Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-04-2014

Основные фондовые индексы США несут потери. Больше всех упал Nasdaq. S&P и Dow не дали сильно просесть отчёты Johnson & Johnson (JNJ) и Coca-Cola Co. (KO). Напряженность на востоке Украины стала причиной не спокойствия инвесторов и нисходящего тренда основных фондовых индексов.

В течении регулярной сессии были опубликованы данные, представленные Национальной ассоциацией строителей жилья. Доклад показал, что в текущем месяце американские строители продолжали проявлять осторожность в отношении рынка жилья из-за жестких условий кредитования для покупателей и ограниченного объема предложения на рынке жилья. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний апрельский индекс состояния рынка жилья вырос лишь на 1 пункт - до уровня 47 пунктов. Значения ниже 50 указывает, что большинство строителей оценили условия как более плохие, нежели хорошие. Добавим, мартовский показатель был пересмотрен в сторону понижения - до 46 с 47 пунктов. Многие экономисты прогнозировали, что в апреле индекс вырастет до 50 пунктов.

Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила сегодня: самые крупные финансовые институты и банки с наиболее сложной структурой могут быть способны укрепить свои балансы путем привлечения большего объема капитала, чего в настоящий момент требуют регуляторы.

"Существует пространство для усиления стандартов в отношении капитала и ликвидности для крупных банков по сравнению с теми, которые действовали до сих пор", - отметила Йеллен.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (24 из 30). Больше всех упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.05%). Лидируют акции The Coca-Cola Company (KO, +3.33%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в минусе. Самый большой плюс демонстрирует сектор коммунальных услуг (+0.3%). Больше всех упал сектор конгломератов (-1.5%)

На текущий момент:

Dow 16,129.37 -43.87 -0.27%

Nasdaq 3,980.70 -41.99 -1.04%

S&P 500 1,826.45 -4.16 -0.23%

10 Year Yield 2.61% -0.03 --

Gold $1,302.20 -25.30 -1.91%

Oil $103.75 -0.30 -0.29%

Европейские фондовые индексы снизились, полностью компенсировав вчерашнее повышение, что связано с усилением напряженности в Восточной Украине и выходом более слабых, чем ожидалось, данных по Германии. Читать далее 

По данным издания, сенат штата не спешит рассматривать законопроект, разрешающий производителям электромобилей, в том числе и Tesla (TSLA), реализовывать транспортные средства напрямую потребителям, минуя автодилеров.

Нерешенность данного вопроса может вынудить Tesla изменить планы по размещению своего завода по производству батарей в штате Аризона.

Акции Tesla Motors Inc (TSLA) в начале сегодняшней сессии упали до уровня $196.72 (-0.56%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.65% (+1 б.п.).

Золото $1,295.90 (-2.38%)

Нефть (WTI) $103.26 (-0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1828.00 (+0.19%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.40% до уровня 3484.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовых индексы Европы на текущий также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 13,996.81 +86.65 +0.62%

Hang Seng 22,671.26 -367.54 -1.60%

Shanghai Composite 2,101.6 -29.94 -1.40%

FTSE 6,578.33 -5.43 -0.08%

CAC 4,393.87 +9.31 +0.21%

DAX 9,299.05 -40.12 -0.43%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.10 за баррель (-0.89%)

Цены на золото торгуются в области $1292.20 за унцию (-2.64%).

Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США.

Поддержку фьючерсам оказываю квартальные отчеты Coca-Cola (KO) и Johnson & Johnson (JNJ), которые оказались лучше прогнозов.

Однако, уверенности в том, что сегодняшняя сессия будет отмечена сильным ростом индексов, нет.

Сомнения касательно возможного роста индексов связанные с рисками эскалации конфликта между Киевом и Москвой, которые продолжат удерживать инвесторов от активных покупок.

В тоже время, стоит отметить вышедшие макроэкономические отчеты, которые зафиксировали рост инфляционного давления в США, что повышает ожидания относительно более раннего ужесточения федрезервом денежно-кредитной политики, а также снижение уровня деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Среди прочих тем, которые находятся в фокусе участников рынка на премаркете стоит отметить падение цен на драгоценные металлы, которое на текущий момент для золота, серебра и платины составляет от 2,2% до 3,4%. Это может держать под давлением сегодня акции золотодобывающих компаний. Каких-либо фундаментальных причин для столь существенного снижения нет, некоторые эксперты связывают продажи с технической коррекцией после недавнего роста. Стоит отметить, что ровно год назад, 15 апреля 2013 года цены на драгоценные металлы также сильной упали, при этом снижение золота превысило 10%.

В течении сегодняшней сессии внимание участников рынка привлекут комментарии представителей ФРС, в частности Джанет Йеллен и Чарльза Плоссера.

Повышение рейтингов:

Аналитики Janney повысили рейтинг акций Visa (V) до “покупать” с “нейтрально”

Снижение рейтингов:

Аналитики William Blair понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”

Прочее:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Yahoo (YHOO) до “лучше рынка” с “нейтрально”

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Citigroup (C) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена с $52 до $57

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до “покупать” с “нейтрально”

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций IBM до “нейтрально” с “покупать”, целевая стоимость снижена с $235 до $200

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до “на уровне рынка” с “лучше рынка”

Прочее:

Аналитики Jefferies подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $650 до $700

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.44 в расчете на одну акцию, на уровне среднего прогноза аналитиков. Выручка упала на 4,2% г/г до уровня $10.58 млрд против среднего прогноза $10.55 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $39.80 (+2.76%).

