Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-03-2014

Основные фондовые индексы США около нуля. Технологический сектор и  сектор потребительских товаров подскочили, а данные показали что  личные расходы выросли больше всего за три месяца.

После открытия регулярной сессии был опубликован индекс потребительских настроений в США за март. Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в марте американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в марте окончательный индекс потребительских настроений снизился до уровня 80,0 по сравнению с окончательным чтением за февраль на уровне 81,6, и первоначальной оценкой за март на отметке 79,9. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с февральским значением до отметки 80,6.

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию заявляет: финансовые рынки могут столкнуться с периодом значительных потрясений, когда центральные банки в странах с развитой экономикой начнут сокращать свои программы стимулирования, введенные после финансового кризиса 2008 года.

Из азиатских новостей, стоит выделить то, что розничные продажи в Японии выросли на 3,6 процента годовых в феврале и составили 10,913 трлн. иен, заявило в пятницу Министерство экономики, торговли и промышленности. Результат совпал с прогнозами после прироста на 4,4 процента в январе.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (24 против 6). Больше всех упали в цене акции IVisa, Inc. (V, -0.83%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.83%).

Все секторa индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор потребительских товаров (+1.0%). Самый большой минус демонстрирует сектор услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 16,297.95 +33.72 +0.21%

Nasdaq 4,151.41 +0.18 +0.00%

S&P 500 1,854.41 +5.37 +0.29%

10 Year Yield 2.72% +0.05 --

Gold $1,293.60 -1.10 -0.08%

Oil $101.75 +0.47 +0.46%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow 16,297.95 -0.22%

Nasdaq 4,151.41 -0.37%

S&P 500 1,854.41 -0.23%

Европейские фондовые индексы выросли, еще больше увеличив свой еженедельный прирост, чему помогли положительные данные по экономической уверенности в еврозоне, а также подорожание акций итальянских банков.

Читать далее 

Ключевые моменты:

- Alcoa (AA) имеет партнерские отношения с Ford и General Motors;

- Цены на алюминий, вероятно, не упадут ниже текущих минимумов;

- Alcoa выиграет в долгосрочной перспективе, даже в случае не самой лучшей краткосрочной перспективы.

Alcoa торгуются очень хорошо с начала 2014 года, продемонстрировав рост более 17%. За последний год, акции выросли на 47,5% - есть еще возможности для дальнейшего роста, считают аналитики.

Некоторые инвесторы владели акциями Alcoa с начала этого года, и добавили позицию после падения из-за отчёта, на котором акции обрушились до $10. Основными причинами для открытия позиции были дивиденды, использования продукции компании в автомобильной и аэрокосмической промышленности, и в конечном итоге поворот алюминиевого рынка.

Вполне вероятно, что Alcoa продолжит повышать дивиденды в ближайшие кварталы, значительно увеличивая их доходность.

Ford (F) и General Motors (GM) объявили, что они собираются работать с Alcoa в производстве грузовиков.

Многие аналитики считают, что Ford и General Motors недооценены, и их рост может поспособствовать подъему Alcoa в этом году. Alcoa может продолжать своё движение до $15 без особых проблем. Главным катализатором для роста компании является восстановление цен на алюминий. Цены на алюминий падали в течение последних нескольких лет, но прогнозируется повышения цены в будущем году. Когда цены вырастут, такие компании, как Alcoa очень выиграют, а особенно выиграют акционеры.

Кроме того, Alcoa получила поддержку аналитиков в течение последнего месяца. 11 марта, компания получила повышение рейтинга от Morgan Stanley.

Alcoa выросла на 15% с начала года, и Паретош Мишра, аналитик Morgan Stanley считает, что акции слишком дроги в текущий момент времени, но фирма в целом видит три причины, почему акции Alcoa могут и дальше расти.

В MS считают, что консенсус-прогноз на первый квартал выглядит слишком слабо; на основе средних цен глинозема и алюминия, фирма видит прибыль на одну акцию в первом квартале финансового года около $0,10 против нынешнего консенсуса $0,04.

Потребление алюминия в автомобильной промышленности набирает обороты, и MS говорит, что инвесторы могут не заметить слабость доходов в краткосрочной перспективе, учитывая акцент на 2015-2020 года.

Цена на глинозем составляет $15/тонну, но фирма ожидает, что Индонезия столкнётся с трудностями экспорта в этом году, что может повлиять на рынок.

