американская машиностроительная компания Deere & Co. (DE), выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, дала понять, что рост спроса на сельскохозяйственное оборудование может быть ослаблен в 2017 году, а доход будет продолжать падать, но меньше, чем ожидают на Уолл-стрит.

На фоне опубликованного перед открытием рынка отчета, акции компании пробили рекордную отметку в $100.

Deere ожидает, что за год, заканчивающийся в октябре 2017 года, продажи снизятся примерно на 1%, по сравнению с падением на 9,3% за этот финансовый год. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали снижения выручки на 2,9% в этом году, до $22,71 млрд по сравнению с $23,39 млрд годом ранее.

"Наш прогноз по-прежнему представляет результативность, которая значительно выше, чем в предыдущих периодах", - сказал председатель и исполнительный директор компании Сэмюэль Р. Аллен.

Продажи Deere пострадали от общеотраслевого падения спроса на сельскохозяйственное оборудование из-за более низких цен на сельскохозяйственную продукцию, а также жесткой конкуренции. Эти факторы продолжают оказывать давление на результаты октябрьского квартала Deere, хотя продажи и прибыль снизились меньше, чем ожидали аналитики.

Операционная прибыль бизнеса оборудования получила помощь от более высоких цен, что частично компенсировало уменьшение объемов продаж и высокие производственные издержки за квартал, хотя за год производственные издержки и снизились. Продажи в сельском хозяйстве, которые составляют значительную часть дохода, снизились на 5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Аналогичная ситуация в продажах меньшего по размеру подразделения Deere, реализующего строительную и лесохозяйственную технику.

В целом за квартал, Deere получил чистую прибыль в размере $285,3 млн, или $0,90 на акцию, по сравнению с $351,2 млн, или $1,08 на акцию за аналогичный период прошлого года. Аналитики ожидали $0,40 на акцию.

Продажи упали на 5%, до $5,65 млрд, что лучше, чем $5,38 млрд ожидаемых аналитиками.

Несмотря на мрачные новости с рынка сельскохозяйственной техники за последние несколько лет, Deere продолжает компенсировать пессимистичные ожидания по прибыли сокращением расходов. В августе Deere заявил, что планирует урезать $500 млн в затратах до 2018 года. В целом, издержки и расходы снизились на 2,7% в последнем квартале.

С начала 2016 года, акции Deere прибавили около 21% по сравнению с ростом индекса широкого рынка S&P 500 на 8%.

На текущий момент акции Deere & Co. (DE) котируются по $101,04 (+9,81%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $47.63 (-0.83%)

Золото $1,192.10 (-1.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,196.50 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 4,862.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei Closed

Hang Seng 22,676.69 -1.38 -0.01%

Shanghai 3,241.47 -6.88 -0.21%

FTSE 6,801.91 -17.81 -0.26%

CAC 4,523.88 -24.47 -0.54%

DAX 10,643.10 -70.75 -0.66%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.57 за баррель (-0.96%)

Золото торгуется по $1,193.90 за унцию (-1.43%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают вышедшие оптимистичные макроэкономические данные, которые повысили шансы повышения ставок ФРС.

Как стало известно, новые заказы на произведенные в США капитальные товары подскочили в октябре, что обусловлено ростом спроса на машины, а также ряд другого оборудования, это последний признак ускорения темпов экономического роста в начале четвертого квартала. Согласно отчету Министерства торговли, необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, внимательно отслеживаемый индикатор планируемых бизнес-расходов, выросли на 0.4% после того, как были немного пересмотрены с понижением до снижения на 1.4% в сентябре. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары упали, по ранним сообщениям, на 1.3% в сентябре. Рост в прошлом месяце был в соответствии с ожиданиями экономистов и предположил, что производство медленно находит почву под ногами. В то же время общие заказы на товары длительного пользования, такие предметы, начиная от тостеров до самолетов, которые предназначены для срока службы три года или более, подскочили на 4.8% в прошлом месяце. Это был самый большой рост с октября 2015 года, и последовал за ростом на 0.4% в сентябре.

Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло с 43-летнего минимума на прошлой неделе, но остается ниже уровня, который согласуется с ужесточением рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения на государственные пособия по безработице увеличились на 18 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 251 000 за неделю, завершившуюся 19 ноября. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2000 меньше поданных заявок, чем сообщалось ранее. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 90 недель подряд. Это самый длинный период с 1970 года. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения на пособие по безработице, вырастут до 250 000 в последнюю неделю. В докладе утверждается, что он был выпущен на день раньше из-за празднования Дня благодарения в четверг.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные квартальные результаты компаний HP (HPQ) и Deere (DE).

Представленный накануне отчет компания HP показал, что прибыль компании по итогам четвертого квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $0.36 в расчете на одну акцию. Это совпало со средним прогнозом аналитиков. Квартальная выручка компании составила $12.512 млрд. (+5.2% г/г), что превысило средний прогноз аналитиков на уровне $11.880 млрд. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом нейтральные результаты, акции HPQ на премаркете упали на 4.4%. Инвесторов разочаровал прогноз компании на первый квартал 2017 ФГ, предполагающий прибыль на уровне $0.35-0.38 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.38. В то же время в HP подтвердили прогноз прибыли на 2017 ФГ в размере $1.55-1.65 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.60.

Квартальные результаты компании Deere оказались сильнее, чем прогнозировали аналитики. Прибыль компании по итогам отчетного периода составила $0.90 в расчете на одну акцию, что на $0.51 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как ее выручка достигла $5.650 млрд., что более чем на 5% превышает средний прогноз рынка. Порадовали инвесторов также прогнозы компании на первый квартал 2017 ФГ и на весь год в целом. Так ожидается, что выручка составит $4.58 млрд. по итогам первого квартала (-4% г/г; прогноз аналитиков предполагает $4.51 млрд.) и $23.15 млрд. по итогам года (-1% г/г; прогноз аналитиков предполагает $22.57 млрд.). Акции DE на премаркете взлетели на 11%.

Инвесторы ожидают выхода протокола заседания FOMC (18:00 GMT), который обеспечит углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на решения членов FOMC относительно денежно-кредитной политики.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Volkswagen AG (VOW3) до уровня Buy с Sell

Снижение рейтингов:

Аналитики OTR Global понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Negative с Mixed

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP по итогам четвертого квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $0.36 в расчете на одну акцию (против $0.93 в четвертом квартале 2015 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $12.512 млрд. (+5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.880 млрд.

В компании также сообщили, что ожидают получить по итогам первого квартала 2017 ФГ прибыль на уровне $0.35-0.38 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.38. В то же время в HP подтвердили прогноз прибыли на 2017 ФГ в размере $1.55-1.65 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.60.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $15.69 (-1.63%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против 1.08 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.39.

Квартальная выручка компании составила $5.650 млрд. (-4.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.363 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $102.55 (+11.46%).

Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют смешанную динамику, инвесторы оценивают статданные из еврозоны и ждут данных по экономике США.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в ноябре 2016 года поднялся с 53,2 пункта до 54,1 пункта - максимума с декабря 2015 года, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны в этом месяце вырос также до 54,1 пункта с 52,9 пункта в октябре, PMI перерабатывающей промышленности поднялся с 53,3 до 53,7 пункта - самой высокой отметки с января 2014 года.

"Предварительные оценки PMI за ноябрь указывают на лучший месячный рост деловой активности в текущем году, - отмечает старший экономист IHS Markit Крис Уильямсон. - При этом многое указывает на то, что рост будет только ускоряться".

Сегодня будут обнародованы важные статданные из США, включая заявки на пособия по безработице, ноябрьский индекс потребдоверия и продажи новостроек.

Кроме того, Федеральная резервная система США опубликует протокол ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Судя по фьючерсам на уровень базовой процентной ставки в США, участники рынка на 100% уверены в ее подъеме на предстоящем заседании, которое состоится 13-14 декабря.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,39% - до 339,69 пункта.

Стоимость ценных бумаг горнодобывающих компаний продолжает расти на фоне подъема цен на сырье; капитализация BHP Billiton и Fresnillo выросла более чем на 2,5%.

