Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-12-2016

Европейские фондовые индексы выросли в то время, как евро упал до самого слабого уровня с 2003 года по отношению к доллару, после того, как ФРС дала понять, что будет повышать процентные ставки быстрее в следующем году. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в четверг, чему способствовал рост акций компаний финансового сектора на следующий день после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки впервые в этом году и сигнализировала о более быстром темпе следующих повышений в 2017 году.

ФРС видит три повышения ставки в следующем году вместо двух, предусмотренных в сентябре, отчасти из-за изменений, ожидаемых на фоне избрания президентом США Дональда Трампа.

Председатель Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен также отметила улучшения на рынке труда.

Кроме того, потребительские цены выросли по итогам ноября, зафиксировав четвертое месячное повышение подряд, что предоставляет свежие доказательства того, что инфляционное давление усиливается. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился на 0,2% в ноябре по сравнению с повышением на 0,4% месяцем ранее. Последнее изменение совпало с прогнозами. Без учета продуктов питания и энергии, цены также выросли на 0,2% по сравнению с октябрем, записав наибольший прирост с августа, и подтвердив оценки аналитиков. Напомним, в октябре базовые цены увеличились на 0,1%.

Вместе с тем, данные, представленные Министерством торговли США, показали, что отрицательное сальдо платежного баланса уменьшилось по итогам третьего квартала, так как скачок в поставках сои увеличил объемы экспорта. Согласно отчету, дефицит платежного баланса, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, снизился до $113,0 млрд. в 3-м квартале по сравнению с $118,3 млрд. во 2-м квартале (показатель был пересмотрен с $119,9 млрд.). Экономисты прогнозировали, что платежного баланса сократится более существенно - до $111,6 млрд.

Предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе увеличилась в декабре до 54,2 пункта по сравнению с 54,1 пункта месяцем ранее. Последнее значение было самым высоким с марта 2015 года. Кроме того, показатель совпал с прогнозами экспертов. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50 пункта, что указывает на расширение активности, с октября 2009 года.

Данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) и Wells Fargo, показали: уровень оптимизма среди американских строителей жилья значительно улучшился в декабре, достигнув самого высокого значения с июля 2005 года, причиной чему были надежды на меры стимулирования, обещанные новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс состояния рынка жилья составил в декабре 70 пунктов, что оказалось на 7 пунктов выше, чем в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне 63 пункта. Напомним, чтение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Стоит так;е отметить, что индекс деловой активности в секторе производства заметно вырос в декабре, достигнув уровня 21,5 пункта по сравнению с 7,6 пункта в ноябре. Это показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии. Экономисты ожидали роста данного показателя лишь до отметки 9,0 пунктов.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (27 из 30). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +2.09%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -0.42%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 19887.00 +122.00 +0.62%

S&P 500 2267.00 +15.00 +0.67%

Nasdaq 100 4958.25 +25.75 +0.52%

Oil 50.57 -0.47 -0.92%

Gold 1128.20 -35.50 -3.05%

U.S. 10yr 2.61 +0.08

Nike (NKE) остается ведущим мировым производителем спортивной одежды и обуви. Компания отчитывалась о прибыли лучше прогнозов аналитиков в течение четырех кварталов подряд, но, тем не менее, стоимость акций компании за это время снизились.

23 декабря 2015 года акции NKE достигли исторического максимума в $68,19, но слабые прогнозы по доходам в привели ценные бумаги на территорию медвежьего рынка. В течение 2016 года Nike является худшей из эффективных акций среди Dow Jones Industrial Average.

Следующий квартальный отчет, как ожидается, будет представлен 20 декабря. Аналитики прогнозируют, что компания сообщит о заработке в $0,43 на акцию после закрытия в тот же день.

Положительная история отчетов Nike показывает, что компания получает от своих клиентов стабильный спрос, имеет инновационные продукты и прочный портфель. Постоянные усилия компании по внедрению инноваций является ее ключевым фактором роста, наряду с дальнейшим упором на повышение розничное и онлайн-обслуживание клиентов.

Оглядываясь на последний отчет спортивного гиганта, прибыль Nike превзошла ожидания в 17-м квартале подряд, а ее доход превзошел оценки после трех последовательных отставаний от прогноза. Результаты улучшились за год, что в значительной степени обусловлено летними событиями, такими как Олимпийские игры в Рио и чемпионатом Европы по футболу. Забегая наперед, компания по-прежнему уверена в своих драйверах роста, таких как эффективные цепочки поставок, улучшенная синхронизация между цифровыми и физическими носителями, постоянные инновации и стратегические инвестиции, которые, вероятно, будут стимулировать рост долгосрочной акционерной стоимости.

