Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-04-2014

Основные фондовые индексы США с несут потери, все потеряли около полпроцента.

Акции биотехнологических компаний после вчерашнего падения отскочили, но разочаровывающий отчёт JPMorgan потянул рынок вниз.

После открытия регулярной сессии был опубликован индекс потребительских настроений в США за апрель. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в апреле американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в апреле предварительный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,6 по сравнению с окончательным чтением за март на уровне 80. Показатель оказался максимальным с июня 2013 года, когда результат составил 85,1. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с мартовским значением только до отметки 81,2.

В это же время, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз суверенных рейтингов Португалии, находящихся на уровне "BB+", на "позитивный" с "негативного". Португалия достигла хороших успехов на пути сокращения бюджетного дефицита и поддержки роста экономики, что обусловило улучшение финансовых показателей.

Завтра президент ЕЦБ Марио Драги проведет пресс-конференцию около 16:00 GMT после закрытия встречи МВФ. По мнению аналитиков BNP Paribas, Драги может повторить готовность ЕЦБ действовать, если индекс потребительских цен остается на низком уровне. Экономисты BNP Paribas прогнозируют смягчение монетарной политики на июньском заседании ЕЦБ

Большинство компонентов индекса DOW торгуются вминусе (22 из 30). Больше всех упали в цене акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -3.06%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0.77%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в минусе. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов (+0.5%). Больше всех упал сектор услуг (-0.9%)

На текущий момент:

Dow 16,049.84 -120.38 -0.74%

Nasdaq 4,023.89 -30.22 -0.75%

S&P 500 1,821.73 -11.35 -0.62%

10 Year Yield 2.62% -0.00 --

Gold $1,319.00 -1.50 -0.11%

Oil $104.32 +0.92 +0.89%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -1.13%

Nasdaq -1.08%

S&P 500 -1.03%

Европейские фондовые индексы зафиксировали по итогам торгов негативную динамику, а Stoxx Europe 600 показал свое крупнейшее еженедельное падение почти за месяц

Читать далее 

JPMorgan (JPM) сегодня отчитался за I квартал 2014 финансового года. Чистая прибыль JPM снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $5,27 млрд. Согласно отчету банка, чистая прибыль на одну обыкновенную акцию составила $1,28 против $1,59 на акцию годом, в то время как средний прогноз составлял $1,40. Снижение EPS банк обосновал снижением выручки от операций с ценными бумагами из-за неуверенности в перспективах восстановления экономики и неопределённости с решениями ФРС по ставке.

Отчёт существенно повлиял на динамику JPM. После отчёта, акции компании открылись с намного ниже цены закрытия предыдущего дня. На фоне вчерашнего падения JPM около 3%, сегодняшняя динамика выглядит катастрофически, даже не смотря на то, что акции в данный момент находятся выше цены открытия.

Технически, акции пробили уровень скользящей средней 200, и поддержку в районе $56.00.

Несмотря на это, руководитель банка Джеймс Даймон отметил в пресс-релизе банка, что банк имеет "рост экономической активности".

"Потребители, корпорации и средние компании находятся в более хорошем финансовом состоянии, на большинстве рынков наблюдается рост - и мы также делаем свой ​​вклад в поддержку восстановления экономики", сказал он.

На текущий момент акции JPM торгуются по $55.70 (-2.96%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась до уровня 2.61% (-2 б.п.).

Золото $1,317.50 (-0.23%)

Нефть (WTI) $103.39 (-0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1821.90 (-0.28%), фьючерс NASDAQ упал на 0.62% до уровня 3458.25.

Внешний фон крайне негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, потери основных фондовых индексов в Европе на текущий момент превышают 1%.

Nikkei 13,960.05 -2.38%

Hang Seng 23,003.64 -0.79%

Shanghai Composite 2,130.54 -0.18%

FTSE 6,553.63 -1.33%

CAC 4,349.29 -1.45%

DAX 9,292.82 -1.71%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.30 за баррель (-0.09%)

Цены на золото торгуются в области $1320.60 за унцию (+0.01%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, указывая на то, что вчерашние распродажи на рынке могут продолжиться.

Сегодня давление на фьючерсы оказывает опубликованный отчет JPMorgan (JPM), который оказался слабее ожиданий. При этом отчет его конкурента,  Wells Fargo (WFC), оказался нейтральным (прибыль выше прогнозов, выручка ниже). В целом, отчет JPM подтвердил опасения инвесторов относительно того, что квартальные отчеты крупнейших банков за первый квартал текущего года могут оказаться слабыми. На следующей неделе отчитаются Citigroup (C), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS). Ожидания слабых квартальных отчетов аналитики связывают с тем, что бизнес данной группы компаний очень подвержен уровню экономической активности,снижение которой наблюдалось в отчетном периоде. Это повлекло за собой слабый рост кредитных портфелей, поскольку спрос со стороны потребителей на кредиты снизился в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдались в США в первом квартале текущего года. Также эксперты отмечают, что низкие ставки в США продолжают оставаться одним из основных факторов слабой рентабельности банков.

