Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-04-2014

Основные фондовые индексы США торгуются в околонулевой зоне. Торги проходят неволатильно, инвесторы в ожидании пятничной публикации отчёта по безработице.

После открытия регулярной сессии были опубликованы данные по объёму новых заказов в промышленности в США в феврале. Департамент торговли сообщил, что объём новых заказов у производителей товаров вырос в феврале на 1,6%, став самым высоким ростом с сентября. Экономисты ожидали роста заказов на 1,3%.

Фактором роста объёма заказов стало, как предполагают, восстановление экономики после зимнего периода с плохими погодными условиями, из-за которого и происходило замедление ранее. Рост заказов стал максимальным за семь месяцев. Данные по изменению объёма заказов в январе были пересмотрены со снижением — сокращение на 1,0% против ранее сообщавшегося сокращения на 0,7%. Объём заказов за исключением волатильной категории транспорта вырос в феврале на 0,7%, что стало максимальным ростом с июля. В январе объёма заказов на эту категорию снизился на 0,1%.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate ускорили снижение после того, как правительственный отчет показал , что запасы нефти в США неожиданно упали. Фьючерсы сократились на 0,9% на торгах в Нью-Йорке. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 24–29 марта показали, что запасы нефти снизились на 2,379 млн. баррелей до 380,092 млн. баррелей, а запасы бензина снизились на 1,574 млн. барр. до 215,624 млн. барр.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 против 15). Больше всех упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -0.98%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.80%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор потребительских товаров (+0.4%). Самый большой минус демонстрирует технологический сектор к(-0.2%).

На текущий момент:

Dow 16,536.72 +4.11 +0.02%

Nasdaq 4,268.42 +0.38 +0.01%

S&P 500 1,887.96 +2.44 +0.13%

10 Year Yield 2.80% +0.04 --

Gold $1,291.20 +11.20 +0.88%

Oil $99.38 -0.36 -0.36%

Европейские фондовые индексы выросли после того, как данные США показали, что компании в крупнейшей экономике мира добавили больше работников в прошлом месяце и производственные заказы увеличились в феврале. Читать далее 

Основные моменты

- Disney (DIS) недавно объявила о приобретении Maker Studios;

- Maker Studios была основана командой YouTube в расчёте увеличить прибыль путем консолидации отдельных аудиторий;

- С быстрым ростом просмотров коротких видео-роликов Disney будет получать доход немедленно.

Disney Company (DIS) недавно объявила о приобретении компании Maker Studios. Это самое большое приобретение сети многоканального YouTube на сегодняшний день. Этот шаг, как ожидается, увеличит жизнеспособность Disney в долгосрочной перспективе и может оказать существенное влияние на выбор генерального директора компании, когда Боб Айгер оставит её в 2016 году.

Maker Studios была основана командой YouTube в надежде существенно увеличить прибыль путем консолидации отдельных аудиторий. Предприятие выросло до сотен миллионов абонентов. Компания привлекла значительные средства на этом пути, и Disney заплатил за компанию высокую цену, по сравнению с её оценочной стоимостью в $300 млн.

Просмотр короткометражного онлайн-видео растет быстрыми темпами, и Disney очень постарается воспользоваться этим ростом немедленно. Maker, как ожидается, останется в их штаб-квартире в Калвер-Сити и будет отчитываться перед CFO Джейем Расуло. Disney заплатила $500 млн за компанию, и отдаст еще $450 млн, если компания успешно достигнет поставленных целей.

На рынке уже сейчас спекулирует из-за того, кто займёт должность генерального директора, когда Айгер уйдёт. Энн Суини обсуждался в качестве претендента, но её недавнее заявление покинуть компанию перечеркнуло эту идею. Суини ранее возглавляла СМИ/ТВ отдел конгломерата Disney.

Также упоминается Шерил Сандберг, COO Facebook и член совета директоров Disney. Ее опыт СМИ в Интернете был бы крайне полезным, так как Disney всё больше переходит в семент интернет-развлечений.

Главный финансовый директор Джей Расуло является еще одним возможным претендентом на место нового CEO. Его опыт и финансовая смекалка сохранила бы компанию в момент перехода. Томас Стаггс, начальник направления тематических парков, может также предложить стратегические преимущества и богатый опыт в руководстве компании.

Хотя мало что публично заявлено о нынешних кандидатах, компания явно планирует стратегически воспользоваться растущим интересом общественности этой темой.

Disney Company реализовала свою стратегию долгосрочного планирования, в чём можно убедиться, посмотрев на график цены акций компании.