Тем не менее, будущие заказы компании стали значительно замедляться и отставали от ожиданий в первом квартале 2017 финансового года, так как жесткая конкуренция отражается на спросе на баскетбольную и повседневную обувь NIKE. Кроме того, изменение потребительских вкусов и предпочтений в сторону более модных тенденций играет против NIKE, чья популярность основана на спорте. Жесткая конкуренция становится на пути Nike как на внутреннем, так и на международном рынках.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $51,66 (-0,25%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.27 (-1.51%)

Золото $1,133.00 (-2.64%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,251.50 (-0.02), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 4,928.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 19,273.79 +20.18 +0.10%

Hang Seng 22,059.40 -397.22 -1.77%

Shanghai 3,118.32 -22.21 -0.71%

FTSE 6,947.00 -2.19 -0.03%

CAC 4,796.57 +27.33 +0.57%

DAX 11,281.02 +36.18 +0.32%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.55 за баррель (-0.96%)

Золото торгуется по $1,130.40 за унцию (-2.86%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после снижения рынка на предыдущей сессии, вызванного результатами декабрьского заседания ФРС. Как и ожидалось, регулятор повысил процентные ставки впервые в этом году, а также улучшил прогнозы по поводу повышения ставок в следующем году.

Напомним вчера представители ФРС сообщили о решении повысить ставку по федеральным резервам на 0.25 процентного пункта, до диапазона 0.50%-0.75%. По словам ФРС, улучшение ситуации в экономике позволяет повысить стоимость заимствований, так как наблюдается значительный рост рабочих мест, повышение инфляции и увеличение потребительских расходов. Кроме того, регулятор просигнализировал о более быстрых темпах ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году, чем подразумевалось ранее: на данный момент прогнозируется три повышения ставки на 25 б.п. против двух, ожидавшихся на предыдущих заседаниях.

Участники рынка также оценивают многочисленные вышедшие макроэкономические отчеты. В частности, в Министерстве труда США сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, что является очередным доказательством того, что ситуация на рынке труда остается устойчивой. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 10 декабря, снизилось на 4 000, до уровня 254 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 255 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (258 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 93-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года.

В то же время другой отчет Министерства труда показал, что потребительские цены выросли по итогам ноября, зафиксировав четвертое месячное повышение подряд, что предоставляет свежие доказательства того, что инфляционное давление усиливается. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился на 0.2% в ноябре по сравнению с повышением на 0.4% месяцем ранее. Последнее изменение совпало с прогнозами. Без учета продуктов питания и энергии, цены также выросли на 0.2% по сравнению с октябрем, записав наибольший прирост с августа, и подтвердив оценки аналитиков. В Министерстве труда заявили, что в прошлом месяце был замечен рост цен на бензин, жилье и подержанные автомобили, в то время как стоимость продуктов питания и одежды снизилась. По сравнению с предыдущим годом, общие потребительские цены выросли в ноябре на 1.7%, что оказалось самым сильным годовым повышением цен с октября 2014 года. Последнее изменение совпало с прогнозами. Тем временем, базовые цены увеличились на 2.1% годовых, что соответствовало повышению за октябрь. Однако, темпы роста базовых цен не оправдали прогнозы экспертов на уровне +2.2%.

Данные, представленные Министерством торговли США, показали, что отрицательное сальдо платежного баланса уменьшилось по итогам третьего квартала, так как скачок в поставках сои увеличил объемы экспорта. Согласно отчету, дефицит платежного баланса снизился до $113,0 млрд. в 3-м квартале по сравнению с $118.3 млрд. во 2-м квартале (показатель был пересмотрен с $119,9 млрд.). Экономисты прогнозировали, что платежного баланса сократится более существенно - до $111.6 млрд. Как отметили в министерстве, объем дефицита платежного баланса в третьем квартале соответствовал 2.4% от валового ВВП по сравнению с 2.6% от ВВП во втором квартале. Стоит подчеркнуть, дефицит платежного баланса сократился с рекордно высокого уровня в 6.3% от ВВП в четвертом квартале 2005 года из-за роста внутреннего производства нефти и снижения мировых цен на нефть.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индекс деловой активности в производственном секторе (14:45 GMT), а также отчет по индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT),

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Visa (V) до уровня Buy с Neutral

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

По итогам 2016 года компания ожидает получить прибыль на уровне$6.55-6.60 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $6.61) при выручке $57-58 млрд. (средний прогноз аналитиков $57.34 млрд.).

