Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-12-2016

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в умеренном плюсе третий день подряд в пятницу, поддерживаемые здравоохранения и технологических запасов.

Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений вырос до 98 пункта против 93,8 пункта в прошлом месяце. Прогнозировалось, что индекс составит 94,5 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Вместе с тем, оптовые запасы в США упали, как и сообщалось ранее, в октябре, на фоне всплеска продаж, поддерживая мнения, что инвестиции в товарно-материальные запасы обеспечили бы скромный импульс экономическому росту в четвертом квартале. Министерство торговли сообщило в пятницу, что оптовые запасы снизились на 0,4% после роста на 0,1% в сентябре. Министерство сообщило в прошлом месяце, что оптовые запасы сократились на 0,4% в октябре.

Стоимость нефти прибавила около процента, поскольку инвесторы сохраняют оптимизм перед заседанием крупнейших нефтедобывающих стран по вопросу сокращения добычи, которое состоится завтра. В субботу министры нефти из стран ОПЕК встретятся с производителями, не входящих в ОПЕК, чтобы обратиться за помощью в борьбе с глобальным перенасыщением рынка. Напомним, на встрече 30 ноября участники картеля договорились сократить производство с января на 1,2 млн баррелей в день до 32,5 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +2.87%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.69%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1.4%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 19627.00 +63.00 +0.32%

S&P 500 2247.50 +5.00 +0.22%

Nasdaq 100 4885.25 +23.00 +0.47%

Oil 51.42 +0.58 +1.14%

Gold 1162.90 -9.50 -0.81%

U.S. 10yr 2.46 +0.08

Генеральный директор компании Coca-Cola Мухтар Кент передаст эстафету главному операционному директору Джеймсу Квинси.

Гигант-производитель напитков заявил в пятницу, что генеральный директор Мухтар Кент, который пребывает на данном посту уже долгое время, уйдет в отставку с 1 мая 2017 года, но останется председателем совета директоров.

Уоррен Баффет, председатель и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway, а также акционер Coca-Cola на протяжении длительного времени, сказал: "Как председатель и главный исполнительный директор, Мухтар является превосходным управляющим бизнеса Coca-Cola последние восемь лет, и я благодарен ему за лидерство, правильное видение, стратегию и продуманный план преемственности для долгосрочного успеха". Он добавил: "Я знаю Джеймса и он мне нравится, и я верю что компания сделала умную инвестицию в свое будущее, выбрав его".

Квинси был назначен на должность главного операционного директора в августе 2015 года, перейдя с поста президента европейского подразделения Coca-Cola. В то время, у Coca-Cola не было должности операционного директора с 2007 года, что свидетельствует о важности продвижения Квинси.

Квинси присоединился к компании Coca-Cola в 1996 году в качестве директора группы стран Латинской Америки. С тех пор до 2005 года, Квинси не поднимался по служебной лестнице Coca-Cola в Латинской Америки, закончив в качестве президента подразделения Coca-Cola в Мексике. С октября 2008 года по январь 2013 года он занимал пост президента бизнес-подразделения Северо-Западной Европы и Скандинавии Coca-Cola, до назначения президентом всего Европейского бизнеса в 2013 году в рамках реорганизации.

"Я сосредоточусь на долгосрочной стратегии, развитии талантов и нашем инновационном конвейере", - сказал председатель и главный исполнительный директор Мухтар Кент в августе 2015 года в ответ на вопрос TheStreet о том, как его повседневная работа изменится с приходом Квинси на роль главного операционного директора. В то время комментарий Кента звучал, как будто CEO готовится к переходу на роль председателя, ожидая передать эстафету достойному преемника. Как оказалось, так и было.

С тех пор Квинси был сосредоточен на стратегиях роста Coca-Cola, а также надзором за исполнением продолжающихся миллиардных планов по реструктуризации, маркетинге и строительстве портфолио брендов Coca-Cola.

На текущий момент акции The Coca-Cola Company (KO) котируются по $103,58 (+1,40%)

Европейские фондовые индексы завершили торги на положительной территории, зафиксировав пятый сессионный прирост подряд. Участники рынка продолжали анализировать последнее решение ЕЦБ, и постепенно переключали свое внимание на встречу ФРС, которая состоится уже на следующей неделе.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $51.55 (+1.40%)

Золото $1,166.90 (-0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,244.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.27% до уровня 4,875.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют рост.

