Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-12-2016

Основные фондовые индексы США немного ниже нуля, так как инвесторы фиксируют прибыль после ралли рисковых активов, которое длится последние шесть недель. Торговая активность на рынке низкая и, вероятно, будет оставаться таковой, так как многие участники рынка уходят на каникулы.

Как стало сегодня известно, большой всплеск на северо-востоке и меньший прирост на юге привели к росту сделок по продаже жилья на вторичном рынке в ноябре третий месяц подряд. По данным Национальной ассоциации риэлторов, общий объем продаж жилья на вторичном рынке, который включает в себя дома на одну семью, таунхаусы, кондоминиумы и кооперативы, выросли на 0,7% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5,61 млн в ноябре по сравнению с пересмотренным вниз 5,57 млн в октябре. Ноябрьские темпы продаж являются самым высокий показатель с февраля 2007 года (5,79 млн) и составляют на 15,4% выше, чем год назад (4,86 млн).

Стоимость нефти снизилась, утратив ранее заработанные позиции, что было обусловлено публикацией отчета от Минэнерго США, который указал на неожиданный рост запасов нефти. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе был зафиксирован максимальный за 5 недель прирост коммерческих запасов, и наибольший спад запасов в Кушинге за 2 месяца. Согласно данным, на неделе 10-16 декабря неожиданно запасы нефти выросли на 2,256 млн баррелей до 485,449 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы сократятся на 2,425 млн.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +0.62%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -1.52%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор основных материалов (+0.2%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 19911.00 +74.00 +0.37%

S&P 500 2267.75 +7.75 +0.34%

Nasdaq 100 4958.25 +19.50 +0.39%

Oil 53.62 +0.56 +1.06%

Gold 1129.00 -13.70 -1.20%

U.S. 10yr 2.58 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Квартальная прибыль Nike Inc. (NKE) выросла на 7% на фоне роста спроса в США и Китае. Руководители обеспечили рост на фоне обострившейся конкуренции в отрасли.

В последние месяцы, крупнейший в мире производитель спортивной одежды предпринял шаги, чтобы привлечь больше клиентов через прямые продажи, улучшить свои онлайн-приложения по продажам и откорректировать цены на некоторые из своих продуктов, например на баскетбольную обувь. Тем не менее, компания опасается, что конкуренты Adidas AG и Under Armour Inc. (UA), а также продавцы одежды новомодного стиля athleisure, подрывают спрос на продукцию Nike.

"Я думаю, что есть ошибочное мнение, что рост нашего бизнеса повседневной одежды происходит за счет роста в нашего основного бизнеса. Реальность такова, что они дополняют друг друга", - сказал главный исполнительный директор Nike Марк Паркер во вторник.

Компания признала, что продажи в подразделении баскетбольной экипировки не оправдали ожиданий, особенно в баскетбольной обуви. В связи с этим, предприняты шаги по обновлению дизайна и снижению цен, отметил бренд президент Тревор Эдвардс, добавив, что ожидает возобновления роста подразделения во второй половине финансового года.

В прошлом году продажи кроссовок про-моделей Леброна Джеймса и Кевина Дюранта имели слабые результаты, в основном из-за высоких цен. Они продавались примерно за $200 за пару, но некоторые версии обуви теперь появляются с рекомендованной розничной ценой около $150.

Руководители Nike также сказали, что работают над разработкой более быстрой цепи поставок, которую они называют "express lane", и целью которой является доставка продуктов на рынок в течение нескольких недель, а не месяцев.

Прибыль компании Nike за второй финансовый квартал, закончившийся 30 ноября, выросла до $842 млн, или $0,50 на акцию, с $785 млн, или $0,45 на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 6,4% до $8,180 млрд. Без учета валютных воздействий, выручка выросла на 8%, говорится в сообщении компании.

Валовая прибыль сократилась на 1,4 процентных пункта, до 44,2%, а более высокие средние отпускные цены были более чем компенсированы увеличением себестоимости продукции и неблагоприятными изменениями валютных курсов.