Причиной продаж на премаркете также являются данные по индексу цен производителей, темпы роста которого в марте были выше средних прогнозов, что усилило ожидания относительно дальнейшего сворачивания федрезервом монетарных стимулов.

В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются достаточно негативными. Вчерашнее снижение может продолжиться.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг Ford (F) до “покупать” с “держать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $30 с $28

Аналитики ISI Group присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг “нейтрально”

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг “покупать”, целевая стоимость $27

Согласно предоставленным данным, прибыль банка по итогам 1-го квартала составила $1.28 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.40. Выручка за отчетный период упала на 8,5% г/г до уровня $22.99 млрд против среднего прогноза $24.04 млрд.

По итогам отчетного периода компания получила чистый доход на уровне $5.3 млрд., что на $1.3 млрд. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной падения финансовых показателей называется снижение чистой выручки и повышение резервов под кредитные потери, что частично было компенсировано снижением непроцентных расходов.

Акции JPM на премаркете упали до уровня $55.20 (-3.83%).

График:

Акции JPM вчера под влияние широкого рынка упали в цене более чем на 3%. На премаркете акции находятся в области МА(200) для D1. Ниже поддержку акциям может оказать область минимумов февраля $54,10/00.

В случае восстановления после начала торгов вближайшим сопротивлением стоит рассматривать область цены закрытия вчерашней сессии $57,40.

С начала текущего года акции JPM упали в цене на 0,6% (по ценам закрытия вчерашней сессии), за последний год акции JPM выросли в цене почти на 20% (по ценам закрытия вчерашней сессии).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.05 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.97. Выручка за отчетный период упала на 3,0% г/г до уровня $20.63 млрд против среднего прогноза $20.71 млрд.

Акции WFC на премаркете выросли до уровня $48.17 (+0.96%).

Фондовые индексы Европы падают на фоне опасений относительно завышенной стоимости акций.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,7% - до 331,03 пункта. С начала недели индикатор потерял 2,4%, что стало самым значительным снижением за последние четыре недели. По сравнению с уровнем 2009 года Stoxx 600 вырос более чем в два раза.

Участники рынка ожидают в пятницу публикации отчета об изменении потребительского доверия к экономике США. В 13:55 GMT Мичиганский университет обнародует предварительное значение рассчитываемого им индекса потребительского доверия к американской экономике за апрель, аналитики прогнозируют его повышение до 81,2 пункта с 80 пунктов месяцем ранее.

Что касается опубликованной в регионе статистики, согласованная по методологии ЕС инфляция в Германии замедлилась до самого низкого уровня почти за четыре года, показали окончательные данные Destatis , опубликованные в пятницу. Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) вырос на 0,9 процента в годовом исчислении в марте в соответствии с предварительными оценками. Это - самый слабый уровень с июня 2010 года. В феврале цены выросли на 1 процент. В месячном измерении ГИПЦ расширился на 0,3 процента, как предполагалось первоначально на 28 марта.

Акции Thales SA подешевели на 4% после того, как JPMorgan Chase & Co. ухудшил рекомендации по ценным бумагам французского производителя оборонной электроники до "нейтрально" с "выше рынка".

Рыночная стоимость швейцарской Givaudan SA упала на 1,1%. Крупнейший в мире производитель пищевых ароматизаторов и парфюмерных композиций для парфюмерной промышленности, косметики и бытовой химии зафиксировал рост сопоставимых продаж в прошедшем квартале ниже ожиданий рынка.

Капитализация Bauer AG снизилась на 0,2%. Чистый убыток компании в 2013 году составил 19,4 млн евро, в то время как аналитики прогнозировали прибыль в 25,8 млн евро.

В свою очередь, котировки Salzgitter AG подскочили на 2,9% в связи с тем, что Citigroup улучшил рекомендации по акциям второй по величине сталелитейной компании Германии до "покупать" с "нейтрально".

На текущий момент:

FTSE 100 6,562.86 -79.11 -1.19%

CAC 40 4,362.47 -51.02 -1.16%

DAX 9,322.29 -132.25 -1.40%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе, отступив от максимума за три месяца. Снижению способствовали возобновившиеся распродажи бумаг технологических компаний. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют резкое снижение.

Существенное укрепление иены на этой неделе и вчерашнее падение американских индексов оказало значительное влияние на снижение фондовых индексов азиатского региона.

Акции японского холдинга по розничным продажам брендовой одежды Fast Retailing Co. упали на 8% после того, как крупнейший риелтор одежды в Азии сократил свой прогноз по годовой прибыли. В свою очередь, это повлекло за собой общее снижение фондового индекса Nikkei, в состав которого входит компания, владеющая 10%.

Акции китайской телекоммуникационной компании, крупнейшего интернет-провайдера Tencent Holdings Ltd., упали на 4%, после вчерашнего значительного падения технологических акций США.

Акции крупнейшего гонконгского финансового холдинга Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. выросли на 11% на фоне заявлений китайского государственного политический деятеля Ли Кэцян, что  планируется создание благоприятных условий, способствующих совместному развитию фондовых бирж Гонконга и Шанхая.

