Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-04-2014

Основные фондовые индексы США отскочили после наихудшего недельного падения за два года после того, как розничные продажи увеличились на максимальную величину с 2012 года, а отчёт о прибыли корпорации Citigroup Inc (C) неожиданно оказался лучше ожиданий.

После открытия регулярной сессии Министерством торговли был опубликован доклад, который показал что по итогам февраля объем товарно-материальных запасов вырос меньше, чем ожидалось, поскольку продажи подскочили. Это указывает на то, что медленные темпы восстановления запасов могут негативно повлиять на экономический рост в первом квартале. Согласно отчёту, объем запасов увеличился в феврале на 0,4 процента после такого же роста в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали увеличение запасов на 0,5 процента. Напомним, товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валовых изменений внутреннего продукта.

Также, сегодня стало известно, что согласованная по методологии ЕС инфляция в Италии замедлилась в марте. Об этом стало известно из окончательных данных статистического управления Istat. Гармонизированный индекс потребительских цен прибавил 0,3 процента по сравнению с прошлым годом, в соответствии с предварительной оценкой, но медленнее, чем рост на 0,4 процента в феврале. По сравнению с февралем индекс поднялся на 2,2 процента, рост был пересмотрен чуть выше предварительной оценки 2,1 процента.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе(25 из 30). Больше всех упали в цене акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0.86%), который в лидерах по отрицательной динамики среди Dow компонентов уже третий день подряд. Лидируют акции Visa, Inc. (V, +2.56%).

Все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Самый большой плюс демонстрирует сектор основных материалов (+1.0%). Больше всех упал сектор услуг (-0.9%)

На текущий момент:

Dow 16,141.77 +115.02 +0.72%

Nasdaq 4,019.01 +19.28 +0.48%

S&P 500 1,827.67 +11.98 +0.66%

10 Year Yield 2.65% +0.03 --

Gold $1,327.60 +8.60 +0.65%

Oil $103.91 +0.17 +0.16%

Hewlett Packard (HPQ) был одной из ведущих компаний в области компьютерных технологий на протяжении десятилетий. Способность компании поставлять качественную продукцию по общедоступным ценам сделала ее фаворитом в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Недавно компания объявила о $108 млн компенсации по урегулированию выдвинутых Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку обвинений по подкупу представителей иностранных правительств для получения контрактов на их компьютерную продукцию.

К сожалению, это была не просто одна претензия о подкупе чиновника иностранного правительства. Как сообщается, это была системная стратегия ведения бизнеса в ряде стран по всему миру.

В России было установлено, что НР заплатили более $2 млн правительственному чиновнику, чтобы позволить им продолжить свой ​​несколько милионный контракт с прокуратурой. Почти то же самое было сделано в Польше, где HP раздали $600,000 в комбинации деньги и подарки, чтобы выиграть контракт с офисом национальной безопасности.

Компания в полной мере сотрудничает с Министерством юстиции и SEC в ходе расследования. В обмен на $108 млн., Министерство юстиции согласилось отложить судебное преследование польского подразделения компании. Они также подписали соглашение о неразглашении обвинения против мексиканского подразделения компании.

Тем не менее, в ходе следствия выяснилось, что HP уже создал тайный фонд для взяток, а также создал ряд подставных компаний. Анонимные учетные записи электронной почты и предоплаченные телефоны были использованы для установления контактов с должностными лицами для организации сделок.

Очевидно, что HP не выйдет из этого процесса сухим. На сегодняшний день, компания реализует ряд мер для минимизации потери репутации и материальных потерь.

Главный юрисконсульт компании Джон Шульц заверил прокуроров, что проступок был выполнен небольшой группой людей, которые больше не являются работниками компании. Несмотря на эти заверения, инвесторы опасаются что информация о подкупе чиновников на местах может снизить прибыль и подорвать репутацию компании.

HPQ акции был сильным до сих пор в 1 квартале 2014 года, получив два существенных рейтинговых обновления от Deutsche Bank и Barclays в течение последних двух месяцев.

Хотя последние новости, и беспокоят инвесторов, они должны надеяться на заявление г-на Шульца о локализации преступных действий, о том, что в настоящее время такая практика исчерпана, группа преступников уволена и арестована, а коррупция не распространилась по всей компании.

В то время как акционеры должны быть более критично настроены к HPQ, возможно, стоит подождать. Если дальнейшие проступки не будут выявлены, акции компании могут отыграть падение, и сегодняшний спад может стать неплохим стартом для открытия позиции в HPQ.

