Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-12-2016

Европейские фондовые индексы завершили сессию без единой динамики, причиной чему были опасения касательно устойчивости итальянской банковской системы. Определенное влияние на динамику торгов также оказала низкая активность на рынке из-за приближения праздников.

Читать далее

Nokia Corp. (NOK) больше не может быть доминирующим игроком на рынке мобильных телефонов, но это не означает, что телекоммуникационная компания собирается отдать компании Apple Inc (AAPL) свои патентные технологии бесплатно.

В среду, Nokia и ее подразделение Alcatel-Lucent USA подали два иска против компании Apple в Европе и США, обвиняя технологического гиганта в нарушении патентов Nokia.

"Благодаря нашим устойчивым инвестициям в исследования и разработки, компания Nokia создала или способствовала многим из основных технологий, используемых в современных мобильных устройствах, в том числе в продуктах компании Apple. После нескольких лет переговоров, целью которых является достижение соглашения по компенсации патентов, использованных в устройствах Apple, мы в настоящее время принимает меры, чтобы отстоять свои права", - сказал Илкка Рахнасто, руководитель патентного отдела в Nokia, сказано в пресс-релизе.

Nokia попытается доказать в судебных процессах, что патентные нарушения имеют место в целом ряде продуктов Apple, в том числе iPhone, IPAD, Apple Watch, Apple TV и компьютерах Mac. В одной жалобе, Nokia обвиняет Apple в отказе от покупки лицензии на патенты, связанные с кодированием видео, который позволяет передачу видео более высокого качества по сети сотовой связи, в то время как в другом иске Nokia утверждает, что Apple нарушил 10 патентов, в основном сосредоточенных на радиосигналах, сообщает Bloomberg. Nokia также утверждает, что Siri от Apple нарушила один из патентов финской компании, связанный с переводом естественного языка. В целом, Nokia подала судебные процессы в Дюссельдорфе, Мангейме и Мюнхене в Германии и окружном суде Восточного округа штата Техас в США. Компания утверждает, что Apple нарушил 32 патента Nokia.

В то же время, Apple подала свой иск против двух компаний, которые утверждают патенты - Acacia Research и Conversant Intellectual Property Management, утверждая, что они вступили в сговор с Nokia "чтобы получить непомерные и несправедливые доходы от компании Apple" и других компаний. По словам представителя Apple, ранее Nokia отказалась от выдачи лицензии на свои патенты, и теперь финская компания хочет несправедливо получить деньги от Apple.

В то время как Nokia больше не делает мобильных устройств, продав свой бизнес телефонных телефонов компании Microsoft за $5,86 млрд в 2014 году, ее патенты до сих пор используются во многих технологиях, которые задействованы в нынешних поколениях мобильных телефонов и планшетов. Nokia фокусирует свою деятельность на сетевом оборудовании, но ее патентный портфель, который также включает в себя патенты от приобретения Alcatel-Lucent, является дойной коровой, которая в настоящее время выдает лицензии на патенты. Nokia владеет около 30 тысячами индивидуальных патентов.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $116,23 (-0,71%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.75(+0.50%)

Золото $1,131.30 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,259.00 (-0.07), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 4,949.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют незначительные изменения.

Nikkei 19,427.67 -16.82 -0.09%

Hang Seng 21,636.20 -173.60 -0.80%

Shanghai 3,140.15 +2.73 +0.09%

FTSE 7,040.67 -0.75 -0.01%

CAC 4,830.90 -2.92 -0.06%

DAX 11,463.06 -5.58 -0.05%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.40 за баррель (-0.17%)

Золото торгуется по $1,130.20 за унцию (-0.26%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В фокусе внимания инвесторов находятся многие свежевышедшие важные отчеты по экономике США. Так, Министерство торговли США сообщило в своей третьей (последней) оценке ВВП, что экономика США росла быстрее, чем первоначально предполагалось, в третьем квартале, отметив свою лучшую производительность за два года, на фоне сильных потребительских расходов и скачка экспорта сои. ВВП вырос на 3.5% годовых вместо ранее сообщаемых 3.2%. Как отметили в министерстве, рост был самым сильным, начиная с третьего квартала 2014 года и следом за слабым ростом на 1.4% во втором квартале. Результат был улучшен благодаря пересмотру в лучшую сторону бизнес-инвестиций в структуры и продукты интеллектуальной собственности, что подчеркивает твердые основы экономики, что способствовало повышению процентных ставок ФРС на прошлой неделе. Экономисты ожидали, что рост ВВП в третьем квартале будет пересмотрен до 3.3%. При измерении со стороны доходов, экономика выросла на 4.8%, вместо ранее сообщаемого роста на 5.2%. Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, увеличились в размере 3% в третьем квартале, а не на 2.8%, о чем сообщили в прошлом месяце. Это было замедление с уверенных темпов второго квартала на 4.3%. Оценка роста экспорта была пересмотрена чуть ниже со скоростью 10% по сравнению с предыдущим отчетным темпом 10.1%. Это был самый быстрый темп с четвертого квартала 2013 года.

В Министерстве труда США сообщили, что число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, выросло до шестимесячного максимума на прошлой неделе, но остается ниже уровня, который ассоциируется с сильным рынком труда. Согласно сообщению, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 21 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 275 000 за неделю, завершившуюся 17 декабря. Это самый высокий показатель с июня. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Это была 94-я неделя подряд, когда обращений остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда.

