Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-04-2013

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Кабинетом министров Японии, по итогам февраля объем заказов на машины и оборудование заметно вырос, существенно превысив оценки аналитиков. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний базовый объем заказов вырос в феврале на 7,5 процента, достигнув при этом уровня 703,800 млрд. иен, и зафиксировав четвертый ежемесячный прирост подряд. Добавим также, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было увеличиться на 6,9 процента, после снижения на 13,1 процента в январе. Кроме того, стало известно, что на ежегодной основе, базовый объем заказов на машины и оборудование, уменьшился на 11,3 процента, по сравнению со средними прогнозами на уровне 7,6 процента снижения. Напомним также, что по итогам предыдущего месяца, объем заказов снизился на 9,7 процента. Данные также показали, что общее число заказов на машины и оборудование, в том числе на авиатехнику и от электроэнергетических компаний, выросло в феврале на 4,6 процента в месячном выражении, но снизилось на 14,8 процента годовых, достигнув при этом уровня 1880,7 млрд. иен. Заметим, что производственные заказы выросли на 8,6 процента за месяц, но снизились на 18,2 процента годовых, составив при этом 278,800 млрд. иен, в то время как не производственные заказы выросли на 0,6 процента за месяц, и упали на 5,5 процента годовых, достигнув уровня 412,500 млрд. иен.

За первый квартал 2013 года, базовый объем заказов на машины и оборудование, согласно прогнозам, увеличится на 0,8 процента за квартал, и уменьшиться на 1,5 процента в годовом выражении.

Индексы начали сессию в небольшом минусе, но позже сумели вернуться выше нулевой отметки и продемонстрировать рост.

Поддержку индексам оказывают ожидания публикаций квартальных отчетов компаний. Прогнозируется, что за 1-й квартал текущего года рост прибыли будет отмечен в секторе коммунального хозяйства и финансовом секторе, в то же время снижение ожидается в энергетическом и технологическом секторах.

Вполне возможно, что многие компании будут отчитываться лучше средних прогнозов, поскольку озвученные ранее ими слабые ожидания на 1-й квартал стали причиной последующего понижения прогнозов со стороны аналитиков.

Что касается предыдущего отчетного квартала (4-го 2012 года), то он оказался несколько лучше чем 3-й и 2-й кварталы. В 4-м квартале прибыль 64% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, оказалась выше прогнозов против 60% для 2-го и 3-го кварталов.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (24 из 30). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -6.97%), Microsoft Corporation (MSFT, -4.89%) и Intel Corporation (INTC, -2.81%), давление на которые оказывают сообщения относительно падения поставок ПК в мире.

Лидируют акции Pfizer Inc. (PFE, +1.81%).

Большинство секторов индекса S&P растут. Лидирует сектор конгломератов (+1,2%). Больше остальных снижается технологический сектор (-0,2%).

На текущий момент:

Dow 14,851.89 +49.65 +0.34%

Nasdaq 3,298.30 +1.05 +0.03%

S&P 500 1,593.07 +5.34 +0.34%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.05%) до уровня 1583.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.25% до уровня 2846.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индекс завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  13,549.16 +261.03 +1.96%

Hang Seng 22,101.27 +66.71 +0.30%

Shanghai Composite 2,219.55 -6.57 -0.30%

FTSE  6,402.43 +15.06 +0.24%

CAC  3,764.67 +20.96 +0.56%

DAX 7,839.47 +28.84 +0.37%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.30 за баррель (-0.36%).

Цены на золото упали на 0.03% до уровня $1558.40 за унцию.

Фьючерсы на премаркете демонстрируют смешанную динамику на фоне лучших чем ожидалось данных по заявкам на пособия по безработице  и  слабости акций компаний технологического сектора, что объясняет более сильное снижение фьючерса Nasdaq.

Акции компаний, связанных с производством персональных компьютеров (ПК) сегодня будут под давлением на фоне сообщений о падении поставок последних  в первом квартале текущего года. На этом фоне на премаркете существенно просели котировки Hewlett Packard (HPQ), Intel (INTC) и Microsoft (MSFT).  Кроме всего прочего, акции MSFT были понижены в рейтинге сразу двумя банками - Goldman и Nomura.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Microsoft (MSFT) с “нейтрально” до “продавать”

Четыре японских автопроизводителя Toyota Motor, Honda Motor, Nissan Motor и Mazda Motor сообщили об отзыве 3,4 млн автомобилей по всему миру в связи с неисправностью подушек безопасности. Сообщается, что неисправные комплектующие были поставлены со стороны японской фирмы Takata.

Отметим, что Toyota Motor отзывает в общей сложности 1,73 млн автомобилей, Honda - 1,14 млн, Nissan - 480 000, а компания Mazda - 45 500 автомобилей.

Европейские фондовые индексы продолжают расти четвертый день подряд на фоне подъема акций предприятий розничной торговли и производителей бытовых товаров.

