Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-04-2014

Основные фондовые индексы США, начав торги в минусе, увеличили свои потери, продолжив начатое в пятницу снижение.

Среди факторов, которые сегодня оказывают негативное влияние на настроения участников рынка, следует отметить понижение Всемирным банком прогнозов по ВВП Китая на 2014 год до 7,6% с 7,7% и опасения относительно новой волны эскалации конфликта между Украиной и Россией. Причиной последнего являются сообщения о действиях сепаратистов в областных центрах Восточной Украины.

Все больше внимание инвесторов фокусируется на сезоне квартальных отчетов, который после завершения регулярной сессии во вторник неофициально открывает публикация финансовых показателей за последний отчетный квартал компании Alcoa (AA). Среди важных отчетов текущей недели стоит отметить данные от JPM и WFC, которые будут опубликованы в пятницу.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (19 из 30). Больше всех упали в цене акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.85%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.77%).

Все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Самый большой минус демонстрирует сервисный сектор (-2.0%).

На текущий момент:

Dow 16,284.72 -127.99 -0.78%

Nasdaq 4,080.28 -47.45 -1.15%

S&P 500 1,847.69 -17.40 -0.93%

10 Year Yield 2.70% -0.03

Gold $1,297.30 -6.20 -0.48%

Oil $100.39 -0.75 -0.74%

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, зафиксировав при этом наибольший спад за месяц, что было связано со снижением курса акций технологических компаний.

Читать далее 

Будущее компании Boeing выглядит ярко, с сильным доверием к руководству, из-за недавнего увеличения дивидендов и плана выкупа большой доли своих акций.

Boeing - большая аэрокосмическая и оборонная компания, состоящая из следующих блоков: Boeing коммерческие самолёты; Boeing оборона, космический сегмент и безопасность; Инженерный сегмент, операции и технологии; Boeing Капитал; и Boeing Группа общих служб. Компания была основана в 1916 году, в настоящее время штаб-квартира расположена в Чикаго, штат Иллинойс.

По состоянию на 31 марта Боинг был худшим эффективным компонентом Dow, потерявшим 8,06% с начала года. В целом, за год Boeing вырос на 47.65%, а за 3 года на 71.46%.

Глядя на текущее финансовое состояние Boeing, торговую деятельность, дивиденды, доходы, и перспективы, можно сделать вывод что акции компании остаются привлекательной долгосрочной покупкой, даже если компания не показывала хорошие результаты за первые три месяца текущего года.

Финансовые показатели Boeing:

Прибыльность (Квартальная) 5.18%

Рентабельность активов (ТТМ) 5,00%

Рентабельность капитала 51.31%

Выручка $86.62 млрд.

Ежеквартальный рост выручки (в годовом исчислении) 6,65 %

B настоящее время Boeing имеет соотношение цены к прибыли (PE) на уровне около 21 и значение отношения цены к балансовой стоимости около 6.5x.

В последнем квартале Boeing сообщил о прибыли на акцию в размере $1,88. Это было на 29 центов выше, чем средние оценки, и на 60 центов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Boeing в настоящее время платит квартальные дивиденды в размере $0,73 за акцию, или 2,31%. Дивиденды компании за всю её историю выплачивались в размере от 1% до 3%, однако последнее время они медленно, но стабильно увеличиваться. Последнее увеличение с $0,485 до $0,73 за акцию является одним из самых больших увеличений дивидендов для компании.

Перспективы компании

Будущее компании Boeing выглядит радужно, и руководство компании чувствует то же самое. В конце 2013 года, Boeing увеличил дивиденды на 50% и направил $10 млрд для своей программы выкупа акций.

В своем последнем отчёте по продажам Boeing сообщил о следующих выполненых заказах:

183 заказов на вариацию 737 регионального авиалайнера

4 заказа 777 авиалайнера

1 заказ 747 авиалайнера

1 заказ 787 авиалайнера

После этого отчета было объявлено: японская ANA Holdings разместила заказ на 40 самолетов (порядка $13 млрд по ценам каталога). И только недавно стало известно, что Air Canada заказала 61 Boeing 737 MAX. Этот заказ оценивается в $6,5 млрд. (по ценам каталога).

