Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-02-2014

Основные фондовые индексы США торгуются в околонулевой зоне. После незначительного роста, основные фондовые индексы пошли вниз. Из глобальных макроэкономических новостей США, пожалуй, стоит выделить публикацию в 19.00 GMT объёма федерального бюджета за январь. Эта новость может внести существенные коррективы в ход торгов. Также, в течении регулярной сессии было опубликовано изменение запасов нефти по данным министерства энергетики в феврале. Так, за отчётный период, запасы нефти увеличились на 3.3 млн. баррелей.

Канадские цены на жилье выросли до рекордно высокого уровня в прошлом месяце, чему помог рост цен в Ванкувере.  Об этом было сказано в отчете Teranet-National Bank. Согласно данным, индекс, который измеряет изменения цен на одно-семейное жилье при продаже, вырос на 0.4 процента в прошлом месяце с декабря, зафиксировав крупнейший месячный рост за последние 5 месяцев. Напомним, что в декабре цены поднялись на 0.1 процента. Рынок жилья Канады демонстрировал улучшение на протяжении большей части 2013 года, после замедления в 2012 году, но показывал признаки охлаждения в последние месяцы прошлого года.

Немецкая экономика, вероятно, расширится несколько более быстрыми темпами в этом году, чем предполагалось ранее, чему поможет заметное улучшение внутреннего спроса. Об этом было сказано в докладе, опубликованном сегодня Министерством экономики. Согласно пересмотренным данным, валовой внутренний продукт вырастет на 1.8% в этом году, что немного больше, чем 1.7% рост, который правительство прогнозировало в октябре прошлого года. Прогноз указывает на заметное улучшение по сравнению с 0.4% расширением в прошлом году. В 2015 году, рост, как ожидается, будет превышать 2%.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 упало, 16 выросло). Больше всех упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.38%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.33%).

Cектора индекса S&P находятся преимущественно в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор промышленных товаров (+0.4%). Ниже остальных находится сектор потребительских товаров (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 15,955.51 -39.26 -0.25%

Nasdaq 4,199.01 +7.96 +0.19%

S&P 500 1,819.50 -0.25 -0.01%

10 Year Yield 2.76% +0.04 --

Gold $1,294.30 +4.50 +0.35%

Oil $100.42 +0.48 +0.48%

Goldman продолжает свое лидерство в сфере инвестиционного банкинга, акции компании возвращаются к своим докризисным уровням, ближайшая перспектива сулит их рост после локального падения на 12%, разумная оценка EPS также предполагает потенциал роста.

Можно сказать, что Goldman Sachs Group (GS) является одним из самых мощных финансовых учреждений в мире. На самом деле, профессионализм работников Goldman даёт самый высокий статус банку в финансовых и деловых кругах, а его клиентская база выдающаяся и разнообразная.

Goldman Sachs был основан в 1869 году, имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке и офисы в международных финансовых центрах. Фирма является лидером в сфере слияний и поглощений, услуг андеррайтинга, управления активами и брокерских услуг. Ее клиентами являются корпорации, финансовые институты, финансовые спонсоры, государственные органы и правительства многих стран.

Любопытно, что одним из крупнейших событий в истории фирмы было размещение собственных акций (IPO) на бирже NYSE в 1999 году, благодаря которому около 12% акций компании оказалось на руках у населения.

21 сентября 2008 года Goldman Sachs и Morgan Stanley, два последних крупных инвестиционных банка в США, подтвердили, что они станут традиционными банковскими холдингами, положив конец эпохе инвестиционного банкинга на Уолл-стрит.

В настоящее время с рыночной капитализацией около $76 млрд., Goldman является одним из самых прибыльных банков в мире. С показателем соотношения цены к прибыли (P/E) 10,48 и соотношением цены к балансовой стоимости (P/B) 1,09, акции GS привлекательны для инвесторов.

Goldman Sachs в своём последнем отчёте сообщил о доходах $34.21 млрд. и чистой прибыли в размере $8.04 млрд. за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. Прибыль на одну обыкновенную акцию составила $15.46 по сравнению с $14.13 за предыдущий год. В четвертом квартале выручка составила $8.78 млрд., а и чистая прибыль $2.33 млрд. Прибыль на одну обыкновенную акцию составила $4.60 по сравнению с $5.60 в четвертом квартале 2012 года и $2.88 в третьем квартале 2013 года.

Goldman Sachs продолжал свое лидерство в сфере инвестиционного банкинга, а балансовая стоимость материальных активов на одну обыкновенную акцию увеличилась приблизительно на 7% до $143.11 по сравнению с концом 2012 года. С другой стороны, норматив достаточности капитала составил 16.7% на 31 декабря 2013 года, что соответствует нормамI, а также отражает пересмотр требований к нормативному капиталу из-за рыночного риска.