Вместе с тем котировки акций европейских банков опускаются в среду, при этом Barclays потерял 0,4% рыночной стоимости, Credit Suisse - 0,9%, BNP Paribas - 0,5%.

Акции итальянских банков оказались среди аутсайдеров в преддверии конституционного референдума. Бумаги UniCredit потеряли более 3%, а акции Banco Popolare di Milano упали на 5%.

Цена акций Paragon Group Cos., кредитующей британских лендлордов, поднялась на 2,5% на заявлении о запланированной программе выкупа акций.

Бумаги производителя самолетных двигателей Safran SA подешевели на 1% на новости, что французское государственное агентство Agence des participations de l'Etat намерено продать свою долю акций компании.

Акции Daimler AG NA O.N. снизились на 0,8% после сообщения, что один из руководителей автопроизводителя был уволен после обвинений в оскорблении китайского народа.

Котировки Lufthansa AG VNA O.N. поднялись на 0,3%, несмотря на заявление немецкого перевозчика об отмене около 900 рейсов в среду из-за очередной забастовки пилотов, недовольных оплатой труда.

Акции Babcock International Group PLC отступили на 0,6%, несмотря на заявление компании о 7%-ном росте скорректированной прибыли до налогообложения до 228,4 млн. фунтов стерлингов.

На текущий момент

FTSE 6848.11 28.39 0.42%

DAX 10648.38 -65.47 -0.61%

CAC 4521.76 -26.59 -0.58%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Поддерживало рынки то, что накануне все три основных американских индекса вторую сессию подряд завершили торги на рекордных отметках. По оценке участников рынка, Федеральная резервная система США с вероятностью в 100% повысит базовую процентную ставку на декабрьском заседании. Такие ожидания вызвали рост курса доллара к большинству мировых валют. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на фондовом рынке США.Основные фондовые индексы США вновь завершили торги на рекордных максимумах. Dow преодолел 19000 пунктов, а S&P 500 пробил отметку 2200 пунктов впервые в истории, на фоне продолжающегося ралли из-за избрания Дональда Трампа президентом США.

Основной индекс Австралии увеличился более чем на 0,9% до одного месячного максимума, на фоне роста оптовых цен на сырьевые товары. Индекс CSI300 голубых фишек Китая продвинулся на 0,6% до почти 11-месячного пика. Рынки Японии сегодня закрыта в связи с национальным праздником в стране. До закрытия японский Nikkei .N225 достиг самого высокого уровня с января нынешнего года.

Также позитивным доля фондового рынка Китая и Гонконга стало сообщение о том, что Народный банк Китая заявил о создании механизма по обслуживанию счетов для обеспечения перекрестных торгов между фондовыми биржами Гонконга и материкового Китая. Основной задачей механизма является стабилизация денежных потоков между Гонконгом и материковым Китаем. Госсовет КНР еще в августе одобрил план по запуску данного механизма перекрестных торгов.

Открытие взаимного доступа к рынку акций двух торговых площадок должно было состояться в прошлом году. Но эти планы отложили на неопределенный срок в связи с кризисными явлениями на финансовых рынках Китая.

Shanghai Composite 3,255.84 +7.48 +0.23%

S&P/ASX 200 5,477.10 +63.77 +1.18%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,162.94 +56.92 +0.31%

Shanghai Composite 3,249.58 +31.43 +0.98%

S&P/ASX 200 5,413.33 0.00 0.00%

FTSE 100 6,819.72 +41.76 +0.62%

CAC 40 4,548.35 +18.77 +0.41%

Xetra DAX 10,713.85 +28.72 +0.27%

S&P 500 2,202.94 +4.76 +0.22%

Dow Jones Industrial Average 19,023.87 +67.18 +0.35%

S&P/TSX Composite 15,100.38 +60.51 +0.40%

Основные фондовые индексы США вновь завершили торги на рекордных максимумах. Dow преодолел 19000 пунктов, а S&P 500 пробил отметку 2200 пунктов впервые в истории, на фоне продолжающегося ралли из-за избрания Дональда Трампа президентом США.

Читать далее