Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-12-2016

Европейские фондовые индексы закрылись с небольшим повышением, получив поддержку от роста акций нефтяных и газовых компаний, а также всплеска активности в сфере слияний и поглощений. Вместе с тем, дальнейшее повышение индексов сдерживали трагические события в Германии и Турции, которые уменьшили спрос на рискованные активы..

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, Dow достиг рекордно высокого уровня на фоне роста Goldman Sachs (GS) на 1,2%, который дал самый большой толчок индексу голубых фишек. Рынок спокойно отреагировал на смертоносные нападения в Германии и Турции, а также стрельбу в исламском центре Цюриха в Швейцарии. Торговая активность на рынке низкая и, вероятно, будет оставаться таковой, так как многие участники рынка уходят на каникулы.

Участники рынка сфокусированы на обещанниях новоизбранного президента США Дональда Трампа и перспективах денежно-кредитной политики ФРС в 2017 году. Напомним, на своем последнем заседании, которое завершилось в среду, 14 декабря, регулятор не только повысил проценты впервые в этом году (на 0,25 п.п., до 0,50%-0,75%), но и улучшил прогнозы по поводу темпов повышения ставок в следующем году: на данный момент прогнозируется три повышения ставки на 25 б.п. против двух, ожидавших на предыдущих заседаниях. Оптимизма прибавил также вчерашний комментарий председателя ФРС Джанет Йеллен относительно перспективы рынка труда в США и ускорения инфляции. Г-жа Йеллен сказала, что рынок труда улучшил свое состояние до наиболее сильного за десятилетие, рост зарплат повысился, что помогло увеличить инфляционные ожидания и ожидания повышения процентных ставок ФРС.

Стоит также отметить, что после закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX) и Nike (NKE).

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.81%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0.70%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 19911.00 +74.00 +0.37%

S&P 500 2267.75 +7.75 +0.34%

Nasdaq 100 4958.25 +19.50 +0.39%

Oil 53.62 +0.56 +1.06%

Gold 1129.00 -13.70 -1.20%

U.S. 10yr 2.58 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, Dow достиг рекордно высокого уровня на фоне роста Goldman Sachs (GS) на 1,2%, который дал самый большой толчок индексу голубых фишек. Рынок спокойно отреагировал на смертоносные нападения в Германии и Турции, а также стрельбу в исламском центре Цюриха в Швейцарии. Торговая активность на рынке низкая и, вероятно, будет оставаться таковой, так как многие участники рынка уходят на каникулы.

Участники рынка сфокусированы на обещанниях новоизбранного президента США Дональда Трампа и перспективах денежно-кредитной политики ФРС в 2017 году. Напомним, на своем последнем заседании, которое завершилось в среду, 14 декабря, регулятор не только повысил проценты впервые в этом году (на 0,25 п.п., до 0,50%-0,75%), но и улучшил прогнозы по поводу темпов повышения ставок в следующем году: на данный момент прогнозируется три повышения ставки на 25 б.п. против двух, ожидавших на предыдущих заседаниях. Оптимизма прибавил также вчерашний комментарий председателя ФРС Джанет Йеллен относительно перспективы рынка труда в США и ускорения инфляции. Г-жа Йеллен сказала, что рынок труда улучшил свое состояние до наиболее сильного за десятилетие, рост зарплат повысился, что помогло увеличить инфляционные ожидания и ожидания повышения процентных ставок ФРС.

Стоит также отметить, что после закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX) и Nike (NKE).

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.81%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0.70%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+0.9%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 19911.00 +74.00 +0.37%

S&P 500 2267.75 +7.75 +0.34%

Nasdaq 100 4958.25 +19.50 +0.39%

Oil 53.62 +0.56 +1.06%

Gold 1129.00 -13.70 -1.20%

U.S. 10yr 2.58 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.58% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.62 (+1.06%)

Золото $1,129.90 (-1.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,266.25 (+0.27), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 4,950.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,494.53 +102.93 +0.53%

Hang Seng 21,729.06 -103.62 -0.47%

Shanghai 3,102.48 -15.61 -0.50%

FTSE 7,040.13 +22.97 +0.33%

CAC 4,845.24 +22.47 +0.47%

DAX 11,452.24 +25.54 +0.22%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.44 за баррель (+0.72%)

