Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-12-2016

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились в понедельник, в то время как Dow незначительно превышает нулевую отметку. Рост энергетического сектора не смог компенсировать снижение технологического и финансового секторов.

Внимание инвесторов постепенно смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. На текущий момент ужесточение денежно-кредитной политики ФРС практически полностью учтено в ценах. Поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет.

Стоимость нефти выросла благодаря обещанию стран вне ОПЕК сократить объемы добычи. Скачок цен был впечатляющим - оба эталонных сорта сегодня утром подорожали на 5%, взлетев до максимальных отметок с середины 2015 года. Впрочем, во второй половине дня рост котировок замедлился. Одиннадцать стран, не входящих в ОПЕК, обязались с начала следующего года сократить добычу приблизительно на 600 тыс. баррелей в сутки. Примерно половина указанного объема приходится на Россию.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (14 в минусе против 16 в плюсе). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +2.79%). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.79%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор основных материалов (+0.9%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 19717.00 +6.00 +0.03%

S&P 500 2249.50 -5.25 -0.23%

Nasdaq 100 4860.50 -32.75 -0.67%

Oil 53.21 +1.71 +3.32%

Gold 1166.90 +5.00 +0.43%

U.S. 10yr 2.48 +0.02

Продвижения производителей энергии не было достаточно, чтобы поднять фондовый рынок в Европе, где компании сектора недвижимости возглавили снижение на фоне распродажи облигаций и самого большого спада китайских акций за последние шесть месяцев. Читать далее

Джейми Даймон, президент и исполнительный директор крупнейшего по размеру активов американского банка JPMorgan Chase, заявил, что банк может рассмотреть вопрос о выплате специальных дивидендов своим акционерам. Выступая на конференции Goldman Sachs Financial Services 6 декабря, Даймон сообщил, что акции JPMorgan Chase выросли настолько в прошлом месяце, что компания может рассмотреть вопрос о выплате специальных дивидендов, чтобы распределить избыток капитала, вместо того, чтобы выкупать свои акции.

Акции банка прибавили 19% после результатов президентских выборов в ноябре и ударили исторические максимумы. Это вызвало вопросы о том, следует ли банку приостановить выкуп собственных акций.

"У меня всегда был вопрос об обратном выкупе и размещении капитала", - сказал г-н Даймон. "Мы вынуждены выкупать акции, но (если) акции высоко, мы не должны этого делать".

По его словам, банк должен будет определиться с тем, когда нужно прекратить выкуп акций. "Мы не хотим делиться этим с людьми на другой стороне рынка", - добавил СЕО.

После того, как банки прошли стресс-тестирование в июне 2016 года, JPMorgan Chase повысил стоимость выкупленных акций до $10,6 млрд, но сохранил постоянные дивиденды на уровне $0,48 на акцию. Вместе с тем, банк повышает выплаты дивидендов ежегодно в течение последних пяти лет. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что JPMorgan Chase объявит о плане выкупа акций на около $8 млрд.

Если акция считается дорогой по сравнению с ее балансовой стоимостью, компании предпочитают выплачивать капитал в виде дивидендов, а не выкупать акции по более высокой цене. JPMorgan Chase сообщил, что стоимость его материальных активов на акцию составила $51,23 в конце сентября, в то время как на последнем закрытии акции торговались на отметке $85,30.

Акции JPMorgan Chase (JPM) в настоящее время торгуются с премией к конкурентам, таким как Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC) и Citigroup (C). JPM были одной из наиболее эффективных банковских акций в течение этого года.

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $84,87 (-0,73%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.6 (+4.00%)

Золото $1,163.80 (+0.16%)

Nikkei 19,155.03 +158.66 +0.84%

Hang Seng 22,433.02 -327.96 -1.44%

Shanghai 3,152.47 -80.41 -2.49%

FTSE 6,917.85 -36.36 -0.52%

CAC 4,762.23 -1.84 -0.04%

DAX 11,171.96 -31.67 -0.28%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.68 за баррель (+4.23%)

Золото торгуется по $1,159.90 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после достижения новых максимумов закрытия на предыдущей сессии на фоне негативной динамики на зарубежных рынках и ралли на рынке нефти, вызванного сообщением о достижении на прошедших выходных договоренностей по заморозке нефтедобычи между странами ОПЕК и не входящими в картель государствами (11 стран, которые не являются членами ОПЕК, договорились сократить добычу на 0.56 млн. баррелей в сутки).