По итогам 2017 года United Tech рассчитывает на прибыль на уровне $6.30-6.60 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $6.58) и выручку в размере $57.5 -59 млрд. (средний прогноз аналитиков $59.11).

Акции UTX по итогам торгов среды закрылись на уровне $109.27 (-0.94%).

Окружённый тех-элитой новоизбранный президент Дональд Трамп в среду пообещал сделать "все, что мы можем сделать", чтобы помочь индустрии, которую он часто критиковал во время президентской кампании.

"Это действительно удивительная группа людей," - именно этим Трамп начал встречу с лидерами Силиконовой Долины, сообщает USA Today.

Дюжина топ-менеджеров крупнейших техкомпаний, в том числе генеральный директор Apple (AAPL) Тим Кук, генеральный директор Alphabet (GOOG) Ларри Пейдж, генеральный директор Microsoft (MSFT) Сатья Наделла, генеральный директор Amazon (AMZN) Джефф Безос, генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск, генеральный директор IBM (IBM) Джинни Рометти и генеральный директор Intel Брайан Крзанич, присутствовали на двухчасовой встречи с новым президентом США, чтобы обсудить рабочие места, иммиграционную политику, Китай, кибербезопасность и налоги.

Трамп заявил группе присутствующих, что его администрация "будет здесь для вас. Вы будете обращаться к моим людям, вы будете обращаться ко мне. У нас нет формальной иерархии".

Он предложил, а технические лидеры согласились, проводить встречи ежеквартально, сообщил USA Today один из участников встречи на условиях анонимности.

Они также обсудили вопросы репатриации иностранной прибыли, реформирование налогов и требования, чтобы компании создавали больше рабочих мест в США, улучшение инфраструктуры, а также повышение качества образования, сообщил источник.

Как отмечает USA Today, представители Google, Facebook, Apple и Microsoft отказались комментировать встречу.

Безос, однако, примирительным тоном отметил: "Я разделяет мнение о том, что администрация должна сделать инновации одним из своих ключевых элементов, который позволит создать огромное количество рабочих мест по всей стране, во всех секторах, а не только в технологическом, - в сельском хозяйстве, инфраструктуре, производстве - везде," сказал он.

Уилбур Росс, избранный Трампом на пост министра торговли, который также присутствовал на мероприятии, сказал, что это была "очень хорошая, конструктивная встреча", которая помогла обеим сторонам "лучше узнать друг друга".

USA Today также напоминает, что за несколько часов до встречи стало известно, что Илон Маск, а также генеральный директор Uber Трэвис Каланик согласились войти в экспертный совет Трампа.

Европейские фондовые рынки торгуются преимущественно в плюсе, чему способствуют итоги заседания ФРС, а также повышение котировок банковского сектора.

Напомним, ФРС повысила базовую процентную ставку до 0,5-0,75% с 0,25-0,5% годовых. Кроме того, большинство членов FOMC указали, что ожидают трех повышений ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. В сентябре регулятор прогнозировал два повышения ставки до конца следующего года - до среднего уровня в 1,125%. В 2018 году ФРС ожидает два повышения ставки. Что касается 2019 года, три члена регулятора не исключают, что ставка будет повышена три или более раза. В долгосрочной перспективе ФРС по-прежнему прогнозирует ставку на уровне 3%. Кроме того, вчера ФРС повысила прогноз по росту экономики в 2016 году до 1,9% с сентябрьских 1,8%. Прогноз по динамике инфляции на текущий год повышен до 1,5% с 1,3% по сентябрьскому прогнозу. Прогноз на 2017 год по росту ВВП США также улучшен - до 2,1% с ожидавшихся в сентябре 2%. Инфляция в следующем году по-прежнему ожидается на уровне 1,9%. "Хотя мы ожидали, что в 2017 году ФРС ускорит темпы повышения ставок, было удивительно, что ЦБ занял более жесткую позицию уже сейчас", - указал Ли Хардман, аналитик Tokyo-Mitsubishi. Предполагалось, что ФРС подождет большей ясности в плане налогово-бюджетной политики".