Золото торгуется по $1,130.50 за унцию (-1.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, приближаясь к рекордным значениям. Участники рынка отреагировали достаточно спокойно на смертоносные нападения в Германии и Турции, а также стрельбу в исламском центре Цюриха в Швейцарии. Торговая активность на рынке низкая и, вероятно, будет оставаться таковой, так как многие участники рынка уходят на каникулы.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Главной темой на рынке по прежнему остаются обещанные стимулы новоизбранного президента Трампа и перспективы денежно-кредитной политики ФРС в 2017 году. Напомним, на своем последнем заседании, которое завершилось в среду, 14 декабря, регулятор не только повысил проценты впервые в этом году (на 0.25 п.п., до 0.50%-0.75%), но и улучшил прогнозы по поводу темпов повышения ставок в следующем году: на данный момент прогнозируется три повышения ставки на 25 б.п. против двух, ожидавших на предыдущих заседаниях. Оптимизма прибавил также вчерашний комментарий председателя ФРС Джанет Йеллен относительно перспективы рынка труда в США и ускорения инфляции. Г-жа Йеллен сказала, что рынок труда улучшил свое состояние до наиболее сильного за десятилетие, рост зарплат повысился, что помогло увеличить инфляционные ожидания и ожидания повышения процентных ставок ФРС.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX) и Nike (NKE).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики OTR Global повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Positive с Mixed

Снижение рейтингов:

Прочее:

Как сообщает WSJ, ссылаясь на слова двух высокопоставленных правительственных чиновников, компания Apple обсуждает с индийским правительством возможность производства своей продукции в стране, так как она стремится нарастить продажи и присутствие здесь.

В письме к правительству в прошлом месяце компания изложила свои планы и необходимые ей финансовые стимулы для их достижения, сообщили чиновники. После этого представители Министерства торговли провели встречу, чтобы обсудить данный вопрос.

Пресс-секретарь компании Apple не ответил на просьбу WSJ прокомментировать информацию.

Реализация процесса производства продукции, такой как айфоны, на локальном рынке позволит компании Apple открывать собственные магазины в Индии, что поможет продвигать ее бренд в стране с быстроразвивающимся рынком смартфонов, где ее доля в моменте составляет менее чем 5%.

Индийский рынок смартфон в следующем году, как ожидается, обгонит рынок США, и станет вторым в мире по величине после Китая, по данным исследовательской компании IDC. В течение многих лет продажи в Китае подпитывали рост компании Apple, но сейчас темпы там замедляется.

"Apple хочет имитировать свою китайскую модель в Индии," - сказал один из осведомленных чиновников. "Компания хочет финансовые стимулы, которые государственные ведомства изучают", - он добавил.

В мае главный исполнительный директор Apple Тим Кук говорил, что у компании нет планов по созданию завода в Индии, хотя позже индийское правительство сообщало, что г-н Кук обсуждал этот вопрос с премьер-министром Нарендра Моди, когда они встречались в Нью-Дели.

В январе в Apple сообщали о попытке получить правительственные разрешение для открытия своих магазинов в Индии.

Правительство Индии в июне ослабило ограничения прямых иностранных инвестиций в нескольких секторах, заявляя, что принадлежащие иностранным владельцам монобрендовые ритейлеры, такие как Apple, могут открывать магазины при условии, что они будут покупать не менее 30% своих производственных материалов у индийских поставщиков через три года. Однако, это может оказаться проблемой, поскольку существует не так много производителей высококлассных комплектующих для телефонов в Индии.

Производство товаров в Индии позволит компании Apple соответствовать всем локальным требованиям, сказал чиновник. Сейчас Apple продает свои устройства через сеть индийских дистрибьюторов и розничных магазинов.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $116.80 (+0.14%).

Фондовые индексы Европы торгуются без единой динамики. Поддержку рынку оказывает всплеск активности в сфере слияний и поглощений (M&A).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,2%, до 360,43 пункта.

Акции Mediaset SpA взлетели на 17% на информации о том, что французская Vivendi SA намерена увеличить долю в итальянской вещательной компании, основанной и контролируемой бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, до 30%.

Стоимость бумаг Lloyds Banking Group увеличилась на 1%. Банк сообщил, что покупает британского эмитента кредитных карт MBNA Ltd. у FIA Jersey Holdings Ltd., принадлежащей Bank of America, за 1,9 млрд фунтов стерлингов ($2,4 млрд) денежными средствами.

