Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-04-2014

Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе. Катализатором роста индексов стало увеличение стоимости акций сектора потребительских товаров и технологического сектора.

После открытия регулярной сессии Институтом управления поставками (ISM) был опубликован отчёт, который показал небольшое улучшение активности в производственном секторе США в марте. В то же время, рост показателя был недостаточным, чтобы подтвердить прогнозы экономистов. Индекс PMI для производственной сферы США вырос в марте месяце до 53,7 против 53,2 в феврале. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было меньше оценок экспертов - ожидался рост до 54,2.

Кроме того, после открытия рынка Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 0,1% до годового уровня в $945,7 млрд. Расходы на строительство в январе были пересмотрены и показали 0,2% падение вместо ранее озвученного усиления на 0,1%. Экономисты прогнозировали, что строительные расходы вырастут на 0,2% в феврале. Необычно холодная и снежная зима нарушила экономическую активность в начале года. Рост в первые три месяца этого года, как ожидается, замедлился в годовом исчислении до менее 2% после того, как экономика выросла в размере 2,6% в четвертом квартале.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate упала на спекуляциях относительно того, что запасы в США вырастут 11-ю неделю подряд, и в то время, как датчик обрабатывающей промышленности США вырос меньше ожидаемого. Цены на нефть Brent держатся ниже $108 за баррель после публикации производственного показателя Китая и накануне выходящего в пятницу отчета о занятости в США.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (18 против 12). Больше всех упали в цене акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.09%). Лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.10%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает технологический сектор (+1.0%). Самый большой минус демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 16,498.41 +40.75 +0.25%

Nasdaq 4,240.98 +41.99 +1.00%

S&P 500 1,878.80 +6.46 +0.35%

10 Year Yield 2.75% +0.03 --

Gold $1,280.70 -3.10 -0.24%

Oil $100.05 -1.53 -1.51%

Европейские фондовые индексы выросли после того, как Stoxx Europe 600 Index снизился в прошлом месяце, в то время как отчет показал, что активность в производственном секторе США расширилась более быстрыми темпами в марте. Читать далее 

После суровой зимы продажи Ford (F) в США должны начать “оттаивать” на внутреннем рынке. Зимняя погода, скорее всего, является виновником того, что акции F находятся сегодня там, где находятся, несмотря на наличие зимой относительно хороших новостей на международном уровне - таких, как рост продаж в Китае и Европе.

Президент Ford Америка был на днях на CNBC, где подтвердил, что погода зимой повлияла на про дажи компании.

Как можно видеть, акции компании упали с начала зимы до $15.00, и пока не могут отыграть падение. Несмотря на это, акции по-прежнему на 16% выше, чем год назад..

Сегодня были опубликованы мартовские показатели продаж Ford, которые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3% до 244 тыс. автомобилей. Исследовательская фирма  Kelley Blue Book ожидала, что общие продажи новых автомобилей возрастут до 1.475 млн единиц, что почти на 24% больше, чем в феврале.

Рост в марте по прогнозам производителей составит: Chrysler (OTCPK: FIATY) 7,2%, Toyota (TM) 2,3%, Nissan (OTCPK: NSANY) 1,7%, Ford 1,0%, General Motors (GM) 0,4%, Honda (HMC) 0,0%, Hyundai (OTC: HYMLF) -2.1%, Volkswagen (OTCQX: VLKAY) -7,8%.

Как видим, Ford превзошёл все прогнозы, что, безусловно, является бычьим сигналом для инвесторов в отношении акций компании. При таком сценарии следует ожидать роста акций на 10-15% от сегодняшней цены.

Кроме того, Ford сделал заявление, что собирается построить 2.7-литровый двигатель EcoBoost для пикапов F-150 в Лиме, штат Огайо. Ford Motor Co потратит около $500 млн и создаст 300 рабочих мест для обновления завода по производству моторов в Огайо - для того, чтобы сделать новый 2,7 -литровый шестицилиндровый EcoBoost двигатель для своего бестселлера, пикапов F-150, говорится в сообщении компании.

2015 F-150 пикап станет первой моделью с новым двигателем, построенной в Лиме. Этот пикап от Ford является самым продаваемым автомобилем в Северной Америке. Ford EcoBoost двигатели оснащаются турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива.