Экономический календарь сегодняшнего дня практически пуст. Единственным запланированным событием, способным оказать хоть какое-то влияние на настроение участников рынка, будет публикация данных по исполнению федерального бюджета США в 19:00 GMT

Вместе с тем, внимание инвесторов постепенно смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. На текущий момент ужесточение денежно-кредитной политики ФРС практически полностью учтено в ценах. Поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы ожидают выступления новоизбранного президента Дональда Трампа на встрече с руководителями технологических компаний, запланированного на среду в Нью-Йорке. На мероприятии, как ожидается, будут присутствовать многие главы крупнейших техкомпаний США, включая главного исполнительного директора Apple Inc. (AAPL) Тима Кука (Tim Cook), Главного операционного директора Facebook Inc. (FB) Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), Главного операционного директора Microsoft Corp. Сатья Наделла (Satya Nadella), сразу двух руководителей Alphabet Inc. (GOOG) - Главного исполнительного директора компании Ларри Пейджа (Larry Page) и ее председателя совета директоров Эрика Шмидта (Eric Schmidt), а также глав Intel Corp. (INTC), International Business Machines Corp. (IBM), Oracle Corp., Cisco Systems Inc. (CSCO) и Tesla Motors (TSLA). Пока не ясно, о чем г-н Трамп будет говорить на встрече, однако ранее он подчеркивал важность увеличения американских рабочих мест и нападал на техкомпании, включая Apple и IBM, за якобы перенос рабочих мест за рубеж.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BMO Capital повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Outperform с Market Perfor

Аналитики BMO Capital повысили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Outperform с Market Perfor

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $44 с $39

Снижение рейтингов:

Прочее:

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, предприниматель-миллиардер Илон Маск планирует присутствовать на встречи новоизбранного президента Дональда Трампа с руководителями технологических компаний в среду в Нью-Йорке.

Г-н Маск является исполнительным директором производителя элекрокаров Tesla Motors Inc. и компании-производителя космической техники Space Exploration Technologies Corp., а также близким соратником Питера Тиля (Peter Thiel), венчурного инвестора и предпринимателя, который поддерживал г-на Трампа во время предвыборной кампании. Г-н Тиль входит в группу переходного периода и помогает организовать встречу в среду. Он и г-н Маск оба были основателями платежей компании PayPal. Кроме того венчурная фирма Тиля Founders Fund поддерживает SpaceX.

По словам источников, по состоянию на прошедшую субботу, список руководителей технологий, которые как ожидается, примут участие в мероприятии в среду, включал главного исполнительного директора Apple Inc. (AAPL) Тима Кука (Tim Cook), Главного операционного директора Facebook Inc. (FB) Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), Главного операционного директора Microsoft Corp. Сатья Наделла (Satya Nadella), сразу двух руководителей Alphabet Inc. (GOOG) - Главного исполнительного директора компании Ларри Пейджа (Larry Page) и ее председателя совета директоров Эрика Шмидта (Eric Schmidt), а также глав Intel Corp. (INTC), International Business Machines Corp. (IBM), Oracle Corp. and Cisco Systems Inc. (CSCO).

Как отмечает WSJ, компании г-на Маска являются более зависимыми от правительства США, чем большинство технологических компаний.

в частности, крупнейшим клиентом SpaceX является Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), которая в течение последних восьми лет заключила с компанией контрактов на сумму свыше $6.5 млрд. на поставки грузов, а в перспективе и астронавтов США, на Международную космическую станцию. Компания также намеревается выиграть другие контракты на сотни миллионов долларов от ВВС США в течение следующих нескольких лет.

Tesla извлекает пользу от правительства налоговых льгот, которые снижают эффективную цену ее автомобилей. Компания недавно приобрела SolarCity Corp., компанию, основанную кузенами г-на Маска, которая занимается установкой солнечных панелей, часть стоимости которых может компенсироваться за счет федеральных налоговых кредитов.

За неделю до президентских выборов, г-н Маск сказал в интервью CNBC, что он не думает, что г-н Трамп парень "что надо" на президентский пост.

Пока не ясно, о чем г-н Трамп будет говорить на встрече, однако ранее он подчеркивал важность увеличения американских рабочих мест и нападал на тех компании, включая Apple и IBM, за якобы перенос рабочих мест за рубеж.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $191.51 (-0.35%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, так как обвал котировок компаний по продаже недвижимости нивелирует повышение акций нефтяных и газовых компаний.

"В целом, настроения остаются позитивными, и любые распродажи рассматриваться инвесторами как возможности для очередных покупок, - сказал Маркус Хубер, трейдер City of London Markets.