Тем не менее, базовый вариант MS для АА составляет $11, что приблизительно на 10% ниже, чем сегодняшняя цена. После MS, Sterne Agee присвоил рейтинг "покупать" для Alcoa и целевую стоимость $15.

Аналитики ожидают что АА будет поставлять 1,2 млн тонн автомобильного листа в 2025 году, но это число "может вырасти более чем в 2 раза."

С положительным настроем на акцию из-за повышений рейтингов и ценой на алюминий, начинающей приходить в себя, Alcoa можно считать ещё не слишком дорогой, чтобы поучаствовать в её росте.

Дивиденды не давали компании скатится ниже, чем она была. Если цена акций Alcoa будет около $15, вполне возможно, что целевая стоимость компании опять будут пересмотрена.

На текущий момент акции АА торгуют по $12.58 (-0.08%).

Поддержку акциям оказывают сообщения о размещении эмиратом Катар контракта на поставку вооружений на сумму $23 млрд.. Поставщиками выступят Boeing, Airbus, Raytheon, Lockheed Martin и ряд других компаний.

Что касается Boeing, то был получен заказ на поставку 24 ударных вертолетов AH-64E Apache и 3 самолета Boeing 737. Общая сумма заказа Boeing составляет около $7.6 млрд.

Акции BA на текущий момент котируются по $125.00 (+1.25%).

Акции TSLA в начале сегодняшней сессии торгуются по $213.53 (+3.10%).

Инвесторы ожидают участия на выходных главы Tesla Элона Маска в шоу «60 минут» (англ. 60 Minutes).

Напомним, что поддержку акциям TSLA также оказывают сообщения о отсрочке запрета на продажу автомобилей Tesla без участия автодилеров в Нью-Джерси на 15 дней, о чем сообщалось ранее.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.69% (+1 б.п.).

Золото $1,290.60 (-0.32%)

Нефть (WTI) $101.84 (+0.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1844.80 (+0.23%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.40% до уровня 3568.50.

Внешний фон позитивный. Большинство азиатских фондовых индексов завершили сессию на положительной территории. Индексы в Европе на текущий момент растут.

Nikkei 14,696.03 +0.50%

Hang Seng 22,065.53 +1.06%

Shanghai Composite 2,041.71 -0.24%

FTSE 6,592.65 +0.07%

CAC 4,390.58 +0.26%

DAX 9,523.73 +0.77%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.75 за баррель (+0.46%)

Цены на золото торгуются в области $1288.40 за унцию (-0.48%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют рост, отступая от двухдневных потерь. Вышедшие данные по личным доходам/расходам в США, а также по индексу цен расходов на личное потребление, совпав со средними прогнозами, не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов на премаркете. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan Ожидается, что окончательное значение показателя за март окажется выше предварительной оценки (80,6 пункта против 79,9 пункта соответственно).

Определенное позитивное влияние на рыночные настроения оказывают ожидания принятия Европейским центральным банком (ЕЦБ) новых мер, направленных на стимулирование экономики региона и недопущения дальнейшего снижения инфляционного давления. Опубликованные сегодня данные зафиксировали дефляцию в Испании и снижение инфляции в Германии.

На рынке также присутствуют ожидания относительно возможных действий со стороны Народного банка Китая, который может влить дополнительную ликвидность на рынке на фоне роста ставок на денежном рынке.

В целом ожидания на сегодняшнюю сессию являются умеренно позитивными. Отсутствие важных макроэкономических отчетов и приближение выходных будут удерживать инвесторов от активных действий.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $44 с $37

Ранее Tesla столкнулась с преградой на пути продаж своих автомобилей, которые она реализовывает в США или через интернет, или в собственных представительствах, так как согласно законам некоторых штатов автопроизводители должны продавать свои автомобили только через автодилеров. Кроме Нью-Джерси, подобный запрет имеется в штате Техас.

В начале недели сообщалось, что в местные законодательные органы округа Берген (самый густонаселенный округ штата Нью-Джерси) поступила инициатива разрешить производителям электромобилей, в том числе и Tesla (TSLA), реализовывать транспортные средства напрямую потребителям, минуя автодилеров.

Акции TSLA на премаркете торгуются по $207.35 (+0.01%).

Представление версии MS Office для устройства компании Apple (AAPL) свидетельствует об отказе Microsoft от стратегии, направленной на выпуск программных продуктов только для своей операционной системы Windows.

Акции MSFT на премаркете торгуются по $39.69 (+0.84%).

