Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-04-2014

• Казначейство США разместило 10-летние облигации на 21 млрд. долларов с доходностью 2,720%, против 2,729% ранее.
  
• Отношение спроса к предложению составило 2,76, по сравнению с 2,67% в среднем за шесть предыдущих аукционов.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,7% от объёма размещения, против 45,8% на последних аукционах.
  
• Прямые покупатели выкупили 15,2% от объёма размещения, против 17,9% на предыдущих аукционах.
  
• На рынке снижение облигаций после аукциона увеличилось: доходность по 10-летним облигациям выросла на 3 базисных пункта до 2,713%
  

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, прервав при этом серию из двухдневного спада, что было связано с подорожанием акций автопроизводителей

Читать далее 

Основные фондовые индексы США с открытия показывают положительную динамику. Наибольший рост демонстрирует индекс Nasdaq.

Министерство торговли после открытия регулярной сессии заявило, что оптовые запасы в США выросли более медленными темпами в феврале, чем в предыдущем месяце, что может поддержать прогнозы о том, что улучшение не поможет экономике в первом квартале. Согласно отчету, объем оптовых запасов вырос на 0,5 процента в феврале после увеличения на 0,8 процента в январе, которое было пересмотрено в сторону повышения от +0,6 процента. Добавим, что увеличение в феврале было в соответствии с ожиданиями экономистов.

Стоимость нефти немного выросла сегодня, несмотря на представленный отчет по запасам нефти в США, который указал на повышение. На динамику также продолжает влиять усиление геополитической напряженности на Украине. Что касается данных от Министерства энергетики США, то они показали, что запасы нефти выросли на 4,03 млн. баррелей до 384,122 млн. баррелей;

На цены также влияет прогноз от Министерство энергетики США, в котором сказано, что в этом и следующем году объем добычи нефти в США будет расти немного медленнее, чем ожидалось, а потребление нефти слегка увеличится. Согласно последнему прогнозу, в этом году добыча в США в среднем составит 8,37 млн баррелей нефти в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (19 из 11). Больше всех упали в цене акции AT&T, Inc. (Т, -1.20%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.20%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Самый большой плюс демонстрирует сектор здравоохранения (+1.2%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг. (-0.6%)

На текущий момент:

Dow 16,333.66 +77.52 +0.48%

Nasdaq 4,149.67 +36.68 +0.89%

S&P 500 1,859.55 +7.59 +0.41%

10 Year Yield 2.71% +0.02 --

Gold $1,306.00 -3.10 -0.24%

Oil $103.12 +0.56 +0.55%

Акции BAC упали на 2,5% в пятницу из-за макроэкономических факторов, которые потопили S&P 500;

В последнее время практически не было никаких хороших новостей в секторе недвижимости. На самом деле, степень депрессии была настолько значительной, что просто все новости были плохими. Ипотечная деятельность, например, была вялой всю зиму, но более поздние сообщения дали проблески надежды. Для основного ипотечного кредитора Bank of America (BAC), это стало важной новостью.

Последний Еженедельный опрос от Ипотечной ассоциации банкиров (MBA) отразил те же настроения, которые были на ипотечном рынке в течение нескольких месяцев. Доклад охватывает период, завершившейся 28 марта. По данным обзора, рынок Composite Index МВА в общем объеме деятельности снизился на 1,2%. Это снижение последовало после падения на 3,5% неделей ранее. Активность рефинансирования снизилась на 3,0% после 8,0% падения неделей ранее. Но в представленных данных были и хорошие новости.

Индекс покупок от МВА, который измеряет ипотеки, привязанные к покупкам домов, увеличился на 1,0%, говорится в отчете этой недели. Скромный прирост последовал после роста данного индекса на 3,0% неделей ранее, и это хорошая новость для рынка жилья и для Bank of America в частности.

Более того, это особенно хорошая новость для Bank of America и его конкурентов на ипотечном рынке - Wells Fargo (WFC) и JPMorgan Chase (JPM), потому что эта новость стала известной в то время как эффективные ставки по ипотечным кредитам были на подъеме. Ставки 30-летних ипотечных кредитов за последнее время выросли.