Недавний успех Disney - анимационный фильм "Холодное сердце" - был хитом с огромнейшей аудиторией и до сих пор идёт в некоторых кинотеатрах через пять месяцев после своего первого показа. Шанхайский Диснейленд, тематический парк с $4 млрд. инвестиций, планируется открыть в декабре 2015 года. Релиз нового фильма Star Wars в 2015 году, скорее всего, также существенно увеличит чистую прибыль.

Айгер покинет компанию на высокой ноте. Становится понятно, почему Disney предпринимает агрессивные действия для того, чтобы "держать много тарелок в воздухе в последующие годы". Приобретение Maker Studios может быть неотъемлемой частью этих планов на будущее.

На текущий момент акции DIS торгуют по $81.86 (+0.36%).

Новая услуга включает ТВ-сервис с поддержкой игр на базе платформы Android.

ТВ-приставка, получившая наименование Fire TV, построенная на базе четырех ядерного процессора с использованием двух гигабайт оперативной памяти. Также предусмотрена поддержка Wi-Fi. Как и ожидалось, устройство позволит получать медиаконтент высокого качества со следующих ресурсов: Netflix, YouTube, Hulu Plus и WatchESPN. Новая ТВ-приставка поддерживает голосовое управление. Стоимость устройства $99.

Кроме того, компания сообщила, что новое устройство будет поддерживать “тысячи” игр на платформе Android. Для использования данной возможности необходимо будет дополнительно к Fire TV приобрести игровой контролер за $40.

Акции AMZN на текущий момент торгуются по $343,90 (+0.36%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.79% (+3 б.п.).

Золото $1,292.90 (+1.01%)

Нефть (WTI) $99.40 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1878.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.29% до уровня 3660.75.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию на положительной территории. Индексы в Европе на текущий момент находятся незначительно выше нулевой отметки.

Nikkei 14,946.32 +1.04%

Hang Seng 22,523.94 +0.34%

Shanghai Composite 2,058.99 +0.56%

FTSE 6,657.39 +0.07%

CAC 4,427.89 +0.03%

DAX 9,624.53 +0.22%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.03 за баррель (-0.72%)

Цены на золото торгуются в области $1290.70 за унцию (+0.84%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют скромный прирост, консолидируясь после вчерашнего роста. Данные по занятости от ADP заметного влияния на динамику фьючерсов не оказали, поскольку практически совпали со средними прогнозами (191 тыс. против среднего прогноза 192 тыс.).

Основное внимание инвесторов переключается на пятничные данные по занятости в США.

Торги в Европе проходят в области нулевой отметки. Рынки сфокусированы на заседании ЕЦБ, итоги которого станут известны завтра. Учитывая дальнейшее снижение инфляционного давление и относительно слабые темпы экономического роста, есть высокие шансы принятия европейским Центробанком решения об использовании дополнительных мер стимулирования.

После начала торгов влияние на динамику рынков могут оказать данные по производственным заказам, которые будут представлены в 14:00 GMT. Но это влияние, если оно и будет иметь место, то станет умеренным.

Что касается сообщений корпоративного характера, внимание инвесторов сегодня привлечет преcс-конференция компании Amazon (AMZN), крупнейшего в мире онлайн-ритейлера, на которой, как ожидается,  будет представлен новый ТВ-сервис. Пресс-конференция начнется в 15:00 GMT. Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $345.37 (+0.69%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Nomura присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг “нейтрально”, целевая стоимость $15

Аналитики Nomura присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг “сокращенно”, целевая стоимость $32

Аналитики CRT Capital повысили целевую стоимость акций Google (GOOG)  до $710 с $696 (с учетом сплита 2:1)

Сегодня компания Amazon, которая является крупнейшим в мире онлайн-ритейлером, проведет пресс-конференцию, где, как ожидает большинство экспертов, будет представлен новый ТВ-сервис.

Эксперты заявляют, что компания может представить устройство небольших размеров, при помощи которого на телевизор, компьютер или планшет будет передаваться видео высокого качества.

Сегодня акции AMZN будут в фокусе участников рынка. Пресс-конференция начнется в 15:00 GMT.

На премаркете акции AMZN торгуются по $345.25 (+0.66%).

Издание Nikkei сообщило о том, что Apple ведет переговоры о покупке 55% доли подразделения компании Renesas Electronics, занимающегося производством LCD-экранов для смартфонов iPhone. Сумма сделки составит около $479 млн., что в масштабах Apple не так уж и много.

25% данного подразделения принадлежит компании Sharp, еще 20% - компании Powerchip.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $542.55 (+0.17%).

Основные европейские фондовые индексы демонстрируют повышение, поскольку инвесторы ожидают отчетов, которые могут указать на темпы восстановление экономики США после суровой зимы. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Отметим, что сейчас внимание переключается на данные ADP по занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в марте число новых созданных рабочих в США выросло на 192 тыс. после роста на 139 тыс. в предыдущем месяце. Если результаты будут позитивны, то и выходящие в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, за которыми внимательно следит Федеральная резервная система (ФРС), также, вероятнее всего, будут оптимистичными.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,2 процента.  

