Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-12-2016

Европейские рынки акций завершили торги в зеленой зоне, зафиксировав четвертое сессионное повышение подряд, чему способствовали итоги заседания Европейского центрального банка.

Читать далее

Основные фондовые индексы США продолжают ралли на Уолл-стрит, мотивированные выбором Дональда Трампа в качестве президента США. Инвесторы делают ставку на акции промышленных и финансовых компаний, так как ожидают, что эти секторы извлекут максимальную выгоду из обещания Трампа тратить больше средств на инфраструктуру и упростить правила.

Как стало сегодня известно, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособий по безработице, снизилось с пятимесячного максимума на прошлой неделе, указывая на силу рынку труда, что подчеркивает устойчивый импульс экономики. Первичные обращения за пособием по безработице сократились на 10000 и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 3 декабря, Министерство труда сообщило в четверг. Данные за предыдущую неделю не пересматривались.

Нефтяные фьючерсы подорожали примерно на полтора процента, отступив от недельного минимума, поскольку участники рынка сосредоточились на предстоящей встречи ОПЕК и не входящих в ОПЕК производителей, которая может закончится соглашением о дополнительном сокращении добычи. Напомним, уже в эту субботу ОПЕК и не входящие в ОПЕК производители нефти встретятся в Вене, чтобы согласовать детали сделки, которая ориентирована на общее сокращение добычи нефти примерно на 1,5 млн. баррелей в сутки. Данное соглашение поможет сократить глобальное перенасыщение рынка, которое способствовало снижению цен более двух лет.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.01%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0.90%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0.8%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 19591.00 +138.00 +0.71%

S&P 500 2244.00 +12.50 +0.56%

Nasdaq 100 4866.00 +25.50 +0.53%

Oil 50.56 +0.79 +1.59%

Gold 1172.70 -4.80 -0.41%

U.S. 10yr 2.40 +0.05

Вторая после Exxon Mobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире Chevron (CVX) сократила капитальные расходы четвертый год подряд, так как постоянно низкие цены на нефть заставляют нефтяные компании искать способы сохранения доходов акционеров.

Вечером в среду, Chevron объявил озвучил размер капитальных инвестиций в 2017 году - $19,8 млрд, что на 42% меньше чем в 2015 году, и на 15% ниже чем в 2016 году.

"Близятся к завершению несколько крупных инвестиционных проектов, которые сейчас находятся в стадии реализации", - цитируют генерального директора Джона Уотсона в пресс-релизе компании. "Такое сочетание сокращения расходов и роста доходов поддерживает нашу общую цель иметь сбалансированный денежный поток в 2017 году".

Фил Флинн, старший рыночный аналитик Price Futures Group написал в своем докладе, что Chevron снова сократит свои расходы "отчасти для того, чтобы сохранить свою дивидендную доходность".

"Но это не означает, что активность на энергетическом рынке снизится", - добавил он.

Акции Chevron не демонстрируют определенной динамики в ходе сегодняшней регулярной сессии, новость не повлияла на настроения инвесторов..

На текущий момент дивидендная доходность Chevron составляет 3,77%, и является одной из наибольших среди больших компаний в секторе, и наибольшей среди американских компаний в секторе.

На текущий момент акции Chevron (CVX) котируются по $114,59 (+0,13%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $50.21 (+0.88%)

Золото $1,175.00 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,238.75 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 4,845.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют рост.

Nikkei 18,765.47 +268.78 +1.45%

Hang Seng 22,861.84 +60.92 +0.27%

Shanghai 3,215.73 -6.51 -0.20%

FTSE 6,923.63 +21.40 +0.31%

CAC 4,739.73 +45.01 +0.96%

DAX 11,127.12 +140.43 +1.28%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.10 за баррель (+0.66%)

Золото торгуется по $1,174.00 за унцию (-0.30%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Внимание инвесторов сфокусировано на комментариях президента ЕЦБ Марио Драги, которые последовали за оглашением итогов заседания европейского центробанка. ЕЦБ на своем декабрьском заседании сохранил объем ежемесячного выкупа активов в рамках действующей программы количественного смягчения (QE) на уровне 80 млрд. евро до марта 2017 года, как и ожидалось. В то же время, банк решил, что в период с апреля по декабрь 2017 года ежемесячный объем выкупа активов будет сокращен до 60 млрд.евро.

Внимание инвесторов постепенно смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. На текущий момент ужесточение денежно-кредитной политики ФРС практически полностью учтено в ценах. Поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет.

Также стало известно, что первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе сократились на 10 тыс. до 258 тыс., что совпало с ожиданиями экономистов. Таким образом первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 92 недель подряд. Это самый длинный период с 1970 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению, размещенному на сайте компании, программа на 2017 год включает также $4.7 млрд., которые планируется инвестировать в аффилированные компании.

При этом, инвестиции в разведку и добычу составлять $17.3 млрд., тогда как лишь $2.2 млрд. будут направлены в сегмент переработки.