Акции японской медиакорпорации SoftBank Со. упали на 3,9% на фоне общего снижения группы отраслевых телекоммуникационных акции.

На текущий момент:

Nikkei 13,983.42 -316.70 -2.21%

Hang Seng 23,033.68 -153.28 -0.66%

Shanghai Composite 2,121.71 -12.59 -0.59%

Доллар США преимущественно укрепился против большинства валют.

Японская иена продемонстрировала незначительное снижение против большинства валют на фоне публикации протокола последнего заседания Центрально Банка Японии. Глава ЦБ Курода признал возможность замедления роста экономики в результате недавнего повышения налога с продаж. Несмотря на это, необходимости в дополнительном смягчении денежно-кредитной политики нет, как и нет сомнений в способности Центрального банка достичь целевого уровня инфляции.

"В настоящее время я не рассматриваю какие-либо дополнительные меры смягчения", - сказал Курода на пресс-конференции по итогам последнего заседания правления Банка Японии, посвященного денежно-кредитной политике. Курода также сказал: он, "как и раньше, уверен" в способности Центрального банка добиться уровня инфляции 2% к весне следующего года, что является основной целью проводимой банком политики.

Новозеландский доллар снизился после выхода данных индекса цен на жилье REINZ: фактическое значение составило 2,1%, против предыдущего значения 3,4%. Следующая публикация индекса цен на продукты питания (FPI), публикуемого Бюро статистики Новой Зеландии, отражающего изменения цен на продукты питания, приобретаемые домохозяйствами: мартовский показатель составил -0,3% против предыдущего значения -1,0%. В силу того, что Новая Зеландия зависит от экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров, публикация негативного показателя произвела на рынок давление.

Австралийский доллар, оказавшись под давлением негативных макроэкономических данных азиатского региона, также продемонстрировал снижение.

Канадский доллар торговался в узком диапазоне и без определённой динамики.

Nikkei 13,973.29 -326.83 -2.29%, Hang Seng 23,106.25 -80.71 -0.35%, Shanghai Composit 2,130.37 -3.93 -0.18%

Как и предполагалось, по итогам двухдневного заседания Центрального Банка Япониии глава ЦБ Курода признал возможность замедления роста экономики в результате недавнего повышения налога с продаж. Несмотря на это, необходимости в дополнительном смягчении денежно-кредитной политики нет, как и нет сомнений в способности Центрального банка достичь целевого уровня инфляции.

"В настоящее время я не рассматриваю какие-либо дополнительные меры смягчения", - сказал Курода на пресс-конференции по итогам последнего заседания правления Банка Японии, посвященного денежно-кредитной политике. Курода также сказал, что он, "как и раньше, уверен" в способности Центрального банка добиться уровня инфляции 2% к весне следующего года, что является основной целью проводимой банком политики.

Напомним, 1 апреля правительство впервые с 1997 года повысило налог с продаж. Пока налог вырос с 5% до 8%, но если опыт окажется успешным, с октября 2015 ставка повысится до 10%. Таким образом японские власти планируют снизить темпы роста государственного долга. Однако такое повышение негативным образом повлияет на покупательскую способность населения и в целом на экономику. Так, 21 марта в ходе своего выступления премьер-министр Японии Абэ сказал: правительство и Центральный банк попытаются сделать все возможное, чтобы  минимизировать негативные последствия и предпринять меры по возвращению на путь роста из-за повышения налога с продаж. Помимо этого премьер обозначил улучшение инфляционных показателей в стране. “Мы начинаем видеть повышение заработной платы. Понятно, что начинается цикл роста” - отметил Абэ.

Управляющий Банка Японии Курода с уверенностью отметил: апрельское повышение налога с продаж не будет иметь значительного негативного влияния на экономику страны. Он объяснил: рекордный уровень мер смягчения денежной политики, стартовавших в апреле 2013 г., был применен с предположением, что ставка налога на потребление в итоге должна достичь 10%. Курода сказал: вряд ли уровень потребления значительно снизится.  По его словам, Банк Японии должен быть готов применить мены смягчения денежной политики в случае любого намёка на проблемы в достижении целевого уровня инфляции из-за экономического спада. Он также отметил, что рассмотрение дальнейших мер будет сделано на ранней стадии - в зависимости от того, как экономика станет реагировать на повышение ставки налога на потребление.

На текущем заседании ЦБ решил оставить параметры монетарной политики без изменений, основываясь на текущей экономической ситуации. Однако есть высокая вероятность того, что в ближайшие месяцы Банк Японии может увеличить закупки активов.

Nikkei 14,300.12 +0.43 0.00%

Hang Seng 23,186.96 +343.79 +1.51%

Shanghai Composite 2,134.3 +29.06 +1.38%   

S&P 1,833.08 -39.10 -2.09%

NASDAQ 4,054.11 -129.79 -3.10%

Dow 16,170.22 -266.96 -1.62%

FTSE 1,331.04 -7.08 -0.53%

CAC 4,413.49 -29.19 -0.66%

Основные фондовые индексы США показали по итогам сегодняшней сессии заметное падение, и закрылись вблизи минимумом

Читать далее