Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-12-2016

Европейские фондовые индексы выросли, вернувшись к 11-месячному максимуму, чему способствовало ралли акций банковского сектора, а также повышение нефтяных котировок. Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе. Индексы S&P 500 и Dow ударили рекордные отметки во вторник, на фоне второй волны роста после выборов в США. Инвесторы также внимательно следят за двухдневной встречей ФРС, на которой центральный банк, как ожидается, может поднять процентные ставки.

Кроме того, как сообщило Министерство труда сегодня, цены на иностранные товары, поставленные в США, снизились в ноябре, прервав двухмесячное повышение, и зафиксировав максимальное падение с февраля. Согласно данным, индекс цен на импорт, который измеряет стоимость товаров, начиная от канадской нефти до китайской электроники, уменьшился на 0,3% в ноябре по сравнению с увеличением на 0,4% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,5%). Тем не менее, последнее снижение оказалось меньше прогнозов экспертов на уровне -0,4%. По сравнению с ноябрем 2015 года, импортные цены снизились на 0,1%, что является наименьшим спадом в этом году. Напомним, по итогам октября цены уменьшились на 0,3% годовых.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о повышении квартальных дивидендов и одобрении новой программы обратного выкупа акций компанией Boeing (BA). Согласно сообщению Boeing, совет директоров компании принял решение увеличить размер квартальных выплат на 30.3% до $1.42/акцию с $1.09/акцию.Кроме того, совет одобрил новую $14 млрд. программу обратного выкупа акций, которая заменит программу 2016 года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +2.73%). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.79%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+1.2%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 19816.00 +93.00 +0.47%

S&P 500 2261.75 +11.25 +0.50%

Nasdaq 100 4941.50 +75.25 +1.55%

Oil 52.57 -0.26 -0.49%

Gold 1159.00 -6.80 -0.58%

U.S. 10yr 2.47 -0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.15 (+0.61%)

Золото $1,162.70 (-0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,258.25(+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 4,886.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,250.52 +95.49 +0.50%

Hang Seng 22,446.70 +13.68 +0.06%

Shanghai 3,155.36 +2.39 +0.08%

FTSE 6,935.97 +45.55 +0.66%

CAC 4,784.81 +24.04 +0.50%

DAX 11,244.70 +54.49 +0.49%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.02 за баррель (+0.36%)

Золото торгуется по $1,164.70 за унцию (-0.09%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на ожиданиях, что ФРС по итогам своего двухдневного заседания, которое стартует сегодня, примет решение повысить базовую процентную ставку на 0.25 процентного пункта и этим действием подтвердит, что американская экономика укрепляется. Стоит отметить также, что это будет последнее в текущем году заседание американского центробанка и оно будет расширенным, то есть будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией Джанет Йеллен.

В Министерстве труда сообщили, что цены на иностранные товары, поставленные в США, снизились в ноябре, прервав двухмесячное повышение, и зафиксировав максимальное падение с февраля. Согласно данным, индекс цен на импорт, который измеряет стоимость товаров, начиная от канадской нефти до китайской электроники, уменьшился на 0,3% в ноябре по сравнению с увеличением на 0,4% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,5%). Тем не менее, последнее снижение оказалось меньше прогнозов экспертов на уровне -0,4%. По сравнению с ноябрем 2015 года, импортные цены снизились на 0,1%, что является наименьшим спадом в этом году. Напомним, по итогам октября цены уменьшились на 0,3% годовых. Слабые показатели по ценам на импорт вряд ли изменит ожидания того, что завтра Федеральная резервная система повысит процентные ставки, учитывая ужесточение рынка труда и укрепление экономики.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о повышении квартальных дивидендов и одобрении новой программы обратного выкупа акций компанией Boeing (BA). Согласно сообщению Boeing, совет директоров компании принял решение увеличить размер квартальных выплат на 30.3% до $1.42/акцию с $1.09/акцию.Кроме того, совет одобрил новую $14 млрд. программу обратного выкупа акций, которая заменит программу 2016 года. Как сообщили в компании, в текущем году они выкупили собственных акций на $7 млрд., используя на это лишь половину суммы, утвержденной в декабре прошлого года. Согласно сообщению, компания возобновит выкуп в январе 2017 года. Сроки и объемы выкуп будет определять менеджмент Boeing, однако ожидается, что реализация выкупа в рамках новоутвержденной программы будет проводится в течение следующих 24-30 месяцев. Акции BA на премаркете выросли на +1.3% Рынок не отреагировал на сообщение о том, что, начиная с августа 2017 года, Boeing собирается сократить производство своих лайнеров 777, которые является одним из крупнейших генераторов прибыли компании, с 8.3 единиц в месяц до 5 в месяц.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Hold с Buy

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики JP Morgan присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Overweight; целевая стоимость $233

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Buy

Согласно сообщению Boeing, совет директоров компании принял решение увеличить размер квартальных выплат на 30.3% до $1.42/акцию с $1.09/акцию.

Кроме того, совет одобрил новую $14 млрд. программу обратного выкупа акций, которая заменит программу 2016 года. Как сообщили в компании, в текущем году они выкупили собственных акций на $7 млрд., используя на это лишь половину суммы, утвержденной в декабре прошлого года. Согласно сообщению, компания возобновит выкуп в январе 2017 года. Сроки и объемы выкуп будет определять менеджмент Boeing, однако ожидается, что реализация выкупа в рамках новоутвержденной программы будет проводится в течение следующих 24-30 месяцев.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $159.79 (+1.67%).

