Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-04-2014

Основные фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. S&P и Dow в небольшом минусе, но не далеко от нуля. Nasdaq теряет почти процент по причине падения индекса биотехнологических компаний на 2,6%.

После открытия регулярной сессии был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США за март, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM). Так, индекс немного вырос, достигнув при этом уровня 53,1 по сравнению с февральским чтением на отметке 51,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было подняться до 55,5. Все основные суб-индексы оказались в феврале на территории расширения (больше 50), а 3 из 4 даже показали рост.

Также, стоит выделить заявление центрального банка Китая о том, что экономическая ситуация в стране остается приемлемой, хотя экономика все еще сталкивается с непростыми ситуациями. Внутренние цены в основном стабильны. Об этом в четверг сообщил Народный банк Китая в кратком заявлении, опубликованном по итогам ежеквартального заседания, посвященного политике. Экономические показатели за 1-й квартал были в основном разочаровывающими, и, по мнению аналитиков, ВВП страны за этот период вырос чуть более чем на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Целевой уровень китайских властей для роста ВВП в 2014 году составляет 7,5%.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в минусе против 14 в плюсе). Больше всех упали в цене акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.04%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.69%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в минусе. Наибольший прирост показывает сектор коммунальных услуг (+0.1%). Самый большой минус демонстрирует сектор здравоохранения (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 16,565.78 -7.22 -0.04%

Nasdaq 4,238.84 -37.62 -0.88%

S&P 500 1,887.49 -3.41 -0.18%

10 Year Yield 2.79% -0.01 --

Gold $1,286.40 -4.40 -0.34%

Oil $99.94 +0.32

Акции в Европе немного изменились по итогам торгов после роста в течение семи дней, в то время как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что политики готовы принять дополнительные меры для поддержки экономики еврозоны в случае необходимости. Читать далее 

Основные моменты:

- Office дл IPad стал хитом;

- Nokia X является блокбастер ом;

- Агрессивное снижение цен на облачные сервисы Microsoft;

- Сатья Наделла, кажется, неплохо справляется и это хорошо для инвесторов Microsoft.

Microsoft, (MSFT) Office для IPad менее чем за неделю разместился в топ-10 самых скачиваемых приложений App Store компании Apple.

Microsoft office Word в App store доступен бесплатно. Нет сомнений, что Microsoft получит гораздо больше выручки за пределами магазина Apple App. Пользователи могут подписаться на полную версию Office Personal за $70 или $99 за Office Home Premium, который позволяет 5 пользователям пользоваться одной подпиской.

В октябре прошлого года компания Apple сообщила, что 170 миллионов IPad-ов были проданы, так что к настоящему времени общее число IPad-ов в использовании должно быть около 200 миллионов. Office является самым популярным в мире офисным пакетом с более чем 1 млрд пользователей по всему миру. Наличие Office на IPad cможет немного повысить это число, но вероятность того, что общий объем пополнения будет исчисляться десятками миллионов не вызывает сомнений. 10 миллионов новых пользователей Office должны добавить где-то между $700 млн и $1 млрд годовой выручки Microsoft - хорошая добавка, но не потрясающая. Даже добавление 20 или 30 миллионов пользователей не будет существенно ощутимым, но это может добавить энтузиазма инвесторам  Microsoft.

Что еще более важно, этот шаг защищает франшизу Office и, вероятно, расширяет её, сокращается риск того, что пользователи IPad перейдут к аналогам Office.

Microsoft предоставила также оптимальное и очень продуктивное приложение One Note для использования на IPad. Многие находят его более мощным и более полезным, чем конкурента Evernote, который был очень популярен среди примерно 90 миллионов пользователей.

В то же время, Microsoft продолжает развиваться в других направлениях, выведя на рынок инновационные Nokia X и X+ модели, получившие хороший приём в Китае и начавшие продаваться в Индии. Устройство оснащено ОС Android, но представлено ОС Windows пользовательским интерфейсом поиска клиентов. Запуск в Индии наткнулся на проблемы сначала, когда устройство было оценено в 8599 рупий, но быстрое решение о продаже телефонов по 7599 рупий, было своевременным, чтобы успешно внедрить устройство. В то же время, Lumia телефоны, использующие ОС Windows, показали устойчивые позитивные темпы роста доли рынка в США, Китае, Аргентине, Бразилии и Германии, и незначительно потеряли доли на других рынках в соответствии с последними данными Kantar World Market.

Использование Android в интерфейсе Windows, даёт много смысла. ОС Android дошла до точки, где она стала гораздо более стабильной ОС, чем пропитанная верой пользователей в премиальность продукта IOS.

