Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-12-2016

Европейские фондовые индексы выросли второй день подряд, закрывшись на самом высоком уровне почти за год, поскольку глобальные инвесторы все чаще отдавали предпочтением акциям перед облигациями после того, как ФРС повысила процентные ставки. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу. ФРС видит три повышения ставки в следующем году вместо двух предусмотренных в сентябре, отчасти из-за пересмотра ожиданий по экономическим выгодам после избрания президентом США Дональда Трампа.

Кроме того, как стало сегодня известно, объем закладок новых домов резко снизился по итогам ноября, но остался на уровне, который предполагает устойчивый спрос на односемейное жилье на фоне низких процентных ставок и стабильного создания новых рабочих мест. Об этом сообщило Министерство торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний строительство нового жилья упало на 18,7%, до 1,09 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Показатель за октябрь был пересмотрен до 1,34 млн. с 1,323 млн. Между тем, количество разрешений на строительство - датчик будущей активности на рынке жилья - снизилось более умеренно - на 4,4%, до 1,201 млн. единиц. Экономисты ожидали, что в ноябре закладки новых домов уменьшатся до 1,225 млн.

Цены на нефть выросли, приблизившись к пику 17 месяцев, благодаря готовности производителей снизить добычу в рамках глобального пакта ОПЕК и не входящих в картель государств.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.17%). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.36%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.5%). Больше всего упал технологический сектор (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 19811.00 +8.00 +0.04%

S&P 500 2255.75 -2.75 -0.12%

Nasdaq 100 4921.75 -13.00 -0.26%

Oil 53.00 +1.03 +1.98%

Gold 1140.50 +10.70 +0.95%

U.S. 10yr 2.58 +0.00

Американская компания FedEx (FDX), предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, из года в год стремится поднять EPS (прибыль на акцию) на 10%-15%. FedEx сосредоточился на электронной коммерции и росте мировой торговли на ближайшие пару лет.

Компания ожидает, что ВВП США прибавит 2,3% наряду с повышением на 2,1% индекса промышленного производства в 2017 году. В соответствии с ожиданиями FedEx, потребительские расходы в США вырастут на 2,6% в 2017 году по сравнению с 2,7% в 2016 году.

В презентации для инвесторов, FedEx поделился и глобальными ожиданиями. Компания прогнозирует глобальный рост ВВП на уровне 2,3% и 2,7% в 2016 и 2017 годах соответственно. Потребительские расходы на развитых рынках, как ожидается, стимулируют рост для компании. Феноменальный рост электронной коммерции является еще одним стимулом для роста доходов FDX в 2017 финансовом году.

Тем не менее, геополитическая напряженность и терроризм могут негативно повлиять на рост показателей FedEx. Кроме того, еще одним негативным фактором для роста в 2017 финансовом году является неблагоприятное влияние Brexit на европейский бизнес компании. Теперь, когда Федеральная резервная система повысила процентные ставки, процентные расходы Fedex должны расти в ближайшем будущем. ФРС также озвучил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в 2017 году.

FedEx добавит операции TNT Express в сегмент FedEx Express, чтобы расширить свой нынешний портфель услуг. FedEx Express ориентирован на достижение $2,8 млрд годового операционного дохода в 2017 финансовом году, без учета влияния TNT Express.

Компания ожидает, что подразделение FedEx Freight покажет улучшения за счет роста промышленности.

Ожидается, что FedEx (FDX) сообщит результаты второго квартала 2017 финансового года 20 декабря после закрытия торгов.

В прошлом квартале FedEx опубликовал отчет, который превзошел ожидания аналитиков. В целом, компания превосходит ожидания аналитиков в каждом из последних четырех кварталов. Средний "сюрприз" по прибыли составляет 3,92%.

В последнее время, акции FedEx находились на восходящем тренде. За последние три месяца, FDX прибавили 22,73%, в то время как отрасль выросла на 14,26% за тот же период.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $196,97 (-0,48%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.58% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.28 (+0.75%)

Золото $1,135.50 (+0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,262.00 (+0.15), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 4,944.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют рост.