Также стало известно, что заказы на товары длительного пользования в ноябре снизились на 4.6% после роста на 4.8% в октябре. Экономисты прогнозировали, что снижение составит 4.7%. В то же время заказы на товары длительного пользования, за исключением транспорта показали рост на 0.5% в прошлом месяце по сравнению с увеличением на 0.8% в октябре (пересмотрено с 1%) и прогнозом аналитиков +0.2%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о возобновлении переговоров Johnson & Johnson (JNJ) о поглощении швейцарской биотехнологической компании Actelion. В фокусе внимания также находятся акции Twitter (TWTR; -1,7%). Финансовый блог Betaville обновил свой предыдущий пост, информирующий о потенциальном интересе к соцсети со стороны Walt Disney Co. (DIS), сообщением о том, что переговоры были приостановлены.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по личным доходам/расходам потребителей, а также отчет по индексу цен расходов на личное потребление, который является ключевым показателем инфляции для ФРС. Оба отчеты выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики SunTrust понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Overweight; целевая стоимость $80

Об этом сообщила сама компания Actelion. Напомним, совсем недавно в Johnson & Johnson сообщали о прекращении переговоров с Actelion, поскольку они не могут достичь соглашения, которое, по их мнению, принесет выгоду акционерам компании. Более того, СМИ сообщали, что швейцарский производитель лекарств начал переговоры с французским фармгигантом Sanofi SA.

Акции JNJ по итогам торгов среды закрылись на уровне $115.31 (-0.3%).

Фондовые индексы Западной Европы умеренно снижаются на фоне низкого объема торгов в последнюю полную неделю работы бирж перед рождественскими и новогодними праздниками.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%, до 360,3 пункта. Объем торгов бумагами компаний, входящих в индекс, примерно на треть ниже среднего показателя за последние 30 сессий.

Stoxx 600 с начала года опустился на 1,6%, и эксперты в целом полагают, что за оставшееся в 2016 году время он сумеет отыграть падение.

По прогнозам аналитиков, прибыль компаний индекса в 2016 году понизится на 2,2%, но затем продемонстрирует впечатляющий рост на 12% в 2017 году.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB вырос на 0,4%, несмотря на продолжающееся снижение котировок банков страны.

Цена бумаг Banca Monte dei Paschi di Siena в четверг уменьшилась на 4%, падение за последние 4 дня превышает 25%. Банк испытывает сложности с привлечением финансирования через программу допэмиссии акций и обмена облигаций на акции.

По словам источников, власти Италии могут приобрести долю в старейшем банке мира, в том числе рассматривается покупка контролирующего пакета акций. Накануне парламент страны одобрил выделение 20 млрд евро для поддержки банковского сектора Италии.

Тем временем курс бумаг швейцарской фармкомпании Actelion Ltd. подскочил на 6,7%. В среду вечером американская Johnson & Johnson подтвердила факт переговоров о приобретении производителя лекарств.

Акции Sanofi, которая рассматривается как еще один возможный претендент на выкуп Actelion, подскочили на 1,8%.

Капитализация телекоммуникационной группы Altice NV увеличилась на 0,5% на информации, что компания продает свои активы в Бельгии и Люксембурге бельгийской Telenet Group BVBA за 400 млн евро.

Горнорудный сектор просел на 1,2%, показав максимальное снижение среди секторов, так как цены на медь достигли месячного минимума.

Акции Nokia опустились на 4,2% после того, как компания сообщила, что подала ряд исков против Apple за нарушение патентов.

На текущий момент

FTSE 7036.70 -4.72 -0.07%

DAX 11457.78 -10.86 -0.09%

CAC 4828.05 -5.77 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории вслед за фондовыми рынками американских акций.

Торги в Токио закрылись небольшим минусом на фоне слабой активности участниками рынка в ожидании Рождественских праздников. В Японии они начнусь уже завтра в день рождения императора. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как активность на рынке снижается перед Рождеством и Новым годом.

Котировки на Токийской фондовой бирже снижаются на фоне спада активности иностранных инвесторов в преддверии Рождественских праздников. На японской бирже на иностранных инвесторов приходится примерно 70% торгов. Также рынки Японии будут закрыты в пятницу в связи с национальным праздником в стране.

В общем на 1,7% подешевели акции финансовых компаний; Mitsubishi UFJ Financial Group потеряла 1,9% стоимости бумаг, капитализация Sumitomo Mitsui Financial Group снизилась на 1,8%.

Прибыль страховых компаний Японии снизилась на 1,2%.

Следуя общей тенденции на рынке, снижаются в цене акции автомобильного производителя Toyota Motor и телекоммуникационной компании SoftBank Group на 0,7% и 1,05% соответственно.

Nikkei 225 19,377.40 -67.09 -0.35%

Shanghai Composite 3,131.76 -5.67 -0.18%

S&P/ASX 200 5,636.40 +22.93 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,444.49 -50.04 -0.26%

Shanghai Composite 3,138.54 +35.67 +1.15%

S&P/ASX 200 5,613.47 0.00 0.00%

FTSE 100 7,041.42 -2.54 -0.04%

CAC 40 4,833.82 -16.07 -0.33%

Xetra DAX 11,468.64 +3.90 +0.03%

S&P 500 2,265.18 -5.58 -0.25%

Dow Jones Industrial Average 19,941.96 -32.66 -0.16%

S&P/TSX Composite 15,305.89 +12.93 +0.08%

Основные фондовые индексы США немного снизились, так как инвесторы фиксировали прибыль после ралли рисковых активов, которое длится последние шесть недель.

Читать далее