В материале, подготовленном к запланированному на сегодня (13 декабря) собранию акционеров, компания 3M (MMM) сообщила, что рассчитывает, что по итогам 2017 года ее показатель прибыль на акцию будет находиться в диапазоне $8.45-8.80 (против среднего прогноза аналитиков $8.54), ее продажи увеличатся на 1-3%.

В 3М также сообщили, что в 2017 году планируют инвестировать около $1.8 млрд. в исследования и разработку для поддержки органического роста и улучшения сильных уровней рентабельности компании и прибыли на инвестированный капитал.

Акции MMM по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $179.64 (+0.64%).

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, вернувшись до 11-месячного максимума, чему способствует ралли акций банковского сектора, а также повышение нефтяных котировок.

Улучшению настроений инвесторов способствовали новости о том, что UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, представил программу, направленную на увеличение его баланса. В рамках данной программы банк намерен сократить штат еще на 6,5 тыс. человек в ближайшие 3 года. Ожидается, что такая мера поможет сократить расходы на 1,7 млрд евро в год к 2019 году. В числе первоочередных задач банка - избавиться от проблемных кредитов. UniCredit планирует продать инвесторам такие активы на сумму 17,7 млрд евро. Кроме того, UniCredit собирается выручить 13 млрд евро за счет размещения акций. Размещение акций будет проведено до июня 2017 года и станет крупнейшим в истории Италии. Объявленные меры реструктуризации приведут к единовременному списанию в сумме 12,2 млрд евро.

Между тем, нефть подорожала на фоне публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в 2017 году на 110 000 баррелей в день до 1,3 млн баррелей в день. Тем временем, прогноз по спросу на 2016 год был повышен на 120 тыс. баррелей в день до 1,4 млн баррелей в день. Кроме того, в МЭА указали, что в ноябре мировые запасы нефти побили рекордный показатель 98.2 млн баррелей. Запасы ОЭСР в октябре снизились на 75 млн баррелей после того, как отметили рекордный показатель 3.102 млрд. баррелей в июле.

Инвесторы также готовятся к оглашению итогов заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что на данном заседании ФРС повысит краткосрочные процентные ставки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 93,2% против 94,9% днем ранее. Однако в большей мере инвесторы будут сосредоточены на прогнозах ФРС относительно будущих уровней процентных ставок. Вместе с тем некоторые аналитики считают, что рынок, возможно, не готов к указывающим на ужесточение политики заявлениям ФРС, которые могут оказать воздействие на настроения инвесторов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с повышением на 0,8 процента после того, как вчера зафиксировал снижение на 0,5 процента.

Стоимость UniCredit выросла на 8,25 процента, оказав наибольшую поддержку датчику акций банковского сектора.

Котировки Monte dei Paschi di Siena поднялись на 1,7 процента, так как источник в Министерстве финансов Италии сообщил, что страна готова в случае необходимости спасти проблемный банк.

Акции медиакомпаний подорожали на 1,2 процента, приблизившись до самого высокого уровня с конца октября. Капитализация Mediaset SpA увеличилась на 21,4 процента, зафиксировав максимальный прирост за 20 лет, после того, как Vivendi SA приобрела 3-процентную долю в компании и сказала, что может купить около 20 процентов.

На текущий момент

FTSE 100 +34.21 6924.63 +0.50%

DAX +94.30 11284.51 +0.84%

CAC 40 +35.55 4796.32 +0.75%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленное. Участники рынков не торопятся открывать позиции в ожидание предстоящего заседания Федеральной резервной системы. Напомним, что ФРС сегодня начнет свое 2-х дневное заседание и завершит его в среду в 19:00 GMT. На текущий момент более 95% экономистов ожидают подъема учетной ставки Федрезервом. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно без особых колебаний в преддверии заседания декабрьского ФРС, результаты которого будут известны уже на этой неделе в среду. Ожидается, что ФРС повысит уровень ставок с текущего диапазона 0,25-0,50% годовых, поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня колебанием у нулевой зоны на фоне стремления многих игроков зафиксировать прибыль после многодневного роста. Однако к закрытию цены на акции снова начали расти, хотя более слабыми темпами, чем ранее.

Страховой сектор на торгах в Токио зафиксировал наибольшие потери, после того, как газета Nikkei сообщила, что базовая ставка, которая помогает определить премии для факультативного страхования автомобилей в Японии может сократиться на целых 10% в 2018 году.

Акции Tokio Marine Holdings снизились на 2,1% и MS & AD Insurance - на 0,7%.

Экспортеры торговались смешанно: бумаги Honda Motor Co подешевели на 0,5%, а Nissan Motor Co добавили 0,2%. Акции Panasonic Corp подешевели на 0,3%.

Nikkei 225 19,162.61 +7.58 +0.04%

Shanghai Composite 3,132.14 -20.83 -0.66%

S&P/ASX 200 5,546.80 -16.03 -0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,155.03 +158.66 +0.84%

Shanghai Composite 3,152.47 -80.41 -2.49%

S&P/ASX 200 5,562.83 0.00 0.00%

FTSE 100 6,890.42 -63.79 -0.92%

CAC 40 4,760.77 -3.30 -0.07%

Xetra DAX 11,190.21 -13.42 -0.12%

S&P 500 2,256.96 -2.57 -0.11%

Dow Jones Industrial Average 19,796.43 +39.58 +0.20%

S&P/TSX Composite 15,287.70 -24.50 -0.16%

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились в понедельник, в то время как Dow незначительно превысил нулевую отметку. Рост энергетического сектора не смог компенсировать снижение технологического и финансового секторов.

Читать далее