"Наши вложения, запланированные на 2017 год, - это короткоцикловые, высокодоходные инвестиции, а также те, что помогут завершить крупные проекты, находящиеся в стадии строительства. Фактически свыше 70% инвестиций, которые будут направлены на разведку и добычу нефти, как ожидается, начнут генерировать производство в течение двух лет", - сказал председатель компании Джон Уотсон (John Watson). "Это уже четвертый год подряд сокращения расходов. Строительство близится к завершению на нескольких крупных инвестиционных проектах, которые сейчас уже работают, или как ожидается, начнут работать в ближайшие несколько кварталов. Такое сочетание сокращения расходов и увеличения выручки поддерживает нашу общую цель - добиться сбалансированности денежных средств в 2017 году".

Оглашенный бюджет на 2017 год на 42% меньший по сравнению с капиталовложения 2015 года и, как ожидается, по крайней мере, на 15% ниже, чем объем капитальных вложений, запланированный на 2016 год.

Акции CVX по итогам торгов среды закрылись на уровне $114.44 (+1.49%).

Европейские фондовые рынки достигли пика трёх месяцев, копируя положительную динамику Уолл-стрит и азиатских бирж, при этом инвесторы ставят на продление программы скупки активов ЕЦБ по итогам сегодняшнего заседания регулятора. Индексы растут четвертую сессию подряд, демонстрируя рекордное по продолжительности ралли за два месяца.

Сегодня пройдет последнее в этом году заседание ЕЦБ, на котором будут обсуждаться сроки и объемы программы выкупа активов. По мнению аналитиков, руководство банка в четверг объявит о продлении срока программы на шесть месяцев, до сентября 2017 года, сохранив объем выкупа активов на прежнем уровне - 80 млрд евро в месяц.

ЕЦБ, который стремится ускорить стабильно низкий рост цен, сообщит о главных решениях в области монетарной политики в 12:45 GMT. За этим последует конференция главы банка Марио Драги в 13:30 GMT.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов на 0,2% - до 348,42 пункта. Индекс набрал около 2,7% с начала недели и готовится показать лучший недельный прирост с июля.

Спросом пользуются акции горнорудных компаний, при этом региональный индекс укрепился на 0,1%, в ходе торгов достигнув максимума с середины 2015 года после роста цен на металлы на фоне слабости доллара и хороших данных об импорте в КНР.

Цена бумаг крупнейшего итальянского банка UniCredit SpA поднялась на 0,3% на новости, что банк достиг соглашения о продаже 32,8% акций польского банка Bank Pekao местному страховщику PZU SA и инвестфонду PFR за 10,59 млрд злотых ($2,6 млрд).

Стоимость акций TUI Group повысилась на торгах во Франкфурте на 0,6%. Крупнейший туроператор Европы увеличил прибыль в 2015-2016 фингоду на 13%, несмотря на сокращение выручки на 1,9%.

TUI также объявила о намерении повысить размер дивидендных выплат до 0,63 евро с 0,56 евро на акцию.

Капитализация National Grid Plc увеличилась на 1,2%. Компания договорилась о продаже 61%-ной доли в газораспределительной сети Великобритании консорциуму долгосрочных инфраструктурных инвесторов. Стоимость этого подразделения, исходя из условий сделки, оценивается примерно в 13,8 млрд фунтов стерлингов ($17,45 млрд).

Акции Linde AG подскочили на 1% после того, как немецкая группа заявила, что планирует возобновить переговоры по поводу потенциального слияния с американским конкурентом Praxair, после неудачных переговоров в сентябре по объединению двух крупнейших в мире поставщиков промышленных газовых продуктов.

В то же время акции Siemens AG потеряли 0,2%, хотя компания сообщила в среду, что она ориентируется на двузначный рост показателей прибыли каждый год до 2020 года.

Бумаги WPP подорожали на 2,2% после того, как британская рекламная компания заявила, что планирует потратить около $70 млн на Snapchat.

На текущий момент

FTSE 6905.05 2.82 0.04%

DAX 11023.27 36.58 0.33%

CAC 4701.82 7.10 0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в зеленой зоне на фоне закрытие американского фондового рынка на рекордных максимальных уровней. Индекс крупнейших американских компаний Dow Jones Industrial Average обновил вчера исторический максимум. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,496.69 +136.15 +0.74%

Shanghai Composite 3,222.24 +22.59 +0.71%

S&P/ASX 200 5,488.50 +10.40 +0.19%

FTSE 100 6,902.23 +122.39 +1.81%

CAC 40 4,694.72 +62.78 +1.36%

Xetra DAX 10,986.69 +211.37 +1.96%

S&P 500 2,241.35 +29.12 +1.32%

Dow Jones Industrial Average 19,549.62 +297.84 +1.55%

S&P/TSX Composite 15,237.75 +111.95 +0.74%

Основные фондовые индексы Уолл-стрит значительно выросли, обновив рекордные уровни, так как инвесторы делают ставку на ускорение роста экономики при Трампе.

Читать далее