Компания сообщила о своих фьючерсных заказах, или оптовых заказах, поставки которых намечены в течение следующих шести месяцев. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они почти не показывают динамики. В первом квартале, о котором компания отчиталась в сентябре, Nike сообщил о росте фьючерсных заказов на 5%. Спортивный гигант отметил, что рост продаж напрямую потребителям позволит уменьшить зависимость от метрики, которая уже давно используется на Уолл-стрит в качестве барометра измерения спроса на товары Nike.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $52,07 (+0,54%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, что было вызвано усилением опасений по поводу устойчивости итальянской банковской системы. Давление на рынок также оказало возобновившееся снижение цен на нефть после публикации отчета Минэнерго США.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.55% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.45(+0.28%)

Золото $1,137.50 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,266.25 (-0.01), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 4,958.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,444.49 -50.04 -0.26%

Hang Seng 21,809.80 +80.74 +0.37%

Shanghai 3,138.54 +35.67 +1.15%

FTSE 7,035.10 -8.86 -0.13%

CAC 4,828.33 -21.56 -0.44%

DAX 11,461.50 -3.24 -0.03%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.39 за баррель (+0.17%)

Золото торгуется по $1,136.70 за унцию (+0.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, после того как по итогам предыдущей сессии индексы Dow Jones и Nasdaq обновили исторические максимумы. Торговая активность на рынке низкая и, вероятно, будет оставаться таковой, так как многие участники рынка уходят на каникулы.

В фокусе внимания участников рынка находятся акции FedEx (FDX) и Nike (NKE). Накануне обе компании представили свои квартальные отчеты. Результаты компании Nike (NKE) превзошли ожидания аналитиков. Компания сообщила о получении прибыли на уровне $0.50 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.43. Выручка Nike показала 6.4% г/г рост до $8.180 млрд. против $8.094 млрд. прогнозируемых аналитиками. Акции NKE на премаркете подскочили на 2.3%.

Отчет компании FedEx (FDX) оказался смешанным. Компания показала оправдавшую средниии ожидания выручку на уровне $14.900 млрд. (+19.2% г/г), в то время как заявленная прибыль на уровне $2.80 в расчете на одну акцию, оказалась на $0.11 ниже среднего прогноза рынка. Акции FDX на премаркете подешевели на 2.2%.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения инвесторов, не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Overweight с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики TD Securities понизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Hold с Buy

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики BMO Capital присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Market Perform

Аналитики BMO Capital присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Market Perform

Аналитики Telsey Advisory Group понизили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $65

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг Buy; целевая стоимость $180

Аналитики Aegis Capital присвоили акциям Alphabet (GOOG) рейтинг Buy; целевая стоимость $980

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx по итогам второго квартала 2017 финансового года достигла $2.80 в расчете на одну акцию (против $2.58 во втором квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.91.

Квартальная выручка компании составила $14.900 млрд. (+19.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.914 млрд.

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $193.51 (-2.63%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Nike по итогам второго квартала 2017 финансового года достигла $0.50 в расчете на одну акцию (против $0.90 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.43.

Квартальная выручка компании составила $8.180 млрд. (+6.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.094 млрд.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $53.06 (+2.45%).

Европейские фондовые индексы в основном снижаются вслед за котировками акций испанских и итальянских банков.

Инвесторы по-прежнему осторожничают после трагических событий, произошедших в понедельник, в то время как объемы торгов сокращаются накануне праздников.

Рыночные настроения ухудшились после того, как в понедельник вечером посол России в Турции, Андрей Карлов, был застрелен в художественной галерее в столице Турции Анкаре.

Несколько часов спустя в рождественскую ярмарку в центре Берлина врезался грузовик, убив 12 человек и ранив около 50-ти, что могло быть террористическим актом.

В то же время, индексы остаются вблизи максимумов более, чем за 11 месяцев, поскольку активность компаний в сфере слияний и поглощений продолжает оказывать поддержку рынку.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2%, до 360,74 пункта.

Испанский фондовый индекс IBEX 35 упал на 0,7%, котировки бумаг местных банков снижаются в ходе торгов на решении европейского суда, которое может потребовать от фининститутов вернуть клиентам переплаты по ипотечным кредитам, общая сумма которых составит миллиарды евро.

Акции Banco de Sabadell SA и CaixaBank подешевели соответственно на 3% и 3,5%.

Цена бумаг итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena SpA рухнула в ходе торгов на 17% на фоне опасений, что третий по объему активов банк страны не сможет привлечь необходимые ему 5 млрд евро. Торги акциями банка были приостановлены.

Котировки бумаг Mediabanca SpA и Intensa Sanpaolo SpA упали соответственно на 1% и 0,7%.

Важным фактором для европейского банковского сектора в среду также стало сообщение об урегулировании фининститутами обвинений швейцарского регулятора в манипулировании ключевыми процентными ставками.