При позиционировании Nokia X и Nokia X+ как устройств начального уровня для пользователей-новичков на развивающихся рынках, новое подразделение телефонов от Microsoft будет развивать базу клиентов, знакомых с интерфейсом Windows. Продажи корпоративных телефонов Windows продолжают показывать рост, например испанский банк CaixaBank заказал 30,000 смартфонов Lumia.

На своих более традиционных рынках - корпоративных, Microsoft предпринимает смелые шаги под руководством нового генерального директора, чтобы убедиться, что компания остается полностью конкурентоспособной на всех фронтах. В условиях жесткой конкуренции облачных пространства, Google (GOOG) начал агрессивное снижение цен, эту инициативу быстро перенял Amazon.com (AMZN) и теперь очередь за Microsoft. Сокращение цен на 27% до 65% предполагают, что Google, Amazon и Microsoft расширят долю рынка в быстро растущем сегменте.

На "фронте" операционных систем, Microsoft готовит к выпуску Windows 9 к началу 2015 года.

Что становится ясно, что Сатья Наделла в Microsoft это агрессивный, решительный и современно думающий руководитель, который способен принимать оперативные решения. Фундаментально, всё это делает Microsoft хорошей инвестиций.

На текущий момент акции MSFT торгуют по $40.88 (-1.14%).

Спустя два года после начала компания Google завершила сплит акций из расчета 2:1. Сегодня на открытом рынке начались торги новым, неголосующим С-классом акций компании под тикером GOOG.

Согласно условиям сплита, инвесторы, владеющие по состоянию на 27 марта акциями класса А, получили по одной акции класса С. Голосующие акции класса А получили тикер GOOGL. Они будут исключены из состава индексов при их ребалансировке 23 июня.

Акции класса С будут торговаться с дисконтом по отношению к голосующим акциям класса А.

Еще компания имеет акции класса В, которые принадлежат основателям компании. Эти акции не торгуются на открытом рынке и каждая имеет 10 голосов. Собственники акций класса В по условиям сплита также получили по одной акции класса С на каждую акцию класса В, принадлежащую им.

Одной из целей проведения сплита было укрепление основателями, Сергеем Брином и Ларри Пейджем, контроля над компанией.

На текущий момент акции GOOG торгуются по $580.67 (+2.41%), акции GOOGL торгуются по $581.50 (+2.36%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась до уровня 2.80% (-1 б.п.).

Золото $1,285.40 (-0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1884.30 (+0.07%), фьючерс NASDAQ упал на 0.03% до уровня 3657.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию на положительной территории. Индексы в Европе на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 15,071.88 +125.56 +0.84%

Hang Seng 22,565.08 +41.14 +0.18%

Shanghai Composite 2,043.7 -15.29 -0.74%

FTSE 6,662.72 +3.68 +0.06%

CAC 4,443.16 +12.30 +0.28%

DAX 9,640.23 +16.87 +0.18%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.55 за баррель (-0.07%)

Цены на золото торгуются в области $1285.50 за унцию (-0.41%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Intel (INTC) до “выше рынка” с “нейтрально”

До начала регулярной сессии акции CAT торгуются по $101.81 (-0.80%). Причиной продаж являются комментарии инвестора Джим Чаноса, который в интервью каналу CNBC заявил о том, что он продолжает продавать акции CAT.

Чанос прославился тем, что продавал акции Enron Corporation, заранее предвидев крах корпорации.

Европейские фондовые индексы немного снизились после роста в течении последних семи дней, так как инвесторы ожидают результатов заседания Европейского центрального банка. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции почти не изменились.

Эксперты отмечают: скорее всего, заседание не принесет с собой повышения процентных ставок, но некоторые считают, что могут быть внедрены нестандартные меры денежно-кредитной политики. Отметим, политика обнародования дальнейших действий Марио Драги убедила экономистов, что банк не будет повышать процентные ставки в ближайшее время. Восемьдесят процентов респондентов в ежемесячном опросе Bloomberg сказали: обещание президента Европейского центрального банка удерживать расходы по займам на низком уровне в течение длительного периода времени, введенное в июле, возымело эффект. 98 процентов ожидают, что в апреле ЕЦБ оставит ключевую ставку без изменений на рекордно низком уровне. Почти все экономисты, опрошенные агентством Reuters, не ожидают изменения процентных ставок ЕЦБ на предстоящем совещании: лишь двое из 72 опрошенных предсказали снижение ставок.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,1 процента.

Небольшое влияние на индексы также могут оказать сегодняшние американские данные. Напомним, в 12:30 GMT выйдет отчет по сальдо торгового баланса за февраль и по  числу первичных обращений за пособием по безработице.