Акции авиаперевозчика-дискаунтера EasyJet подорожали на 0,3%, бумаги владельца сети отелей Premier Inn - Whitbread - выросли в цене на 0,4%.

Котировки акций итальянских банков растут во вторник на информации о том, что правительство страны накануне обратилось к парламенту с предложением поддержать выделение до 20 млрд евро на поддержку наиболее проблемных банков.

Акции банка Monte dei Paschi подорожали в ходе торгов на 1,1%, Banca Popolare di Milano - на 2,6%, UniCredit - на 2%.

Правительство Италии, несмотря на обращение к парламенту, все еще надеется, что ему удастся избежать вливания средств налогоплательщиков в проблемный банковский сектор. Это будет зависеть от способности банка Monte dei Paschi, третьего по капитализации в стране, реализовать план рекапитализации объемом 5 млрд евро до конца текущего года, пишет FT.

Тем временем котировки акций горнодобывающих компаний снижаются вслед за падением цен на основные металлы во вторник.

Бумаги Randgold Resources подешевели в ходе торгов на 1,2%, Glencore - на 0,7%, BHP Billiton - на 0,5%.

Акции отдельных транспортных компаний и представителей туристического сектора негативно реагируют на сообщения об убийстве российского посла в Турции и о гибели людей в Берлине в результате наезда грузовика на посетителей рождественского базара в ночь на вторник.

Так, стоимость бумаг International Consolidated Airlines Group (IAG), в состав которой входит авиакомпания British Airways, опустилась на 0,5%, InterContinental Hotels Group - также на 0,5%.

Капитализация германского туроператора TUI опустилась в ходе торгов на 0,1%.

"Обычной резко негативной реакции в ответ на неблагоприятные для туристического сектора новости в этот раз нет, - отмечает аналитик Accendo Markets Майк ванн Дулькен. - Возможно, эксперты полагают, что активность путешествий в праздники просто не может ослабнуть".

На текущий момент

FTSE 7013.00 -4.16 -0.06%

DAX 11432.75 6.05 0.05%

CAC 4837.91 15.14 0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на отрицательной территории, несмотря на положительные экономические данные из Штатов и Японии. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. На динамику торгов повлияло решение Банка Японии оставить денежно кредитную политику без изменений. Также фондовые рынки приняли удар после того, как два отдельных смертельных нападений в Турции и Германии выразили обеспокоенность по поводу безопасности в Европе. Посол России в Турции был убит, когда выступал с речью в картинной галерее в Анкаре. И в Берлине, грузовик врезался в переполненном Рождественский рынок, что привело к гибели девяти человек.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже снизились с начала сессии, однако за тем выросли после решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений на уровне -0,1%. Банк также заявил, что продолжит покупать японские гособлигации предыдущими темпами на сумму около 80 трлн иен в год и оставит уровень доходности по 10-летним гособлигациям Японии около нуля.

Акции Toyota Motor Corp подешевели на 0,5%, Honda Motor Co - на 0,6% и Panasonic Corp - на 1,3%.

Бумаги East Japan Railway Co подорожали на 1,4%, West Japan Railway Co - на 1,0% и Mitsui Fudosan Co - 1,0%.

Nikkei 225 19,415.93 +24.33 +0.13%

Shanghai Composite 3,102.02 -16.06 -0.52%

S&P/ASX 200 5,587.90 +25.82 +0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Shanghai Composite 3,122.57 -0.4069 -0.01%

Nikkei 225 19,391.60 -9.55 -0.05%

S&P/ASX 200 5,562.08 0.00 0.00%

FTSE 100 7,017.16 +5.52 +0.08%

CAC 40 4,822.77 -10.50 -0.22%

Xetra DAX 11,426.70 +22.69 +0.20%

S&P 500 2,262.53 +4.46 +0.20%

Dow Jones Industrial Average 19,883.06 +39.65 +0.20%

S&P/TSX Composite 15,269.85 +17.65 +0.12%

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в понедельник, колеблясь вблизи рекордных уровней, движимые ростом акций технологического сектора. Торговая активность на рынке низкая и, вероятно, будет оставаться таковой, так как многие участники рынка уходят на каникулы.

Читать далее