Следует признать, что увеличение ставок по ипотечным кредитам было предельным в отчетном периоде. Всё ещё остаются сомнения, сможет ли рынок недвижимости обработать более высокие ставки, которые появятся если оправдаются погнозы Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Для ВАС, тем не менее, хорошим моментом является то, что повышение процентных ставок в комбинации с растущим рынком, улучшением экономики и ситуации на рынке труда оборачивается увеличением доходов. На последней послеотчётной конференции банка, было сказано, что увеличениение на 100 базисных пунктов ставки по федеральным фондам должно привести к увеличению на $3 млрд. чистого процентного дохода. Если вся кривая доходности смещается выше, то это еще лучшая новость для банка. Так что рост ставок это не плохо для ВАС, пока это не мешает деловой активности в США в целом. Так как никто не прогнозирует гиперинфляцию в ближайшее время, перспективы радужные.

Стоит также принять к сведению, что при всей важности для BofA ипотечного бизнеса, сегмент жилой недвижимости на национальном рынке принёс только около 10% от общего объема доходов за вычетом процентных расходов в 2013 году. Таким образом, последнее недомогание на рынке недвижимости, которое может продолжаться до конца весны, может даже не затруднит рост акций ВАС в этом году.

Несмотря на 7,4% рост акций за двенадцать месяцев, BAC упал на 2,5% вместе с S&P 500 потерявшим 1,25% в пятницу. BAC является очень чувствительным к макроэкономическим новостям, которые способны двигать рынок, а бета коэффициент BAC на уровне 1,95 делают динамику акций почти в два раза больше динамики рынка.

Отчет BAC будет опубликован 16 апреля. Телефонная конференция запланирована на 8:30 ET утра. Однако, поскольку компания продолжает бороться с последствиями финансового кризиса, ее доклад будет омрачён недавними расчетами FHFA и Нью-Йоркской генеральной прокуратуры. Это обойдется компании в $0,21 от её прибыли за первый квартал 2014 финаннового года.

В результате, ВАС сегодня принимает на себя огромные вызовы. Тем не менее, в цене акций уже учтены все эти вызовы и BAC торгуется с дисконтом к аналогам на основе показателя соотношения цены к балансовой стоимости. Вскоре, эти опасения будут вопросами истории. Таким образом, сегодняшняя слабость может стать возможностью для долгосрочных инвесторов, чтобы купить акции BAC.

На текущий момент акции ВАC торгуют по $16.45 (+0,06%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.7% (+3 б.п.).

Золото $1,303.70 (-0.41%)

Нефть (WTI) $102.59 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1850.60 (+0.30%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.41% до уровня 3543.00.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили смешанной динамикой, торги в Европе проходят на отрицательной территории.

FTSE 6,562.96 -0.90%

CAC 4,401.51 -0.78%

DAX 9,436.95 -0.78%

Nikkei 14,606.88 -1.36%

Hang Seng 22,596.97 +0.98%

Shanghai Composite 2,098.28 +1.92%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.63 за баррель (+0.07%)

Цены на золото торгуются в области $1304.20 за унцию (-0.37%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после того, как компания Alcoa Inc. (AA) накануне представила финансовый отчет за последний отчетный квартал, дав тем самым неофициальный старт сезону квартальных отчетов. Данные Alcoa оказались лучше оценок экспертов. Кроме того, компания заявила, что ожидает превышение спроса на алюминий в текущем году объемов производства. На премаркете акции AA торгуются более чем на 3% выше цен закрытия вчерашней сессии.

Среди важных отчетов текущей недели стоит отметить данные от JPM и WFC, которые будут опубликованы в пятницу.

В фокусе участников рынка находится публикация протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Интерес вызовут мнения представителей Комитета относительно вопроса повышения ставок, а также оценки потенциала рынка труда и рисков для финансовой стабильности. Протокол будет опубликован в 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций General Motors (GM) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций Ford Motor (F) до $17

Аналитики Cowen  подтвердили рейтинг акций Alcoa (AA) “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена с $11 до $12

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Alcoa (AA) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $14 до $15

Аналитики Jefferies присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг “держать”, целевая стоимость $96

Аналитики Jefferies присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг “покупать”, целевая стоимость $140

По мнению аналитиков Stifel, не смотря на слабый финансовый отчет за первый квартал текущего года, который будет опубликован 16 апреля, IBM ускорит процесс обратного выкупа собственных акций. Также озвучиваются ожидания относительно того, что IBM может стабилизировать аппаратный бизнес в 2015 году, что в сочетании с ростом отдачи от направления услуг и разработки программного обеспечения дает основания ожидать роста выручки компании на 2%. Это в свою очередь позволит показать прирост прибыли в расчете на одну акцию. Целевая стоимость акций IBM  в Stifel установлена на уровне $220.

