Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-12-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, но лишь с небольшим изменением. Инвесторы анализировали экономические данные по Германии и готовились к выступлению председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в понедельник, колебаясь вблизи рекордных уровней, движимые ростом акций технологического сектора. Торговая активность на рынке низкая и, вероятно, будет оставаться таковой, так как многие участники рынка уходят на каникулы.

Как показал последний опрос, ускорение роста рабочих мест в течение третьего месяца подряд и более сильную степень оптимизма в отношении перспектив развития бизнеса на год вперед. В то же время, стоимостное давление усилилось в декабре, при этом последний рост закупочных цен был одним из самых быстрых с середины 2015 года. С учетом сезонных колебаний, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit достиг 53,4 в декабре, немного снизившись от 54,6 в ноябре, но выше нейтрального значения 50,0 десятый месяц подряд. Среднее чтение для последнего квартала 2016 года (54,2) указало на наискорейший подъема выпуска продукции в секторе услуг с четвертого квартала 2015 года.

Стоимость нефти умеренно понизились в понедельник, реагируя на беспокойство насчет увеличения предложения в США. Вместе с тем, некоторую поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление американской валюты, а также задержки в поставках нефти из Ливии. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, опустился на 0,22%, до уровня 102,70. Поскольку цены на нефть привязаны к доллару, более слабый доллар делает нефть дешевле для держателей иностранных валют.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.09%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -1.55%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+0.7%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 19823.00 +29.00 +0.15%

S&P 500 2259.25 +4.00 +0.18%

Nasdaq 100 4952.50 +36.75 +0.75%

Oil 53.23 +0.28 +0.53%

Gold 1141.90 +4.50 +0.40%

U.S. 10yr 2.54 -0.06

Многолетняя борьба с регуляторами американской международной компании Uber Technologies Inc, создавшей одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей, переходит в новую плоскость - автопилотируемых транспортных средств.

В прошлую среду Uber демонстративно предложил поездки для клиентов в Сан-Франциско на нескольких автономных транспортных средствах, несмотря на противодействие со стороны регулирующих органов Калифорнии.

Uber уже давно сталкивается с властями из-за старых законов о такси, но последний случай в конечном счете может иметь более серьезные последствия для компании.

Стычка готовит почву для первого крупного испытания для зарождающихся законов об автономном вождении. Другие компании, такие как Google Inc Alphabet высказались против государственных и федеральных законов, но ни один из них так нагло не бросал вызов регуляторам, как это сделал Uber на прошлой неделе на улицах Сан-Франциско.

В среду Uber начал тестирование системы автопилотируемых авто с пассажирами внутри, и с водителем, чтобы взять под свой контроль машину в случае необходимости. За этим последовала быстрая реакция Департамента штата автотранспортных средств, который назвал операцию незаконной. Мэр Сан-Франциско Эд Ли в пятницу призвал Uber получить разрешение, а генеральный прокурор штата Камала Харрис пригрозила подать в суд.

Исполнительный директор Uber открыл "ответный огонь", заявив в пятницу, что компания не будет получать разрешения Калифорнии для автономного вождения, потому что за рулем автопилотируемых автомобилей Uber находится водитель, и это делает машину не полностью автономной.

Руководство штата настаивает, что Uber требуются разрешения, потому что автомобили оборудованы технологией, которая позволяет им работать автономно. На прошлой неделе один из автопилотируемых автомобилей Uber был зафиксирован на видео, проезжая на красный свет. Uber списывает это на человеческую ошибку.

Uber, который оценивается в $68 млрд, работает частично попирая устоявшиеся законы такси и ведет борьбу в суде многих городов. Некоторые локации, такие как Портленд, штат Орегон, изменили свои правила, пойдя на встречу Uber. В других городах, таких как как Остин, штат Техас, Uber завершил свои операции.

В 2012 году государство приняло новый закон, который проложил путь для тестирования автономных автомобилей на дорогах общего пользования. Но реализация закона разочаровала компании, в том числе Alphabet, которые выступают против предлагаемых запретов на автомобили без рулевого колеса и педали тормоза.

Если бы Uber получил разрешение, это позволило бы выявить недочеты, а когда автономный режим транспортного средства деактивируется либо будут сбои, водитель автомобиля всегда сможет взять технику под свой контроль.