Goldman Sachs приобрёл очень интересный опыт в период после торговли на NYSE после IPO.

С прибылью на одну акцию (EPS) около $ 17, и низким соотношением P/E на уровне 10-12, акции Goldman могут достигнуть в краткосрочной и среднесрочной перспективе диапазона 170$ - 205$ за акцию.

Goldman Sachs показал финансовую устойчивость достойную внимания. Его бренд является символом банковского бизнеса во всем мире. Даже в сложных условиях, господство GS в нескольких областях инвестиционного банкинга является весьма значительной. С другой стороны, влияние компании в мире больших финансов весьма незначительно, что позволяет создавать, развивать и реализовывать широкий спектр важных бизнес решений для своих клиентов. Это будет иметь решающее значение в подтверждении потенциала роста Goldman Sachs.

На текущий момент акции GS торгуют по $163.25 (-0.69%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.75% (+0.03 б.п.).

Золото $1,290.60 (+0.06%)

Нефть (WTI) $101.13 (+1.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1816.30 (+0.15%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.26% до уровня 3622.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европа торгуется или закрылись в плюсе:

Nikkei 14,800.06 +81.72 +0.56%

Hang Seng 22,285.79 +322.81 +1.47%

Shanghai Composite 2,109.96 +6.28 +0.30%

FTSE 6,682.53 +9.87 +0.15%

CAC 4,306.63 +23.31 +0.54%

DAX 9,551 +72.23 +0.76%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.10 за баррель (+1.16%)

Цены на золото торгуются в области $1291.70 за унцию (+0.15%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы демонстрируют незначительную положительную динамику. Вчерашняя динамика, “подарившая” основным фондовым индексам более 1%, вывела Nasdaq практически на рекордные уровни. Катализатором стало вчерашнее выступление Джанет Йеллен перед Комитетом по финансовым вопросам Палаты представителей. На нём, она дала понять, что  в ближайшее время программа количественного смягчения (QE) полностью свернута не будет. Йеллен, которая сменила на посту председателя ФРС Бена Бернакне, пообещала обеспечить значительную преемственность в финансовой политике федрезерва, придерживаясь курса своего предшественника. Новый глава федрезерва также заявила, что ФРС продолжит сокращать объем программы QE сдержанными темпами на ближайших заседаниях и решения по данному вопросу будут приниматься Комитетом по открытому рынку (FOMC) в зависимости от оценки ситуации на рынке труда и инфляции. Относительно перспектив ставки по федеральным фондам было отмечено, что ставка будет сохраняться в текущем диапазоне 0.00%-0.25% после снижения уровня безработицы в США ниже отметки 6,5%, особенно если инфляция будет оставаться ниже целевого показателя в 2%.

Также, Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение лимита госдолга. За данное решение проголосовал 221 конгрессмен, в том числе и 28 республиканцев,  против 201. Лимит госдолга повышен до 15 марта 2015 года.

Промышленное производство в Еврозоне по итогам декабря выросло слабее ожиданий. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat. Согласно представленному отчету, по итогам декабря промышленное производство выросло только на 0.5% в годовом исчислении после роста на 2.8% месяцем ранее (пересмотрено с +3.0%). Средние прогнозы подразумевали рост на 1,8%. В месячном исчислении показатель упал на 0.7% против среднего прогноза -0.2% и значения за ноябрь +1.6% (пересмотрено с +1.8%).

Позитивное сальдо торгового баланса Китая за январь оказалось выше средних прогнозов благодаря повышению темпов роста экспорта.

В январе 2014 года профицит торгового баланса Китая составил $31.9 млрд. против $25.6 млрд. в декабре и среднего прогноза на уровне $24.2 млрд. Экспорт из Китая вырос за отчетный период на 10.6% в годовом исчислении, в декабре рост экспорта был на уровне 4.3%. Темпы роста импорта в январе были на уровне 10.0% против 8.3% месяцем ранее.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) с “покупать” до “нейтрального”, снизив целевую стоимость с $450 до $375

Прочее:

Аналитики Citigroup присвоили рейтинг “продавать” акциям Travelers (TRV)

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.81 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $1.53. Выручка за отчетный период составила $6.95 млрд. (+2.3% г/г) против среднего прогноза $6.76 млрд. Динамика акций DE может повлиять на цену акций компании Caterpillar (CAT).