Акции KO на премаркете поднялись выше МА(200) для D1 и обновили максимум апреля. Выше важным уровнем сопротивления является область максимумов $41,20.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.48. Выручка выросла на 3,5% г/г до уровня $18.11 млрд против среднего прогноза $18.01 млрд.

Компания подтвердила свой прогноз по прибыли на полный 2014 финансовый год на уровне $5.80-$5.90, средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.83.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $99.52 (+2.45%).

Компании сообщила, про продажи в марте выросли на 12% в годовом исчислении, а продажи за весь квартал увеличились на 11%. Продажи продемонстрировали рост 10-й месяц подряд.

Доля компании на рынке Европы в марте составила 8,9% против 8,7% за аналогичный период прошлого года.

Акции F на премаркете торгуются по $15.78 (+0.51%).

Европейские фондовые индексы снизились, полностью компенсировав вчерашнее повышение, что связано с усилением напряженности в Восточной Украине и выходом более слабых, чем ожидалось данных по Германии. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции почти не изменились.

Как стало известно, уверенность среди немецких инвесторов снова упала в апреле, расширив данную серию до четырех месяцев подряд и подчеркнув риски для восстановления в крупнейшей экономике Европы. Согласно данным, апрельский индекс настроений в деловой среде, предназначенный для оценки развития экономической ситуации на шесть месяцев вперед, снизился до 43,2 от 46,6 в марте. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 46,3. Напомним, что в декабре 2013 года датчик достиг семилетнего максимума – на уровне 62 пункта. Индекс текущей ситуации вырос до 59,5, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года, по сравнению с 51,3 в марте. Экономисты предсказывали показатель на уровне 51,5.

Данные также показали, что индекс экономических настроений в еврозоне снизился до 61,2 с 61,5 в марте, а индекс текущих условий вырос на 6,2 пункта до -30,5.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,5 процента.

«На рынке отмечается огромная неопределенность со стороны геополитического фронта, тянущая индексы все ниже и ниже», заявил Витольд Bahrke, экономист PFA Asset Management. «Настроения по-прежнему смещены в отрицательном направлении после эскалации напряженности в Украине».

Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал российскую сторону содействовать нормализации положения на юго-востоке Украины, сообщил Белый дом.

Курс акций L'Oreal SA вырос на 1,8% благодаря повышению квартальной выручки на 2,8% без учета валютных колебаний. Крупнейший в мире производитель косметики ожидает роста прибыли и продаж по итогам 2014 года.

Цена бумаг Roche Holding AG - швейцарской фармацевтической фирмы - увеличилась на 0,7%, так как ее квартальная выручка в целом соответствовала ожиданиям рынка.

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena подешевели на 8,9% на сообщениях, что банк может привлечь 5 млрд евро за счет дополнительной эмиссии акций вместо ранее ожидавшихся 3 млрд. евро.

Стоимость Siemens AG упала на 1,2 процента после того, как главный исполнительный директор РЖД Владимир Якунин заявил: немецкие, французские и итальянские компании, в том числе крупнейшая инжиниринговая компания Европы, сильно пострадают от санкций против России.

Акции Osram Licht AG выросли на 2,1 процента. Аналитики корпорации Citigroup Inc рекомендовали инвесторам покупать акции производителя освещения, которая отделилась от Siemens.

На текущий момент:

FTSE 100 6,561.56 -22.20 -0.34%

CAC 40 4,373.1 -11.46 -0.26%

DAX 9,274.53 -64.64 -0.69%

Основное влияние на преобладание в рынке смешанной динамики оказывает публикация положительных данных США, указывая на ранние признаки ускорения роста ведущей экономики мира и противоречивые макроэкономические данные по Китаю.

В Токио акции японского производителя спортивного оборудования Asics Corp. выросли на 3,6% после того, как японская финансовая холдинговая компания Nomura Holdings посоветовала покупать бумаги компании.

Акции крупнейшего владельца торговых сетей в Сингапуре CapitaMalls Asia Ltd. выросли на 21% после того, как  крупнейшая сингапурская компания по недвижимости CapitaLand Ltd. предложила выкупить бумаги CapitaMalls Asia Ltd. 3 060 000 000 сингапурских долларов.

На текущий момент:

Nikkei 14,029.18 +119.02 +0.86%

Hang Seng 22,788.68 -250.12 -1.09%

Shanghai Composite 2,114.56 -16.98 -0.80%

Nikkei 13,910.16 -49.89 -0.36%

Hang Seng 23,038.8 +35.16 +0.15%

Shanghai Composite 2,131.54 +1.00 +0.05%

S&P 1,830.61 +14.92 +0.82%

NASDAQ 4,022.69 +22.96 +0.57%

Dow 16,173.24 +146.49 +0.91%

FTSE 1,319.46 +6.54 +0.50%

CAC 4,384.56 +18.70 +0.43%

Основные фондовые индексы США отскочили от наихудшего недельного падения за два года после того, как розничные продажи увеличились на максимальную величину с 2012 года, а отчёт о прибыли корпорации Citigroup Inc (C) неожиданно оказался лучше ожиданий. Читать далее