Компания продолжает увеличивать темпы производства и использовать методы эффективности затрат для обеспечения максимальной прибыли от своих растущих доходов.

Хотя Boeing и отстаёт от Dow, акции компании являются хорошими инвестициями для долгосрочных инвесторов. Boeing является менее рискованным и в настоящее время более выгодным предложением из-за своей недооценённости.

На текущий момент акции ВА торгуют по $126.53 (-0.71%).

Аналитики Standpoint Research повысили рейтинг акций General Motors (GM) до “покупать” с “держать”, целевая стоимость установлена на уровне $43.

Акции GM в данный момент торгуются по $34,50 (-0.88%).

В данный момент акции NKE торгуются по $71.88 (-1.25%), тестируя поддержку в области МА(200) для D1. В случае, если попытки продавцов окажутся успешными, ниже среднесрочной целью снижения может выступить область $67.

Причиной продаж кроме широкомасштабного снижения на рынке в целом и компонентов технологического сектора в частности также являются опасения относительно эскалации конфликта между Украиной и Россией, что негативно отражается на котировках тех акций, бизнес которых так или иначе связан с данными странами.

На текущий момент акции YNDX котируются по $28.96 (-3.33%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1854.70 (-0.29%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.63% до уровня 3515.25.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, ниже нулевой отметки также находятся и основные фондовые индексы Европы.

FTSE 6,651.05 -0.66%

CAC 4,457.21 -0.61%

DAX 9,556.50 -1.44%

Nikkei 14,808.85 -1.69%

Hang Seng 22,377.15 -0.59%

Финансовые рынки Китая сегодня былди закрыты в связи с национальным праздником.

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.42 за баррель (-0.71%)

Цены на золото торгуются в области $1298.50 за унцию (-0.39%).

Фьючерсы на премаркете несут потери. Пятничные распродажи на фондовым рынке США продолжают давить на котировки фьючерсов.

Среди факторов, которые на премаркете оказывают негативной влияние на настроения участников рынка, следует отметить понижение Всемирным банком прогнозов по ВВП Китая на 2014 год до 7,6% с 7,7% и опасения относительно новой волны эскалации конфликта между Украиной и Россией. Причиной последнего являются сообщения о действиях сепаратистов в областных центрах Восточной Украины.

Все больше внимание инвесторов фокусируется на сезоне квартальных отчетов, который после завершения регулярной сессии во вторник неофициально открывает публикация финансовых показателей за последний отчетный квартал компании Alcoa (AA). Среди важных отчетов текущей недели стоит отметить данные от JPM и WFC, которые будут опубликованы в пятницу.

Учитывая отсутствие макроэкономических отчетов и негативный внешний фон, в течении сегодняшней сессии индексы могут оказаться под давлением и продолжить пятничное снижение.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Pacific Crest повысили рейтинг акций Intel (INTC) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость установлена на уровне $31

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity уточнили целевую стоимость акций Google (GOOG) с учетом сплита 2:1 на уровне $700 (до сплита было $1400), рейтинг остался на уровне “покупать”

Об этом сообщает издание WSJ. По мнению издания, компания может столкнуться с новым, более жестким и тщательным расследованием налогового управления своей относительно деятельности, направленной на минимизацию налогов, после того, как на прошлой неделе состоялись слушания в комитете по расследованиям Сената США относительно вопроса уклонения Caterpillar от уплаты налогов.

Акции CAT на премаркете торгуются по $102.00 (-0.17%).

На текущий момент компания уже имеет одну программно-аппаратную платформу для приставки и HDTV на основе ОС Android (Google TV). Основным отличием нового сервиса (Android TV) будет его ориентированность на развлечения.

Согласно информации ресурса http://mashable.com/, новый сервис Google будет поддерживать игровые контроллеры, что позволит пользователям запускать видеоигры, не имея при этом игровой консоли или другого игрового устройства.

Сроки запуска не уточняются.

Напомним, что на прошлой неделе похожий сервис представила компания Amazon, он получил название Fire TV.

Акции GOOG на премаркете торгуются по $539.75 (-0.62%).

Европейские фондовые индексы снизились с шестилетнего максимума вслед за высокотехнологичным сектором, бурно отреагировавшим на пятничный спад в США. Американские фьючерсы на фондовые индексы и азиатские акции упали.

Сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 упал на 0,8%. До этого индикатор рос девять сессий подряд, продемонстрировав самое длительное ралли с октября.

Данные из Германии, превзошедшие ожидания, не добавили оптимизма инвесторам. Объем промпроизводства в ФРГ в феврале 2014 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при консенсус-прогнозе в 0,3%.

Отраслевой индикатор высокотехнологичного сектора упал на 1,2%, что в понедельник является худшим результатом среди 19 секторов Stoxx Europe 600. Акции Iliad подешевели на 5,3%, Nokia - на 2,4%.

Котировки ценных бумаг Altice SA подскочили на 9,5%, а Bouygues SA - рухнули на 6,1%. Медиагруппа Vivendi приняла решение продать подразделение связи SFR компании Altice более чем за 17 млрд евро.

Между тем, рыночная стоимость производителей стройматериалов Holcim Ltd. и Lafarge SA увеличилась более чем на 4%. Компании объявили о слиянии, в результате которого будет создана крупнейшая в мире цементная компания с годовым оборотом свыше $40 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,667.94 -27.61 -0.41%

CAC 40 4,462.35 -22.20 -0.50%

DAX 9,598.21 -97.56 -1.01%

По итогам торгов понедельника основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории. Больше всех просели акции телекоммуникационных и интернет-компаний. Бумаги азиатских технологических компаний упали вслед за максимальным за два месяца падением индекса Nasdaq Composite, учитывающего бумаги американских представителей этого сектора. Внимание рынка в понедельник-вторник направлено на заседание Банка Японии. По оценкам экспертов, японский ЦБ подтвердит целевой показатель расширения денежной базы диапазоне от 60 до 70 трлн иен в год, однако может объявить об увеличении программы выкупа биржевых индексных фондов (ETF) вдвое - до 2 трлн иен ($19 млрд) в год.

Nikkei 225 14,808.85 -254.92 -1.69%

S&P/ASX 200 5,413.7 -9.13 -0.17%

Финансове рынки Китая были закрыты в связи с национальным праздником.

На торгах в Сеуле акции Naver Corp. упали на 6,5%, бумаги SoftBank и Tencent Holdings потеряли соответственно 4,6% и 4,3%1

Стоимость бумаг японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. опустилась в ходе торгов на 1.7%.

Акции японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo Co. подорожали на 3,3% на информации о том, что индийский фармпроизводитель Sun Pharmaceutical Industries Ltd. договорился о покупке конкурирующей Ranbaxy Laboratories Ltd., в которой Daiichi владеет 63,5%, в рамках сделки объемом $4 млрд.

На фоне общего снижения группы отраслевых телекоммуникационных акций азиатского региона в Токио акции японской медиакорпорации SoftBank Со. упали на 4,2%. В Сеуле бумаги южно-корейской компании Naver Corp., предоставляющей интернет-услуги, упали на 5,3%. 

Акции японской компания по производству ЧПУ и систем промышленной автоматизации Fanuc Corp. упали на 2,1% на фоне общего снижения группы промышленных акции в Токио.

Акции японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo Со. выросли на 3,8% после того публикации информации о том, что индийская фармацевтическая корпорация Sun Pharmaceutical Industries Ltd. согласилась купить часть акций Ranbaxy Laboratories Ltd. за $ 4 млрд. (Daiichi Sankyo Со. владеет 63,5% Ranbaxy Laboratories Ltd.)

На текущий момент:        

Nikkei 14,846.74 -217.03 -1.44%    

Hang Seng 22,376.43 -133.65 -0.59%

Shanghai Composite 2,058.83 +15.13 +0.74%

Nikkei 15,063.77 -8.11 -0.05%

Hang Seng 22,510.08 -55.00 -0.24%

Shanghai Composite 2,058.83 +15.13 +0.74%

S&P 500 1,865.09 -23.68 -1.25%

NASDAQ 4,127.73 -110.01 -2.60%

Dow 16,412.71 -159.84 -0.96%

FTSE 6,695.55 +46.41 +0.70%

CAC 4,484.55 +35.22 +0.79%