Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-03-2014

Основные фондовые индексы США торгуются плюсе. Катализатором роста и восстановления после падение прошлой недели стало выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и снижение напряжённости вокруг событий в Украине.

После открытия регулярной сессии был опубликован Индекс деловой активности PMI Чикаго. Последние данные показали, что индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго с коррекцией за март упал до 55,9 против 59,8 в феврале. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было снизиться до уровня 59,2. Напомним, значение выше 50 пунктов является индикатором ускорения темпов развития экономики. Все компоненты в марте остались на территории расширения. При этом рост по сравнению с предыдущим месяцем показал только индекс поставок. Снижение было отмечено в индексах закупочных цен, новых заказов и занятости.

Также, с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике выступила председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен. Среди основынх тезисов, озвученных Йеллен, стоит выделить:

- Низкие темпы роста зарплат - еще один признак того, что работа ФРС не завершена;

- В некоторых отношениях ситуация на рынке труда сейчас более трудная, чем в периоды рецессий;

- Большое количество долгосрочных безработных, вынужденных работников с частичной занятость. Указывает на недозагруженность.

Завления главы Федрезерва могли ыбть восприняты инвесторами в пользу приостановки сворачивания программы количественного смягчения, исходя из реакции рынка.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (26 против 4). Больше всех упали в цене акции The Coca-Cola Company (КО, -0.62%). Второй день подряд лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.63%).

Все секторa индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор конгломератов (+1.3%).

На текущий момент:

Dow 16,459.78 +136.72 +0.84%

Nasdaq 4,200.45 +44.69 +1.08%

S&P 500 1,872.06 +14.44 +0.78%

10 Year Yield 2.73% +0.01 --

Gold $1,284.00 -9.80 -0.76%

Oil $101.52 -0.15 -0.15%

Европейские фондовые индексы выросли после крупнейшего еженедельного прироста за более чем месяц, поскольку инвесторы ожидают экономические данные из Европы и Америки в конце этой недели. Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.75% (+4 б.п.).

Золото $1,291.50 (-0.18%)

Нефть (WTI) $101.55 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1860.60 (+0.55%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.62% до уровня 3585.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Большинство азиатских фондовых индексов завершили сессию на положительной территории. Индексы в Европе на текущий момент демонстрируют скромный рост.

Nikkei 14,827.83 +0.90%

Hang Seng 22,151.06 +0.39%

Shanghai Composite 2,033.31 -0.41%

FTSE 6,635.48 +0.30%

CAC 4,416.34 +0.12%

DAX 9,612.43 +0.26%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.47 за баррель (-0.20%)

Цены на золото торгуются в области $1292.30 за унцию (-0.12%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют рост, отражая отсутствие негативных сообщений с Европы и Азии. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джанет Йеллен.

Сегодня последняя торговая сессия месяца и квартала, что может оказать определенное влияние на динамику торгов.

Календарь публикаций макроэкономических отчетов сегодня будет ограничен. Будут представлены только данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, снижение которого ожидается в марте.

В целом, инвесторы переключаются на сезон публикации квартальных отчетов компании, который неофициально стартует 8 апреля с публикацией данных от Alcoa.

Среди новостей корпоративного характера, привлекших внимание участников рынка на премаркетете, стоит отметить сообщения о возобновлении судебных тяжб между Apple (AAPL) и Samsung, а также сообщения о согласии Johnson & Johnson (JNJ) продать свое подразделение Ortho-Clinical Diagnostics компании The Carlyle Group (CG).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

На сей раз предметом судебных разбирательств будет сенсорное управление в смартфонах, автоматическое исправление текстов в сообщениях, получение данных пользователей, а также работа с данными на основе получаемой пользовательской информации - такой, как список вызовов.

Инициатором разбирательств выступила Apple, заявив, что ряд используемых технологий в Galaxy Nexus нарушают патенты Apple, и требуя выплаты $2 млрд. В частности, речь идет о технология Google Quick Search Box, которая, по мнению Apple, нарушает патенты, использованные в голосовом ассистенте Siri.

В ответ Samsung заявляет, что Apple нарушает ее патентованные технологии на передачу данных, обработку аудио, видео и фото.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $538.72 (+0.35%).