Стратегия Uber в Калифорнии идет вразрез с предыдущей позицией компании по государственному регулированию. В прошлом месяце в письме федеральным автомобильным регуляторам, Uber утверждал, что федеральное правительство не должно отнимать полномочия штатов по надзору за технологиями автопилота. Это заявление вступает в противоречие с мнением других лидеров в автономном пространстве, в том числе Alphabet, которые дали толчок, чтобы федеральные регуляторы принимали более активную роль в надзоре с целью избежать 50 различных правил штата.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.55% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $51.85 (-0.10%)

Золото $1,141.20 (+0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,256.25 (+0.04), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 4,922.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 19,391.60 -9.55 -0.05%

Hang Seng 21,832.68 -188.07 -0.85%

Shanghai 3,118.43 -4.56 -0.15%

FTSE 7,016.79 +5.15 +0.07%

CAC 4,820.67 -12.60 -0.26%

DAX 11,400.43 -3.58 -0.03%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.70 за баррель (-0.39%)

Золото торгуется по $1,141.60 за унцию (+0.37%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение в первый день последней недели перед Рождественскими выходными. Торговая активность на рынке низкая и, вероятно, будет оставаться таковой, так как многие участники рынка уходят на каникулы.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Главной темой на рынке по прежнему остаются перспективы денежно-кредитной политики ФРС в 2017 году. Напомним, на своем последнем заседании, которое завершилось в среду, 14 декабря, регулятор не только повысил проценты впервые в этом году (на 0,25 п.п., до 0.50%-0.75%), но и улучшил прогнозы по поводу темпов повышения ставок в следующем году: на данный момент прогнозируется три повышения ставки на 25 б.п. против двух, ожидавших на предыдущих заседаниях.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Apple (AAPL) намерена подать апелляцию против решения Еврокомиссии (ЕК) о взыскании рекордных $14 млрд. неуплаченных налогов. В компании утверждают, что регулирующие органы ЕС проигнорировали мнения налоговых экспертов и корпоративное право, а также сознательно выбрали метод, позволяющий максимизировать штраф. Акции AAPL на премаркете снизились на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit , которые выйдут в 14:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций United Tech (UTX)до уровня Outperform с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Underperform с Hold

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Deutsche Bank (DB) до уровня Sell с Neutral

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill включили акции Walt Disney (DIS)в список 'US 1 List'

По информации агентства Reuters, компания Apple (AAPL) намерена подать апелляцию против решения Еврокомиссии (ЕК) о взыскании рекордных $14 млрд. неуплаченных налогов. В компании утверждают, что регулирующие органы ЕС проигнорировали мнения налоговых экспертов и корпоративное право, а также сознательно выбрали метод, позволяющий максимизировать штраф.

Напомним, 30 августа ЕК признала, что правительство Ирландии незаконно помогало Apple существенно занижать суммы налоговых отчислений в период с 2003 по 2014 год. Компанию обязали компенсировать недостающую сумму плюс проценты. Apple (AAPL) и Ирландии отрицали обвинения.

Главный консультант Apple Брюс Сиуэлл (Bruce Sewell) и финансовый директор компании Лука Маэстри (Luca Maestri) рассказали Reuters о планах компании обжаловать решения ЕК в суде второй высшей инстанции. Как отметил Сиуэлл, компанию выбрали только из-за ее успешности, а не из-за того, что она нарушила законы. "Apple является удобной мишенью, так как фигурирует в заголовках множества статей. Это позволит еврокомиссару заслужить звание датчанина года-2016", сказал он, цитируя слова о датском еврокомиссаре Вестагер (Vestager) газеты Berlingske. Apple также расскажет о том, что в ЕК даже не ознакомилась с доводами экспертов по вопросам налогообложения в пользу Apple.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $115.85 (-0.10%).

Европейские фондовые индексы открыли последнюю полную торговую неделю этого года смешанно после двух недель роста. Индексы торгуются разнонаправленно, так как финансовый сектор региона оказался под давлением событий в Италии, в то время как деловая уверенность в Германии резко выросла.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,2%, объемы торгов уже начали уменьшаться в связи с приближением европейских рождественских каникул.

Практически все биржи Европы будут закрыты в следующий понедельник, 26 декабря, многие не возобновят торги и 27 декабря в связи с переносом выходного по случаю западного Рождества.