На текущий момент акции HPQ торгуют по $32.74 (-0,91%).

Европейские фондовые индексы выросли, компенсировав понесенные ранее потери, и восстановились после их худшей недели за месяц, во главе с подъемом акций горнодобывающих компаний. В то же время инвесторы оценивали напряженную ситуацию в Украине. Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.64% (+2 б.п.).

Золото $1,325.30 (+0.48%)

Нефть (WTI) $103.58 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1821.30 (+0.53%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.53% до уровня 3464.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовых индексы Европй на текущий также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 13,910.16 -49.89 -0.36%

Hang Seng 23,038.8 +35.16 +0.15%

Shanghai Composite 2,131.54 +1.00 +0.05%

FTSE 6,565.44 +3.74 +0.06%

CAC 4,370.49 +4.63 +0.11%

DAX 9,312.29 -3.00 -0.03%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.77 за баррель (+0.04%)

Цены на золото торгуются в области $1322.10 за унцию (+0.24%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, получив поддержку от данных по розничным продажам, которые оказались лучше прогнозов, а также сильного квартального отчета от Citigroup (С). В то же время рост сдерживают опасения относительно эскалации конфликта между Киевом и Москвой в связи с действиями сепаратистов в восточных областях Украины.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний, которых на текущей, сокращенной неделе будет представлено достаточно много. В целом, отчет Citigroup дал надежду на то, что  грядущий сезон отчетов будет не таким уж и плохим, как ожидалось ранее, и это может позволить индексам сократить понесенные на прошлой неделе потери и отступить от достигнутых минимумов. Ожидания на сегодняшнюю сессию являются умеренно позитивным, индексы могут отыграть часть потерь прошлой недели при условии, что не будет поступать каких-либо сообщений относительно обострения ситуации в Украине.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Sun Trust Rbsn повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до “покупать” с “нейтрально”, целевая стоимость снижена до $40 c $42

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до “держать” с “покупать”

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до “держать” с “покупать”

Прочее:

В конце сессии 11 апреля стало известно, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг алюминиевого гиганта Alcoa Inc. (AA) до «мусорного» уровня ВВ+ со стабильным прогнозом. Причиной снижения называются финансовые проблемы компании.

Акции AA на премаркете торгуются по $12.48 (-0.48%)

Согласно предоставленным данным, прибыль банка по итогам 1-го квартала составила $1.30 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.15. Выручка за отчетный период упала на 0,6% г/г до уровня $20.12 млрд против среднего прогноза $19.46 млрд.

Акции С на премаркете выросли до уровня $47.35 (+3.66%).

14 апреля

До начала торгов:

Citigroup (C)

15 апреля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Cредний прогноз: EPS $0.44, выручка $10,583 млрд

Johnson & Johnson (JNJ). Cредний прогноз: EPS $1.48, выручка $17,991 млрд

После окончания торгов:

Intel (INTC). Cредний прогноз: EPS $0.37, выручка $12,811 млрд

16 апреля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Cредний прогноз: EPS $0.05, выручка $22,011 млрд

После окончания торгов:

American Express (AXP). Cредний прогноз: EPS $1.30, выручка $8,363 млрд

Google (GOOG). Cредний прогноз: EPS $12.33, выручка $16,032 млрд

IBM (IBM). Cредний прогноз: EPS $2.55, выручка $22,956 млрд

17 апреля

До начала торгов:

DuPont (DD). Cредний прогноз: EPS $1.59, выручка $10,414 млрд

General Electric (GE). Cредний прогноз: EPS $0.32, выручка $34,427 млрд

Goldman Sachs (GS). Cредний прогноз: EPS $3.43, выручка $8,742 млрд

Morgan Stanley (MS). Cредний прогноз: EPS $0.59, выручка $8,527 млрд

PepsiCo (PEP). Cредний прогноз: EPS $0.75, выручка $12,434 млрд

UnitedHealth (UNH). Cредний прогноз: EPS $1.09, выручка $32,034млрд

Европейские фондовые индексы снова снизились, расширив данную серию до трех дней, после завершения их худшей недели за месяц, так как инвесторов все больше беспокоит накаляющая ситуация в Украине. Фьючерсы на американские фондовые индексы почти не изменились, в то время как азиатские акции упали.

«Кризис в Украине добавляет некоторую волатильность на рынок, особенно учитывая, что существует реальный экономический риск, если ситуация будет обостряться дальше», заявил Франсуа Савари, экономист Reyl&Cie. «Встреча в четверг будет иметь ключевое значение, так как она поможет увидеть, смогут ли участвующие найти дипломатическое решение данной ситуации».

