Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-04-2014

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с выходом слабых данных по Китаю, и финансовых отчетов компаний

Читать далее 

Основные фондовые индексы США с открытия падают, Nasdaq потерял более 2,5% поскольку инвесторы продают технологические и биотехнологические акции и покупают “оборонительные” акции.

Сегодня стало известно, что общее банковское кредитование в Японии выросло на 2,3 процента в годовом исчислении в марте. Об этом заявил сегодня Банк Японии, отметив, что кредитование в отчётном периоде выросло до 413,738 трлн. иен.

Представитель ЕЦБ Прет заявил, что упреждающее заявление оказало положительное воздействие на денежные рынки. Рынки доверяют ЕЦБ, который поступает верно в условиях низкой инфляции, подчеркнул экономист.

Также он отметил, что экономика еврозоны остается достаточно уязвимой. Процесс восстановления в еврозоне по-прежнему «протекает скромными, неровными темпами, но при этом охватывает все больше стран».

Также, стоит отметить заявление представителя ФРС Эванса, который сказал, что для сильной мировой экономики нужна сильная экономика США. Эванс подчеркнул, что ФРС должна вернуть инфляцию к целевому уровню 2% и важно, чтобы центральные банки мира боролись с низкой инфляцией.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются вминусе (24 из 30). Больше всех упали в цене акцииJPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.68%). Лидируют акции AT&T, Inc. (T, +1.20%).

Все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Самый большой плюс демонстрирует сектор здравоохранения (+1.2%). Больше всех упал сектор здравоохранения (-2.3%)

На текущий момент:

Dow 16,233.93 -203.25 -1.24%

Nasdaq 4,067.93 -115.97 -2.77%

S&P 500 1,840.74 -31.44 -1.68%

10 Year Yield 2.64% -0.04 --

Gold $1,318.90 +13.00 +1.00%

Oil $103.43 -0.17 -0.16%

Ключевые моменты

- Alcoa сообщила о прибыли 9 центов на акцию против средних прогнозов 5 центов на акцию;

- Alcoa выпустила акции в рамках конверсии долговых обязательств;

Сезон отчётностей стартовал вчера вечером, когда Alcoa (AA) сообщила о прибыли в размере 9 центов за акцию, что превзошло

оценки 5 центов на акцию.

Акции Alcoa выросли около 50 % за прошедший год.

В пресс-релизе компания сообщила, что прибыль оказалась лучше ожиданий, несмотря на 8%-е падение цены на алюминий. Alcoa по-

прежнему считает, что рынок алюминия вырастет на 7% в этом году. Но, если копнуть глубже, в пресс-релизе можно найти несколько негативных моментов.

Согласно пресс-релизу, держатели основной суммы конвертируемых облигаций Alcoa ($575 млн) 15 марта 2014 года исполнили

опцион для преобразования облигаций в обыкновенные акции Alcoa.

Изучение финансовых таблиц показало, что это привело к увеличению на 89 млн акций в обращении. Так как это событие

случилось в течение квартала, только 23 млн акций в настоящее время признается. Еще 66 миллионов акций будет добавлено во

втором квартале. В то время как это добавляет только 1% к текущему количеству акций в обращении, потенциальные инвесторы

должны исследовать $7,6 млрд долга Alcoa более тщательно.

Выручка компании Alcoa продолжает бороться за положительное значение. На основании отчёта, в четвёртом квартале выручка компании продолжает снижаться. Для того, чтобы Alcoa генерировала стабильные доходы, цены на алюминий должны стабилизироваться.

Наконец, наиболее важным моментом является свободный денежный поток компании Alcoa. В пресс-релизе указывается, что Alcoa

расширяется в Айове, штат Теннесси, Бразилии и Венгрии. В то время как эти инвестиции могут окупиться, текущие результаты

оставили свободный денежный поток компании Alcoa за четыре квартала отрицательным впервые за три года.

Плюс ко всему, сильный уровень $15.00 будет не самым лёгким для прохождения. Следует уделить внимание ценам на алюминий,

которые больше всего могут повлиять на дальнейшую динамику акций Alcoa.

На текущий момент акции ВАC торгуют по $12.74 (-2,04%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась до уровня 2.68% (-1 б.п.).

Золото $1,318.00 (+0.93%)

Нефть (WTI) $103.35 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1862.30 (-0.13%), фьючерс NASDAQ упал на 0.06% до уровня 3589.00.

Внешний фон положительный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, торги в Европе проходят выше нулевой отметки.

Nikkei 14,300.12 0.00%

Hang Seng 23,186.96 +1.51%

Shanghai Composite 2,134.30 +1.38%

FTSE 6,658.78 +0.35%

CAC 4,446.07 +0.08%

DAX 9,528.75 +0.24%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.28 за баррель (-0.34%)

Цены на золото торгуются в области $1318.90 за унцию (+0.99%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, но в целом динамика является достаточно нейтральной в виду отсутствия драйверов, которые могли бы задать направление торгам. Реакция фьючерсов на вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице, оказавшиеся лучше средних прогнозов, была ограниченной. Инвесторы ожидают квартальных отчетов от JPM и WFC, выходящих завтра до начала торгов.  