В итоге двумя основными инвестиционными причинами покупать акции F можно назвать международный рост продаж автомобилей и внутреннее "оттаивание" продаж. Вполне вероятно, что летом продажи значительно вырастут по сравнению с этой зимой. Ford вполне может пробить уровень $17 и торговаться на 10-20% выше текущей цены к концу лета.

На текущий момент акции F торгуют по $16.30 (+4.52%).

Стоимость заказа составляет около $6.млрд.

Акции BA в данный момент торгуются по $126,83 (+0.99%).

На текущий момент:

Dow 16,540 +0.51%

Nasdaq 4,240 +0.98%

S&P 1,882 +0.52%

Исторический максимум индекс установил на стыке 2013-2014 годов на уровне 16 588 пунктов.

На текущий момент в составе индекса лидируют акции CSCO (+1.4%), DIS (+1.2%), BA (+1.1%) и NKE (+1.0%)

Согласно данным по продажам, Ford  марте на территории США реализовал 244 167 автомобилей, что на 3% больше чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики ожидали роста продаж на 1%.

В отчете компании также сообщается, что продажи модели Fusion выросли за отчетный период на 9%, достигнув уровня 32 963 автомобилей. Это - абсолютный рекорд продаж за месяц с момента запуска модели в производство в 2005 году.

Продажи пикапов F-серии составили 70 940 единиц.

Акции F в данный момент торгуются по $16,00 (+2,56%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.75% (+3 б.п.).

Золото $1,286.30 (+0.19%)

Нефть (WTI) $101.22 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1869.00 (+0.24%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.24% до уровня 3595.00.

Внешний фон позитивный. Большинство азиатских фондовых индексов завершили сессию на положительной территории. Индексы в Европе на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

FTSE 6,635.41 +0.56%

CAC 4,430.72 +0.89%

DAX 9,615.33 +0.62%

Nikkei 14,791.99 -0.24%

Hang Seng 22,448.54 +1.34%

Shanghai Composite 2,047.46 +0.70%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.29 за баррель (-0.31%)

Цены на золото торгуются в области $1285.30 за унцию (+0.10%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют рост. Поддержку фьючерсам оказывают некоторые положительные сообщения из Европы, а также вчерашние комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен.

Что касается европейских сообщений, то стоит отметить положительный отчет по рынку труда Германии, а также данные по уровню безработицы по еврозоне в целом.

Вчерашние комментарии Йеллен о том, что экономика США все еще нуждается в чрезвычайных мерах поддержки со стороны резервной системы, продолжают обеспечивать определенную поддержку фьючерсам и сегодня. При этом под “чрезвычайными мерами” Йеллен, скорее всего, имела ввиду длительный период удержания ставок на рекордно низком уровне, а не программы количественного смягчения (QE).

В течение сессии вторника динамику на ход торгов могут оказать данные по производственному индексу от ISM. Средние прогнозы указывают на рост показателя в марте до уровня 54,2 пункта против 53,2 пункта в феврале.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркетете, стоит отметить сообщения о новом отзыве автомобилей компанией General Motors (GM), а также обвинения компании Caterpillar Inc. (CAT) в уклонении от уплаты налогов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам первых трех месяцев 2014 года компания поставила 7 млн ноутбуков, что на 1 млн больше, чем ожидалось.

Акции HPQ на премаркете торгуются по $32.32 (-0.12%).

Американский автогигант General Motors заявил об отзыве более 1,5 млн автомобилей. На сей раз причиной отзыва является выявленный дефекта гидроусилителя руля, что может спровоцировать его внезапное отключение при езде.

По данным агентства Reuters большая часть автомобилей была продана в США (1,3 млн).

С учетом текущего отзыва из-за различных неполадок за 2014 год General Motors уже отозвал более 6 млн автомобилей.

Акции GM на премаркетет торгуются по $34.37 (-0.15%). С начала года акции GM подешевели более чем на 15%.

По мнению представителей комитета, компания Caterpillar (крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования) провела через свое дочернее предприятие в Швейцарии $8 млрд прибыли. Как сообщает издание WSJ, по данной схеме компания провела 85% своей прибыли, что позволило ей сократить свои налоговые отчисления на $2,4 млрд.

Сегодня состоится заседание комитета по вопросу политики оптимизации налогов в Caterpillar.