В среду Швейцарская комиссия по вопросам конкуренции (COMCO) оштрафовала ряд финкомпаний по нескольким случаям сговора для манипулирования ставками LIBOR и EURIBOR.

Общий размер штрафа, наложенного на банки, среди которых JPMorgan Chase & Co., Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS), Deutsche Bank AG, Citigroup Inc., Barclays Plc, Societe Generale SA и Credit Suisse Group AG, составил 99 млн швейцарских франков ($96,3 млн).

Все оштрафованные COMCO банки согласились на урегулирование этого дела, сообщил регулятор.

Акции RBS на торгах в среду подорожали на 0,8%, Deutsche Bank - на 0,4%. В то же время, бумаги Barclays и Societe Generale снизились в цене на 0,4%.

Стоимость акций оператора круизов Carnival выросла на 1,3% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности за минувший квартал.

Акции Mediaset оказались в лидерах роста в Европе, подорожав более чем на 8% до 16-месячного максимума и тем самым продолжив ралли, вызванное планами французского медиаконгломерата Vivendi увеличить свою долю в итальянской вещательной компании до более чем 25 процентов.

Бумаги Actelion также повысились в цене, прибавив около почти 4%, после того как источники сообщили во вторник, что переговоры о поглощении швейцарской биотехнологической фирмы французской фармацевтической компанией Sanofi продвигаются вперед. Стоимость бумаг Actelion снижалась в предыдущие сессии из-за опасений, что сделка может состоятся не скоро.

Индекс нефтегазового сектора STOXX Europe 600 упал на 0,5%, оказавшись в лидерах падения среди отраслевых индексов, под давлением акций Total и Royal Dutch Shell.

Акции Volkswagen подскочили на 1% после того, как немецкий автопроизводитель подтвердил готовность выплатить дополнительно $1 млрд для урегулирования претензий со стороны США после скандала с фальсификацией уровня выхлопов.

На текущий момент

FTSE 7039.34 -4.62 -0.07%

DAX 11468.05 3.31 0.03%

CAC 4832.32 -17.57 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на положительной территории на фоне оптимизма на американских фондовых рынках. Стоит отметить, в Америке уже шесть недель подряд наблюдается положительная динамика. Это связано с позитивными ожиданиями, что политика избранного президента страны Дональда Трампа поспособствует экономическому росту. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок на фондовом рынке США, которое продолжается уже шесть недель подряд. Поддержку оказывают ожидания того, что политика избранного президента Дональда Трампа приведет к усилению роста экономики и инфляции, а также к ослаблению надзора за американскими компаниями.

Котировки на торгах в Токио растут вслед за биржами США. Кроме того, инвесторы положительно оценили решение Банка Японии сохранить сверхмягкую денежную политику на нынешнем уровне. Еще одним положительным фактором на рынке стало небольшое ослабление японской валюты по отношению к доллару.

Настроение инвесторов подкрепило правительство Японии, которое повысило общую оценку экономики. Наблюдается рост туризма расходов домохозяйств, экспорта и деловых настроений, что улучшило настроение потребителей и повлияло на рост экспорта в Азии.

"Экономика находится на умеренное восстановление, в то время как задержки в улучшении можно увидеть в некоторых частях," говориться в отчете Кабинета министров Японии.

В начале торгов акции компании Fast Retailing, управляющей магазинами одежды Uniqlо , поднялись на 1,12%. Рост акций на 0,6% и 0,7% фиксирует автоконцерн Toyota. Акции телекоммуникационной корпорации Softbank дешевеют на 0,7%

Nikkei 225 19,540.91 +46.38 +0.24%

Shanghai Composite 3,132.35 +29.48 +0.95%

S&P/ASX 200 5,620.20 +29.13 +0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,494.53 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,102.48 -15.61 -0.50%

S&P/ASX 200 5,591.08 0.00 0.00%

FTSE 100 7,043.96 +26.80 +0.38%

CAC 40 4,849.89 +27.12 +0.56%

Xetra DAX 11,464.74 +38.04 +0.33%

S&P 500 2,270.76 +8.23 +0.36%

Dow Jones Industrial Average 19,974.62 +91.56 +0.46%

S&P/TSX Composite 15,292.96 +23.11 +0.15%

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, при этом Dow достиг рекордно высокого уровня на фоне роста Goldman Sachs (GS), который дал самый большой толчок индексу голубых фишек.

Читать далее