Кроме того, участники рынка ожидают результатов сегодняшнего заседания Банка Англии. Согласно опросу Bloomberg, все респонденты ожидают, что ЦБ сохранит ставку на уровне 0,25% и не станет изменять размера программы покупки активов. Между тем, 41% опрошенных полагает, что ставка будет повышена к ноябрю 2017 года. В целом, свыше 60% респондентов полагают, что следующим шагом Банка Англии станет повышение ставки

Определенное внимание инвесторов привлекли данные по еврозоне. Компания IHS Markit сообщила, что композитный индекс PMI, который рассматривается как хороший показатель общего роста экономики, остался в декабре на уровне 53,9 пункта, что является самым высоким значением в этом году. Индекс отпускных цен вырос до 51,4 пункта с 50,6 пункта в ноябре, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года. Кроме того, в Markit сообщили, что индекс PMI в секторе производства вырос до 54,9 пункта с 53,7 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2011 года. Аналитики ожидали, что индекс останется на уровне 53,7 пункта. Тем временем, рост активности в секторе услуг замедлился в декабре после того, как достиг 11-месячного максимума в ноябре. Индекс PMI опустился до 53,1 пункта с 53,8 пункта. Аналитики прогнозировали, что индекс составит 53,8.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с повышением на 0,36 процента. Банковские акции выросли более чем на 1,3 процента, поскольку инвесторы поняли, что повышение ставок США окажется позитивным для финансовых показателей, которые должны были приспособиться к среде низкой доходности после финансового краха 2008 года.

Датчик акций автопроизводителей также вырос после того, как данные показали, что количество регистраций новых автомобилей в Европе выросло на 5,8 процента в годовом исчислении.

Капитализация Volkswagen увеличилась на 0,3 процента на фоне сообщений Financial Times о том, что автоконцерн достиг соглашения с властями США по "дизельному" скандалу.

Стоимость Electricite de France SA обвалилась на 11,8 процента, поскольку прогнозы по прибыли на 2017 год оказались ниже прогнозов экспертов.

Акции Centrica подорожали на 4,8 процента после того, как компания сообщила о лучшем, чем ожидалось прогнозе по прибыли на 2016 год.

Цена бумаг Lonza Group снизилась на 6,9 процента, так как швейцарский производитель фармацевтической продукции сообщил, что покупает американскую компанию CAPSUGEL за $5,5 млрд. наличными.

На текущий момент

FTSE 100 -8.11 6941.08 -0.12%

DAX +70.55 11315.39 +0.63%

CAC 40 +35.33 4804.57 +0.74%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с минусом после того, как руководство Федеральной резервной системы единогласно приняла решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 0,25 п.п., до 0,5-0,75% годовых. Помимо этого, ФРС ожидает три повышения ставки в 2017 году против ожидавшихся ранее двух. Это повышает неопределенность, что и вызвало негативную реакцию рынков. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после ожидаемого решения ФРС повысить процентную ставку на декабрьском заседании. Руководство центробанка США также объявило, что базовая учетная ставка банковского кредита в стране в 2017 году будет составлять в среднем 1,4%, в 2018 году - 2,1%, в 2019 году - 2,9%. Комитет ФРС решил повысить базовую процентную ставку на 25 б. п., до 0,5-0,75%. Соответственно по итогам текущего года средний уровень данного показателя должен составить 0,6%. В будущем году ФРС ожидает теперь трех повышений учетной ставки, тогда как ранее ожидалось лишь два.

Котировки на фондовом рынка материкового Китая сегодня снизились после открытия торгов, реагируя на решение Федеральной резервной системы США повысить базовую учетную ставку.

А торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок, так как на фоне решения ФРС США произвести повышение учетной ставки, резко вырос доллар США по отношению к иене, что выгодно японским экспортерам.

Nikkei 225 19,320.14 +66.53 +0.35%

Shanghai Composite 3,131.31 -9.22 -0.29%

S&P/ASX 200 5,547.50 -37.12 -0.66%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,253.61 +3.09 +0.02%

Shanghai Composite 3,140.80 -14.24 -0.45%

S&P/ASX 200 5,584.62 0.00 0.00%

FTSE 100 6,949.19 -19.38 -0.28%

CAC 40 4,769.24 -34.63 -0.72%

Xetra DAX 11,244.84 -39.81 -0.35%

S&P 500 2,253.28 -18.44 -0.81%

Dow Jones Industrial Average 19,792.53 -118.68 -0.60%

S&P/TSX Composite 15,197.18 -188.09 -1.22%

Фондовые индексы США снизились в среду после того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки впервые за год.

Читать далее