Nikkei 19,401.15 +127.36 +0.66%

Hang Seng 22,020.75 -38.65 -0.18%

Shanghai 3,124.03 +6.35 +0.20%

FTSE 7,008.03 +9.02 +0.13%

CAC 4,832.98 +13.75 +0.29%

DAX 11,400.89 +34.49 +0.30%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.28 за баррель (+0.75%)

Золото торгуется по $1,135.40 за унцию (+0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, однако пока находятся несколько ниже рекордных значений, достигнутых перед оглашением результатов декабрьского заседания ФРС. Напомним, на своем последнем заседании, которое завершилось в среду, 14 декабря, регулятор не только повысил проценты впервые в этом году (на 0.25 п.п., до 0.50%-0.75%), но и улучшил прогнозы по поводу темпов повышения ставок в следующем году. По словам ФРС, улучшение ситуации в экономике позволяет повысить стоимость заимствований, так как наблюдается значительный рост рабочих мест, повышение инфляции и увеличение потребительских расходов. Кроме того, ФРС просигнализировала о более быстрых темпах ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году, чем подразумевалось ранее: на данный момент прогнозируется три повышения ставки на 25 б.п. против двух, ожидавших на предыдущих заседаниях. Это несколько охладило рынок акций, который достиг рекордных уровней, поддерживаемый оптимистическими ожиданиями относительно будущих стимулов, обещаных новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

В Министерстве торговли США сообщили, что объем закладок новых домов резко снизился по итогам ноября, но остался на уровне, который предполагает устойчивый спрос на односемейное жилье на фоне низких процентных ставок и стабильного создания новых рабочих мест. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний строительство нового жилья упало на 18.7%, до 1.09 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Показатель за октябрь был пересмотрен до 1.34 млн. с 1.323 млн. Между тем, количество разрешений на строительство - датчик будущей активности на рынке жилья - снизилось более умеренно - на 4.4%, до 1.201 млн. единиц. Экономисты ожидали, что в ноябре закладки новых домов уменьшатся до 1.225 млн. единиц, а число разрешений снизится до 1.243 млн. единиц. Министерство торговли заявило, что резко снижение строительства нового жилья и числа разрешений последовало за особенно сильными показателями октября, когда объем закладок новых домов достиг максимума с июля 2007 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные прогнозы прибыли компании Honeywell (HON), которые разочаровали участников рынка и, как результат, обвалили на премаркете стоимость акций HON на 3%. В частности, компания подтвердила, что по итогам четвертого квартала 2016 года ожидает получить прибыль на уровне $1.74 в расчете на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков $1.75. В Honeywell также сообщили, что по итогам 2017 года рассчитывают на прибыль в диапазоне $6.85-7.10 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.09. Кроме того, компания ожидает, что ее продажи увеличиться на 1%-3%, тогда как рентабельность производства увеличится на 70-110 базисных пунктов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Outperform с Mkt Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Equal-Weight с Overweight

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray возобновили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Overweight; целевая стоимость $155

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $240

Компания Honeywell подтвердила, что по итогам четвертого квартала 2016 года ожидает получить прибыль на уровне $1.74 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.75.

По итогам 2017 года компания рассчитывает на прибыль в диапазоне $6.85-7.10 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.09. Кроме того, компания ожидает, что ее продажи увеличиться на 1%-3%, тогда как рентабельность производства увеличится на 70-110 базисных пунктов.
Акции HON на премаркете снизились до уровня $109.11 (-6.21%).

