Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-03-2021

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, поскольку Европейский центральный банк пообещал увеличить объем покупок облигаций на фоне роста стоимости заимствований на континенте.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как акции технологических компаний присоединились к ралли более широкого рынка на фоне ослабления опасений по поводу сильного роста инфляции, а также ожиданий восстановления рынка труда США, усилившихся после выхода данных по заявкам на пособие по безработице.

Обнародованные в среду данные показали, что инфляция оставалась умеренной в феврале, что ослабило опасения по поводу роста стоимости заимствований в ближайшем будущем. Это привело к стабилизации доходности гособлигаций. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций находится на уровне 1.53% в четверг, удерживаясь ниже годового максимума в 1.62%, достигнутого на прошлой неделе. Это оказало поддержку перепроданным акциям технологических компаний, чьи высокие валюации недавно вызывали беспокойства у инвесторов из-за ожидаемого роста инфляции и ожиданий повышения стоимости заимствований.

Котировки акций Tesla (TSLA) подскочили на 3.2%. Акции Facebook (FB), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG) прибавили более 2.5% в стоимости каждая, в то время как акции Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) подорожали на 1.6%-2.3%.

Усилению оптимизма на рынке также способствовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, а также тот факт, что Палата представителей приняла законопроект президента Джо Байдена о пакете помощи экономике в условиях коронавируса в размере 1.9 трлн. Ожидается, что президент подпишет законопроект в пятницу. 

Как показал отчет Министерства труда, на прошлой неделе число обращений за пособием по безработице в США сократилось больше, чем прогнозировалось, поскольку улучшение состояния здоровья населения позволяет вновь открыться большему количеству сегментов экономики, что, как ожидается, вернет восстановление рынка труда в нужное русло. Согласно отчету, число первичных  обращений за пособием по безработице составило 712 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 марта, по сравнению с 754 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 725 000 обращений. 

Между тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в январе количество вакансий выросло до 6.917 млн. с 6.752 млн. в декабре (пересмотрено с 6.646 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 6,6 млн. Уровень вакансий вырос на 0.1%, и составил 4.6%. В то же время наём в январе составил 5.501 млн. против 5.411 млн. в декабре. Уровень найма упал на 0.1% , и составил 3.7%. 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.43%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -1.51%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.90%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, крупнейшая компания по производству электромобилей Tesla (TSLA) повысила цены для четырех модификаций своих авто Model 3, Model S и Model Y.

По данным веб-сайта Tesla, цена на ее Model 3 Standard Range Plus была увеличена на 1.4% до $37 490 с $36 990. Model 3 Long Range All-Wheel-Drive теперь стоит $46 490, что на 1.1% больше, чем $45 990 ранее. В то же время цена на Model S Plaid Plus выросла на $10 000, или на 7.1%, до $149 990 с $139 990 ранее. Tesla также подняла цену на свою Model Y Long Range на 2%, или $1 000, до $49 990.

В прошлом месяце Tesla снизила цены на базовые модели своих автомобилей Model 3 и Model Y.

Кроме того, по данным Automotive News, в феврале компания снизила цены на свою Model 3 в Японии, которая оказалась сложным рынком для Tesla. В четверг базовая цена стандартной модели была снижена на 16% до 4.29 млн. иен ($40 500) с $5.11 млн. иен, в то время как цена на версию с увеличенным запасом хода (Long Range) упала еще сильнее на 1.56 млн. иен, или 24%, до 4.99 млн. иен.

Между тем, аналитик Mizuho Виджей Ракеш (Vijay Rakesh) в среду инициировал покрытие акций "компании-подрывника столетия" Tesla с присвоения им рейтинга на уровне "Buy" и целевой стоимости в $775/акцию.

Аналитик назвал компанию "мировым лидером на рынке электромобилей".

Он сказал, что Tesla остается лидером на том, что он определяет, как "один из самых быстрорастущих мировых рынков". По его оценкам, рынок электромобилей будет расти примерно на 30% в год до 2030 года.

Ракеш полагает, что модель Tesla, которая является "аналогичной вертикально интегрированной модели Apple", стимулирует инновации и снижает производственные затраты.

Во вторник китайское издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что Tesla в прошлом месяце преодолела снижение на китайском рынке автомобилей на "новой энергии", увеличив в три раза продажи внедорожника Model Y, производимого на ее шанхайском заводе.

На текущий момент акции TSLA котируются по $692.91 (+3.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.52% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $65.31 (+1.35%)

Золото $1,725.90 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,919.50 (+0.59%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.61% до уровня 12,954.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как акции технологических компаний присоединились к ралли более широкого рынка на фоне продолжающегося снижения доходности облигаций США в силу ослабления опасений по поводу сильного роста инфляции.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1.508% в четверг после того, как достигла годового максимума в 1.62% на прошлой неделе, что оказало поддержку перепроданным акциям технологических компаний, чьи высокие валюации недавно вызывали беспокойства у инвесторов из-за ожидаемого роста инфляции и ожиданий повышения стоимости заимствований.