Nikkei 18,996.37 +230.90 +1.23%

Hang Seng 22,760.98 -100.86 -0.44%

Shanghai 3,232.07 +16.70 +0.52%

FTSE 6,944.11 +12.56 +0.18%

CAC 4,758.17 +22.69 +0.48%

DAX 11,186.87 +7.45 +0.07%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.39 за баррель (+1.08%)

Золото торгуется по $1,169.60 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после достижения новых максимумов закрытия на предыдущей сессии. Рынок акций продолжает ралли, вызванное избранием Дональда Трампа 45-м президентом США и его предвыборными обещаниями для стимулирования экономики. Поддержку рынку также оказывает рост нефтяных котировок.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Внимание инвесторов постепенно смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. На текущий момент ужесточение денежно-кредитной политики ФРС практически полностью учтено в ценах. Поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений в США от Reuters/Michigan которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, ожидается увеличение показателя до 94.5 с 93.8 в ноябре.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

3M (MMM) объявила о заключении соглашения о продаже ее бизнеса по управлению идентификацией компании Gemalto (GTOMY) за $850 млн. Сделка ждет одобрения и согласования.
Бизнес по управление идентификацией компании 3М является лидером в области решений по управлению идентификацией. Это направление осуществляет поставку биометрических аппаратов, а также программного обеспечения, позволяющих проводить проверки идентичности и подлинности, а также защищать материалы и устройства для считывания документов.

Акции MMM по итогам торгов четверга закрылись на уровне $175.88 (-0.10%).

Европейские фондовые индексы изменяются слабо и разнонаправленно после резкого скачка по итогам предыдущей сессии. Рынок оценивает последнее решение Европейского центрального банка, а инвесторы уже сосредоточились на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе. Дешевеют акции банков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,1%, до 352,43 пункта.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB теряет в ходе торгов 1,1%. С начала текущей недели значение индикатора взлетело на 6,7%, и он может завершить неделю максимальным скачком за пять лет.

Фондовый рынок Италии практически проигнорировал решение премьер-министра страны Маттео Ренци об отставке после отказа граждан страны поддержать его предложения по конституционной реформе на референдуме, прошедшем 4 декабря.

Поддержку европейскому рынку в четверг оказало решение Европейского центрального банка продлить срок программы количественного смягчения (QE) до конца 2017 года. Ежемесячные объемы выкупа активов в рамках QE, однако, будут сокращены с апреля до 60 млрд евро с 80 млрд евро.

Кроме того, ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне, что совпало с прогнозами.

На этом фоне резко подорожали акции банков, однако в пятницу их котировки перешли к снижению. Стоимость бумаг Barclays опустилась на 2%, Lloyds Banking Group - на 1,4%, Royal Bank of Scotland - на 0,8%, HSBC - на 0,2%.

Котировки акций нефтяных и горнодобывающих компаний слабо поднимаются в ходе торгов. Стоимость бумаг BP увеличилась на 0,2%, Total - на 0,4%, Antofagasta - на 0,3%, BHP Billiton - на 1,1%.

Цены акций британских ритейлеров колеблются разнонаправленно в ходе торгов. По оценкам аналитической компании Investec, рождественский сезон для компаний розничной торговли Великобритании в этом году будет лучше, чем годом ранее.

Тем не менее, "мы с осторожностью оцениваем перспективы сектора в 2017 году, ожидая ослабления продаж в связи с повышением инфляции", отмечают аналитики.

Бумаги Dixons Carphone подешевели в ходе торгов на 0,1%, эксперты Investec рекомендовали инвесторам покупать акции ритейлера.

При этом они рекомендуют продавать бумаг Next, Marks & Spencer и Kingfisher. Стоимость акций Next уменьшилась в ходе торгов на 0,1%, Marks & Spencer - подорожали на 0,3%, Kingfisher - на 0,4%.

