Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-08-2014

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 26,85 млрд. долларов.
  
• Доходность 3-летних долговых обязательств составила 0,924% против 0,992% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,03 по сравнению с 3,38 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,20% от объёма размещения по сравнению с 38,20% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,03% от объёма размещения по сравнению с 12,72% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, после фиксации крупнейшего сессионного роста с апреля, что было связано с выходом слабой отчетности и геополитическими факторами.

Читать далее

Фондовые индексы США завершают первую половину сессии вторника в минусе, не сумев продолжить двухдневное восстановление. Рост индексов по прежнему ограничивают геополитические риски, инвесторы опасаются обострения ситуации на востоке Украины. Источником подобных опасений, которые накануне несколько ослабли, спровоцировав восстановление индексов, сегодня были сообщения о том, что из РФ выехали 280 грузовиков с якобы гуманитарной помощью. При этом, в Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили о том, что не получили от Москвы списка направленных грузов, хотя накануне были достигнуты договоренности о проведении международной гуманитарной миссии под эгидой МККК.

Дополнительное давление на индексы оказывают сообщения с Европы, где индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый ZEW, в августе упал до минимального уровня с декабря 2012 года, став причиной спекуляций относительно замедления и без того слабого восстановления европейской экономики. Ухудшение настроений было следствием текущей геополитической напряженности, которая оказала негативное влияние на экономику Германии.

Важных сообщений корпоративного характера, которые могли бы повлиять на динамику широкого рынка, отмечено не было.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.88%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +0.44%).

Cектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидирует сектор конгломератов (+0.7%). Ниже остальных находится технологический сектор (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 16,534.57 -19.36 -0.12%

Nasdaq 4,386.54 -14.79 -0.34%

S&P 500 1,932.39 +0.80 +0.04%

10 Year Yield 2.43% +0.02 --

Gold $1,316.70 +6.20 +0.47%

Oil $97.26 -0.82 -0.84%

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 49,74 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,040% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,73 по сравнению с 4,26 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 19,73% от объёма размещения по сравнению с 23,39% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,74% от объёма размещения по сравнению с 7,41% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (0 б.п.).

Золото $1,315.70 (+0.40%)

Нефть (WTI) $97.27 (-0.83%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1933.75 (+0.06%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.08% до уровня 3908.00.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские фондовые индексы завершили смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся в минусе.

Nikkei 15,161.31 +30.79 +0.20%

Hang Seng 24,689.41 +43.39 +0.18%

Shanghai Composite 2,221.59 -3.06 -0.14%

FTSE 6,621.79 -11.03 -0.17%

CAC 4,170.67 -27.03 -0.64%

DAX 9,114.35 -66.39 -0.72%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.14 за баррель (-0.99%)

Цены на золото торгуются в области $1315.10 за унцию (+0.53%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют скромный рост. Удержаться выше нулевой отметки индексам позволяют ожидания ослабления противостояния в восточных областях Украины и Ираке.

Вчера президент США Барак Обама выразил поддержку инициативе президента Украины Петра Порошенко относительно международной гуманитарной миссии под эгидой Международного комитета Красного Креста с участием ЕС, России, Германии и других партнеров. Обама подтвердил намерение США активно участвовать в миссии. В свою очередь, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил о направлении в Украину «гуманитарного конвоя». Согласно информации пресс-службы Еврокомиссии, Баррозу предостерег Путина от любых односторонних военных действий в отношении Украины, в том числе и под предлогом гуманитарной миссии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия согласовала с Украиной и Международным комитетом Красного Креста оказание гуманитарной помощи юго-востоку страны.

Рост фьючерсов ограничивают сообщения с Европы, где индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый ZEW, в августе упал до минимального уровня с 2012 года. Ухудшение настроений было следствием текущей геополитической напряженности, негативно отразившейся на экономике Германии.

Важных сообщений корпоративного характера, которые могли бы повлиять на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $101 с $96

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $16 с $12

Европейские фондовые рынки демонстрируют неоднозначную динамику после угасания ралли предыдущей сессии. Геополитическая ситуация немного отошла на задний план, и игроки сфокусировались на экономических отчетах и данных по прибыли. Инвесторы ждут прибытия российской гуманитарной помощи на Украину под эгидой Международного Комитета Красного Креста.