Акции DE на премаркете торгуются по $89.19 (+1.98%)

Европейские фондовые индексы растут шестой день подряд, это их самая длинная серия роста в этом году, в то время как компании ING Groep NV и Societe Generale SA отчитались о прибыли, которая превзошла оценки, и отчет показал, что китайский экспорт вырос в прошлом месяце. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также выросли.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3 процента.

В Китае Главное таможенное управление сообщило, что экспорт подскочил на 10,6 процента в январе по сравнению с годом ранее. Это по сравнению со средней проекцией экономистов, ожидавших прироста на 0,1 процента. Импорт вырос на 10 процентов, превысив 4 -процентный прогноз экономистов.

В Великобритании Банк Англии повысил прогноз для экономического роста Великобритании в 2014 г до 3,4% с 2,8%. ЦБ сообщил, что безработица, вероятно, достигла обозначенного в ориентирах порогового уровня 7,0% в январе. Банк Англии прогнозирует инфляцию в районе 1,9% до начала 2017 г. Прогноз Банка Англии для инфляции сейчас ниже, чем в ноябре, отражая укрепление фунта. Прогнозы основаны на ожиданиях рынка, согласно которым первое повышение ставки произойдет в апреле 2015 г. Равновесным уровнем безработицы является 6,0%-6,5%.

Акции ING выросли на 3,1 процента. Голландский кредитор получил в четвертом квартале чистую прибыль в размере 539 млн евро ($ 735 млн ) , превысив средний прогноз 254 млн. евро от аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg News . Прибыль в ING Bank выросла более чем в три раза . Базовая чистая прибыль выросла на 22 процентов в 2013 году до 3,26 млрд евро, говорит ING.

Котировки Societe Generale добавили 3 процента. Второй по величине банк Франции опубликовал в четвертом квартале чистую прибыль в размере 322 млн евро, так как прибыль выросла во французских и российских подразделениях потребительских кредитов. Аналитики в среднем прогнозировали 163 млн евро прибыли. Кредитор понес убытки в 471 млн евро за аналогичный период прошлого года .

Бумаги Heineken поднялись на 3,4 процента. Третья в мире по величине пивоваренная компания заявила, что ожидает, что объемы продаж вырастут в Африке, на Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке в этом году. Чистая прибыль до вычета некоторых пунктов упала на 4,6 процента до 1,59 миллиарда евро в 2013 году, говорится в заявлении.

На текущий момент:

FTSE 100 6,687.38 +14.72 +0.22%

CAC 40 4,305.98 +22.66 +0.53%

DAX 9,564.08 +85.31 +0.90%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории на позитивных статданных по экономике Китая. Кроме того, инвесторов воодушевили заявления нового председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о готовности американского ЦБ продолжать постепенное сворачивание программы количественного смягчения. Читать далее ... 

Значительное влияние на укрепление позиций оказало выступление нового председателя Федеральной Резервной Системы США Джанет Йеллен, которая высказалась в пользу поддержки монетарной политики США. Это в свою очередь повлияло на рост Американских фьючерсов и вследствие укрепило настроение инвесторов.

Индекс Nikkei возобновил торговлю со своего двухнедельного максимума. Что также связано с  ослаблением иены.

Среди лидеров роста, акции Nissan Motor, которые выросли на 2,5% после публикации данных о своей ежеквартальной прибыли.

Акции Sony подскочили на 3% после того, как стало известно, о переговорах с компанией Apple,  вследствие чего должны удвоиться поставки комплектующих для новых мобильных телефонов.

Индекс Topix вырос на 1,7% в Токио после открытия сессии.

На текущий момент:                                                                    

Nikkei 14,826.94 +108.60 +0.74%               

S&P/ASX 5,297.8 +43.30 +0.82%

Topix 1,220.92 +16.64 +1.38%

Hang Seng 21,962.98 +383.72 +1.78%        

S&P/ASX 5,254.5 +32.40 +0.62%

Shanghai Composite 2,103.67 +17.60 +0.84%

S&P 1,819.75 +19.91 +1.11%

NASDAQ 4,191.05 +42.87 +1.03%

Dow 15,994.77 +192.98 +1.22%

FTSE 6,672.66 +81.11 +1.23%

CAC 4,283.32 +46.19 +1.09%     

DAX 9,478.77 +188.91 +2.03%

Основные фондовые индексы США завершили торги на положительной территории. Внимание инвесторов сегодня было приковано к выступлению председателя ФРС Джанет Йеллен

Читать далее 

Все компоненты индекса DOW, кроме одного, торгуются в плюсе. Упали в цене только акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.13%). Лидируют акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.43%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор основных материалов (+2.1%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (+1.1%).