Усилению оптимизма на рынке также способствовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, а также тот факт, что Палата представителей приняла законопроект президента Джо Байдена о пакете помощи экономике в условиях коронавируса в размере 1.9 трлн. Ожидается, что президент подпишет законопроект в пятницу. 

Как показал отчет Министерства труда, на прошлой неделе число обращений за пособием по безработице в США сократилось больше, чем ожидалось. Согласно отчету, число первичных  обращений за пособием по безработице составило 712 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 марта, по сравнению с 754 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 725 000 обращений. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы в январе, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Buy; целевая стоимость $775

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Perform с Outperform

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $124

Европейские фондовые индексы достигли годового максимума с начала торгов, поскольку сдержанные данные по потребительской инфляции в США помогли снизить опасения по поводу инфляции, а Палата представителей США приняла пакет помощи от коронавируса на $1,9 трлн.

Но позже некоторые индексы перешли в красную зону

Инвесторы ждут комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о недавнем повышении доходности облигаций. Объявление о процентной ставке от Европейского центрального банка должно быть сделано в 12:45 GMT.

Ожидается, что банк оставит свои учетные ставки и пакет стимулов без изменений на втором заседании по установлению ставок в этом году. Президент Кристин Лагард собирается провести обычную пресс-конференцию в 13:30 GMT.

Также должны появиться макроэкономические прогнозы персонала ЕЦБ, при этом экономисты ожидают пересмотра в сторону понижения темпов роста и пересмотра прогнозов инфляции в сторону повышения.

Nokia подорожала на 1,7% после того, как финская телекоммуникационная компания заключила сделку с Samsung о лицензировании патентов на ее инновации в области видеостандартов.

Итальянская страховая компания Generali прибавила почти 2% после того, как заявила, что ожидает восстановления прибыльности в этом году.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 2-3% в надежде, что программа стимулирования Байдена ускорит восстановление экономики после пандемии коронавируса во всем мире.

Платформа онлайн-торговли IG Group Holdings выросла на 4,5% после сообщения о значительном росте выручки в третьем квартале.

Производитель двигателей Rolls-Royce Holdings вырос более чем на 1%, несмотря на увеличение убытков до налогообложения в 2020 году.

Акции перестраховщика Hannover Re выросли более чем на 1% после подтверждения своих целей на 2021 год.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги в основном с повышением после того, как Палата представителей США окончательно одобрила одну из крупнейших мер по стимулированию экономики в американской истории.

Палата представителей приняла знаковый пакет помощи от коронавируса на $1,9 трлн, в результате чего общая сумма, потраченная на помощь Covid, составила $5,5 трлн.

Акции Китая показали рост в регионе после того, как официальные данные показали, что объем нового банковского кредитования в Китае в феврале упал меньше, чем ожидалось, по сравнению с январем.

Предполагаемые закупки при поддержке государства также помогли инвесторам игнорировать продолжающуюся напряженность между Пекином и Вашингтоном из-за нарушений прав в Гонконге и авторитарного подхода Китая к Тибету и Тайваню.

Японские акции выросли, поскольку инвесторы скупали компании, связанные с ростом, в надежде на восстановление экономики за счет стимулов. 

Крупнейший на рынке SoftBank Group прибавил 1,7% стоимости бумаг, а оператор Uniqlo Fast Retailing прибавил 3,4%.

Лидерами роста были судоходные компании: Kawasaki Kisen выросли на 12,7%, а Nippon Yusen и Mitsui OSK выросли более чем на 7% каждая. Акции Shinsei Bank подскочили на 5,5% после сообщений о том, что банк приобрел 10% акций австралийской кредитной карты и компании Latitude Financial Group по потребительскому кредитованию.

Австралийские рынки достигли пятинедельного минимума, после чего завершили неустойчивую сессию на плоской ноте. Банки закрылись в целом со снижением, в то время как акции энергетических компаний закрылись неоднозначно.

Акции BHP упали на -1,7%, акции Rio Tinto выросли на 1,1%, а бумаги Fortescue Metals Group прибавили 2,2%.

Акции компаний в сфере путешествий и туризма выросли после того, как федеральное правительство объявило о пакете поддержки в размере 1,2 миллиарда австралийских долларов для оживления индустрии туризма. Стоимость Flight Center Travel Group выросла на 9,2%, Webjet - на 3,8%, Qantas Airways - на 2,5%, а аэропорт Сиднея - на 2,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.4%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом после того, как Палата представителей США приняла масштабный законопроект президента Джо Байдена о помощи от COVID-19 на сумму $1,9 трлн, чтобы ускорить восстановление экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы положительно отреагировали на данные по потребительским ценам в США за февраль, которые показали, что базовая инфляция оставалась умеренной в прошлом месяце, что ослабило опасения по поводу роста стоимости заимствований в ближайшем будущем.

Читать далее