Частичное влияние на ход торгов оказали данные по экономическим настроениям в Германии и еврозоне. Индикатор экономических настроений от ZEW в Германии значительно снизился в августе 2014 года: соответствующий индикатор потерял 18,5 очков и в настоящее время составляет 8,6 пункта (долгосрочное среднее 24,6 пункта). Показав уменьшение восьмой раз подряд, индикатор достиг самого низкого уровня с декабря 2012 года, причем текущее снижение является самым сильным с июня 2012 года.

Снижение экономических настроений, скорее всего, связано с текущей геополитической напряженностью, которая повлияла на немецкую экономику в настоящее время. В частности, текущие цифры по промышленному производству и поступающим заказам свидетельствуют о заметном снижении инвестиционной деятельности со стороны немецких фирм на фоне неопределенных перспектив продаж. Поскольку экономика в еврозоне не набирает обороты, есть признаки того, что экономический рост в Германии будет в 2014 году слабее, нежели ожидалось.

Оценка текущей экономической ситуации в Германии снизилась. Соответствующий индикатор потерял 17,5 очков и в настоящее время составляет 44,3 пунктов.

Индикатор экономических настроений от ZEW для еврозоны также значительно снизился в августе. Индикатор потерял 24,4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем; в настоящее время он составляет 23,7 пунктов. Индикатор текущей экономической ситуации в еврозоне снизился в августе на 2,3 пункта до значения минус 33,8 пункта.

Акции немецкой химической компании Henkel AG подешевели на 2,8%. Глава компании Каспер Рорстед предупредил о замедлении роста прибыли во II полугодии из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

Цена бумаг геологической компании Fugro NV уменьшилась на 5% после объявления о чистом убытке, зафиксированном по итогам второго квартала.

На текущий момент:

FTSE 100 6,637.76 +4.94 +0.07%

CAC 40 4,190.35 -7.35 -0.18%

DAX 9,164.36 -16.38 -0.18%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после лучшего ралли за два месяца на ослаблении геополитической напряженности. Подъему способствуют позитивные статданные из Австралии и Сингапура. Читать далее ...

Аналитики из американского банка Morgan Stanley считают, что в ближайшее время фондовый рынок США продолжит свой уверенный рост. Эксперты отмечают сразу несколько причин:

1. Крупнейшие американские компании поддерживали наем, причем рост численности персонала был гораздо более медленным, чем рост выручки.

2. Низкие процентные ставки и улучшение способности компаний осуществлять свои платежи

3. Экономика улучшается, реальная доходность растет, а политика ФРС по-прежнему остается адаптивной

По словам Morgan Stanley, существует 60% вероятность, что S&P 500 достигнет отметки 2050 к середине 2015 года и 20%-ая вероятность отсутствия роста доходов в 2015 году.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне снижения геополитических рисков. Напомним, Россия завершила военные учения, которые проводились рядом с границей Украины, однако инвесторы продолжают внимательно следить за развитием событий в регионе. Оптимизма также добавила новость об очередном 72-часовом прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

На торгах в Сиднее акции BHP Billiton Ltd выросли на 1,2 %, что дало толчок к самому большому повышению регионального индекса.

Бумаги фармацевтической компании United Laboratories International Holdings Ltd. подорожали на 6% на торгах в Гонконге. Компания повысила прогнозчистой прибыли в первом полугодии.

Рыночная стоимость Woolworths Ltd.,снизилась на 1,1%. Крупнейшая австралийская компания по продаже недвижимости ожидает более высоких потерь от своего подразделения домашнего усовершенствования.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,160.31 +29.79 +0.20%

Hang Seng 24,615.06 -30.96 -0.13%

S&P/ASX 200 5,521 +63.97 +1.17%

Shanghai Composite 2,219.99 -4.67 -0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,457 +21.69 +0.40%

TOPIX 1,252.51 +24.25 +1.97%

SHANGHAI COMP 2,224.6 +30.17 +1.38%

FTSE 100 6,632.82 +65.46 +1.00%

CAC 40 4,197.7 +49.89 +1.20%

Xetra DAX 9,180.74 +171.42 +1.90%

S&P 500 1,936.92 +5.33 +0.28%

NASDAQ 4,401.33 +30.43 +0.70%

Dow Jones 16,569.98 +16.05 +0.10%

Фондовые индексы США выросли сегодня, восстановив часть потерь, понесенных на прошлой неделе.

Читать далее