Среди тем, находящихся в фокусе участиков рынка перед открытием регулярной сессии, стоит отметить отчет по внешней торговли Китая и сообщения из Европы, где Греция успешно вернулась на рынки заемного капитала.

Что касается данных по внейшней торговли Китая, то опубликовнный утром отчет зафиксировал профицит торгового баланса Поднебесной при ожиданиях небольшого дефицита. Однако отчет скорее является негативными, нежели позитивным, поскольку было зафиксировано значительное снижение как экспорта, так и импорта, при этом падение намного превышало средние прогнозы. Но снижение импорта было более масштабным, что в итоге позволило получить более высокое положительное сальдо.

Что касается Греции,  по результатам проведенного аукциона страна привлекла 3 млрд евро путем выпуска пятилетних облигаций. При этом спрос со стороны инвесторов значительно превышал предложения. Сумма заявок достигла 20 млрд евро. За счет громадного превышения спроса на предложения средняя доходность по выпуску оказалась существенно ниже ожидаемой (4,95% против ожидавшихся 5,00%-5,25%).

В целом настроения на премаркете являются нейтральными и вполне возможен откат после вчерашнего роста индексов, особенно если учесть, что вчерашний рост не был подкреплен повышением объемов на рынке.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Pivotal Research повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “покупать” с “держать”, целевая стоимость повышена до $72 с $66

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг “держать”, целевая стоимость $200

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Nike (NKE) с “нейтрально” до “лучше рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг “покупать”

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг “покупать”

В США начался сезон отчетов и одними из первых крупных компаний будут отчитываться банки: в пятницу, 11 апреля JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), на следующей неделе - Citigroup (C), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS).

Аналитики предупреждают, что отчеты банков могут оказаться разочаровывающими, так как бизнес данной группы компаний очень подвержен уровню экономической активности, которая несколько снизилась в отчетном периоде. Причиной подобных предупреждений называется слабый рост кредитных портфелей кредиторов под влиянием снижения спроса на кредиты со стороны потребителей в связи с  неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдались в США в первом квартале текущего года.

Также эксперты отмечают, что низкие ставки в США продолжают оставаться одним из основных факторов слабой рентабельности банков.

Европейские фондовые индексы снижаются в то время, как акции горнодобывающих компаний упали после отчета,  показавшего: китайский импорт неожиданно сократился в прошлом месяце. Фьючерсы на индексы США также сокращаются, в то время как азиатские акции поднялись.

В Китае отчет выявил, что импорт упал на 11 процентов в марте. Согласно средней оценке экономистов, ожидался рост на 3,9 процента.

Сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600  упал на 0,4 процента до 333,89, стирая ранний прирост на 0,6 процента. Индикатор достигал 6-летнего максимума 4 апреля, но с тех пор потерял 0,8%.

Мировые рынки отреагировали на мягкие заявления, содержавшиеся в протоколе мартовского заседания Федеральной резервной системы. Ряд руководителей ФРС в ходе мартовского заседания отметили: в среднем прогнозы повышения базовых процентных ставок переоценивают вероятную скорость ужесточения кредитно-денежной политики ЦБ. Кроме того, в ходе телеконференции в начале апреля руководство Федрезерва пришло к мнению, что нужно увеличить ставки после того, как безработица в стране достигнет уровня в 6,5%,

Курс акций Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) поднялся на 2,4%, демонстрируя лучший рост за 10 сессий. RBS достиг соглашения с министерством финансов Великобритании о подготовке к сокращению доли участия государства с текущих 80%. Договор является важным шагом на пути к возобновлению выплаты дивидендов частным акционерам.

Рыночная стоимость ведущего мирового производителя товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличилась на 4%. Его выручка в первом квартале поднялась на 4%, при этом рост продаж одежды и кожаных аксессуаров был лучшим за два года.

Цена бумаг британского ритейлера Marks & Spencer Group Plc увеличилась на 2,7%, поскольку его продажи в январе-марте без учета продовольствия снизились меньше, нежели ожидалось.

На текущий момент:

FTSE 100 6,637.38 +1.77 +0.03%

CAC 40 4,424.25 -18.43 -0.41%

DAX 9,470.75 -35.60 -0.37%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на протоколе ФРС. Читать далее ... 

На текущий момент:

Nikkei 14,293.15 -6.54 -0.05%

Hang Seng 22,874.25 +31.08 +0.14%

Shanghai Composite 2,104.26 -0.98 -0.05%

Nikkei 14,454.45 +154.76 +1.08%, Hang Seng 22,850.54 +7.37 +0.03%, Composite 2,105.88 +0.64 +0.03%

Nikkei 14,606.88 -201.97 -1.36%

Hang Seng 22,596.97 +219.82 +0.98%

Shanghai Composite 2,098.28 +39.45 +1.92%

S&P 1,872.18 +20.22 +1.09%

NASDAQ 4,183.9 +70.91 +1.72%

Dow 16,437.18 +181.04 +1.11%

FTSE 1,338.12 +4.84 +0.36%

CAC 4,442.68 +17.85 +0.40%

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги вблизи максимумов на фоне начала сезона корпоративной отчетности и публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США

Читать далее