Бумаги Gemalto выросли на 5,8%, так как базирующаяся в Амстердаме компания, которая специализируется на цифровой безопасности, договорилась о покупке подразделения 3M, занимающегося управлением идентификацией, за $850 миллионов.

Акции страховой компании Германии Allianz упали на 0,4% после того, как Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) опубликовало пятничные предложения правил и указаний по страхованию на случай неплатёжеспособности.

Акции Vivendi выросли на 2,1% после того, как французская медиа-группа увеличила свою долю в Ubisoft Entertainment до 25,15%, приближаясь к «враждебному поглощению».

Согласно французскому законодательству, владелец более чем 30% акций компании обязан предложить другим акционерам продать акции ему же по рыночной цене.

Британская Capita Plc показала наихудшую динамику по индексу FTSE 100, акции упали на 9,6% после того, как аутсорсинговая компания объявила о планах замены сотрудников роботами, чтобы сократить расходы.

На текущий момент

FTSE 6937.97 6.42 0.09%

DAX 11147.95 -31.47 -0.28%

CAC 4740.93 5.45 0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись небольшим ростом продолжая реагировать на вчерашнее заявление Европейского центрального банка. Напомним, ЕЦБ принял решение продлить срок действия программы количественного смягчения до декабря 2017 года. Он продолжит выкупать активы в размере до 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года включительно. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на фондовом рынке США, где ключевые индексы в четверг достигли рекордно высоких показателей. Кроме того, инвесторы положительно восприняли решение Европейского центрального банка сохранить базовую ставку на нулевом уровне и продолжить ежемесячно выкупать активы на уровне 80 млрд евро до марта 2017 года. Кроме того, инвесторы сейчас ожидают итогов заседания ФРС США, запланированного на 14 декабря

Акции на торгах в Китае выросли на позитивных данных по инфляции. Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в ноябре в годовом исчислении увеличился на 2,3%, что выше предыдущего значения 2,1% и прогноза экономистов 2,2%. Данный показатель стал максимальным за последние 56 месяцев.Также сегодня стало известно, то индекс цен производителей (PPI) в Китае также стал максимальным за последние 56 месяцев и увеличился в годовом исчислении на 3,3%. Значение октября было 1,2%, экономисты прогнозировали рост на 2,2%. По сравнению с предыдущим месяцем PPI в ноябре вырос на 1,5% после роста на 0,7% в октябре.

Японские акции выросли до самого высокого уровня в течение года в пятницу утром, при поддержке Уолл-стрит прибыли и на фоне ослабления курса иены, что выгодно японским экспортерам.

Горнодобывающий сектор был главным, в ходе торгов поднявшись на 2,8% после того, как цены на нефть выросли на растущем оптимизме, что производители не входящие в ОПЕК, возможно, согласятся сократить добычу после картельного соглашения об ограничении производства.

Акции Inpex Corp на 2,8% и Japan Petroleum Exploration Co подскочили на 4,1%.

Доллар США вырос до Y114.55, на фоне этого рыночная стоимость Sony Corp выросла до 3,2%, Nintendo Corp - на 3,0% и TDK Corp - на 1,7 %.

Nikkei 225 18,997.96 +232.49 +1.24%

Shanghai Composite 3,237.58 +22.21 +0.69%

S&P/ASX 200 5,563.50 +19.86 +0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,765.47 +268.78 +1.45%

Shanghai Composite 3,215.73 -6.51 -0.20%

S&P/ASX 200 5,543.64 0.00 0.00%

FTSE 100 6,931.55 +29.32 +0.42%

CAC 40 4,735.48 +40.76 +0.87%

Xetra DAX 11,179.42 +192.73 +1.75%

S&P 500 2,246.19 +4.84 +0.22%

Dow Jones Industrial Average 19,614.81 +65.19 +0.33%

S&P/TSX Composite 15,295.20 +57.45 +0.38%

Основные фондовые индексы США продолжили ралли, мотивированные выбором Трампа в качестве президента США. Инвесторы делают ставку на акции промышленных и финансовых компаний, так как ожидают, что эти секторы извлекут максимальную выгоду из обещания Трампа тратить больше на инфраструктуру и упростить правила.

Читать далее