Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-04-2013

Индексы снижаются под давлением фиксации прибыли прибыли после существенного прироста за текущую неделю на фоне слабых данных по розничным продажам и настроениях потребителей, а также неоднозначных квартальных отчетов JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC).

В опубликованном правительственном отчете было зафиксировано снижение розничных продажа в США по итогам марта, при этом темпы снижения были максимальными за последние 9 месяцев. Однако, влияние данного фактора на индексы можно назвать ограниченым, поскольку участники рынка осознают, что слабые макроэкономические данные повышают вероятность дальнейшего сохранения программ монетарного стимулирования экономики со стороны ФРС на более длительное время.

Продажи на рынке усилились после входа предварительных данных по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель, которые оказались значительно хуже ожиданий.

Прибыль JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC) за последний отчетный квартал оказалась выше средних прогнозов, однако опасения в участников рынка вызвало качество полученных доходов, снижение чистой процентной маржи и снижение активности ипотечного кредитования. Акции JPM и WFC снижаются в данный момент.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (23 из 30). Максимальные потери несут акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.87%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.78%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Больше остальных снижается сектор базовых материалов (-1,9%).

На текущий момент:

Dow 14,824.23 -40.91 -0.28%

Nasdaq 3,279.12 -21.04 -0.64%

S&P 500 1,583.34 -10.03 -0.63%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.35%) до уровня 1582.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.39% до уровня 2842.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индекс завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  13,485.14 -64.02 -0.47%

Hang Seng 22,089.05 -12.22 -0.06%

Shanghai Composite 2,206.78 -12.77 -0.58%

FTSE  6,392.46 -23.68 -0.37%

CAC  3,732.46 -43.20 -1.14%

DAX 7,759.39 -112.24 -1.43%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.89 за баррель (-1.73%).

Цены на золото упали на 1.78% до уровня $1537.10 за унцию.

Фьючерсы на премаркете несут потери под давлением слабых данных по розничным продажам и неоднозначным квартальным отчетам JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC).

В опубликованном правительственном отчете было зафиксировано снижение розничных продаж в США   по итогам марта, при этом темпы снижения были максимальными за последние 9 месяцев. Однако, влияние данного фактора на фьючерсы ограничено, поскольку участники рынка осознают, что слабые макроэкономические данные повышают вероятность дальнейшего сохранения программ монетарного стимулирования экономики со стороны ФРС на более длительное время.

Прибиль JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC) за последний отчетный квартал оказалась выше средних прогнозов, однако опасения в участников рынка вызвало качество полученных доходов, снижение чистой процентной маржи и снижение активности ипотечного кредитования. Акции JPM и WFC на премаркете снижаются.

В целом, настроения на рынке перед открытием негативные. После значительного роста в предыдущие торговые дни, сегодня высока вероятность фиксации прибыли участниками рынка в преддверии входных.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до “покупать” с “держать”

Понижение рейтингов:

Аналитики Davenport понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до “нейтрально” с “покупать”

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до “выше рынка” с “покупать”

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.59 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.40. Выручка упала на 3,6% г/г до уровня $25.12 млрд против среднего прогноза $25.98 млрд.

Акции JPM на премаркете упали до уровня $48.95 (-0.73%).

График:

Акции JPM на премаркете приблизились к поддержке в области $48,60 (МА(50) и МА(20) для D1). Если данный рубеж будет преодолен, акции могут снизится в область $46,50 (область минимума апреля и максимума 2012 года, также здесь проходит линия поддержки, которая берет свое начало в июне прошлого года).

Европейские фондовые индексы упали впервые за неделю в то время, как инвесторы ожидают данные по розничным продажам в США и новостей со встречи министров финансов ЕС.

Что касается региональной статистики, отчет по промпроизводству еврозоны оказался смешанным - в феврале промышленное производство в еврозоне отметило 15-й месяц спада подряд, сократившись на 3,1% г/г против -2,4% месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения на 2,5%. В то же время, в месячном сравнении показатель вырос на 0,4% против падения на 0,6% ранее и прогноза роста на 0,3%.

Производство в строительном секторе Великобритании в феврале выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, по сравнению с тем же периодом предыдущего года оно сократилось на 7%. Эти данные не скорректированы на сезонные колебания активности и могут быть пересмотрены. Экономика Великобритании рискует вступить в рецессию в третий раз за пять лет. Рецессия обычно определяется как сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. ВВП Великобритании в 4-м квартале 2012 года сократился на 0,3%.

Акции крупнейшего во Франции поставщика компьютерных услуг Cap Gemini SA упали на 3,7% после того, как второй по величине в Индии экспортер программных услуг Infosys заявил, что ожидает, что выручка вырастет на 6% до 10% в год, заканчивающийся в марте 2014 года. Аналитики ранее оценили рост продаж в 12,7 процента. Котировки Software AG упали на 3,1%.

Бумаги второго по величине в мире производителя косметических ингредиентов Croda International Plc упали на 3,5% после того, как аналитики UBS AG понизили рекомендации по акциям компании до «продавать» от «нейтрально», заявив, что компания не в состоянии обеспечить последовательный рост доходов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,385.38 -30.76 -0.48%

CAC 40 3,747.78 -27.88 -0.74%

DAX 7,777.48 -94.15 -1.20%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии упали. Падению котировок акций экспортеров способствовало  укрепление иены относительно доллара США. Продолжение здесь  ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,501.08 +212.95 +1.60%

S&P/ASX 200 4,999.1 +31.11 +0.63%

Shanghai Composite 2,228.48 +2.36 +0.11%

FTSE 100 6,416.14 +28.77 +0.45%

CAC 40 3,775.66 +31.95 +0.85%

DAX 7,871.63 +61.00 +0.78%

Dow +62.67 14,864.91 +0.42%

Nasdaq +2.91 3,300.16 +0.09%

S&P +5.53 1,593.26 +0.35%

Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги вблизи рекордных максимумов

Индексы начали сессию в небольшом минусе, но позже сумели вернуться выше нулевой отметки и продемонстрировать рост.

Поддержку индексам оказывали ожидания публикаций квартальных отчетов компаний. Прогнозируется, что за 1-й квартал текущего года рост прибыли будет отмечен в секторе коммунального хозяйства и финансовом секторе, в то же время снижение ожидается в энергетическом и технологическом секторах. Вполне возможно, что многие компании будут отчитываться лучше средних прогнозов, поскольку озвученные ранее ими слабые ожидания на 1-й квартал стали причиной последующего понижения прогнозов со стороны аналитиков.

Что касается предыдущего отчетного квартала (4-го 2012 года), то он оказался несколько лучше чем 3-й и 2-й кварталы. В 4-м квартале прибыль 64% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, оказалась выше прогнозов против 60% для 2-го и 3-го кварталов.

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -6.54%), Microsoft Corporation (MSFT, -4.97%) и Intel Corporation (INTC, -1.93%), давление на которые оказывают сообщения относительно падения поставок ПК в мире. Лидером оказались акции Pfizer Inc. (PFE, +2.21%).

Большинство секторов индекса S&P выросли. Лидером стал сектор конгломератов (+1,1%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,2%).

На момент закрытия:

Dow +62.67 14,864.91 +0.42%

Nasdaq +2.91 3,300.16 +0.09%

S&P +5.53 1,593.26 +0.35%