В фокусе внимания будут и данные по индексу деловой активности в сфере услуг (14:00 GMT). Согласно средним прогнозам, показатель в марте вырастет до 55.5 против 51.6 в предыдущем месяце.

Стоимость Nokian Renkaat  - финского производителя шин – упала на 3,0% после ухудшения прогноза прибыли и выручки на 2014 год из-за ослабления спроса в России.

Акции Deutsche Bank AG подешевели на 1,5%, поскольку JPMorgan Chase & Co. ухудшил рейтинг его акций до уровня «нейтральный» от «покупать» из-за опасений относительно достаточности капитала.

Курс бумаг BTG Plc - британской биотехнологической фирмы - вырос на 2,8%. Компания ожидает годовую прибыль у верхней границы прогнозного диапазона, а именно 275-285 млн. фунтов. Отметим, что BTG сообщит о своих годовых результатах 20 мая.

Стоимость Rexel SA упала на 2,7 процента, зафиксировав свой ​​самый большой спад почти за шесть недель. Ray Investment SARL выставил на продажу 27 миллионов акций за 18,85 евро за штуку.

На текущий момент:

FTSE 100 6,654.6 -4.44 -0.07%

CAC 40 4,426.43 -4.43 -0.10%

DAX 9,616.76 -6.60 -0.07%

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в апр 2021 г на сумму 1,549 млрд евро
  
• Франция разместила облагации ОАТ с погашением в мае 2024 г на сумму 4,103 млрд евро
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в мае 2045 г на сумму 1,843 млрд евро
  
• Средняя доходность по облигациям ОАТ с погашением в апр 2021 г 1,46% против 1,54% на аукционе 4 апр 2013 г
  
• Средняя доходность по облигациям ОАТ с погашением в мае 2024 г 2,15% против 2,20% на аукционе 6 марта
  
• Средняя доходность по облигациям ОАТ с погашением в мае 2045 г 3,19% против 3,41% на аукционе 7 ноя 2013 г
  

• Испания разместила облигации с погашением в июле 2026 г на сумму 1,226 млрд евро
  
• Максимальная доходность по испанским облигациям с погашением в июле 2026 г 3,561% против 4,012% на аукцине 16 янв
  
• Испания разместила облигации с погашением в апр 2019 г на сумму 2,727 млрд евро
  
• Максимальная доходность по испанским облигациям с погашением в апр 2019 г 1,899% против 2,004% на аукционе 20 марта
  
• Испания разметила облигации с погашением в апр 2024 г на сумму 1,630 млрд евро
  
• Максимальная доходность по испанским облигациям с погашением в апр 2024 г 3,308% против 3,356% на аукционе 6 марта
  

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись седьмую сессию подряд ростом, демонстрируя самое продолжительное ралли с начала 2014 года. Подъем поддерживают данные с рынка труда США и планы Китая в отношении новых мер стимулирования. Читать далее ... 

Основное влияние на укрепление индексов оказывает значительное падение иены на фоне ослабления опасений относительно конфронтации между Россией и Западом по вопросу Украины, а также принятие китайским правительством нового курса по стимулированию экономики.

Акции крупнейшего экспортёра бытовой электроники в Южной Корее Samsung Electronics Co. выросли на 2,2% на фоне общего роста группы отраслевых акции в Сеуле.

После того, как правительство Китая заявило о перспективе строительства в этом году новых железнодорожных линий более 6600 километров (4100 миль), акции китайской корпорации по строительству железных дорог China Railway Construction Corp. выросли на 9,2%.

В Токио акции лизинговой компании Orix Corp. выросли на 2,8% на фоне решения продать долю своих акций в Monex Group Inc. японскому банку Shizuoka Bank Ltd.

На текущий момент:        

Nikkei 15,134.22 +187.90 +1.26%

Hang Seng 22,611.72 +87.78 +0.39%

Shanghai Composite 2,055.95 -3.04 -0.15%

Nikke 14,946.32 +154.33 +1.04%

Hang Seng 22,523.94 +75.40 +0.34%

Shanghai Composite 2,058.99 +11.53 +0.56%

S&P 500 1,890.9 +5.38 +0.29%

NASDAQ 4,276.46 +8.42 +0.20%

Dow 16,573 +40.39 +0.24%

FTSE 6,659.04 +6.43 +0.10%

CAC 4,430.86 +4.14 +0.09%

Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал умеренный рост, так как вышедшая статистика привнесла некоторый позитив. Стоит отметить, что участники торгов не проявляли большого энтузиазма в преддверии более важной статистики по рынку труда, которая выйдет в эту пятницу. Читать далее