Подобные обвинения и расследования являются очень негативным фактором для акций компании. В случае неблагоприятного для компании итога заседания комитета Сената, акции CAT могут существенно подешеветь.

Акции CAT на премаркете упали до уровня $98.90 (-0.47%). Накануне акции компании показали максимум выше отметки $100, достигнув максимального уровня почти за два года.

Европейские фондовые индексы растут после фиксации ежемесячного снижения, поскольку инвесторы ожидают данных по США. Фьючерсы на американские фондовые индексы почти не изменились, в то время как азиатские акции выросли.

Сегодня в 14:00 GMT состоится публикация производственного индекса Института Управления Поставками США (ISM). Согласно среднему прогнозу экономистов, темпы роста в секторе обрабатывающей промышленности ускорятся в марте на 54,2 с 53,2 в феврале.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3 процента.

На динамику также повлияли данные по Китаю. Как стало известно, мартовский индекс менеджеров по закупкам КНР вырос до 50.3 по сравнению 50.2 в феврале. Напомним, значения показателя ниже 50% говорят о спаде активности, выше 50 - о ее росте, а значения, близкие к 50 - о стагнации. Данные рассчитываются на основании опроса менеджеров более 3 тысяч компаний из 31 производственной отрасли китайской экономики. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе КНР в марте впервые показал рост с ноября прошлого года, при этом он остается выше 50 уже 18-й месяц подряд. Помимо этого, показатель PMI крупных по величине компаний составил в марте 51, а PMI средних по величине компаний снизился до 49,2. 

PMI малых по величине компаний, который составил в марте 49,3, повысился на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Важными также оказались данные по еврозоне, показавшие: рост в производственном секторе еврозоны замедлился в прошлом месяце, подтвердив при этом прогнозы экспертов и первоначальные оценки.  Согласно данным, окончательный индекс деловой активности в секторе производства составил в марте 53,0 пункта, что соответствует предварительной оценке, но ниже февральского показателя на уровне 53,2 пункта.

Стоимость Alstom SA - французского концерна энергетического и транспортного машиностроения - выросла на 7% благодаря сообщению о продаже подразделения вспомогательных компонентов компании Triton Advisers Ltd за 730 млн. евро.

Акции Metso Oyj - финского производителя оборудования для горнодобывающей промышленности - подорожали на 18%. Инвесторов порадовали новости о том, что компания ведет переговоры о слиянии с Weir Group Plc, якобы готовой заплатить по 30 евро за акцию Metso.

Котировки ICAP Plc - крупнейшего мирового брокера межбанковских транзакций - выросли на 2,9%. Компания ожидает годовую прибыль на уровне прогнозов рынка - 266-280 млн фунтов стерлингов, несмотря на продолжающееся сокращение выручки в брокерском подразделении. В феврале-марте эта выручка упала на 14% по сравнению с тем же периодом 2013 года.

Стоимость Cap Gemini SA упала на 1,2 процента, так как аналитики Bank of America Corp понизили рейтинг акций компании до уровня «продавать» от «нейтральный».

Акции Osram Licht AG снизились на 1,5 процента. Производитель сказал, что продажи традиционных ламп продолжали снижаться в течение первых двух месяцев квартала.

На текущий момент:

FTSE 100 6,626.48 +28.11 +0.43%

CAC 40 4,422.95 +31.45 +0.72%

DAX 9,604.74 +48.83 +0.51%

Фунт упал к $1.6642, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу PMI Великобритании. Мартовский показатель вышел на уровне 55.3, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 56.9 и 56.7 соответственно. Таким образом, данные не оправдали ожиданий экспертов, указав на снижение роста экономики в производственном секторе.   

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после неоднократных переходов от роста к падению и обратно, вызванных не слишком благоприятными данными о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei  14,827.83 +131.80 +0.90%

Hang Seng 22,151.06 +85.53 +0.39%

Shanghai Composite ,033.31 -8.41 -0.41%   

S&P 500 1,872.34 +14.72 +0.79%

NASDAQ,198.99 +43.23 +1.04%

Dow 16,457.66 +134.60 +0.82%

FTSE  6,598.37 -17.21 -0.26%

CAC 4,391.5 -19.76 -0.45%

Основные фондовые индексы США провели все торги на положительной территории. Катализатором роста и восстановления после падения прошлой недели стало выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и снижение напряжённости вокруг событий в Украине. Читать далее