Небольшое давление на индексы оказали данные по еврозоне. Как стало известно, цены среди производителей еврозоны неожиданно снизились в феврале месяце, что в основном было связано с более низкими ценами на энергоносители. Согласно данным, в феврале цены производителей упали на 0,2 процента (в месячном выражении) после ослабления на 0,3 процента в январе. Эксперты прогнозировали, что данный показатель останется без изменений в феврале. В годовом исчислении цены производителей снизились на 1,7 процента по сравнению с падением на 1,4 процента в предыдущем месяце. Падение также превысило консенсус-прогнозы экономистов на уровне -1.6 процента.

Между тем, еще один отчет от агентства Евростат показал: по итогам четвертого квартала экономика еврозоны выросла на 0.5% после спада на 0.3% кварталом ранее. Показатель в квартальном эквиваленте повысился на 0.2% против предыдущего значения +0.1%. Эксперты прогнозировали, что ВВП повысится на 0,3% в квартальном выражении и на 0,5% годовых.

Стоимость Deutsche Post AG - крупнейшей почтовой службы Европы - поднялась на 3,6%, так как компания улучшила прогноз операционной прибыли благодаря росту числа отправлений за счет распространения интернет-торговли и стратегии, направленной на расширение присутствия на рынках развивающихся стран. До 2020 года включительно EBIT компании, как ожидается, будет расти на 8% в год и в конце этого периода составит от 4,92 млрд до 5,22 млрд евро.

Акции Asos Plc - крупнейшего интернет-магазина одежды и обуви в Великобритании - подорожали на 2,4% после того, как стало известно, что доналоговая прибыль компании за 1-е финполугодие превысила ожидания рынка.

Котировки Alcatel-Lucent SA выросли на 3,3 процента после того, как аналитики Natixis SA повысили рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный», заявив, что телекоммуникационная компания увеличит свои капитальные расходы.

На текущий момент:

FTSE 100 6,667.79 +15.18 +0.23%

CAC 40 4,430.54 +3.82 +0.09%

DAX 9,632.8 +29.09 +0.30%

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Bobl с погашением в феврале 2019 г 1,9 против 1,4 на аукционе 5 марта
  
• Средняя доходность по облигациям Bobl с погашением в феврале 2019 г 0,66% против 0,64% на аукционе 5 марта
  
• Германия разместила облигации Bobl с погашением в феврале 2019 г на сумму 2,418 млрд евро
  

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись шестую сессию подряд на положительной территории. Этот рост был связан с данными о деловой активности в перерабатывающей промышленности США. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на укрепление индексов оказывают значительное падение иены на прошлой неделе в преддверии годовых финансовых отчётов и рост спроса инвесторов к рисковым активам.

Акции японского производителя автомобилей Nissan Motor Co., получающего 34% своего дохода в Северной Америке, выросли на 2,1% на фоне общего роста группы отраслевых акции в Токио

В Токио акции японского производителя полупроводниковых компонентов Renesas Electronics Corp. выросли на 9,3% после публикации новости о стремлении компании приобрести долю в корпорации Apple Inc.

Акции крупнейшей торговой компаний мира - глобального поставщика сельхозпродукции, энергоносителей, металлов и промышленного оборудования Noble Group Ltd. - выросли на 3,8% в Сингапуре после того, как  китайская промышленная корпорация Cofco Corp. согласилась купить 51% контрольного пакета акций.

На текущий момент:        

Nikkei 15,051.18 +259.19 +1.75%

Hang Seng 22,535.43 +86.89 +0.39%

Shanghai Composite 2,056 +8.54 +0.42%

Nikkei 15,040.57 +248.58 +1.68%, Hang Seng 22,520.04 +71.50 +0.32%, Shanghai Composite 2,050.38 +2.92 +0.14%

Nikkei  14,791.99 -35.84 -0.24%

Hang Seng 22,448.54 +297.48 +0.39%

Shanghai Composite 2,047.46 +14.15 +0.70%   

S&P 500 1,885.55 +13.18 +0.70%

NASDAQ 4,268.04 +69.05 +1.64%

Dow 16,532.61 +74.95 +0.46%

FTSE 6,652.61 +54.24 +0.82%

CAC 4,426.72 +35.22 +0.80%

Основные фондовые индексы США выросли, а S&P 500 достиг нового рекордного максимума. Катализатором роста индексов стало увеличение стоимости акций сектора потребительских товаров и технологического сектора. Читать далее