Акции IBM на премаркете торгуются по $193.83 (+0.28%).

Об этом сообщает ресурс http://www.adweek.com/.  Согласно данным ресурса, за первые квартал 2014 года стоимость рекламы в соцсети Facebook выросла на 10% по всем направлениям в сравнении с четвертым кварталом 2013 года.

Акции FB на премаркете торгуются по $58.89 (+1.20%).

Европейские фондовые индексы растут после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,3% - до 334,87 пункта. За два предыдущих дня значение индикатора уменьшилось на 1,4% на фоне возросших опасений разрастания кризиса вокруг Украины.

С начала 2014 года Stoxx Europe 600 прибавил 1,9%.

Внимание рынка в среду направлено на публикацию протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также выступления двух представителей ФРС.

Стоимость акций британской сети магазинов строительных товаров Kingfisher Plc подскочила в ходе торгов на 1,5%. Аналитики UBS улучшили рекомендации для бумаг Kingfisher до "покупать" с "нейтрально", отметив, что ожидаемое приобретение компанией французского DIY-ритейлера Mr Bricolage SA позитивно отразится на ее прибыли.

Бумаги итальянского производителя бытовой техники Indesit Co. SpA подорожали на 2% на информации газеты Il Sole 24 Ore о том, что американская Whirlpool Corp. может сделать предложение о покупке Indesit. По данным газеты, некоторые из членов семьи Мерлони, контролирующей Indesit, готовы согласиться на предложение о покупке компании.

Акции норвежского производителя алюминия Norsk Hydro ASA выросли в цене на 1,8% благодаря хорошей отчетности его американского конкурента Alcoa Inc. за прошедший квартал.

Стоимость бумаг германского автопроизводителя Volkswagen AG подскочила на 2,5% вслед за улучшением оценки акций компании до "выше рынка" с "на уровне рынка" экспертами Bernstein.

Акции Daimler AG подорожали в ходе торгов на 0,93% после того, как автопроизводитель подтвердил свой прогноз, в соответствии с которым продажи компании в 2014 году будут расти более быстрыми темпами по сравнению с конкурентами, а операционная прибыль существенно увеличится.

На текущий момент:

FTSE 100 6,641.38 +50.69 +0.77%

CAC 40 4,448.61 +23.78 +0.54%

DAX 9,533.09 +42.30 +0.45%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японского, закрылись на положительной территории. Японский рынок акций упал на фоне укрепления иены. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику третий день подряд.

Основное влияние на преобладание разнонаправленной динамики в рынке оказывает ожидание инвесторами публикации протокола заседания Федеральной резервной системы за март, оказавающие существенное давление на динамику рыночных цен.

На фоне значительного укрепления иены акции автомобильной компании Nissan Motor Co., получающего около 79% продаж за пределами Японии, упали на 2,2%.

В Токио акции японской транспортной компании O.S.K. Lines Ltd. упали на 4,5% на фоне общего снижения  фондового индекса Nikkei 225, в состав которого входит компания.

На текущий момент:

Nikkei 14,318.96 -287.92 -1.97%

Hang Seng 22,825.4 +228.43

Nikkei 14,606.88 -201.97 -1.36%

Hang Seng 22,596.97 +219.82 +0.98%

Shanghai Composite 2,098.28 +39.45 +1.92%

S&P 1,851.96 +6.92 +0.38%

NASDAQ 4,112.99 +33.23 +0.81%

Dow 16,256.14 +10.27 +0.06%

FTSE 1,333.28 -2.62 -0.20%

CAC 4,424.83 -11.25 -0.25%

Выручка за отчетный период составила $5.45 млрд (-6.5% г/г, прогноз $5.55 млрд).

Акции AA на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $12.53. По итогам сессии вторника акции AA выросли до уровня $12.58 (+0.84%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 21:00 GMT.

Основные фондовые индексы США с открытия попробовали сделать движение вниз, но спустя час торговли сильным движением пошли вверх

Читать далее