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, вблизи самого высокого уровня с января, чему способствует рост котировок сектора здравоохранения и телекоммуникаций. Вместе с тем, снижение акций банков и средств массовой информации сдерживает рост индексов

Определенное влияние на динамику торгов оказали статданные по еврозоне. Окончательный отчет, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что в ноябре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1% после повышения на 0,2% в октябре. Впрочем, снижение цен подтвердило ожидания экспертов. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,6% с 0,5% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в октябре индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в ноябре на 0,6% после повышения на 0,5% в октябре. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,1%. Также в отчете сообщалось, что максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,07%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,04%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,04%. Больше всего снизились цены на газ (-0,11%), топочный мазут (-0,05%), и праздничные туры (-0,04%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с повышением на 0,29 процента. За последние две недели индекс вырос почти на 6 процентов на фоне ралли банковских акций и укрепления доллара.

"Европейские акции дешевы, денежный поток в корпоративном секторе в большинстве случаев нулевой, а настроения инвесторов являются медвежьими. Впрочем, слабость евро в паре с долларом может поддержать акции европейских экспортеров", - указали аналитики Jefferies

Капитализация Actelion Ltd. выросла на 8,6 процента после того, как люди со знанием дела, сказали, что Sanofi SA ведет переговоры по приобретению швейцарской фармацевтической компании.

Стоимость Banca Monte dei Paschi di Siena SpA увеличилась на 0,7 процента после получения разрешения регулирующих органов на продление программы обмена облигаций на акции. Однако, эксперты отмечают, что опасения по поводу необходимости вмешательство государства остаются.

На текущий момент

FTSE 100 +13.36 7012.30 +0.19%

DAX +52.38 11418.78 +0.46%

CAC 40 +26.77 4846.00 +0.56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио завершились небольшим ростом на фоне снижения курса иены после решении ФРС повысить учетную ставку до 0.5-0.75%. Более того, руководство Федрезерва ожидает три подъема ставок в 2017 году. Торги в Гонконге закрыли снижением котировок. Более того, индекс Hang Seng закрыл неделю рекордным падением с апреля на фоне пониженного спроса инвесторов на китайские активы. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после ожидаемого решения ФРС повысить процентную ставку на декабрьском заседании. Комитет ФРС решил повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,5-0,75%. Соответственно по итогам текущего года средний уровень данного показателя должен составить 0,6%. В будущем году ФРС ожидает теперь трех повышений учетной ставки, тогда как ранее ожидалось лишь два.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,1% после падения на 1,8% в четверг. Более широкий индекс рынка акций развивающихся стран снизился на 1,6%.

Японский индекс Nikkei поднялся на 0,7% на фоне ослабления курса иены и прибыли на Уолл-стрит. Инвесторы также ожидают пресс-конференцию главы Банка Японии Харухико Куроды, которая пройдет в начале следующей недели. На ней он должен рассказать о дальнейшей политике японского регулятора после решения ФРС.

Бумаги финансовых компаний Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 1,8 %, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,3% и Mizuho Financial Group - на 1,7%.

Продажи экспортеров были смешаны, так как некоторые инвесторы настороженно относятся к росту цен на акции экспортеров в течение последнего месяца. Акции Toyota Motor Corp снизились на 0,5%, Honda Motor Co прибавили 0,7%, а Tokyo Electron Ltd подорожали на 2,9%.

Nikkei 225 19,400.02 +126.23 +0.65%

Shanghai Composite 3,116.48 -1.19 -0.04%

S&P/ASX 200 5,533.60 -4.98 -0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,273.79 +20.18 +0.10%

Shanghai Composite 3,118.32 -22.21 -0.71%

S&P/ASX 200 5,538.58 0.00 0.00%

FTSE 100 6,999.01 +49.82 +0.72%

CAC 40 4,819.23 +49.99 +1.05%

Xetra DAX 11,366.40 +121.56 +1.08%

S&P 500 2,262.03 +8.75 +0.39%

Dow Jones Industrial Average 19,852.24 +59.71 +0.30%

S&P/TSX Composite 15,218.31 +21.13 +0.14%

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в четверг, чему способствовал рост акций компаний финансового сектора на следующий день после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки впервые в этом году и сигнализировала о более быстром темпе следующих повышений в 2017 году.

Читать далее