Февральский бюллетень ЕЦБ показал, что ЦБ ожидает, что инфляционное давление в среднесрочном периоде будет оставаться сдержанным. Экономическая активность в еврозоне по-прежнему будет слабой, но начнет постепенно восстанавливаться во 2-м полугодии, получая поддержку благодаря восстановлению мирового спроса и улучшению ситуации на финансовых рынках.

Италия провела аукцион по 3-летним государственным долговым обязательствам, сумев привлечь по его результатам 7.169 млрд. евро, превысив планируемый объем Е5.5-5.7 млрд. Средняя доходность облигаций составила 2.29%, против результата предыдущего аукциона 2.48%. Это стало минимальным показателем с января.

Акции крупнейшего ритейлера одежды в Великобритании Marks & Spencer Group выросли на 4,1% после публикации отчета о росте продаж, которые превысили прогнозы.

Котировки Eurasian Natural Resources упали на 5,1% после того, как глава компании Мехмет Далман, который ведет внутреннее расследование обвинений в мошенничестве с активами компании в Казахстане, заявил, что может подать в отставку из-за разногласий с другими руководителями компании.

Бумаги крупнейшей сталелитейной компании России Evraz упали на 9,2%, показав самое большое снижение с ноября 2011 года, после того, как состав совета директоров воздержался от объявления окончательных дивидендов за 2012 год, сославшись на ухудшение рыночной среды и слабой производительности во второй половине финансового года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,406.1 +18.73 +0.29%

CAC 40 3,760.6 +16.89 +0.45%

DAX 7,844.89 +34.26 +0.44%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии выросло, продолжая самое длительное ралли с января, на фоне ослабления иены и сильных данных о росте кредитования в Китае. Продолжение здесь ... 

Причиной падения продаж является тот факт, что пользователи все чаще отдают предпочтение планшетным компьютерам и с осторожностью относятся к новой операционной система от Microsoft (Windows 8).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3192 (1660)

$1.3146 (1502)

$1.3103 (667)

Цена на момент написания обзора: $1,3066

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3011 (98)

$1.2972 (372)

$1.2947 (386)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 24512 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3350 (2130);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 31276 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (3666);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 апреля составило 1,28 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5602 (1001)

$1.5504 (1354)

$1.5407 (1124)

Цена на момент написания обзора: $1,5329

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5290 (616)

$1.5193 (1533)

$1.5096 (1561)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 6983 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1354);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 12659 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (2864);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 апреля составило 1,81 против 1,81 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,288.13 +95.78 +0.73%

Hang Seng 21,896.4 +26.06 +0.12%

S&P/ASX 200 4,968 -8.84 -0.18%

Shanghai Composite 2,223.3 -2.47 -0.11%

FTSE 100 6,390.82 +77.61 +1.23%

CAC 40 3,743.79 +73.07 +1.99%

DAX 7,811.07 +173.56 +2.27%

Dow +126.06 14,799.52 +0.86%

Nasdaq +58.53 3,296.39 +1.81%

S&P +18.94 1,587.55 +1.21%

Основные фондовые индексы США существенно выросли, завершив при этом торги в области сессионных максимумов

Начав сессию выше нулевой отметки индексы позже сумели увеличить свои достижения. Поддержку индексам оказал опубликованный раньше чем ожидалось протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 19-20 марта. Публикация данного документа усилила уверенность участников рынка в том, что программы монетарного стимулирования со стороны федрезерва в обозримом будущем сворачиваться не будут.

В фокусе участников рынка также находился представленный президент США Бараком Обамой проект бюджета на 2014 финансовый год. Согласно представленному документу, расходная часть бюджета составит $3,77 трлн, доходная - $4,51 трлн. Увеличить поступления в бюджет призвано повышение налогов для богатых слоев населения, уменьшение налоговых вычетов и закрытие различных лазеек для ухода от налогообложения.

Среди новостей корпоративного плана стоит отметить следующие.

Компания Adtran (ADTN), которая является производителем сетевого оборудования передачи данных, после закрытия вчерашней сессии представила квартальный отчет, который оказался лучше ожиданий. Сильные квартальные данные Adtran оказали поддержку акциям Cisco (CSCO).

Компания General Motors (GM) сообщила о возобновлении рекламных кампаний в соцсетях. Данное сообщение оказало поддержку акциям Facebook (FB).

Почти все компоненты индекса DOW выросли в цене. В минусе закрылись только акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0.65%), Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.72%), Alcoa, Inc. (AA, -0.95%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.01%) и Pfizer Inc. (PFE, +3.00%).

Все сектора индекса S&P выросли. Наибольший рост показал сектор конгломератов (+2,5%).

На момент закрытия:

Dow +126.06 14,799.52 +0.86%

Nasdaq +58.53 3,296.39 +1.81%

S&P +18.94 1,587.55 +1.21%