JNJ получила предложение о покупке принадлежащей ей Ortho-Clinical Diagnostics от The Carlyle Group (CG) еще 16 января текущего года. Сумма сделки, завершить которую планируется к средине года, составит около $4 млрд.

Акции JNJ на премкаркете торгуются по $97.89 (+0.46%).

Европейские фондовые индексы почти не изменились после крупнейшего еженедельного прироста за более чем месяц, поскольку инвесторы ожидают экономических данных из Европы и Америки в конце этой недели. Фьючерс на американские фондовые индексы и азиатские акции поднялись.

Небольшое влияние оказали данные по еврозоне, а именно по инфляции. Как стало известно, годовые темпы инфляции в еврозоне снова упали в марте месяце, опередив при этом средние прогнозы экспертов и достигнув самого низкого уровня с конца 2009 года. Согласно отчету, в марте индекс потребительских цен вырос на 0,5% с марта 2013 года, по сравнению с приростом на 0,7% месяцем ранее и оценками на уровне +0,6.

Данные также показали: стоимость энергоносителей в еврозоне уменьшилась в марте на 2,1% после снижения на 2,3% в феврале. Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 1% после роста на 1,5% месяцев ранее.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные элементы - такие, как энергоносители и продукты питания - замедлил рост до 0,8% с 1,0% в феврале.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,1 процента. На прошлой неделе датчик вырос на 1,8 процента.

Сейчас внимание инвесторов переключается на доклады о деловой активности в перерабатывающей промышленности и сфере услуг США, а также о мартовской безработице в США, которые будут обнародованы на этой неделе.

Важным также станет заседание Европейского центрального банка, который, вероятно, сохранит свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне - 0,25 процента.

Акции Novartis AG - швейцарской фармакологической компании - подорожали на 3,2%. Компания объявила позитивные итоги последнего этапа клинических испытаний препарата для компенсации хронической сердечной недостаточности.

Стоимость нидерландской ING Groep NV увеличилась на 2,4%, так как стало известно, что финкомпания намерена погасить антикризисный госкредит не позднее мая 2015 года и в том же году возобновить выплату дивидендов акционерам.

Котировки Drillish AG - германского поставщика телефонных услуг - выросли на 2,4% на ожиданиях специального дивиденда или выкупа акций.

Стоимость Banca Monte dei Paschi di Siena SpA подскочила на 9 процентов после того, как крупнейший инвестор сказал, что он продает дополнительную долю.

На текущий момент:

FTSE 100 6,624.58 +9.00 +0.14%

CAC 40 4,405.26 -6.00 -0.14%

DAX 9,582.1 -5.09 -0.05%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Индексы выросли на ожиданиях ослабления напряженности вокруг Украины. Читать далее ... 

Основное влияние на укрепление индексов оказывают ряд положительных макроэкономических данных стран Азиатско-Тихоокеанского региона и значительное падение иены на прошлой неделе.

Акции текстильной тайваньской компании Eclat Textile Co. выросли на 7% после повышения фондового индекса Pacific Index, в состав которых входит компания.

В Сеуле акции крупнейшего конгломерата в Южной Корее, охватывающего строительство, электронику, финансы - Samsung C&T Corp.  - выросли на 2,6% на фоне общего роста группы промышленных отраслевых акции.

Акции японской автомобильной корпорации Mazda Motor Corp. выросли на +4,1% в Токио после повышения фондового индекса Topix, в состав которых входит компания.

На текущий момент:        

Nikkei 14,798.94 +102.91 +0.70%

Hang Seng 22,127.25 +61.72 +0.28%

Nikkei 14,696.03 +73.14 +0.50 %

Hang Seng 22,065.53 +231.08 +1.06 %

Shanghai Composite 2,041.71 -4.88 -0.24 %   

S&P 500 1,857.62 +8.58 +0.46 %

NASDAQ 4,155.76 +4.53 +0.11 %

Dow 16,323.06 +58.83 +0.36 %   

FTSE 6,615.58 +27.26 +0.41 %

CA 4,411.26 +32.20 +0.74 %

DAX 9,587.19 +135.98 +1.44 %