Небольшое влияние на ход торгов оказали новости о том, Британская торгово-промышленных палата (BCC) улучшила свой прогноз по экономическому росту на следующий год, но понизила прогноз на 2018 год. Согласно оценкам BCC, рост валового внутреннего продукта в 2017 году составит 1,1 процента. Ранее прогнозировалось повышение на 1,0 процента. В BCC пояснили, что улучшили свои прогнозы в ответ на более сильные, чем ожидалось экономические показатели после референдума. Также в BCC добавили, что экономика Британии, вероятно, вырастет на 2,1 процента в этом году, что примерно соответствует долгосрочному среднему значению. Тем не менее, бизнес-группа заявила, что ожидает замедления нынешнего экономического импульса в течение следующих двух лет. В BCC понизили свой прогноз по росту ВВП на 2018 год до 1,4 процента с 1,8 процента, ссылаясь на продолжение "развода" Великобритании с ЕС. "Более слабая экономическая активность и замедление роста реальной заработной платы, вызванная обвалом фунта после референдума, как ожидается, обуздают потребление домашних хозяйств и инвестиции в бизнес", - сказали в BCC. Инфляция, как ожидается, превысит целевое значение Банка Англии (2 процента) в 2017 году. В BCC ожидают повышения инфляции на 2,1 процента в 2017 году и 2,4 процента в 2018 году. Также в BCC прогнозируют, что инвестиции в бизнес сократятся на 0,8 процента в 2016 году, на 2,1 процента в 2017 году и на 0,3 процента в 2018 году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,4 процента после того, как зафиксировал максимальный недельный прирост почти за два года. Компании по продаже недвижимости возглавляют снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600, причиной чему являются распродажи государственный облигаций Франции, Германию и Британии. Котировки нефтяных и газовых компаний выросли до их самых высоких значений с июля 2015 года после того, как Саудовская Аравия дала понять, что готова сократить добычу нефти больше, чем было согласовано ранее. Напомним, ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, достигли договоренности о совместных действиях по стабилизации рынка нефти: суммарно они сократят добычу почти на 1,8 млн. баррелей в сутки. Сокращения добычи начнутся 1 января 2017 года. В данный момент соглашение распространяется на первое полугодие. Обязательства по сокращению добычи из стран вне ОПЕК взяли на себя 11 стран: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан.

Цена бумаг авиакомпаний Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM и IAG SA снизилась более чем на 2,2 процента, поскольку значительное подорожание нефти предполагает рост затрат.

Итальянский индекс FTSE MIB вырос на 1,2 процента после того, как в пятницу прибавил 0,63 процента. Отчасти причиной повышения индекса были заявления Еврокомиссара Московичи, который исключил возможность банковского кризиса в Италии или финансового кризиса в Европе.

Датчик акций сектора здравоохранения снизился более чем на 0,7 процента, во главе чего стояло падение котировок швейцарской фирмы Lonza. Компания объявила, что ведет переговоры о о покупке американского производителя лекарств Capsugel. Сумма сделки может составить более $5 млрд.

Капитализация Sky Plc сократилась на 1,2 процента на фоне сообщений, что основные акционеры Sky будет выступать против предложение о поглощении от компании Twenty-First Century Fox.

На текущий момент

FTSE 100 -20.38 6933.83 -0.29%

DAX -30.89 11172.74 -0.28%

CAC 40 -1.56 4762.51 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись падением. Торги в Гонконге закрылись снижением на фоне отставки министра финансов Джона Цанга. Ожидается, что он покинет свой пост уже во вторник. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне ослабления курса иены и подъема на фондовом рынке США. Также позитивным для инвесторов стал рост цен на нефть, вызванный соглашением о сокращении добычи. Как стало известно, 10 декабря Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящим в картель страны подписали соглашение о сокращении добычи.

На рынке также ожидают решение ФРС по денежно-кредитной политике на заседании 13-14 декабря. Ожидается, что ФРС повысит краткосрочные процентные ставки. Однако в большей мере инвесторы будут сосредоточены на прогнозах относительно будущих уровней краткосрочных процентных ставок.

Также на рост котировок повлияли данные по росту заказов на продукцию машиностроения в октябре. Согласно данным, опубликованным Кабинетом министров Японии, заказы на продукцию машиностроения в октябре выросли на 4,1% после снижения в сентябре на -3,3%.

Акции Kikkoman Corp подскочили на 7,1% и Ajinomoto Co выросли 5,0%.

Бумаги TDK Corp подорожали на 3,7% после того, как источники сообщили, что компания ведет переговоры о покупке в США чипов InvenSense Inc, которая производит датчики движения для Apple Inc и Samsung Electronics Co.

Nikkei 225 19,107.06 +110.69 +0.58%

Shanghai Composite 3,167.37 -65.52 -2.03%

S&P/ASX 200 5,559.30 -1.32 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,996.37 +230.90 +1.23%

Shanghai Composite 3,232.88 +17.52 +0.54%

S&P/ASX 200 5,560.62 0.00 0.00%

FTSE 100 6,954.21 +22.66 +0.33%

CAC 40 4,764.07 +28.59 +0.60%

Xetra DAX 11,203.63 +24.21 +0.22%

S&P 500 2,259.53 +13.34 +0.59%

Dow Jones Industrial Average 19,756.85 +142.04 +0.72%

S&P/TSX Composite 15,312.20 +17.00 +0.11%