Европейские фондовые индексы выросли, увеличив недельный прирост, в то время как индикатор экономической уверенности еврозоны увеличился в марте больше, чем прогнозировалось. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также поднялись.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,7 процента, расширяя прирост на этой неделе до 1,8 процента. Датчик упал на 1,2 процента до сих пор в марте в разгар напряженности между Россией и Западом по поводу Крыма.

Индикатор экономической уверенности в еврозоне вырос до 102,4 в марте с 101,2 месяцем ранее, превзойдя прогнозы аналитиков на уровне повышения до 101,3 . Отдельные данные показали: мера промышленного доверия в регионе составила минус 3,3 в этом месяце по сравнению с ожидаемым показателем на уровне минус 3,5.

В свою очередь, экономический рост Великобритании совпал с предварительной оценкой в конце 2013 года, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу. Валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процента последовательно в четвертом квартале в соответствии со второй оценкой, опубликованной 26 февраля. В годовом измерении ВВП поднялся на 2,7 процента, также как и предыдущая оценка. В то же время экономический рост в 2013 году был пересмотрен в сторону понижения до 1,7 процента с 1,8 процента.

Курс акций Intesa Sanpaolo SpA вырос на 5%, поскольку банк пообещал выплатить дивиденды в размере около 10 млрд евро в 2014-2017 годах. Инвесторов при этом не испугал резкий рост убытка в 4-м квартале (с 83 млн до 5,19 млрд евро), который Intesa преимущественно объяснял масштабными списаниями гудвилла и увеличениями отчислений на покрытие безнадежной задолженности.

Рыночная стоимость второго по величине арендодателя Германии Deutsche Wohnen AG повысилась на 1,8%, так как компания увеличила чистую прибыль в 2013 году на 68%.

Котировки ценных бумаг Pirelli & C. SpA выросли на 3%. Финансовые результаты итальянского производителя шин превзошли ожидания рынка. В 2013 году прибыль до вычета процентов и налогов составила 791 млн евро, превысив средний прогноз аналитиков 789 млн. евро. Итальянский производитель шин также сократил свой прогноз доходов на 2014 год до около 6,2 млрд. евро с 6,6 млрд евро, сославшись на эффект валютных колебаний .

На текущий момент:

FTSE 100 6,604.59 +16.27 +0.25%

CAC 40 4,400.54 +21.48 +0.49%

DAX 9,538.6 +87.39 +0.92%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне новостей из Китая и статистики из Японии. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил: государство не может игнорировать необходимость борьбы с экономической волатильностью, а также «трудности и риски», связанные со снижением темпов роста экономики. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на укрепление индексов оказывают ряд положительных макроэкономических данных стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Акции крупнейшей государственной компании Китая по недвижимости Sino-Ocean Land Holdings Ltd. выросли на 4,6% после общего повышения фондового индекса Topix, в состав которого входит компания.

Акции китайской автомобилестроительной компании Brilliance China Automotive Holdings Ltd. выросли на 8,5% после публикации данных увеличения прогнозируемой годовой прибыли на 47%.

В Гонконге акции китайской телекоммуникационной компании Tencent Holdings Ltd. выросли на 2,4% на фоне общего роста группы отраслевых телекоммуникационных акции.

Акции одного из крупнейших интернет-порталов Японии - совместного предприятия американской интернет-компанией Yahoo! и японской Softbank, Yahoo Japan - упали на 7,1% после приобретения компанией дополнительных акций телекоммуникационной американской компании Sprint Corp. для диверсификации рисков. В свою очередь, бумаги SoftBank упали на 2,2%.

На текущий момент:        

Nikkei 14,623.45 +0.56 0.00%

Hang Seng 22,113.55 +279.10 +1.28%

Shanghai Composite 2,052.51 +5.92 +0.29%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,294.4 -8.70 -0.67%

ICE Brent Crude Oil $107.83 +0.93 +0.87%

NYMEX Crude Oil $101.23 +1.00 +1.00%

Nikkei 14,622.89 +145.73 +1.01%    

Hang Seng 21,834.45 -53.30 -0.24%

Shanghai Composite 2,046.59 -17.08 -0.83%   

S&P 500 1,849.04 -3.52 -0.19%

NASDAQ 4,151.23 -22.35 -0.54%

Dow 16,264.23 -4.76 -0.03%   

FTSE 6,588.32 -16.98 -0.26%

CAC 4,379.06 -6.09 -0.14%

Основные фондовые индексы США отступили от минимумов сессии и завершили торги с небольшим снижением. Причиной колебаний можно назвать ралли в

Читать далее