Итальянские банки находятся в фокусе с падением акций Monte dei Paschi примерно на 7% в первый день попытки привлечь 5 млрд евро ($5,2 млрд), чтобы избежать обращения за финансовой помощью к государству. В воскресенье банк объявил, что предложение институциональным инвесторам будет открытым до четверга, в то время как предложение розничным инвесторам закроется в среду.

Deutsche Bank также внес свой вклад в ухудшение настроений в европейском банковском секторе, в результате чего Stoxx Europe 600 снижается, после того, как кредитор согласился выплатить более $40 млн, чтобы уладить расследование, по которому он обвиняется в введении клиентов в заблуждение.

За пределами региона, настроения в секторе также ухудшились после того, как Украина объявила свой крупнейший банк неплатежеспособным.

Как показали экономические данные, деловая уверенность в Германии выросла в декабре, достигнув самого высокого уровня с апреля 2014 года. Индекс делового доверия к экономике Германии, рассчитываемый институтом IFO, в декабре повысился до 111 пунктов со 110,4 месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 110,7 пункта.

В то же время цены на нефть отмечают подъем, поскольку инвесторы уверены в соблюдении крупными экспортерами обязательств по сокращению производству, начиная с января.

Стоимость акций Svenska Cellulosa AB увеличилась на 3% на торгах в Стокгольме после объявления о покупке BSN Medical за 2,74 млрд евро с целью выхода на рынок товаров для обработки ран и ортопедической продукции.

Бумаги Danone SA подешевели на 2,8%, поскольку французская компания ухудшила прогноз выручки на текущий финансовый год из-за слабости испанского рынка.

Капитализация германского производителя кровельных материалов Braas Monier Building Group подскочила на 7,6%. Компания дала согласие на предложение американской Standard Industries о поглощении, которое оценивает ее в 1,1 млрд евро.

Цена акций Volkswagen AG уменьшилась на 0,3%. Затраты автопроизводителя в связи с дизельным скандалом могут возрасти еще на $1 млрд из-за выплат по более крупным и дорогим автомобилям.

На текущий момент

FTSE 6996.47 -15.17 -0.22%

DAX 11408.51 4.50 0.04%

CAC 4822.14 -11.13 -0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Австралии, закрылись на отрицательной территории.

Торги в Токио проходили с минусом на фоне выхода слабой статистики по экспорту страны. Объем экспорта из Японии снизился в ноябре уже 14-й месяц подряд. Показатель упал на 0.4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Негативную динамику показали секторы сталелитейной промышленности, судостроительства и минерального производства. На текущий момент инвесторы ждут завтрашнего выступления главы Центробанка Японии Харухико Куроды. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, в преддверии заседания Банка Японии. Также, ожидания политики новоизбранного президента США Дональда Трампа, рост процентной ставки ФРС и американской валюты влияют на фондовые рынка Азии. Цены на акции на многих развивающихся рынках останутся уязвимыми из-за возможного оттока капитала.

Котировки на торгах в Китае стабилизировались и торгуются около нулевой черты, после того, как КНР согласилась вернуть США захваченный беспилотный самолет, ослабив возможное ухудшении дипломатических отношений.

Японские акции упали в понедельник утром, после девяти дней ралли, на фоне ослабления курса иены. Иена сегодня немного укрепилась, однако объем торгов остается слабым в преддверии оглашения результатов двухдневного заседания Банка Японии, которое началось сегодня.

Акции финансовых компаний Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group снизилась на -1,1% и -1,0% соответственно.

В начале торгов на 1,3% выросла стоимость акций производителя электроники Sony.

Акции Nintendo значительно подешевели на - 4,3%.

Nikkei 225 19,348.25 -52.90 -0.27%

Shanghai Composite 3,122.57 -0.4069 -0.01%

S&P/ASX 200 5,572.40 +39.47 +0.71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,401.15 +127.36 +0.66%

Shanghai Composite 3,122.98 +5.30 +0.17%

S&P/ASX 200 5,532.93 0.00 0.00%

FTSE 100 7,011.64 +12.63 +0.18%

CAC 40 4,833.27 +14.04 +0.29%

Xetra DAX 11,404.01 +37.61 +0.33%

S&P 500 2,258.07 -3.96 -0.18%

Dow Jones Industrial Average 19,843.41 -8.83 -0.04%

S&P/TSX Composite 15,252.20 +33.89 +0.22%