Небольшое влияние также оказали данные по промпроизводству еврозоны. Как стало известно, объем промышленного производства вырос на 0,2 процента по сравнению с неизменным значением за январь (пересмотрено с -0,2 процента). Эксперты прогнозировали, что данный показатель увеличится на 0,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем промышленного производства увеличился на 1,7 процента в феврале, подтвердив при этом ожидания аналитиков. Между тем, рост за январь был пересмотрен до 1,6 процента с 2,1 процента.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index упал на 0,6 процента. Добавим, что участники рынка ждут сегодняшней публикации отчета по объему розничных продаж в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель прошлого месяца может подняться полуторалетнему максимуму и вырасти на 0,8% против роста на 0,3% в феврале. Стоит отметить, что объем потребительских расходов составляет около 70% всей американской экономики.

Акции Peugeot Citroen подешевели на 3,0%. Французский автопроизводитель опубликовал четырехлетний план реструктуризации, предполагающий резкое сокращение числа выпускаемых моделей, а также развитие суббренда Citroen в отдельный премиальный бренд.

Стоимость бумаг швейцарской Kuehne & Nagel Group, одной из крупнейших в мире логистических компаний, опустилась на 1,6%, поскольку ее выручка в первом квартале 2014 года не оправдала ожиданий рынка.

Цена акций STMicroelectronics NV опустилась на 2,7% вслед за ухудшением рейтинга акций компании аналитиками UBS до «продавать» с «нейтральный».

Капитализация Symrise AG - немецкого производителя вкусовых и ароматических добавок - уменьшилась на 4,7%. Symrise сделала предложение о покупке французского конкурента Diana Group за 1,3 млрд евро. Компании начали эксклюзивные переговоры и могут завершить сделку в третьем квартале этого года.

Стоимость Kuehne & Nagel упала на 3,6 процента, достигнув самой низкой цены за два месяца. Компания сообщила, что продажи уменьшились на 1,3 процента - до 4,13 млрд. франков в первом квартале. Аналитики предсказывали показатель на уровне 5,22 млрд. франков. Прибыль до уплаты процентов и налогов увеличилась до 190 миллионов франков, по сравнению с оценками на уровне 192 млн. франков.

Акции TomTom NV – производителя навигационных устройств – подешевели на 6,1 процента после того, как аналитики UBS рекомендовали продавать акции.

На текущий момент:

FTSE 100 6,528.58 -33.12 -0.50%

CAC 40 4,338.31 -27.55 -0.63%

DAX 9,254.43 -60.86 -0.65%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. "Мы по-прежнему полагаем, что инвесторам стоит ожидать коррекции фондового рынка на 10-15% в этом году, - отмечает глава инвестиционной стратегии AMP Capital Investors Ltd. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Основное влияние на преобладание в рынке отрицательной динамики оказывает существенное укрепление иены на прошлой неделе и падение американских индексов.

В Токио акции японского производителя электроники Sharp упали на 8,4% после заявлений компании Apple Inc, для которой Sharp является основным поставщиком дисплеев, о том, что в Apple Inc рассматривают способы увеличения капитала.

Акции пищевого концерна Nippon Meat Packers Inc. выросли на 3,3% после того, как швейцарский финансовый конгломерат UBS AG сообщил о покупке японских акций.

Акции крупнейшего нефтехимического предприятия в материковом Китае Sinopec Shanghai Petrochemical упали на 4,6% после публикации данных о прогнозируемом убытке в первом квартале.

Акции автомобильной компании Chongqing Changan Automobile Co. выросли на 10% на фоне заявлений о том, что чистая прибыль в первом квартале может увеличиться на 274%.

На текущий момент:

Nikkei 13,949.34 -10.71 -0.08%

Hang Seng 23,015.46 +11.82 +0.05%

Shanghai Composite 2,121.5 -9.04 -0.42%

Nikkei 13,998.04 +37.99 +0.27%, Hang Seng 23,024.09 +20.45 +0.09%, Shanghai Composite 2,127.41 -3.13 -0.15%

Nikkei 13,960.05 -340.07 -2.38%

Hang Seng 23,003.64 -183.32 -0.79%

Shanghai Composite 2,130.54 -3.76 -0.18%   

S&P 1,815.69 -17.39 -0.95%

NASDAQ 3,999.73 -54.37 -1.34%

Dow 16,026.75 -143.47 -0.89%

FTSE 1,312.92 -18.12 -1.36%

CAC 4,365.86 -47.63 -1.08%